57. Теория промышленных кризисов м.И. Туган-Барановского

Известный экономист России М. И. Туган-Барановский (1865-1919гг.), попытался совместить теорию предельной полезности с трудовой теорией стоимости. Он считал что ценности яв. целью хоз-ва, в то время как стоимость выступает лишь средством. По Туган-Барановскому, стоимость – хозяйственная затрата, совершаемая для приобретения блага. Помимо этого важнейшей категорией рын-го хоз-ва яв. цена, которая есть конкретная форма проявления ценности благ. Движение цены он трактовал как объективное выражение пропорциональности общественного производства. Теорию цикла и кризисов он изложил в 3ех изданиях своей книги «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь». Он по новому подошел к опред. капиталистического цикла. Род циклом, по его мнению, следует понимать последовательное чередование периодов процветания и упадка, между которыми находится кризис. Принципиально новым исследованием Туган-Барановского бал анализ наступления кризиса, который связан с нарушением общественного производства и частичного перепроизводства, выражающееся в падении цен на все или основную массу товаров на рынке.

Теория кризисов Туган-Барановского, впервые изложенная им в 1894 г., состоит из двух частей. В первой части рассматривается вопрос о причинах экономических кризисов при капитализме, а во второй — автор предлагает свое объяснение их периодичности. Принципиальную причину кризисов Туган-Барановский усматривает в трех основных противоречиях капиталистического производства. Во-первых, в случае капиталистического способа производства речь идет об антагонистическом порядке, при котором — вопреки максиме Канта об абсолютной ценности человеческой личности — работник «является простым средством производства для руководителя капиталистического производства». Во-вторых, капиталистическому способу — в противоположность другим антагонистическим порядкам — присуща «тенденция к неограниченному расширению производства (как средству накопления капитала)». И, в-третьих, при капиталистическом способе, представляющем собой «неорганизованное хозяйство», отсутствует «планомерное распределение общественного производства между различными отраслями труда».

Объяснение периодичности кризисов Туган-Барановский предваряет замечанием о том, что всякому кризису предшествует создание нового основного капитала. Главный вопрос заключается в том, почему его создание происходит «не постепенно, а периодическими толчками»? В этом месте он вводит в игру так называемые свободные капиталы. Речь идет о «капитализируемой доле национального дохода, не находящей применения там, где она возникла». Существенно то, что величина получаемых с них доходов никак не зависит от колебаний конъюнктуры; в качестве примеров «свободных заемных капиталов» он приводит государственные займы, ипотеку и облигации. Независимость процента на свободный заемный капи­тал от конъюнктуры и трудности, связанные с его вложениями, приводят к тому, что накопление заемного капитала происходит намного равномернее, чем его превращение в реальный капитал. Пока свободный заемный капитал не нашел применения, его покупательная сила остается своего рода латентным спросом; но как только начинается его преобразование в реальный капитал, латентный спрос становится эффективным. Тогда развивается процесс мультипликации: создание нового основного капитала порождает усиленный спрос на средства производства и предметы потребления и благодаря огромным капи­таловложениям производство само создает себе рынок. Спад становится неизбежным, поскольку в фазе подъема соотношение скорости накопления денежного и реального капитала меняется на прямо противоположное: расширение производства осуществляется до тех пор, пока не будут израсходованы денежные капиталы. Последнее находит проявление в повышении процентных ставок в конце фазы подъема.

В отличие от теории рынков теория кризисов Туган-Барановского не привлекла к себе внимания в России. Однако сполна окупились старания Туган-Барановского по переводу этого произведения на немецкий язык. Артур Шпиттоф открыто говорил о зависимости своих положений от теоретического вклада Туган-Барановского. Вернер Зомбарт, хотя и отвергает его подход, отзывается о нем, однако, как о «чрезвычайном прогрессе». И наконец, Джон Мейнард Кейнс испытывал «сильную симпатию» («strong sympathy») к своему «в высшей степени оригинальному» («most original») предшественнику. Если аб­страгироваться от противоречий между теорией рынков и теорией кризисов Туган-Барановского, то главное слабое место последней видится в том, что ее автор не смог дать окончательный ответ на вопрос, почему в периоды застоя или кризиса накопленные денежные капиталы не находят применения. Соответственно критика этой теории в своей большей части была направлена на недостаточно обоснованное утверждение о существовании таких «свободных заемных капиталов». Несмотря на это, теория кризисов Туган-Барановского представляет собой крупнейшее теоретическое достижение российской экономичес­кой мысли XIX в. Он первым в мире объяснил периодическое возникновение кризисов диспропорциональностью между денежным и товарным рынками и в то время, когда смену экономической ситуации еще пытались связать с появлением пятен на солнце, указал магистральный путь конъюнктурных исследований в XX в. Поэтому оценка Чеботаревой значения «Промышленных кризисов» Туган-Барановского для развития конъюнктурных исследований представляется совсем не преувеличенной: «Многие черты еще наивны, незавершенны, нерешительно схвачены... но формирующие линии уже заданы».

То, насколько близко Туган-Барановский подошел по крайней мере к экономико-политическим положениям кейнсианства, видно из его последней теоретической работы «Бумажные деньги и металл», опубликованной в 1917 г. В этом исследовании, в котором рассматриваются валютные проблемы, порожденные Первой мировой войной, он развивает концепцию, названную им «конъюнктурная теория денег». В старой дискуссии между банковской и денежной школами он встает на сторону первой, подчеркивая, что изменение ценности денег в процессе конъюнктурного развития при «неизменном количестве денег в народном хозяйстве» определяется вариациями скорости обращения денег и предложения кредитов. Указав на эти колебания ценности денег при изменении конъюнктуры, Туган-Барановский выступает с требованием антициклического регулирования денежной массы в качестве «основы рациональной денежной политики».