6.3.3. Институциональные преобразования в российской нефтяной

промышленности

Нефтяная промышленность России за чрезвычайно короткий срок прошла путь приватизации и акционирования. Ни в одной нефтедобывающей стране мира приватизация не осуществлялась такими быстрыми темпами. Была осуществлена демонополизация отрасли. Вместо единого Министерства нефтяной промышленности и впоследствии заменившей его государственной компании «Роснефть», возникли вертикально интегрированные нефтяные компании (в разных стадиях их формирования). Крупнейшие среди них - «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз», «Тюменская нефтяная компания» (ТНК), «Сибнефть», «Славнефть», «Татнефть», «Башнефть». Процесс слияний, поглощений, объединений в российской нефтяной промышленности продолжается. Вертикально интегрированные компании объединили в своем составе предприятия геологоразведки и геофизики, строительства, научного и сервисного обслуживания, добычи, переработки нефти, реализации нефтепродуктов, иначе говоря, сомкнули технологическую цепочку «от скважины до бензоколонки». Постепенно за счет слияний и поглощений число вертикально интегрированных компаний уменьшается.

В России стала формироваться конкурентная среда. Хотя при образовании вертикально интегрированных нефтяных компаний за каждой из них был закреплен определенный регион России и направление экспорта, тем не менее мощные и энергичные компании стали

благополучно осваивать «чужие» сегменты рынка, способствуя усилению конкуренции.

Современные российские нефтяные компании в качестве стратегии реализации своей продукции на внутреннем и мировом рынках применяют расширение границ рынка для существующих видов нефтепродуктов за счет освоения новых отечественных и внешних рынков, осваивают производство новых видов продукции и ее реализацию на существующих и новых рынках, проводят диверсификацию производства, то есть переходят на выпуск непрофильной или полу профильной продукции и ее реализацию на новых рынках, а также осуществляют деятельность, не связанную с выпуском продукции.

За период 2000-2005 гг. заметно возросла капитализация компаний российского нефтегазового комплекса. Только за 2005 г. почти вдвое подорожал ЛУКОЙЛ, на четвертое место среди публичных компаний вышла компания Сургутнефтегаз, более чем вдвое подорожали компании Башнефть и Татнефть. Российские нефтяные компании совершают сделки по слиянию, поглощению новых активов.

Характеристики крупнейших российских вертикально интегрированных компаний в 2001 г. приведены в таблице 6.10.

Таблица 6.10 Положение крупнейших российских нефтяных компаний в 2001 г. [344] Компания	Запасы, млрд т	Добыча, млн т	Объем переработ­ки, млн т	Экспорт, млн т	Число АЗС, шт.	Число ра­ботающих, тыс. чел	Капитало­вложения, млрд долл.
ЛУКОЙЛ	1,943	63,2	22,2	22,0	850	128,0	1,12
ЮКОС	1,662	58,4	28,9	22,8	1280	86,3	0,59
Су ргутнефтегаз	1,241	44,2	15,9	16,3	470	86,4	1,37
Тюменская нефт.комп.	1,565	49,9	19,6	17,5	370	60,9	0,80
Сибнефть	0,633	20,7	13,3	7,2	860	38,3	0,14
Всего крупнейшие приватизированные компании	7,044	236,4	99,9	85,8	3830	399,9	4,02
Роснефть	0,704	15,0	7,7	5,6	1100	54,6	0,42
Славнефть	0,228	15,0	11,5	5,4	200	33,6	0,25
Всего госкомпании	0,932	30,0	19,2	11,0	1300	88,2	0,67
Татнефть	0,907	24,7	0,3	9,1	100	50,2	0,61
Башнефть	0,237	11,9	20,4	4,0	90	57,9	0,33
Всего крупнейшие региональные компании	1,144	36,6	20,7	13,1	190	108,1	0,94
Всего крупнейшие компании	9,12	303,0	139,8	109,9	5320	596,2	5,63
Доля в общероссийских показателях, %	72,7	86,7	78,0	86,8	23,2	90,3	84,4
РФ в целом	12,5	349,5	199,7	126,6	22930	660	6,67

Финансовые показатели компаний в 2000-2001 гг. по данным журнала «Нефтегазовая вертикаль» приведены в табл. 6.11.

По объемам добычи нефти в 2000 г. российские нефтяные компании занимали следующие места: ЛУКОЙЛ (13-е место), ЮКОС (19-е место), Сургутнефтегаз (23-е место) среди мировых компаний. По запасам - ЛУКОЙЛ на 10-м месте, ЮКОС на 11-м месте, Тюменская - на 12-м, Сургутнефтегаз на 16-м месте. Если брать частные компании, то ЛУКОЙЛ по уровню запасов занимает первое место, опережая Exxon-Mobil, Royal Dutch/Shell.

Однако по финансовым показателям в первые 25 компаний в 2000 г. вошли: по активам - ЛУКОЙЛ, по объемам продаж - ЛУКОЙЛ и Газпром (24 и 25 места), по показателю чистого дохода - ЛУКОЙЛ и ЮКОС, по объему инвестиций - ЛУКОЙЛ.

По сводной рейтинговой оценке, проводимой журналом Petroleum lntellegence Weekly, российские компании в 2000 г. заняли следующие места среди мировых нефтяных компаний: Сургутнефтегаз (25-е место), ЛУКОЙЛ (27-е место), ЮКОС (30-е место), Газпром (34-е место), ТНК (35-е место), Роснефть (36-е место), Славнефть (38-е место), Сибнефть (43-е место). Если оценить места, занятые российскими нефтегазовыми компаниями в списке 500 крупнейших мировых корпораций (по показателю суммарной выручки), то в 2000 г. по оценке журнала Fortune Газпром был 280-м, а ЛУКОЙЛ - 361-м.

Таблица 6.11 Финансовые показатели российских нефтяных компаний в 2000-2001 гг. Компании	Себесто­имость добычи, долл./барр	Чистая прибыль, млн долл.		Капитализация, млн долл.			Фактически уплаченные налоги в 2001 г., млн руб.
		2000	2001		2000	2001
ЛУКОЙЛ	2,82	3312	2109		7,8	8,8		168400
ЮКОС	1,9	3590	3324		4,0	11,45		32566
Су ргутнефтегаз	3,5	1014	374		7,8	8,0		13885
ТНК	3,1	н.д.	н.д.		н.д.	н.д.		н.д.
Сибнефть	1,7	675	1305		1,5	3,4		1507
Роснефть	4,0	487	316		н.д.	н.д.		12271
Славнефть	4,1	254	114		н.д.	н.д.		1020
Татнефть	6,0	909	671		0,99	1,08		н.д.
Башнефть	н.д.	332	373		н.д.	н.д.		2505

В конце 2002 г. капитализация крупнейших российских нефтяных и газовых компаний составила (млрд долл.): ЮКОС - 21,0; Газпром - 18,0; Сургутнефтегаз - 13,2; ЛУКОЙЛ - 13,1; Сибнефть - 10,5. Среди наиболее крупных энергетических компаний по показателю капитализации перечисленные компании занимали следующие места: ЮКОС - 15-е, Газпром - 18-е, Сургутнефтегаз - 31-ое, ЛУКОЙЛ - 33-е.

В конце 2005 г. первой среди публичных российских компаний по показателю капитализации был Газпром - 159,9 млрд долл.; второй ЛУКОЙЛ - 50,6 млрд долл.; третьей ТНК-ВР - 41,0 млрд долл.; четвертой - Сургутнефтегаз - 38,3 млрд долл.; пятой по рейтингу среди нефтегазовых (седьмой среди публичных) компаний России была Сибнефть (Газпромнефть) - 17,7 млрд долл.; шестой (тринадцатой) - Славнефть - 8,1 млрд долл.; седьмой (четырнадцатой) - НоваТЭК - 7,2 млрд долл.; восьмой (пятнадцатой) - Татнефть - 7 млрд долл.; девятой (восемнадцатой) - ЮКОС - 5,4 млрд долл.; десятой (девятнадцатой) - Мегионнефтегаз - 4,5 млрд долл. Из 20 крупнейших российских компаний по показателю капитализации 11 - это компании нефтегазового сектора.

В 2002 г. добыча нефти российскими компаниями составила 379,7 млн т. и распределилась по компаниям следующим образом (табл. 6.12).

Таблица 6.12 Добыча нефти российскими компаниями в 2002 г., млн т. Компания	2002 г.
«ЛУКОЙЛ»	75,5
«ЮКОС»	69,9
«Сибнефть»	26,3
«Сургутнефтегаз»	49,2
«СИДАНКО»	16,3
«Татнефть»	24,6
ТНК	37,5
«Башнефть»	12,0
«Роснефть»	16,1
«Славнефть»	16,2
«Газпром»	10,9
Ростопром	0,7
(Прочие производители)	22,6
Операторы СРП, всего	2,0
Всего по России	379,8

В 2002 г. нефтяные компании добыли почти 3,6 млрд м³ природного газа. Экспортные поставки нефтяных компаний в страны дальнего зарубежья составили 151,7 млн т., в т.ч. морем 85,7 млн т., по нефтепроводу «Дружба» 61,5 млн т., по железной дороге - 4,5 млн т [345].

Первое-второе место по экспорту нефти в страны дальнего зарубежья в 2002 г. поделили ЛУКОЙЛ и ЮКОС - почти по 26 млн.т.; экспорт компании Сургутнефтегаз составил 17,5 млн т., ТНК - 14,8 млн т., Сибнефть - 10,5 млн т., Роснефть - 6,0 млн т.

По масштабам добычи нефти в 2002 г. ЛУКОЙЛ занимал 13-е, а ЮКОС - 15-е место среди крупнейших нефтегазовых компаний мира. По уровню контролируемых запасов ЛУКОЙЛ занимал 11-е место, ЮКОС - 13-е, причем обе компании стояли выше, чем самые крупные частные компании, уступая только государственным компаниям ряда стран - членов ОПЕК, а также Мексике.

В период 2003-2005 гг. объемы добычи нефти у большинства российских компаний возросли, при этом доля отдельных компаний стала меняться (табл. 6.13).

Таблица 6.13 Динамика и структура добычи нефти в России по компаниям в период 2003-2005 гг. №№ п/п	Компании	2003 г.			2004 г.			2005 г.
		млнт	%	млнт		%	млн т		%
1	ЛУКОЙЛ	78,9	18,7	84,9		18,5	88,3		18,8
2	ТНК-ВР	70,6	16,7	70,5		15,6	75,3		16,0
3	Роснефть	20,0	4,7	21,6		4,7	74,4		15,8
4	Сургутнефтегаз	54,0	12,8	59,6		13,0	63,9		13,6
5	Сибнефть	40,4	9,6	34,0		7,4	33,0		7,0
6	Татнефть	24,7	5,9	25,1		5,5	25,3		5,4
7	Славнефть	18,1	4,3	22,0		4,8	24,2		5,1
8	ЮКОС	80,7	19,1	85,7		18,7	23,9		5,1
9	Башнефть	12,0	2,8	12,1		2,6	11,9		2,5
10	Газпром	11,0	2,6	12,4		2,7	12,8		2,7
11	Прочие недропользователи	11,6	2,8	31,1		6,5	37,0		8,0
	Итого	422,0	100,0	459,0		100,0	470,0		100,0

За период 2003-2005 гг. наиболее существенные перемены произошли с показателями добычи компаний Роснефть и ЮКОС, и это неудивительно, поскольку Роснефти достался главный нефтяной актив ЮКОСа - компания Юганскнефтегаз. Устойчиво наращивали добычу последние три года компании ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Сургутнефтегаз, Славнефть. Стабилизировали добычу компании Татнефть, Башнефть, Снизила объемы добычи Сибнефть. Из независимых компаний, представленных в табл. 6.13 как «прочие недропользователи», рывок совершила компания Русснефть, обогнавшая Башнефть и Газпром (13,9 млн т в 2005 г.). Увеличили добычу и другие независимые компании, но их число продолжает сокращаться.