2.2. Аналіз конкурентного середовища підприємства ват «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»

Основними конкурентами ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» є ПАТ «АрселорМiттал Кривий Ріг», Металургійний комбінат «Азовсталь», Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та Єнакіївський металургійний завод (входять до складу ТОВ «Метінвест Холдинг»), ПАТ Алчевський металургійний комбінат (входить до ІСД – Індустріального союзу Донбасу), ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод».

ПАТ «АрселорМiттал Кривий Ріг» – найкрупніше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне за своїми маcштабами та можливостями. Підприємство з повним металургійним циклом, до складу якого входять коксохімічне, гірничо-збагачувальне виробництва, шахтоуправління з підземного видобутку руди та металургійне виробництво, що складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного департаментів. Спеціалізується на виробництві арматурної сталі і катанки зі звичайних та низьколегійованих марок сталей, а також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак.

Сильні сторони ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»³⁷:

• власний видобуток залізної руди знижує залежність від коливань цін на сировину;

• географічна близькість до джерел енергоресурсів – вугілля та газу;

• низькі затрати металургійного виробництва;

• присутність на ринках з високим потенціалом зростання (внутрішній ринок, Західна і Північна Африка, Близький Схід, СНД та Балкани);

• географічна близькість до Європи та СНД – залізничне сполучення;

• близькість до портів Чорного моря – відкритий доступ до світових ринків.

Визначальним чинником внутрішніх продажів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є реалізація катанки. Саме на її частку припадає близько 40% від загального обсягу продажів. В Україні продукція підприємства використовується в метизній, будівельній та машинобудівній галузях. Відвантаження на адресу метизних заводів являються пріоритетними.

Відповідно до стратегії продажів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» внутрішній ринок України поділений на 4 регіони – Центр, Північ, Захід, Схід. Максимальний обсяг металопродукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» реалізується в Північному регіоні (Київська область), а також Центральному (Дніпропетровська область).

У 2011 р. обсяг реалізації металопродукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшився на 11%. Це пов'язано з тим, що підприємство зберігає баланс між високою якістю продукції, широким асортиментом і гнучкою ціновою політикою. Важливим фактором успішної роботи є забезпечення найкоротших термінів відвантаження (не більше 5-ти днів для стандартних марок сталі).

Продукція ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» використовується при будівництві ключових об'єктів в Україні. В рамках підготовки країни до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 арматурний прокат був задіяний при будівництві стадіону «Арена Львів», львівського аеропорту, нового терміналу міжнародного аеропорту Бориспіль (м. Київ), національного спортивного комплексу «Олімпійський».

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» також здійснює поставку арматури діаметром 40 мм на будівництво об'єкту Укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції.

У 2010 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» постачало свою продукцію в 60 країн світу. Основними ринками збуту металопродукції підприємства традиційно були регіони Африки, Близького Сходу, Перської Затоки, СНД, Туреччини. На частку цих регіонів прийшлось 78% всього експорту підприємства.

За підсумками 2010 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було відвантажено 5368,185 тис. мт. металопродукції (5357,49 тис. мт. металопрокату і 10,695 тис. т чавуну).

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» є одним з найбільших всесвітньо відомих металургійних підприємств України. Комбінат входить до трійки лідерів металургійної галузі країни з виробництва чавуну, сталі та прокату. Висока якість продукції «Азовсталі» визнана у більш ніж 70 країнах світу.

До складу металургійного комбінату «Азовсталь» входять: коксохімічне виробництво, цех агломерації, доменний цех у складі п’яти доменних печей, сталеплавильний комплекс у складі конвертерного, прокатний комплекс у складі товстолистового цеху, рейкобалочного цеху і вхідного до нього відділення крупного сорту та цеху рейкових скріплень.

Виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти 5,7 млн. тонн чавуну на рік, 6,2 млн. тонн сталі й 5,2 млн. тонн готового прокату на рік³⁸.

Комбінат є єдиним в Україні виробником високоякісного товстолистового прокату завтовшки від 6 до 200 мм і шириною 1500-3200 мм для суднобудування, енергетичного і спеціального машинобудування, мостобудування, виготовлення труб великого діаметру для магістральних газо- і нафтопроводів у північному виконанні, глибоководних споруд. Прокат піддається 100%-му неруйнівному ультразвуковому контролю. Саме на «Азовсталі» було налагоджено поточне виробництво надміцної сталі категорій Х70 і Х80.

Азовсталь – провідне підприємство в Україні – виробник залізничних рейок і рейкових скріплень.

На підприємстві діє Система управління якістю, сертифікована Американським інститутом нафти (API) як відповідна вимогам стандартів API, а також вимогам, що пред'являються до виробників товстолистового прокату для глибоководних морських споруд. Система управління якістю, що охоплює виробництво безперервнолитих слябів, злитків, товстолистового, сортового і фасонного прокату з вуглецевої, низьколегованої та легованій сталі сертифікована QMI як відповідна вимогам ISO 9001 (ДСТУ ІСО 9001, ГОСТ Р ІСО 9001), система управління якістю в коксохімічному виробництві також сертифікована за ISO 9001 (TUV NORD CERT GmbH).

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» – одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом. Продукція комбінату експортується більш ніж у 80 країн світу.

До складу металургійного комбінату входять: аглофабрика, що має 12 агломашин, хіміко-металургійна фабрика, доменний цех у складі п'яти доменних печей, вапняно-випалювальний цех, сталеплавильний комплекс у складі киснево-конвертерного та мартенівського цехів, прокатний переділ у складі листопрокатного цеху – 1700 із слябінгом 1150, цехи холодного прокату, ЛПЦ-3000, ЛПЦ – 4500, трубоелектрозварювальний цех, а також цех по виробництву труб і балонів.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти в рік близько 6,1 млн. тонн сталі у тому числі конвертерної 3,6 млн. тонн, 12 млн. тонн агломерату, більше 5,5 млн. тонн чавуну і більше 5 млн. тонн готового прокату³⁹.

Компанія спеціалізується на виробництві високоякісного сталевого листа для відповідальних металоконструкцій, суднобудування нафтопровідних, газо- і водопровідних труб, балонів для зберігання стислих і зріджених газів.

Основною продукцією комбінату є плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити і товсті листи, призначені для виготовлення труб магістральних трубопроводів, морських суден та посудин, працюючих під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій відповідального призначення; гарячекатані товсті і тонкі листи і смуги, в т.ч. труєні; холоднокатані, в т.ч. оцинковані тонкі стрічки, листи і смуги, в т.ч. для холодного штампування виготовлення профнастила та ін.

ПАТ «ММК ім. Ілліча» – єдине в Україні підприємство по виробництву оцинкованого холоднокатаного листа.

Висока якість продукції комбінату підтверджена 50 сертифікатами якості, отриманими від семи зарубіжних сертифікаційних центрів на металопродукцію більш ніж з 200 марок сталі, а також від вітчизняних сертифікаційних центрів.

Публічне акціонерне товариство «Єнакієвський металургійний завод» (ПАТ «ЄМЗ») – металургійне підприємство повного циклу. Підприємство є одним із провідних світових виробників квадратної заготовки. До структури підприємств входить також Макіївський філіал ПАТ «ЄМЗ» – відокремлений структурний підрозділ із производства сортового та фасоного прокату, що розташоване у м. Макіївка Донецької області.

Проектні потужності заводу дозволять виробляти на рік:

• 2,065 млн. тонн чавуну;

• 2,8 млн. тонн сталі;

• 460,5 тис. тонн прокату⁴⁰.

Основні види продукції, що виробляє ЄМЗ:

• переробний чавун рідкий та у чушках;

• сталь у злитках;

• безперевнолита заготовка квадратного перетину;

• сортовий та фасоний прокат.

ПАТ Алчевський металургійний комбінат – одне з найстаріших підприємств південного сходу України. Металургійний комбінат з повним технологічним циклом. Алчевський металургійний комбінат поставляє свою продукцію на зовнішній ринок більш ніж в 60 країн світу. Особливим попитом на зовнішньому ринку користуються алчевський товстолистовий прокат і чавун. Алчевська сталь широко використовується в суднобудуванні, атомному та хімічному машинобудуванні, для виробництва газопроводів, локомотивів, тракторів, кріплень гірничих виробок і т.д.⁴¹

Сертифікати системи менеджменту якості⁴²:

• Сертифікат відповідності інтегрованої системи менеджменту якості, екології, професійної безпеки і здоров'я вимогам стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 та BS OHSAS 18001:2007;

• Сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам специфікації API Specification Q1;

• Сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам специфікації ISO / TS 29001.

ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод» створено в серпні 2002 року на базі доменного і мартенівського цехів Донецького металургійного заводу.

Сьогодні це сучасне металургійне підприємство, що спеціалізується на виробництві⁴³:

• ливарного і передільного чавуну;

• більше 100 різновидів вуглецевих, конструкційних, низьколегованих, легованих звичайної якості, якісних і високоякісних марок сталі;

• церковних дзвонів з кольорового високоякісного сплаву;

• сталевих прямошовних труб і металевих меблевих каркасів;

• будматеріалів, залізовмісних відходів, шлакової продукції та продукції вапняного виробництва.

ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод» було першим вітчизняним підприємством галузі, яке впровадило та сертифікувало інтегровану систему управління якістю, екологією та охороною праці відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 та OHSAS 18001:1999.

Отже, можна зробити висновок, що конкуренцію ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», у першу чергу, можуть скласти підприємства з повним технологічним циклом: ПАТ «АрселорМiттал Кривий Ріг», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», ПАТ «ЄМЗ», ПАТ Алчевський металургійний комбінат.

Щодо сфери споживання, комбінат має власну вузьку нішу, що забезпечує йому стабільну позицію на ринку, однак продукція Металургійного комбінату «Азовсталь» також використовується в машинобудуванні.

І ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», і ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» реалізують максимальний обсяг продукції у Дніпропетровській та Київській областях.

Усі підприємства пройшли відповідну сертифікацію за міжнародними стандартами.

Головні конкурентні переваги в галузі базуються на географічному розташуванні, оновленні технологічної бази, диверсифікації виробництва та розвитку сервісу (умови постачання тощо).