Тема 5. Использование личных финансов для проведения операций с ценными бумагами
Ниже приведенные вопросы требуют изучения учебной литературы в области рынка ценных бумаг. Результаты выполненных заданий представить в письменной форме.
Особого внимания заслуживает задание № 4, которое потребует от студента реализации приобретенных знаний по ранее изученному материалу и темам курса и их применения для решения конкретной задачи.
Выбор одного из нижеперечисленных вопросов студент осуществляет самостоятельно, исходя из исследовательского и познавательного интереса.
Индивидуальная оценка областей поиска оптимальной стратегии инвестирования в ценные бумаги: взаимодействие с инвестиционной компанией.
Диверсификация портфеля ценных бумаг: предпосылки и последствия.
Передача средств в доверительное управление: оценка гарантий доходности и возврата средств.
Используя ниже приведенный рисунок 1 «Градация инвестиционных инструментов по критерию «риск-доходность» определите место таких инвестиционных инструментов как среднесрочные и долгосрочные казначейские обязательства и муниципальные облигации.
Тема 6. Стратегии инвестирования в паевые инвестиционные фонды (пиФы)
На сайте национальной лиги управляющих компаний www.nlu.ru – саморегулирующейся общественной организации профессиональных участников рынка коллективных инвестиций – приводится перечень наиболее часто встречающихся вопросов о функционировании паевых инвестиционных фондов. Дайте свои ответы на приведенные ниже вопросы:
1. Как оценить успешность работы фонда?
2. В какой фонд лучше вложить деньги?
3. Как рассчитывается стоимость пая?
4. Что будет с фондом, если управляющая компания обанкротится?
5. Что выгоднее: вложения в ПИФ или банковский вклад?
6. Можно ли продать пай другому лицу?
7. Где можно продать пай?
8. Какие предусмотрены льготы по налогообложению?
9. Можно ли застраховать от потерь деньги, вложенные в ПИФ?
10.Каковы действия ПИФов в момент падения рынка?
Рисунок 1. – Градация инвестиционных инструментов по критерию «риск-доходность».
Рекомендуемая литература |
Номера тем |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ОСНОВНАЯ |
|
|
|
|
|
|
Екшембиев Р.С. Персональные финансы в финансовой системе государства. – М.: Магистр, 2008. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Личное финансовое планирование (страхование, инвестиции, пенсии, наследство)./Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2007. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Макаревич Л.М. Управление личными финансами. – М.: Финпресс, 2007. |
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
Управление личными финансами / Под ред. А. В. Кочеткова. —М.:ПЕР СЭ, 2008. — 624 с. |
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
Пятенко С.В., Сапрыкина Т.Ю. Как управлять личными деньгами. – Спб.: Питер, 2008. |
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
Савенок В.С. Как составить личный финансовый план. – Спб.: Питер, 2008 |
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ |
|
|
|
|
|
|
Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. – М.: Экономика, 2002. |
|
√ |
|
|
|
|
Макаревич Л.М. Управление эффективностью компании. – М.: Вершина, 2004. |
|
|
|
|
√ |
√ |
Миляков Н.В. Финансы. М.: ИНФРА-М, 2002. |
√ |
|
|
|
|
|
Финансы/Под ред. Лушина С.И., Слепова В.А. – М.: Экономистъ, 2003. |
√ |
|
|
|
|
|
Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход, Т. 2 – М.: Экономика, 1997. |
|
√ |
|
|
|
|
Харрод Р. К теории экономической динамики//Классики кейнсианства. – М.: Экономика, 1997. |
|
√ |
|
|
|
|
Список авторских методических разработок |
|
|
|
|
|
|
Зотова А.И., Давыденко И.Г. Компаративистский подход к исследованию финансового поведения домохозяйств. // TERRA TCONOMICUS (Пространство экономики). – Том 10. - № 1-2. 2012. |
|
|
√ |
√ |
|
|
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ |
|
|
√ |
√ |
|
|
Афанасьев Е.В. / Симонян В.В. Сколько действительно платят инвесторы за активное управление фондом акций?//Финансы и кредит. -31(511) - 2012 август. |
|
|
|
|
√ |
|
Вавулин Д.А.К вопросу о необходимости развития региональных рынков ценных бумаг//Финансы и кредит. - 8(488) - 2012 февраль. |
|
|
|
|
√ |
|
Вавулин Д.А.О некоторых итогах пенсионной реформы в России//Финансы и кредит.- № 2(482) - 2012 январь |
|
|
|
√ |
|
|
Ефимова М.Р., Аббас Н.Ю. Инвестиционный потенциал населения России//Вопросы статистики. - №1. – 2011. |
|
|
√ |
√ |
√ |
|
Журавлева Н.В. / Лопаткин Д.С. Способы расширения страхового рынка Российской Федерации //Финансы и кредит. - 7(487) - 2012 февраль. |
|
|
|
√ |
|
|
Иванов А.Е.Направления развития пенсионной системы Российской Федерации//Финансы и кредит. - 10(490) - 2012 март. |
|
|
|
√ |
|
|
Казакова А.А. Анализ факторов и перспективы развития инвестиционно-страховых продуктов в России//Финансы и кредит. - 26(506) - 2012 июль. |
|
|
|
√ |
√ |
|
Кошко О.В. / Рыбаков Д.Н.Развитие инструментов регулирования сберегательной активности домохозяйств//Финансы и кредит. - 3(483) - 2012 январь. |
|
|
|
√ |
|
|
Мельникова Е.В. / Плешакова М.В. / Широкая Л.П. Проблемы привлечения долгосрочного инвестора на фондовый рынок России//Финансы и кредит. - 14(494) - 2012 апрель. |
|
|
|
|
√ |
|
Плышевский Б.П. О методологии оценки сбережений населения.//Вопросы статистики. - №9. – 2011. |
|
|
|
√ |
|
|
Пыльцина М.В. / Казьмин А.Г. / Оробинская И.В. Минимизация налога на доходы физических лиц с использованием вспомогательного способа//Финансы и кредит. - 21(501) - 2012 июнь. |
|
|
√ |
√ |
|
|
Разумовская Е.А.Исследование механизма формирования и использования средств в рамках личного финансового планирования домохозяйств//Финансы и кредит. - 32(512) - 2012 август. |
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
Семернина Ю.В. Специфические особенности российского рынка облигаций// Финансы и кредит. - 8(488) - 2012 февраль. |
|
|
|
|
√ |
|
Стаценко В.В.Перспективы расширения деятельности индивидуальных инвесторов на фондовом рынке России в контексте формирования международного финансового центра//Финансы и кредит. - 12(492) - 2012 март. |
|
|
|
|
√ |
|