Факторы и тенденции развития мирового рынка

1. Дальнейшее становление и укрепление систем мирового хозяйства и развитие интернационализации производства и бизнеса (также интернализация).

2. Наличие противоречий в системе мирового хозяйства (их обострение между МНК - виде торговых войн – американские и японские, европейские автомобильные; между Китаем и остальным автомобильным бизнесом; в виде конфликтов)

1й серьезный альянс – Toyota + GM на базе GM в Калифорнии. Были созданы «кружки качества», японская система менеджмента.

Также – сотовые войны: Япония + США.

Алюминиевые войны, стальные, банановые (м/у США и ЕС (Франция)), тресковые, сельдевые (Норвегия, Исландия и др.), древесина.

3. Трансформация роли государства и надгосударственных институтов в сторону расширения форм и инструментов регулирования современных мирохозяйственных процессов.

Государственное регулирование ориентировано на:

- объем, динамику, структуру внешней торговли страны и международной торговли (ВТО, Всемирная Таможенная организация).

Самая протекционистская группа товаров – продовольственные товары, сельскохозяйственные товары (Япония, Швейцария, Британия и др.)

- целесообразность и направления экспорта капитала и определение их приоритетных форм.

Прямые инвестиции более предпочтительны, т.к. у портфельных цель в основном – спекуляция. Greenfield, brownfield: принимающей стороне интереснее Greenfield.

- поиск пути и характера решения международных валютно-финансовых и кредитных проблем (от проблем внешнего долга).

G20 – возможность создания мирового правительства.

- определение принципов и технологических процессов ценообразования на мировом рынке. Сегодня сохраняется неэквивалентный обмен.

- корректировка конъюнктуры мирового рынка (как наднациональном уровне (ВТО), так и в рамках соглашений)

* с помощью буферных запасов регулировать можно цены.

- ограничение негативных последствий развития неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка (с/х товары, рынок топливно-энергетических товаров)

- смягчение остроты экономических и финансовых кризисов.

Сторонники чикагской школы за …роль государства. Сегодня сторонников этих очень мало, тк без государства из кризиса выйти невозможно.

• Чем больше страна получает кредитов в МВФ, тем меньше в эту страну прямых инвестиций.

В 1944 г. предлагалось создать наднациональный регулятор.

4. Борьба развивающихся и ранее отсталых стран за политическую независимость (экономическую тоже?).

* габонизация (от слова «Габон» – страна в Африке, богатейшая по природным ресурсам с крайне низким доходом на душу населения).

5. Доминирование кооперационной отрасл… по сравнению с конкурентной в деятельности международных корпораций. В особенности – на рынке высокотехнологичной продукции. Sony. Рост затрат на НИОКР и коммерциализация результатов НИОКР.

Очень распространено создание альянсов.

Расширение МРТ и бизнеса.

Тема 2: Мировой товарный рынок. Характеристика.

1. Мировой товарный рынок (мтр): сущность и виды

МТР – это совокупность устойчивых повторяющихся операций по купле-продаже товаров, осуществляется нередко в традиционных международных организованных местах (биржи, аукционы, торги) и выражающихся в систематических экспортных/импортных операциях крупных фирм – поставщиков и покупателей.

• Товары аукционные – чай, с/х, лошади, верблюды и др. Есть критерии аукционных товаров: уникальность, невозможность стандартизации.

• Биржевые товары: возможность стандартизации, …, массовые спрос и предложение на товары, возможность сертификации.

• Есть исключения: алмазы, бриллианты – биржевые товары, а не аукционные. Бельгия, Израиль, Великобритания – центры, где существуют специализированные биржи.

• Объекты торгов – машинотехничекие изделия.

МТР относится к сфере товарно-денежных отношений, складывающихся между странами и субъектами этих (компаниями, корпорациями) в процессе купли-продажи групп и видов товаров.

Виды МТР

Существует много критериев:

1. Структура национальной экономики:

1. Рынки стран с экономикой типа натурального хозяйства. Афганистан, слаб развитые страны Азии и Африки, где большую долю составляют бартерные сделки.

2. Рынки стран-экспортеров сырья;

Страны ОПЕК; экспортеры продовольственных товаров.

3. Рынки промышленно развивающихся стран.

Азиатские тигры, драконы, некоторые латиноамериканские страны.

4. Рынки развитых стран: страны ЕС, Япония, Канада, Новая Зеландия, Израиль и т.д.

1. Уровень доходов характер их распределения в стране.

   1. Страны с низким уровнем доходов:

- очень низкий;

- преимущественно низкий.

Африканские страны, ряд азиатских, Чад, Сомали, Пакистан.

2. Страны с очень низким и очень высоким уровнем доходов.

Россия (средний класс практически отсутствует).

3. Страны с низким, средним и высоким уровнем дохода.

США, Великобритания, Франция.

4. Страны с преимущественно средним уровнем дохода.

Северные страны.

3. Территориальный охват:

   1. Внутренний рынок

   2. Национальный рынок

   3. Международный рынок

   4. Мировой рынок

4. Товарно-отраслевой подход с многоуровневой детализацией:

   1. Мировой рынок машин и оборудования. Мировой рынок продукции общего машиностроения:

4.1.1. МР станкостроения>в нем: МР металлообрабатывающих станков>в нем – классические и с ЧПУ);

4.1.2. МР транспортного машиностроения;

4.1.3. МР электроники и электротехники:

- МР военной электроники; - МР гражданской электроники; или - потребительской электротехники;

- промышленной электротехники.

2. Мировой рынок минерального сырья и топлива:

1. МР топлива:

- угля; - газа (МР природного газа; МР сланцевого газа; МР сжиженного газа и т.д.);

- нефти.

2. МР минерального сырья.

1. Мировой рынок с/х сырья и продовольственных товаров.

1. По сферам общественного производства:

   1. Рынок товаров материального производства:

- сырье;

- продовольствие;

- машины, оборудование и т.д.

5.2. Рынок товаров духовного производства:

- книги;

- произведения искусства;

- конкретные достижения науки, техники, технологии, ноу-хау

6. С точки зрения характера конечного использования товара:

6.1. Рынки товаров производственного назначения;

6.2. Рынки товаров потребительского назначения. Грузовые автомобили – 6.1.;

Легковые автомобили – 6.2.

Лекция 26.10.2011

7. По перспективности:

7.1. Рынки перспективных товаров (нано-, биотехнологии, промышленные компьютеры);

7.2. Рынки традиционных товаров (большинство продовольственных товаров, рынки нефти, газа, лесных товаров, металлов).

8. Степень постоянства:

8.1. Рынки постоянных товаров;

8.2. Рынки сезонных товаров (зимние виды спорта, строительный сектор).

9. Степень влияния внешней среды:

9.1. Рынки политизированных товаров (военные рынки, рынки плановых закупок, рынки закупок товаров в период боевых действий, рынок нефти);

9.2. Рынки социальных товаров (религиозного плана, живые животные, продукция для инвалидов (в основном – Северная Европа, Япония, Тайвань).

10. Соотношение степени глобализации и регионализации:

10.1. Рынки региональных товаров (рынок газа до середины 2000 годов. «Газпром» - региональный рынок.)

10.2. Рынки глобальных товаров (рынки нефти, многих видов машин и оборудования).

Рынки переходят из региональных в глобальные (рынок бананов, компьютеров).

В. 2. Конъюнктура и конъюнктурообразующие факторы

Конъюнктура – конкретное состояние или ситуация на данном рынке в определенных временных, географических и иных рамках, складывающиеся под воздействием конъюнктурообразующих факторов. При исследовании К. на различных уровнях различают:

1. Общеэкономическую или общехоз-ю К. – К мировой экономики в целом, групп стран, отдельных стран.

2. Отраслевая К. – К металлургической отрасли

3. Отдельных мировых товарных рынков (алюминия, олова, рыбы).

Для анализа К отдельного мирового товарного рынка нужно знать отраслевую К. В свою очередь, для исслед. отраслевой К, надо знать общеэкономическую К. и наоборот.

Изотерика – наука о ритмах и циклах: в области экономики – изучение К.

Типы экономических циклов (определяются по основным макроэкономическим показателям):

• Сезонные колебания (3 месяца)

• Циклы Китчина (4 года)

• Циклы Жугляра (9 лет)

• Циклы Кузнецова (9 лет)

• Долгосрочные циклы – Большие волны Кондратьева (порядка 50 лет) – Ноб. Премия за исследование проблемы межотраслевого баланса

!! Леонтьев попытался практически применить циклы. Разработчик первых пятилетних планов. За подход «Межотраслевой баланс» получил Нобелевскую премию (Input, output).

Конъюнктурообразующие факторы:

1. Циклические и нециклические. (Кризис, депрессия, оживление, подъем)

Нециклические:

• Усиливающаяся интернационализация и глобализация мировой экономики и товарных рынков.

• Усложнение роли государства, в настоящее время гос. взяло на себя функции соц. страхования (перераспределение доходов), базовое образование, защита интересов потребителей в той или иной степени, охрана ОС, инвестиции в инфраструктуру.

• Олигополизация мировых товарных рынков и укрепление позиций корпораций (около 20 автокорпораций контролирует 90% мирового рынка автомобилей).

• Повышение роли межд-х экономических организаций на многих МТР (ВТО, аналогичные орг-ции в регионах: по зерну, Лондон 1933; по сахару, по др. отдельным позициям с/х.

• Последствия развития НТП.

• Обеднение и истощение значительного количества проданных ресурсов (войны, например в Арабии, экологические факторы).

• Проблема продовольствия – экология (рост доли количества пустынь), проблема пресной воды.

Лекция 02.11.2011

• Роль групп развитых и развивающихся стран в развитии МТ сырьевыми товарами.

(например, страны ОПЕК – нефть; Израиль, Бельгия, Британия – ювелирная продукция; Индия, РФ, ЮАР – сырье для ювелирной промышленности; Канада, США, Финляндия, Швеция, Норвегия, РФ – лесные ресурсы – 80 лет выращиваются + Латиноамериканские страны (технология выращивания древесины). Бразилия, Аргентина, Уругвай – 8 лет выращиваются).

!! Резко растет спрос на экологически чистую продукцию!

Финляндия: ниша экологически чистой продукции, хотя стоимость в 2 – 3 раза больше.

В Европе введены жесткие стандарты на ввоз рыбы из РФ. В Китае введены стандарты на экологичность древесины.

• Развитие инфляционных тенденций. В связи с этим многие вкладываются в золото (следовательно, быстрый рост цен)

2. Продолжительность воздействия:

- долгосрочные

- среднесрочные

- краткосрочные

Считается, что воздействия на рынке промышленных товаров менее долгосрочны.

3. Принадлежность объектов:

- внутренние факторы;

- внешние факторы (влияние использование вина в качестве биотоплива; инфляция; финансовый кризис; глобализация и др.)

4. Принадлежность к различным сторонам рыночной экономики:

- факторы предложения;

- факторы спроса;

- факторы цены.

5. Предсказуемость:

- предсказуемые факторы (циклические кризисы);

- непредсказуемые факторы (глобальные кризисы, природно-климатические катастрофы).

6. Управляемость:

- управляемые конъюнктурообразующие факторы (например, гос.закупки);

- неуправляемые (снегопад в Европе и другие природно-климатические катаклизмы).

• Направленность воздействия: - факторы, стимулирующие развития того или иного товарного рынка (сегодняшний кризис стимулирует развитие рынка золота. НО он сдержит развитие рынка нефти); - факторы, сдерживающие развитие того или иного товарного рынка (засуха прошлого года – след-но, снижение экспорта зерна из России).

• Теснота связи: - непосредственно влияющие факторы (оборудование => количество продукции);

- косвенно влияющие (через целую цепочку).

9. Постоянство воздействия:

- постоянные - непостоянные (заморозки, засуха и др.)

10. Природа происхождения:

- экономические (инфляция, НТО, тарифное регулирование, государственная политика и др.);

- социальные (политика профсоюзов, религиозный фактор);

- военно-политические факторы (например, Минобороны РФ стало повышать объем закупок военной техники; повышение уровня образования офицерского состава)

- природные (вплоть до разного качества древесины, природные факторы привели к изменению конфигурации на рынке бананов, новая роль латиноамериканских стран, причем, таким изменения влияют и на смежные рынки);

- научно-технические (изобретение рентгена, ИКТ: появление компьютеров);

- государственно-правовые (прежде всего – НПА, которые улучшают/ухудшают предпринимательский, инвестиционный климат. Китай!! Очередь из потенциальных инвесторов, в Китай инвестируются более передовые технологии, чем в Россию. Они лучше умеют работать с иностранными инвесторами.)

Лекция 09.11.2011

В-3

Последовательность изучения конъюнктуры мировых товарных рынков

1. Анализ товарного производства – включает рассмотрение показателей, характеризующих объемы товарного производства в целом в мире и по основным странам-производителям. Например, рынок алмазов – РФ, ЮАР, Австралия, Конго (Заир). Также здесь показывается степень загрузки производственных мощностей и дается информация о вводе в строй новых мощностей (т.к. они увеличивают предложение товара на рынке)СССР: считалось, что загрузка производственных мощностей была как можно выше (99%!). Запад: считается нормальны 70, 80, 85%. Причина: остальные 20% - из-за процесса непрерывного обновления основного капитала.

После определения основных тенденции в движении объемов производства анализируется воздействие на исследуемый рынок основных конъюнктурообразующих факторов.

Например – цена алмазов:

1. Рост объемов производства, тк растет спрос молодых людей (Tiffani), тк многие вкладывались раньше в информационные технологии. Бриллианты проще и менее дорогостоящие.

2. Ограничение регулирование рынка монополистом De Beers.

3. Для оценки роли циклического фактора привлекаются также данные о состоянии общехозяйственной конъюнктуры.

Рынок золота не сокращается, а растет из-за рентабельности (цены растут).

На многих рынках в кризис снижение объемов производства.

2. Анализ спроса и потребления товара – предполагает учет объемов и динамики мирового спроса и потребления товара в целом в мире и по основным странам-потребителям.

Например, основные потребители на мир рынке алмазов – США (потребление), Великобритания, Израиль, Италия, Бельгия (гранильные центры).

Задача анализа: вскрыть основные причины изменения емкости мирового рынка и отдельных региональных и национальных товарных рынков.

Многие виды товаров (вино, зерновые) используются в качестве топлива (доп.источники энергии, что связано с ростом численности населения. Официально – 7 млрд человек).

Для анализа спроса и потребления товара рассматривают:

1. Динамику потребления в традиционных отраслях.

2. Рост объемов спроса со стороны новых отраслей (с точки зрения анализируемого рынка). Например, рынок продовольственных товаров: традиционная отрасль – пища; новая отрасль – дополнительный источник энергии.

Лесной рынок: традиционно – мебель, деревообработка, домостроение, ЦБП.

Новое: биотопливо (вместо дров); используются виды древесины, которые ранее не применялись; нанотехнологии (используется хвоя: например, ангарская сосна – в профилактике онкологиеских заболеваний).

После этого анализируются показатели, характеризующие влияние на объем спроса и потребления отдельных конъюнктурообразующих факторов, например: рост госзакупок для строительств домов=расширение спроса на строй материалы.

Также здесь большое значение имеет изучение спроса и изучение динамики товаров у производителей, потребителей и в товаропроводящей сети (сети дистрибуции).