2. Оценка ипотечного жилищного кредитования в российской федерации на примере Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка открытое акционерное общество (оао «Запсибкомбанк»)

2.1. Анализ состояния ипотечного жилищного кредитования в российском банковском секторе

Рынок ипотечного кредитования в России не отличается широкими ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….банка ориентиром для стран среднего уровня развития является доля ипотечных кредитов в ВВП на уровне 25%. Наблюдается также неравномерность развития ипотечного кредитования в региональном разрезе.

В 2011 г. рынок ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации характеризовался:

– увеличением количества кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты.

По состоянию на 1 января 2012 г. число участников первичного рынка ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….кредиты (далее – ИЖК), тогда как остальные кредитные организации осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно ИЖК в рублях предоставляли 166 кредитных организаций, в иностранной валюте – 8 кредитных организаций.

– дальнейшим ростом абсолютных и относительных показателей, характеризующих объемы предоставляемых ИЖК.

В 2011 г. кредитными организациями было предоставлено 523582 ИЖК ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….предоставленных ИЖК в рассматриваемый период по сравнению с ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….продемонстрировал аналогичную динамику (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Динамика объемов потребительских кредитов и ИЖК

Источник: [9]

– продолжающимся ростом доли ИЖК, предоставленных в рублях.

В 2011 г. было выдано 520658 рублевых кредитов на общую сумму 697,4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….процентного пункта и достигла 97,3% (рис. 2.2).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Рис. 2.2. Динамика валютной структуры ИЖК (%)

Источник: [9]

– дальнейшим снижением ставок и сокращением сроков по кредитам.

По сравнению с 2010 г. в 2011 г. средневзвешенная процентная ставка по ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 января 2012 г. 11,9 и 9,7% соответственно (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Динамика средневзвешенной процентной ставки (%)

Источник: [9]

Средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….месяцев.

Просроченная задолженность по ИЖК в рублях по сравнению с 2010 г. в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….предоставленным в рублях, снизился на 0,5 процентного пункта – до 2,0%, а по ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….пункта, составив 11,8% (рис. 2.4.).

Рис. 2.4. Динамика просроченной задолженности по ИЖК

Источник: [9]

В структуре просроченной задолженности наибольший удельный вес по-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Российской Федерации в целом. При этом следует отметить, что тенденция к сокращению указанной доли, наметившаяся в 2009 г., сохранялась и в 2011 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….заемщиков Северо-Западного федерального округа вырос на 1,4 процентного пункта. Структура просроченной задолженности по остальным федеральным округам в рассматриваемый период существенно не изменилась (рис. 2.5.).

Рис. 2.5. Региональная структура просроченной задолженности по ИЖК (%)

Источник: [9]

В 2011 г. досрочно погашено 216,8 млрд. руб., или 30,2% от общего ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….кредитов, предоставленных в рублях, – на сумму 188,8 млрд. руб. (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Динамика объемов выдачи и досрочного погашения ИЖК (прав требования по ИЖК)

Источник: [9]

Доля ИЖК, досрочно погашенных собственными средствами заемщиков, составила 80,4%.

В 2011 г. 168 кредитных организаций рефинансировали ИЖК (права ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….рефинансирования путем продажи пула ИЖК, составили 17% общего объема ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2.7).

Рис. 2.7. Динамика объемов выдачи и рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям

Источник: [9]

Среди основных источников рефинансирования ИЖК путем их продажи ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК). В 2011 г. по сравнению с 2010 г. доля операций, совершенных специализированными организациями – резидентами, увеличилась на 19,6 процентного пункта, при этом объем ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….того, существенно сократился объем кредитов, рефинансируемых ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….компании паевых инвестиционных фондов и общие фонды банковского управления с 2010 г. не участвуют в рефинансировании ИЖК (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК), (%)

Источник: [9]

Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе кредитной организации в 2011 г. составила 15 млрд. рублей.

В настоящее время кредитным организациям предоставлена возможность ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК.

Тем не менее, обращает внимание, что в случае реализации рисков ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….активного снижения банками стандартов андеррайтинга и требований к заемщикам в конце 2010 – начале 2011 года и все большему распространению ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….начать ухудшаться во второй половине 2012 года.

Низкие ставки, выход новых банков и активизация жилищного ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….прошлого года.

По итогам первых 6 месяцев 2012 года российскими банками было ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….рынок после кризисного спада в конце 2008 года (рис. 2.9).

Наибольший спрос население демонстрировало на рублевую ипотеку: в 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Качество ипотечного портфеля в 1 полугодии заметно улучшилось (рис. 2.10). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1%, а ее доля в портфеле снизилась с 3,1 до 2,7%.

Рис. 2.9. Состояние рынка банковского ипотечного кредитования в Российской Федерации в 1 полугодии 2012 г.

Источник: [9]

Тройка лидеров ипотечного рынка остается неизменной на ведущие ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….предоставил в 1 полугодии 2012 года ипотечных кредитов на 192 млрд. руб., ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….среднерыночные показатели, благодаря чему госбанк нарастил свою долю на 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….и других банков с государственным участием доля государства может доходить до 75-80%.

Рис. 2.10. Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле в Российской Федерации в 1 полугодии 2012 г.

Источник: [9]

За прошедший год на рынке произошли заметные перестановки среди ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….покинули Абсолют банк и Райффайзенбанк, сократившие объем кредитования в 1 полугодии (на 21 и 17%, соответственно). Это резко контрастирует с их ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….вследствие нестабильности в странах Еврозоны.

Заметно ухудшились позиции банка Жилфинанс (всего +12% по объемам ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….кредитования показал банк ДельтаКредит, почти в 5 раз увеличив объем выдаваемых кредитов. Концентрация на ведущих игроках продолжает расти: по оценкам Агентства, доля топ -20 (без учета Сбербанка) выросла в 1 полугодии на 6 п. п. (с 31,5 до 37,7%).

Несколько отличается картина конкуренции в топ -10 по числу ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….региональный «Автоградбанк» (3 378) – благодаря ориентации на предоставлении кредитов до 3 млн. руб. (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Доля участника рынка в общем объеме предоставленных ипотечных кредитов в Российской Федерации в 1 полугодии 2012 г.

Источник: [9]

По мнению экспертов, доля крупнейших банков на ипотечном рынке во 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….значительные трудности и многочисленные формальности, сопровождающие процесс рефинансирования закладных. Новые же условия выкупа закладных предполагают, что банки-партнеры должны будут заранее определиться с ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….более высокие ставки, чем по стандартам АИЖК, и будут проигрывать в конкуренции с крупными банками.

Структура ипотечного рынка в Российской Федерации по регионам может быть охарактеризована следующим образом.

В выдаче ипотечных кредитов как в рублях, так и в иностранной валюте ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….объему ипотеки несколько отличаются в зависимости от того в какой валюте берутся жилищные кредиты. Так, на втором месте по объемам кредитования ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Московская область. Объем ипотечных кредитов в рублях в ней 2011 г. составил 22891 млн. руб. По выдаче жилищных ссуд в иностранной валюте ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….валюте на сумму в 909 млн. руб. В таблице 2.1 приведены данные по регионам – лидерам ипотечного кредитования за 2011 год.

Таблица 2.1

Объем ипотечного рынка по регионам Российской Федерации за 2009-2011 гг.

Регион	Объем ипотеки в 2009 г., млн. руб.	Объем ипотеки в 2010 г., млн. руб.	Объем ипотеки в 2011 г., млн. руб.	Темп прироста в 2011 г. по сравн. с 2009 г., %
1. Москва
2. Тюменская область
3. Московская область
4. Санкт-Петербург
5. Свердловская область
6. Республика Татарстан
7. Новосибирская область
8. Челябинская область

Продолжение таблицы 2.1

Регион	Объем ипотеки в 2009 г., млн. руб.	Объем ипотеки в 2010 г., млн. руб.	Объем ипотеки в 2011 г., млн. руб.	Темп прироста в 2011 г. по сравн. с 2009 г., %
9. Красноярский край
10. Иркутская область
11. Самарская область
12. Краснодарский край
13. Пермский край
14. Ростовская область
15. Республика Башкортостан

Источник: [9]

Что касается статистики просроченной задолженности по регионам, то ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….равна 79560 млн. руб. Просрочка по Московской области была несколько ниже ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….просрочки по жилищным ссудам целесообразно обратиться к таблице 2.2.

Таблица 2.2

Регионы – лидеры по доле просроченной задолженности по жилищным ссудам

в Российской Федерации за 2009-2011 гг.

Регион России	Объем просроченной задолженности на 1.01.2010 г.,		Объем просроченной задолженности на 1.01.2011 г.,		Объем просроченной задолженности на 1.01.2012 г.		Темп прироста в 2011 г. по сравн. с 2009 г., %
	Млн. руб.	Уд. вес в общ. сумме задолж., %	Млн. руб.	Уд. вес в общ. сумме задолж., %	Млн. руб.	Уд. вес в общ. сумме задолж., %
Москва
Московская область
Самарская область
Челябинская область

Продолжение таблицы 2.2

Регион России	Объем просроченной задолженности на 1.01.2010 г.,		Объем просроченной задолженности на 1.01.2011 г.,		Объем просроченной задолженности на 1.01.2012 г.		Темп прироста в 2011 г. по сравн. с 2009 г., %
	Млн. руб.	Уд. вес в общ. сумме задолж., %	Млн. руб.	Уд. вес в общ. сумме задолж., %	Млн. руб.	Уд. вес в общ. сумме задолж., %
Кемеровская область
Пермский край
Санкт-Петербург
Новосибирская область
Красноярский край
Свердловская область
Омская область
Краснодарский край
Волгоградская область
Тюменская область
Нижегородская область

Источник: [9]

Как видно, структура просрочки по ипотечному кредитованию в разрезе ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Являясь одним из лидеров по объему кредитования покупки жилья, область выделяется еще и низкими показателями величины задержек оплаты кредитов: просрочка по ипотеке в Тюменской области не превышает 1%.

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….на 3-е место, уступив Московской области с впечатляющими темпами прироста (63,3% относительно 1 полугодия 2011 года). Такой результат вполне логичен: в преддверии создания «Новой Москвы» спрос на квартиры в Подмосковье, как и цены на них, резко начали расти.

Наибольший удельный вес просроченной задолженности по жилищным ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….снижения доли просроченной задолженности на ипотечном рынке России.

По оценкам экспертов в ближайшие 1-1,5 года поддержку спросу на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….тенденцию к повышению процентных ставок по кредитам, в том числе и по ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….первоначальным взносом менее 50%).

С 3 сентября 2012 г. пересмотрены условия кредитования по стандартной ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….а Банк России в борьбе с ней уже повысил ключевые процентные ставки. В результате до конца года высока вероятность дальнейшего повышения ипотечных ставок.

Вместе с тем наблюдаемый рост ставок на фоне растущего спроса на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….заемщиков будет иметь возможность получить кредит по более выгодным ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….пересечет планку в 1 трлн. рублей и составит порядка 1,1 трлн. рублей

В 2013 году влияние процентных ставок может оказаться более ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….дальнейшее замедление темпов роста рынка – с учетом его масштабов они не превысят 45% в годовом исчислении.

Доля крупных банков на ипотечном рынке будет устойчиво расти. Как ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….дифференцированными платежами). Скажется и падение интереса средних и малых банков к наиболее популярным программам АИЖК. Дело не только в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….инновационных продуктах (обратная ипотека, образовательная ипотека). В ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….При этом доля АИЖК в общем объеме выдачи снизилась с 8 до 6%.

Банки, работающие с АИЖК, и ранее отмечали значительные трудности и ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….агентству опцион (в отличие от нынешней «заявительной» схемы). Очевидно, что средние и малые банки, которые перейдут на собственные программы, из-за дорогого фондирования предложат более высокие ставки, чем по стандартам АИЖК, и будут проигрывать в конкуренции с крупными банками.