2. Национальные особенности мирового рынка.

Как правило, специалисты выделяют следующие национальные типологии мирового рынка:

1. Американский (англо-американский) тип рынка;

2. Европейский;

3. Японский;

4. Латиноамериканский;

5. Африканский;

6. Китайский;

7. Исламский.

АМЕРИКАНСКИЙ ТИП РЫНКА

• Построен на рыночных механизмах саморегулирования экономики и принципах либерализма (индивидуализм – компания не создает собственные кадры (берет с рынка труда), человек меняет десяток рабочих мест, свобода предпринимательства) – «американская мечта»;

• Низкая доля государственной собственности (в США гос. собственность – антагонизм настолько, что гос. функции нередко выполняют частные структуры);

• Незначительное прямое вмешательство государства в экономику (с помощью законов, которые очень развиты, и развитой правоприменительной практики, государству удается регулировать и так);

• Высокий уровень конкуренции («правило вытянутой руки», т.е., создание конкурентных условий на внутреннем американском рынке – все конкурируют). Высокий уровень конкуренции поддерживается за счет:

- программ поддержки малого бизнеса;

- существования ряда фондов;

- сильного антимонопольного законодательства.

Достоинства американского типа рынка:

1. Большая гибкость экономического механизма, который быстро реагирует на изменение конъюнктуры (это показал, например, кризис 2008 – 2009 гг., американцы выскочили быстрее всех).

2. Высокая степень предпринимательской активности и ориентация на инновации (в широком плане). Более 50% мирового рынка НИОКР – США.

Лекция 09.09.2011

Выгодность вложения предпринимательского капитала, т.к. есть широкие возможности:

- большие пространства;

- конкуренция;

- диверсифицированная структура бизнеса;

- развитая деловая инфраструктура;

- техническая инфраструктура.

3. Высокая роль государства в создании и поддержке малого бизнеса (особенно – малые инновационные фирмы).

Американская модель венчурного инновационного бизнеса является самой развитой и конкурентоспособной. Причины:

1. …

2. Триада «капиталисты – ученые – государство»: капиталисты – и крупный бизнес (его поддержка), и малый бизнес. Десятки благотворительных фондов у крупных организаций – следовательно, есть базис для предпринимательского капитала; государство – благотворительные фонды, благотворительные организации, оказывающие поддержку малому бизнесу.

Роль неформального общения! (отличие даже от Европ, где больше роль чиновников)

* России была навязана европейская модель (в ключевых местах через ЕБРР созданы фонды, следовательно, чиновники искали средства, занимались отчетностью. Следовательно – бюрократизация.

+ в РФ не было высокотехнологичных сфер бизнеса/новых, куда вложили бы деньги.

(характерные черты американского типа рынка – продолжение):

1. Сочетание массового производства и массового потребления (общество потребления);

2. Создание общества потребления (60-е: термин «потребительский суверенитет»)

3. Возникновение и широкое развитие сервисной экономики (деловые условия!) – колоссальный эффект мультипликатора, т.е., оказание воздействия на смежные сферы)

* РФ: эффект мультипликатора ≈ 1,5 (очень мало).

4. Создание и широчайшее использование «второй экономики» (зарубежная филиальная сеть американских корпораций) при формировании и расширении конкурентных преимуществ США в мире.

Основной акцент американцы делают не на экспорт товаров, а на экспорт капитала (1:10). Товары больше производятся на американских заводах в странах пребывания.

Родственный с американским типом – АНГЛО-САКСОНСКИЙ (БРИТАНСКИЙ) ТИП РЫНКА:

Это экономика предложения. Развитие её тесно связано с Марагарет Тэтчер. С точки зрения Британского типа рынка с именем Тэтчер связано:

1. Отмена прямого государственного контроля;

2. Стимулирование конкуренции на внутреннем рынке (в отличие от США, «междусобойчики» бывают);

3. Минимальное гос. регулирование;

4. Селективная поддержка государством тех сфер экономики, где рыночные механизмы оказались неэффективны (при Тэтчер это – угольная промышленность: закрытие нерентабельных шахт; судостроение).

Итак: важнейший фактор развития – приверженность либеральной традиции.

Благоприятные черты для развития британской экономики:

- сравнительно низкий уровень безработицы;

- достаточно благопр. ….

- достаточно благоприятный инвестиционный климат;

- приоритет наукоемких отраслей (машиностроение, телекоммуникации);

- финансовые услуги (всё ещё велика роль), Лондон – 1й – 2й в мире финансовый центр (банковское дело, страхование, рынок деривативов).

Когда эффективна американская, британская модель?

- высокий уровень развития производительных сил;

- большая емкость внутреннего рынка (РФ: концентрация в крупных городах, а сельское население либо имеет очень маленький доход, либо ведет натуральное хозяйство);

- высокий жизненный уровень населения (РФ: гетерогенный рынок. Москва – не тот средний класс, что в более мелки городах).

Следовательно, американская модель для России не подходит ни по одному из условий.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИП РЫНКА

Получил широкое развитие в континентальной и Северной Европе: Франция, Австрия, Германия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Финляндия и др.

Особенности:

1. Социально ориентированная рыночная экономика.

2. Активное воздействие государства на функционирование национальной экономики (налоговая политика – высокие ставки, особенно в североевропейских странах [«рыночный социализм», «северный социализм»]).

3. Сильная система социального обеспечения (появляется социальная инфраструктура, студенческий инфантилизим – тебе дадут квартиру, пособие и т.д.), бесплатное высшее, среднее, начальное образование и т.д.

[Финляндия: до 5 лет ребенку – можно пользоваться бесплатным общественным транспортом (и сопровождающему взрослому, и ребенку) – но ребенок должен быть в коляске].

4. Значительный удельный вес государственной собственности в ВВП (много гос.компаний).

Финляндия: OutoKumpu, Kesko, Alko, StoraEnso, Neste – мощная доля гос.контроля (не 100%, но контрольный пакет акций).

Лекция 21.09.2011

• 2 подтипа:

А) Рейнский (менее активное вмешательство)

Б) Шведский (=скандинавский) – более активное вмешательство. Например: кластер производства товаров для инвалидов: самые сильные – скандинавские страны.

ЯПОНСКИЙ ТИП РЫНКА

Корпоративистский тип. Активное вмешательство корпораций в экономическую, политическую, социальную жизнь (шире экономики).

Характерные черты:

1. Ориентация на корпоративную экономику.

2. Четкое и эффективное взаимодействие труда (профсоюзы: в каждой корпорации – свои), капитала и государства.

Национальная цель! Даже решения корпораций подчинены ей: будут длительные консультации с профсоюзами, с государственными чиновниками (для изменения стратегии, которое может отразиться на обществе, государстве).

3. Дух коллективизма, патернализма: кружки качества, умение работать в команде, внутрикорпоративное обучение и т.д. – как в компаниях, так и в обществе в целом.

Японский тип рынка:

Япония, страны ЮВА и Дальнего Востока (но они считают, что у них свой тип). Акцент на японском типе рынка делают Азиатские тигры (Азиатские драконы) – «концепция стаи летящих гусей».

Уникальные моменты связаны с организацией труда:

Рабочие коллективы – неформальные отношения.

Минимальные дистанции власти между разработчиками и менеджерами (1 кабинет, зал и т.п.)

Подчеркивание того, что это единая команда.

Поиск топ-менеджеров не на рынке, а из внутренних кадров – следовательно, много топ-менеджеров предпенсионного возраста.

Ценность широкой квалификации, овладение смежными специальностями (Запад – намного Уже).

• Пенсии: 1 часть – гос, 2 часть – пенсия корпорации (она больше)

• Очень развита система льготного (и даже беспроцентного) кредитования корпорацией своих работников.

КИТАЙСКИЙ ТИП РЫНКА

В историческом плане до 1978 г. делался на квазимарксистском подходе. В определенные периоды времени распространяется мальтузианская теория (ограничение рождаемости).

• Концепция количественного скачка (Мао) – теория «Большого скачка».

Первый период реформ. Реформы советского типа:

- национализация промышленности

- индустриализация экономики

- коллективизация сельского хозяйства

- использование системы директив, государственное планирование (воробьи! Доменные печи!)

• Момент резкого ухудшения отношений с СССР.

• Борьба между элитами внутри Китая – следовательно, пролетарская культурная революция.

Второй период реформ. 1978 – наст.вр. Суть: социалистическая рыночная экономика. Найти баланс между планом и рынком.

Дэн Сяо Пин

«Не важно, какого цвета в темной комнате кошка, главное – чтобы она ловила мышей». (какая разница, под красным ли флагом).

Подход к реформам – как переход горной речки (аккуратность, соизмерение, диверсифицированные варианты).

Направления реформ:

1. Реформы в агро-секторе (акцент на семейном подряде. Принцип: семья берет на откорм 30 свиней. Откармливает, отдает обратно. Таким образом – зарабатывает).

2. Экономические реформы в промышленности. Максимальное использование зарубежного опыта: японские подходы в области менеджмента качества, организации производства; европейский опыт; американский опыт.

Акцент не только на финансовых показателях (П и т.д.), но и на инновационных, технологических показателях.

3. Развитие контрактной системы.

4. Возникновение частных предприятий.

Роль промышленного шпионажа - ! (копирование)

• «китайская губка» - впитать всё самое прогрессивное, что есть в мире.

Лекция 28.09.2011

Преимущества:

• Между плановой и рыночной экономикой – китайский тип рынка;

• Найден баланс между частным и государственным бизнесом;

• Продуманный закон о банкротстве, продуманная правоприменительная практика (банкротство не используют как витрину / для рейдерства);

• Иностранные инвестиции: механизм привлечения и ограничений.

С 1978 г. одно из основных направлений реформ – привлечение иностранного капитала (ПИИ). Портфельное инвестирование развивается позже, когда стал развиваться фондовый рынок.

Акцент среди ПИИ на 1 этапе: на ПИИ со стороны этнических китайцев, заморских (Тайвань – 99% - китайцы; Гонконг и т.д. Индонезия – китайцев мало, но они контролируют МСБ).

Также: Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, США.

В основном инвестиции – в восточно-приморские районы Китая.

Сначала – через паевые или акционерные СП.

И сегодня предприятия с участием иностранного К обеспечивают более 50% китайского товарного экспорта.

Основной рынок сбыта китайских товаров – США.

• СЭЗ – ещё один акцент!!!

Сейчас Китай на 2 месте по объему экспорта. Были годы, когда был на первом.

Изъяны:

- национальные меньшинства;

- религии;

- определенные противоречия м/у регионами (богатый восток, бедный центр);

- проблемы с ресурсами.

Итоги реформ в Китае:

1. Рост уровня жизни в стране (но вместе с тем, зональность сохраняется: восточные, приморские районы ориентированы на западный образ жизни; центральный Китай – сравнительно бедный, не столь высокообразованный, преимущественно аграрный, ниже квалификация рабочей силы).

2. Обострение проблемы занятости: велик удельный вес безработных (особенно - центр), недостаточно эффективны программы по обучению, повышению квалификации.

НО! Развитие программ создания рабочих мест за рубежом.

• Из Китая мигрирует наименее конкурентоспособная рабочая сила на китайском рынке (едет в Россию!), в Китай – образованные русские (высококвал. РС).

• Одна из причин экспорта китайского К – создание дополнительных рабочих мест вне Китая: республики бывшего СССР, Африка и т.д.

Начало массовых инвестиций Китая в Африку: разгар кризиса, 2008 – 2009, когда другим было не до того.

3. Существует острая необходимость реформы гос.сектора экономики (он еще недостаточно эффективен).

4. Недостаточно контролируемый приток иноинвестиций в Китай. Регулирование не справляется. Инвестиции нужны в центральный Китай, а идут они все в восточный, не притягиваются в центр. При привлечении инвестиций акцент – на инновации, новые технологии.

5. Территориальная неравномерность экономического развития.

*США: при университетах есть центры по изучению Китая.

6. Серьезное развитие прибрежных СЭЗ. * Соотношение между китайскими и иностранным инвестициями на первом этапе составляло 4:1. Потому что «в зелёное поле» никто не пойдет, сначала нужны серьезные внутренние инвестиции.

Вывод

Китайская модель – основа двухколейной экономики.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ТИП РЫНКА

Характерные черты:

• Сильное и не всегда результативное прямое вмешательство государства в экономику (не столь квалифицированный управляющий персонал и т.д.).

• Коррупция; криминализация общества (Колумбия!).

• Ориентация национального производства на спрос ведущих развитых стран на природные ресурсы и дешевую рабочую силу.

Но не все страны привлекают американский капитал на разработку ПИ. Например, Мексика; или например: банковский сектор. Экспортные промышленные зоны: американский К инвестирует в приграничные США мексиканские территории, там производят и экспортируют в США и третьи страны, не в Мексику. Испанский капитал – более гибкий, учитывает различные национальные, культурные особенности, интересы местного бизнеса; американский – нет, но мощнее. Но остается мало возможностей для местного бизнеса.

Развитие: в странах ЛА: Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Парагвай, Уругвай (не одинаково, есть особенности).

• Нередко: параллели между российским и латиноамериканским типами рынка: природные ресурсы!! В наибольшей степени было похоже в 90-е гг.

Соглашения о разделе продукции.

АФРИКАНСКИЙ ТИП РЫНКА

Базируется на многообразии форм собственности и рыночных отношениях.

Характерно:

1. Малограмотность и беспомощность в управлении и регулировании экономических процессов (как на уровне нац.экономики, так и фирмы).

Без помощи ПРС африканские государства не могут создать современную экономику. ПРС активно помогали (Например, СССР помогал Анголе, Эфиопии и др.). Дипломаты, деньги (алмазы…).

Потом у них начинались гражданские войны (Ангола, например).

2. Нещадная эксплуатация низкоквалифицированного труда (фельдшер, инженер, архитектор, ученый – элита. Их з/п может быть больше, чем в западных странах. Они уникальны).

3. Неразвитость трудовых отношений, отсутствие демократических институтов.

4. Крайне низкая эффективность национальной экономики (предки Обамы – кенийские евреи).

Лекция 12.10.2011

ИСЛАМСКИЙ ТИП РЫНКА

Основная особенность: приоритет религиозных догматов.

1. Большая роль общины в экономической жизни.

2. Одобрение накопления богатства. Специфика: доверительное управление человеком богатством, принадлежащим Аллаху.

3. Главная роль первичного сектора в большей части исламских государств. Роль топливно-энергетических отраслей.

4. Добровольные пожертвования, которые трансформировались в т.н. религиозный налог (подаяние) – 2,5% от дохода.

5. Избегание случайного/ намеренного риска: отказ от азартных игр, спекуляций, осторожное отношение к спекуляциям с деривативами и т.д.

6. Рипа – запрет на получение процента. Запрещение банкам осуществлять операции ростовщического характера. Исламский банк – трансформация отношений «кредитор-заёмщик».

Иностранные банки, работающие в исламских странах, учитывают эту специфику, эти правила игры, и работают по принципам исламского банковского окна.

Важно: не все банки, которые функционируют в исламских странах, работают по принципам исламского бэнкинга.

Регуляторы: либо по универсальному банковскому праву, либо по исламскому, либо – и то, и другое.

Участие в прибылях: инвестиции на правах партнера, а не кредитора. Т.е., банк участвует.

Исламские банки осуществляют сейчас экспансию и в развитые страны. Например, в МСК была дочка египетского банка. В России – очень осторожное отношение к такому.

• 2 разновидности:

1. Социалистический исламский тип рынка (довольно удаленный от остального исламского мира). Пример: Ливия (было). «Всё, кроме свободы», у них было.

2. Исламский капитализм. ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия. Были в достаточно близких отношениях с Западом. Отсутствие институтов демократии.

Запад видит усиление роли исламского типа рынка. Сначала пытался затормозить этот процесс (ведь с ними делиться надо!). А теперь попытался возглавить этот процесс. Например, сегодня в Лондоне множество исламских экономических и политических организаций.

Запад пытается смягчить противоречия исламского мира.

Совместный бизнес: проблемы для представителей неисламских стран в случае возникновения сложных ситуаций. Луче прописывать в контракте. Арбитражный суд – лучше не исламский (например, общепризнанный стокгольмский).

Лит-ра: Газизулин, Бикенин.

Мировой рынок: долгосрочные тенденции и факторы, на них влияющие.

1. В развитых странах в с/х преобладающими становятся автоматизация и механизация процесса, что оказало положительно воздействие на основные экономические и производственные показатели. Это уже агропромышленное производство, бизнес.

Также: генетически модифицированная с/х продукция имеет место. США: ничего страшного. Европа: вредно. Существуют стандарты на генные модификации, на упаковке должно быть оповещение о ГМО.

В последние десятилетия произошло некоторое снижение объемов с/х импорта в развитые страны (не хотели зависеть от развивающихся, и стали развивать свои технологии).

Самый закрытый рынок сегодня – аграрный. И наибольшая степень гос. Поддержки.

2. В развитых странах быстро расширилось производство искусственного сырья: искусственный каучук, искусственные ал мазы, искусственные ткани (синтетика). Следствие: удешевление натурального каучука и т.п.

Ювелирные алмазы, околоювелирные, технические.

Сотрудников DeBeers не пускают в США.

3. Потребность в импорте сырье развитыми странами сократилась и в силу снижения материалоемкости продукции обрабатывающих отраслей промышленности (энергоемкость и т.д.).

4. В ряде стран возросшие капиталовложения требовали увеличения импорта современного оборудования, машин и технологий в овеществленной и неовеществленной форме.

Ввоз оборудования попадает под категорию «инвестиционный товар».

5. Возросли объемы международной торговли инновационными видами продукции

6. Увеличение удельного веса готовых изделий в МТ. Но! По-прежнему, большая роль сырья и полуфабрикатов (они – это результат международной стандартизации и сертификации).

Торговля ГП обладает большей перспективой, чем сырьем и промышленной продукцией.

Условие Ведения ВТ = Т цэ: *100%.

Если цена на экспортные товары растет быстрее, чем цена на импортируемые товары – следовательно, внешняя торговля страны улучшается.

Цены на ГП будут расти быстрее, чем на сырье и п/ф. След-но, условия ВТ стран, которые специализируются на производстве и Э ГП и И сырья, будут улучшаться, и наоборот. Поэтому России надо менять свое место в МРТ.

7. Между развитыми странами произошло расширение международной торговли инновационными и высокотехнологической продукции. Лидеры: США, Германия, Япония, Финляндия, Швеция и др.