7. Анализ состояния и динамика развития экспедиторского и агентского транспортных рынков и положение компании на этих рынках
Вследствие того, что компания находится в динамичной конкурентной среде, руководству компании для формирования правильной стратегии ее развития необходимо знать рыночную ситуацию, ее динамику. Для этого достаточно иметь информацию о долях рынка конкурентов и рассчитать ряд показателей.
1) Индекс концентрации – используется для определения степени монополизации рынка и силы конкурентной борьбы.
Индекс концентрации характеризует сумму рыночных долей крупнейших хозяйствующих субъектов рынка. В данном курсовом проекте мы рассчитаем трехдольный индекс концентрации CR3:
CR3 = ∑ Qi; (25)
где:
CR3 - индекс концентрации для трех хозяйствующих субъектов, имеющих наибольшую долю рынка;
Qi - рыночная доля данного субъекта с номером i в общем объем реализованной продукции конкретного рынка, %.
В случае, если CR3<45%, считается, что рынок неконцентрированный, то есть, нет компаний, обладающих значительной монопольной рыночной властью, если 45%<CR3<70%, рынок считается умеренно концентрированным. Если же CR3³70%, то данный товарный рынок квалифицируют, как высококонцентрированный и, поэтому, требующий особого внимания со стороны антимонопольных органов.
Ситуация на рынке экспедиторских услуг по обслуживанию железной руды
Таблица №23
Компании, работающие на экспедиторском рынке в Новороссийске по обслуживанию железной руды |
Количество груза, обработанного компанией за первый год, т |
Доля от общего числа, переработанного груза, % |
Количество груза, обработанного компанией за второй год, т |
Доля от общего числа, переработанного груза, % |
Компания 1р |
540000 |
7,1 |
780000 |
8,4 |
Компания 2р |
1400000 |
18,4 |
1650000 |
17,9 |
Компания 3р |
1740000 |
22,9 |
2450000 |
26,5 |
Компания 4р |
820400 |
10,8 |
970000 |
10,5 |
Компания 5р |
2560000 |
33,7 |
2890000 |
31,3 |
ООО «Новотранс» |
528000 |
6,9 |
492000 |
5,3 |
Итого |
7588400 |
100 |
9232000 |
100 |
1й год работы:
CR3 = 18,4+22,9+33,7=75%;
2й год работы:
CR3 = 17,9+26,5+31,3= 75,7%;
Т.к. значение индекса больше 70% считается, что рынок высококонцентрированный.
Ситуация на рынке агентских услуг
Таблица №24
Компании, работающие на агентском рынке в Новороссийске |
Оборот компании за первый год – суммарный кубомодуль судов, тыс. куб. м |
Доля от общего оборота, % |
Оборот компании за второй год, тыс. куб. м |
Доля от общего оборота, % |
Компания 1 |
18 000 |
3,86% |
19 000 |
3,90% |
2 |
16 000 |
3,43% |
12 000 |
2,47% |
3 |
10 500 |
2,25% |
9 000 |
1,85% |
4 |
8 900 |
1,91% |
5 000 |
1,03% |
5 |
13 000 |
2,79% |
17 000 |
3,49% |
6 |
17 000 |
3,65% |
14 000 |
2,88% |
7 |
3 700 |
0,79% |
7 000 |
1,44% |
8 |
22 400 |
4,81% |
21 000 |
4,32% |
9 |
14 500 |
3,11% |
12 000 |
2,47% |
10 |
34 000 |
7,29% |
32 000 |
6,58% |
11 |
35 000 |
7,51% |
43 000 |
8,84% |
12 |
23 000 |
4,93% |
26 000 |
5,34% |
13 |
38 000 |
8,15% |
47 000 |
9,66% |
14 |
25 000 |
5,36% |
26 780 |
5,50% |
15 |
67 000 |
14,37% |
73 000 |
15,00% |
16 |
14 000 |
3,00% |
18 900 |
3,88% |
17 |
24 600 |
5,28% |
17 900 |
3,68% |
18 |
12 760 |
2,74% |
11 300 |
2,32% |
19 |
36 000 |
7,72% |
27 800 |
5,71% |
20 |
24 690 |
5,30% |
39 100 |
8,03% |
21 |
3 800 |
0,82% |
3 600 |
0,74% |
ООО «Новотранс» |
4254,5 |
0,91% |
4254,5 |
0,87% |
Итого |
466 105 |
100,00% |
486 635 |
100,00% |
1й год работы:
CR3 = 8,15+14,37+7,72=30,24%;
2й год работы:
CR3 = 8,84+9,66+15,00=33,5%;
Рынок неконцентрированный
2) Индекс Герфиндаля (ННм) – также используется для определения степени монополизации рынка и силы конкурентной борьбы.
Рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей компаний, присутствующих на рынке.
ННм = ∑ Qi²; (26)
Рынок считается низко концентрированным при значении индекса ННм менее 1000. Критическое значение индекса – выше 1400.
• Ситуация на рынке экспедиторских услуг (Грузопоток №1,Железная руда):
1й год работы:
ННм = 7,1² + 18,4² + 22,9² + 10,8² + 33,7²+ 6,9² = 2213;
2й год работы:
ННм = 8,4² + 17,9² + 26,5² + 10,5² + 31,3²+ 5,3² = 2211;
Рынок высококонцентрированный.
• Ситуация на рынке агентских услуг:
1й год работы:
ННм = 659;
2й год работы:
ННм =704;
Рынок низкоконцентрированный.
3) Показатель интенсивности конкуренции по соотношению рыночных долей - данный показатель основан на положении о том, что наибольшая конкурентная активность существует при приблизительно равных долях конкурирующих компаний.
Сила конкурентной борьбы максимальна, если показатель равен 1.
;
(27)
где:
Ud - показатель интенсивности конкуренции по соотношению рыночных долей;
Дi - доля i – го конкурента на рынке, доли единицы
n – количество конкурирующих предприятий на данном рынке.
Рассчитаем показатель интенсивности конкуренции на рынке оказания услуг по экспедированию Железной руды:
За первый год:
За второй год:
Затем рассчитаем значение данного показателя для рынка агентских услуг:
За первый год:
За второй год:
Вывод:
Полученные расчеты показателей положения компании на рынке позволяют увидеть, что рынок экспедиторских услуг по обслуживанию железной руды является высококонцентрированным (CR3 = 75 % и 75,7 % для 1-го и 2-го годов работы соответственно), но доминирующее положение на этом рынке компания «Новотранс» не занимает с долями всего лишь в 6,9 % и 5,3% в 1-м и 2-м годах работы соответственно.
Высокую степень монополизации рынка экспедиторских услуг подтверждает и индекс Герфиндаля, значения которого 2213 и 2211 получились выше критического 1400.
Значения показателя интенсивности конкуренции 0,42 для 1-го года работы и 0,43 для 2-го года работы на рынке экспедиторских услуг говорят нам о том, что конкуренция на данном рынке довольно низкая, не зависимо от года работы.
В общем, компания «Новотранс» за два года потеряла небольшую часть своего сегмента на рынке экспедиторских услуг, но это не сильно отразилось на прибыльности ее деятельности.
Относительно рынка агентских услуг, он характеризуется большим количеством участников и является низкоконцентрированным, что подтверждается индексом концентрации (30,24% и 33,5%) и индексом Герфиндаля (659 и 704), стоит отметить, что данные показатели за два года работы компании незначительно возросли.
Однако, показатель интенсивности конкуренции на данном рынке достаточно низкий (0,43 и 0,25) – это говорит о том, что даже при большом количестве участников на рынке агентских услуг, конкуренция среди них слабая, причем сила конкурентной борьбы за 2 рассматриваемых года уменьшилась.