1.1.1 Игроки

На 1 января 2009 года в структуре розничного рынка 30,8 % занимали собственные сети АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 69,2 % — независимые операторы. Всего на тот момент в России работали 22 500 автозаправочных станций.^[9] По другим данным, к 2008 году соотношение сетей ВИНК и независимых продавцов составляло примерно 50/50, всё больше склоняясь в пользу ВИНК.^[10]

Потребление основных видов нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут) на начало 2009 года имело следующую географическую структуру: 21,3 % Центральный ФО, 15 % Приволжский ФО, 14,8 % Сибирский ФО, 11,1 % Южный ФО, 11 % Северо-Западный ФО, 6,8 % Уральский ФО, 6,2 % Дальневосточный ФО.^[9]

ВИНК

Крупные нефтедобывающие компании стали проявлять интерес к созданию собственных розничных сетей (АЗС) в 2000-е годы. На 1 января 2009 года лидерами по переработке нефти в России были «Роснефть», «ЛУКойл» и ТНК-ВР.^[9]

ОАО АНК «Башнефть» обеспечила добычу 2,4 % нефти в России (2008)^[9] и к 2011 году имела наивысший прирост темпов добычи.^[11] Доля рынка компании в производстве дизтоплива — 10 %, в поставках его на внутренний рынок — 10,1 % (2010).^[12] В 2008 году «Башнефть» и «Башкирнефтепродукт» имели 333 собственных АЗС,^[9] в 2011 году — около 450 собственных (ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Башнефть-Удмуртия», ОАО «Оренбургнефтепродукт») и более 190 партнёрских АЗС в 21 регионе России. Доля розничных продаж в общем объёме реализации на внутрироссийском рынке в 2010 году составляла, с учётом партнёрских АЗС, 9,3 %. К 2013 году «Башнефть» планирует довести её до 25 %.^[13]

ОАО «Газпром нефть» в 2008 году добыла 6,3 % и переработала 7,8 % российской нефти, имела в России собственную сеть из 700 АЗС.^[9] В структуру компании входят 3 НПЗ в России — Омский (ОНПЗ), Московский (МНПЗ) и ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) — и по одному НПЗ в сербских городах Панчево и Нови Сад.^[14] Доля рынка компании в производстве дизтоплива — 13 %, в поставках его на внутренний рынок — 12,8 % (2010).^[12] Количество собственных АЗС в 17 регионах России превысило в 2011 года 1000 единиц.^[15]

ОАО «ЛУКойл» — вторая по масштабам деятельности нефтяная компания России. В 2008 году обеспечила 18,5 % добычи и 18,7 % переработки российской нефти,^[9] в 2010-м, соответственно, 17,8 % и 18,2 %.^[16] В структуре компании 6 российских нефтеперерабатывающих предприятий: Нижегородский, Ухтинский, Пермский и Волгоградский НПЗ, а также мини-НПЗ в Когалыме и в Урае. Несколько НПЗ компании находятся за границей.^[17] Доля рынка в производстве дизтоплива — 17,4 %, в поставках его на внутренний рынок — 15,2 % (2010).^[12] Розничная сеть «ЛУКойла» растёт: в 2010 году 2089 АЗС (доля рынка от 14 % до 28 % в зависимости от региона),^[18] в 2011 году 2242 АЗС (от 15,7 % до 31,9 %).^[19]

«Роснефть» — лидер нефтяной отрасли России. Доля компании в добыче нефти в стране — 23,3 %, в переработке — 21 % (2008).^[9] Лидер рынка в производстве дизтоплива (доля 22,4 %) и в поставках его на внутрироссийский рынок (23,4 %) (2010).^[12] По состоянию на 1 января 2009 года по численности собственной розницы — 1684 АЗС — уступала только компании «ЛУКойл».^[9] 75,16 % акций принадлежат госкомпании ОАО «Роснефтегаз», 15 % акций свободно обращаются на рынке.^[20] В структуре компании 7 НПЗ: Ачинский, Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский, Комсомольский, Туапсинский, Ангарская нефтехимическая компания. Качество технологий обеспечивается в том числе доступом к четырём НПЗ Германии в результате приобретения в 2011 году 50 % акций компании Ruhr Oel GmbH.^[21] Розничная сеть работает в 41 регионе России и включает 1728 собственных и арендованных АЗС и 72 АЗС под маркой «Роснефти» (2011). Часть АЗС обустроена небольшими станциями техобслуживания, автомойками, магазинами и кафе. Сеть активно оптимизируется: закрываются неэффективные АЗС, строятся новые, реконструируются потенциально эффективные.^[22]

ОАО «Сургутнефтегаз» добывает 12,6 % и перерабатывает 8,7 % российской нефти (2008). На 1 января 2009 года собственная розница включала 301 АЗС.^[9] В структуре компании — НПЗ «Киришинефтеоргсинтез», проектный институт «Ленгипронефтехим», научно-исследовательский и проектный институт «СургутНИПИнефть». Основной рынок сбыта — северо-западные регионы России.^[23] Доля рынка компании в производстве дизтоплива — 7,6 %, в поставках его на внутренний рынок — 5,9 % (2010).^[12] В 2011 году компания владела 303 АЗС (из них 9 газовых) в пяти регионах России.^[24]

«Татнефть» обеспечивает около 8 % российской нефтедобычи (2010).^[25] Доля рынка в производстве дизтоплива — 0,8 %, в поставках его на внутренний рынок — 1,9 % (2010).^[12] Собственная сеть АЗС работает в 22 регионах России, на Украине и в Белоруссии (первая станция открылась в Барановичах 30 ноября 2011 года).^[26] На 1 января 2009 года сеть насчитывала в России 425,^[9] на 1 января 2011 года — 497 АЗС.^[27]

ТНК-ВР — третья по масштабу деятельности нефтяная компания России. В 2008 году обеспечила добычу 14,1 % и переработку 9,7 % российской нефти. Количество собственных АЗС в России на 1 января 2009 года — 751. Владеет около 50 % акций «Славнефти» (которая в 2008 году обеспечила 4,3 % добычи и 5,7 % переработки нефти в РФ).^[9][28] В структуре компании 5 НПЗ: Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение, ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» (Нягань), ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и ЗАО «Промышленные катализаторы» (Рязань), ОАО «Саратовский НПЗ».^[29] Доля рынка ТНК-ВР в производстве дизтоплива — 12,2 %, в поставках его на внутренний рынок — 11,2 % (2010).^[12]

Совокупный объём переработки нефти легально работающими не связанными с ВИНК мини-заводами в 2011 году составлял, по данным РБК, около 4,5 % общероссийского, при этом точное число мини-НПЗ в России неопределённо. Большинство из них во второй половине 2000-х годов работало на экспорт, и принятая с 1 октября 2011 года тарифная схема «60-66» невыгодно отразилась на их бизнесе. Кроме того, мини-НПЗ оказались неготовыми к модернизации и переходу на выпуск высокооктановых бензинов стандарта Евро-3 и выше. Поэтому с 2011 года сохранение своего присутствия на рынке стало для мини-переработчиков задачей номер один.^[30]

Независимые

Несмотря на то, что ВИНК заняли достаточно большую нишу розничного рынка, не менее значительная доля продаж приходится на независимые компании. Так, по итогам 2008 года 153 АЗС России принадлежали «Петербургской топливной компании» (ПТК), 61 — Shell, 53 — Nestle, 15 — Statoil. Прочим «разрозненным» игрокам принадлежали в общей сложности более 15 тысяч АЗС.^[9]

В мае 2011 года издание «Деловой Петербург» опубликовало рейтинг десяти крупнейших сетей АЗС на рынке Санкт-Петербурга. Из них половина — сети ВИНК, половина — независимые операторы: ВИНК «ЛУКойл» (115 АЗС), ПТК (90), Фаэтон (бренды «Аэро», «Фаэтон», «Норма» — всего 40 АЗС), Несте СПб (39), ВИНК «Газпром нефть» (35), ВИНК ТНК-ВР (30), Shell (22), Киришиавтосервис (16), ВИНК «Роснефть» (8), ВИНК «Татнефть» (6).^[31]

В условиях нестабильной рыночной ситуации независимые операторы в ряде регионов в 2011 году активно перекраивали рынок. Пермская деловая газета «Бизнес-класс» писала, что лидер местного рынка «ЛУКойл» (доля 70 %) вырос за год на 7 %, а независимые операторы (совокупная доля 30 %) — на 100—300 %, в зависимости от компании. Мнения экспертов противоположны: одни полагают, что в ближайшее время мелкие АЗС исчезнут, другие уверены, что они останутся на рынке, если смогут изменить формат. Например, станут полностью автоматизированными.^[32]