2.12. Роль России на международных газовых рынках

Россия играет ведущую роль на европейском газовом рынке. В 2004 г. из суммарного импортируемого Европой газа в объеме 422,0 млрд м³ Россией было поставлено 151,3 млрд м³, т.е. 35%. Кроме этого Россия обеспечивает поставки газа в республики бывш. СССР, ныне независимые государства (Украину, Белоруссию, Молдавию, Грузию, Армению) в объеме порядка 80 млрд м³.

В настоящее время основной поток экспортного российского газа устремлен на запад: газ через территорию Украины поступает сначала в страны Восточной и Центральной Европы, затем в страны Западной Европы; меньшая часть через Выборг поступает в Финляндию.

После ввода в 2002 г. газотранспортной магистрали «Голубой поток» часть российского газа устремилась на юг в Турцию.

Учитывая исключительно важную роль европейского рынка для газовой промышленности России, целесообразно рассмотреть факторы развития газового рынка Европы и участия на нем России. Эксперты выделяют следующие положительные и отрицательные моменты проходящих изменений, затрагивающих интересы экспорта российского газа в Европу [132].

Главным фактором потенциального роста потребности Европы в газе является рост темпов газопотребления на фоне снижения добычи в регионе. По данным Международного энергетического агентства потребление газа в странах Европейского Союза будет расти в период до 2030 г. темпом в 1,8% в год. При этом, как уже отмечалось ранее, добыча газа в таких странах, как Великобритания и Нидерланды будет снижаться. И хотя это падение будет восполняться увеличением поставок из Норвегии, но отмеченную тенденцию падения добычи газа в Европе преодолеть не удастся.

Вторым фактором, способствующим увеличению спроса на российский газ в Европе, является наличие развитой сети газопроводов, соединенной с европейской сетью.

Третьим фактором является наличие международных соглашений об обязательном сокращении выбросов диоксида углерода в атмосферу. К экспорту российского газа это имеет непосредственное отношение, так как сжигание газа на электростанциях значительно меньше загрязняет атмосферу, чем сжигание угля, особенно бурого.

В то же время имеются и противодействия для экспорта российского газа в Европу. При этом потенциальное сокращение европейского рынка сбыта российского газа является не уменьшение потребности европейской экономики в газе, а вытеснение с европейских рынков газа, поставляемого из России по трубопроводам, сжиженным природным газом, поставляемым из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Следует отметить, что европейские газопроводы могут принять регазифицированный сжиженный газ как из южноевропейских портов на Средиземном море и отправить этот газ по газопроводам на север, так и из североморских портов - на юг.

Другой фактор, противодействующий наращиванию поставок российского газа в Европу, - конкуренция старых и новых поставщиков газа. Это прежде всего поставки норвежского газа, преимуществом которого является гораздо бульшая близость к крупномасштабным потребителям в Европе, чем газа российского поставщика (Газпрома). Еще одним существенным конкурентом является алжирский газ. Как уже отмечалось в предыдущем разделе, поставки уже идут из других африканских стран (Египет, Нигерия), ожидаются из стран Ближнего Востока и из Каспийского региона.

В настоящее время поставщики газа из центральноазиатских государств (Казахстана, Туркменистана) перекачивают свой газ в Европу через Россию, что естественно укрепляет позицию России на европейском рынке, но развитие ситуации в мировых хозяйственных связях порой бывает трудно предугадать.

И наконец, не следует исключать такой серьезный фактор, препятствующий расширению влияния России, как разработка и развитие технологий производства и использования альтернативных видов топлив (атомных электростанций нового поколения, возобновляемых источников энергии, отличающихся своей экологичностью).

Возможности для наращивания российского экспорта газа в Европу безусловно имеются [133]. Во-первых, может быть интенсифицирована добыча в Надым-Пур-Тазовской нефтегазоносной провинции, привлечены гигантские ресурсы п-ва Ямал (в 2007 г. начинается освоение крупнейших Бованенковского и Харасавэйского месторождений), открыты огромные месторождения на шельфе северных морей (Штокмановское, Русановское, Ленинградское) и др.

Особенность российского экспорта газа на европейский рынок заключается в том, что не найдется ни одной крупной экспортноориентированной страны, которая была бы так сильно привязана к чужим транспортным магистралям для доставки импортерам своего газа. Российский газ в своем движении по Европе пересекает границы 14 государств, при этом две трети поставок проходят через три государства и еще около одной пятой - через четыре. Почти 80% российского экспорта проходит через Украину. Высок удельный вес транзита через Белоруссию, Чехию, Словению и Польшу [134]. Вот почему вопросы транзита и переговоры по Протоколу Энергетической Хартии по транзиту имеют такое большое значение для России [135].

Напомним, что целью протокола Энергетической Хартии по транзиту является формирование четких международных правил игры, регулирующих трансграничную транзитную транспортировку газа по газопроводам, иначе говоря, реализация принципа свободного транзита. При обсуждении Протокола о транзите выявились различия в понимании ряда принципиальных вопросов транзита российского газа в Европу. Европейский Союз предлагает создать Организацию региональной экономической интеграции (ОРЭИ). Российская сторона настаивает на введении т.н. «правила первого отказа» для действующих транзитных поставщиков в рамках действующих контрактов, в основном долгосрочных. Не решен окончательно вопрос о методологии расчета тарифов. Особенно важным является разрешение противоречий в трактовке самого понятия «транзит». В период до 1 мая 2004 г. транзитное плечо для российского газа начиналось от границ России со странами СНГ и заканчивалось на границе государств, входящих в Европейский Союз (ЕС-15). После 1 мая 2004 г., когда произошло расширение границ Европейского Союза (прибавилось еще 10 государств), пункты сдачи-приемки российского газа стали располагаться в пределах территории ЕС (ЕС-25). Иначе говоря, граница ЕС приблизилась к России, но пункты сдачи-приемки российского газа остались прежними. Это стало означать, что внутри расширенного Европейского Союза перестало существовать различие в понятиях, характеризующих различные виды транспортных потоков - транспортировка, экспорт, импорт, транзит - ко всем к ним в рамках концепции «свободного движения товаров» стали применять принцип недискриминации. Следовательно, транзитных поставок российского газа в Рамках ОРЭИ не существует.

Что же касается т.н. «права первого отказа», предоставляющего экспортеру, имеющему долгосрочный контракт на поставку, у которого права транзита через третьи страны гарантируются только краткосрочными транзитными соглашениями, возможность первым возобновлять эти соглашения, когда срок их истекает, то такая норма в Протоколе о транзите отсутствует и ее включение в Протокол является предметом спора.

Разными являются предложения России и ЕС о тарифных ставках. Российская сторона настаивает на установлении тарифов на основе издержек, ЕС - предлагает определять их через аукционы.

Постепенное решение спорных вопросов может быть осуществлено путем переговоров и выработки компромиссов, решающих долгосрочные экономические и юридическо- правовые вопросы взаимоотношений экспортера и импортеров газа.

Как уже отмечалось, большое значение имеет выработка взаимосогласованной политики в области газового бизнеса между странами СНГ. Доказанные запасы стран СНГ (Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана) составляли на конец 2005 г. 9,1 трлн м [6]. Россия заключила еще в 2003 г. Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли с Туркменией, согласно которому Туркменистан обязался в течение 25 лет поставлять газ в Россию. В 2005 г. Газ-экспорт закупил у Туркменистана 4 млрд м³ газа по 44 долл./тыс. м³. В 2006 г. объем поставок туркменского газа в России будет доведен до 30 млрд м³, но уже по цене 65 долл./тыс. м³. Поставка туркменского газа в Россию осуществляется через систему транзитных газопроводов «Средняя Азия - Центр» (проектная производительность 68,8 млрд м³), проходящую через территории Узбекистана и Казахстана в Россию.

В 2002 г. Газпром и Узбекнефтегаз заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли, согласно которому газ с узбекского месторождения Шахпахты будет транспортироваться на север до соединения с магистралью «Средняя Азия - Центр» (САЦ) и далее в Россию.

Значительные объемы газа отправляет в Россию Казахстан. Большие планы у компании Газпром в отношении Казахстана. В 2003 г. Газпром, ЛУКОЙЛ создали совместную компанию Центркаспнефтегаз для освоения перспективного месторождения «Центральное», а также ряда других месторождений. Ключевой проблемой во взаимоотношениях России и стран Центральной Азии является модернизация и расширение газотранспортной системы в северном направлении и, прежде всего, системы САЦ (увеличение мощности до 70-80 млрд м³ по всей длине системы вплоть до границы с Украиной.

Пока взаимоотношения России и стран ЦАР развиваются благоприятно, однако подводные камни имеются. Туркменские и казахстанские газовые компании ставят вопрос о повышении цен на свой газ для России, рассматривают возможность повышения тарифов на транспортировку туркменского газа через Казахстан, ищут альтернативные пути транспортировки газа [137].В этой связи большую роль могло бы сыграть образование Евразийского газового альянса, который координировал бы управление потоками газа, устанавливал тарифы, вел взаимовыгодную ценовую политику, направляя усилия на формирование единого рынка газа СНГ [138].

Продолжает оставаться напряженной ситуация во взаимоотношениях России и Украины на газовом фронте. В начале 2006 г. после острого кризиса был подписан пятилетний контракт Газпрома и вновь созданной структуры РосУкрэнерго по объемам поставки, ценам и тарифам на российский газ, поступающий в Украину.

По недавно введенному в эксплуатацию газопроводу «Голубой поток» в 2005 г. должно было быть поставлено в 2005 г. 6 млрд м³, 2006 г. - 8 млрд м³, 2007 г. - 10 млрд м³, 2008 г. - 12 млрд м³, 2009 г. - 14 млрд м³, 2010 г. - 16 млрд м³. Фактически в 2005 г. было поставлено 4,5-5,0 млрд м³ газа. Некоторое отставание от графика было связано с тем, что в связи со сменой кабинета министров в Турции несколько изменились взгляды на темпы роста экономики страны (планы прежнего кабинета были сочтены слишком амбициозными); соответствующим образом несколько изменилась ситуация с газификацией турецкой экономики. В связи с сокращением спроса на газ в Турции рассматриваются варианты транзита российского газа через турецкую территорию [139]. С этой целью изучаются возможности поставок газа через Турцию в Грецию и дальше на юг Италии и возможно в Израиль. Известно, что проект небольшого газопровода - перемычки из Турции на Балканы уже реализуется.

В связи с ростом спроса на газ в Европе осуществляется ряд грандиозных проектов.

Проект Ямал - Европа. Газотранспортная система должна соединить газовые месторождения п-ва Ямал (Бованенковское, Новопортовское, Харасавэйское) с немецким городом Кассель. Характеристики проекта представлены в табл. 2.40.

Таблица 2.40 Характеристики проекта Ямал - Европа Маршрут	Длина, км	Число ниток	Диаметр, мм	Рабочее давление, МПа	Число компрес­сорных станций
Ямал - Торжок	2530	3	1420	7,4	32
Торжок Крупинская	402	2	1420	8,3	4
Белоруссия	575	2	1420	8,3	5
Польша	682	2	1420	8,3	5
Германия	1730	1	1010-1220	9,85	5

Первоначально строились и строятся в настоящее время участки газотранспортной системы в Германии, Польше и Белоруссиии, т.е. строительство идет с конца трубопровода. Участок Ямал - Ухта (1220 км) с целью подключения ямальских месторождений будет сооружен на заключительном этапе реализации проекта, а пока система будет загружена с месторождений Надым-Пур-Тазовского нефтегазоносного района, прежде всего с месторождения Заполярное. Суммарные инвестиции на реализацию проекта Ямал - Европа оценены в 45-50 млрд. долл.

В 2005 г. был введен польский участок газопровода Чехонув - Шаногулы протяженностью 682 км пропускной способностью 28 млрд м³/год. Стоимость газопровода (с учетом процентов за кредит) - 2 млрд долл. [140].

Еще одна крупнейшая экспортная газотранспортная система «Североевропейский газопровод» (СЕГ) задумана как бросок через Балтийское море в страны Северо-Западной Европы. Уникальность этого проекта, обеспечивающего экспорт до 55 млрд м³ газа и оцененного примерно в 5 млрд. долл., заключается в том, что впервые газовая трасса свяжет Россию с крупнейшим европейским рынком без посредников. Из множества вариантов трассы (через Балтийское море и по территории Финляндии, Швеции, Дании; через прибалтийские государства Эстонию, Латвию и Литву в Калининградскую область и далее по дну Балтийского моря в Германию; по дну Балтийского моря непосредственно в Германию) выбран последний.

В базовом исполнении газопровод будет состоять из двух участков: сухопутного и морского. Первый пройдет по территории Вологодской и Ленинградской областей от Грязовца до Выборга по уже действующему газотранспортному коридору в направлении

187

Финляндии. Протяженность трассы - 897 км, необходимые инвестиции - около 1,8 млрд. долл. На сухопутном участке построят семь компрессорных станций, последняя из которых будет находиться в бухте Портовая вблизи Выборга. Именно в этом месте СЕГ погрузится в Балтийское море, по дну которого протянется еще на 1189 км. Тем самым «Газпром» установит еще один мировой рекорд в области морского газопроводного транспорта. Для сравнения, длина морского участка «Голубого потока» от российского до турецкого берега составляет около 400 км. Правда, максимальная глубина залегания «Голубого потока» достигает 2150 м, чем Балтика никак похвастать не может. Поэтому, несмотря на значительную протяженность, СЕГ является в техническом отношении менее сложным проектом, чем «Голубой поток».

Соединение СЕГ с немецким городом произойдет в районе Грейфсвальда. В случае необходимости СЕГ может быть дополнен газопроводами-отводами для подачи газа в Калининградскую область, Финляндию, Швецию, Данию и другие страны.

Если со временем положительно решится вопрос с поставками российского газа в Великобританию, то СЕГ станет длиннее еще примерно на тысячу километров. В таком случае газопровод пройдет по северу Германии, затем пересечет Нидерланды и уже по дну Северного моря попадет в английский город Бэктон, Немецкий, голландский и североморской участки магистрали обойдутся «Газпрому» еще примерно в полтора миллиарда долларов. Таким образом, максимальная длина СЕГ может составить порядка трех тысяч километров, а общий объем инвестиций около 8,0 млрд. долл.

При сооружении СЕГ может расшириться круг и углубиться теснота связей российского газового гиганта Газпрома с немецким энергетическим концерном E.ON. При этом немецкое участие в проекте кроме совместного строительства газопровода может расшириться путем участия немецкий компаний в разработке российских месторождений, которые должны будут питать строящийся газопровод газом. В свою очередь, Газпром получит более широкий выход к сбыту газа непосредственно немецким потребителям [141].

Проект СЕГ затрагивает геополитические интересы многих стран. Интересы России и Германии очевидны: расширение российского присутствия на европейском газовом рынке, надежное снабжение газом стран Северо-Западной Европы, в первую очередь Германии, которая получает доступ к разработке газовых месторождений в Западной Сибири. Поддержку СЕГ оказывает Великобритания, которая одобряет диверсификацию источников поставки газа, особенно в свете падения собственной добычи.

Активную жесткую критику в адрес СЕГ высказывают Польша и страны Балтии, что также понятно, поскольку они, в частности, Польша теряют потенциальные пошлины за прокачку газа, но, главное, рассматривают сооружение газопровода как способ политического воздействия на них. Польша и страны Балтии предложили проект альтернативного газопровода «Янтарь», проходящего через их территорию в Европу.

Первая очередь СЕГ пропускной способностью 27,5 млрд м³/год должна войти в строй в 2010 г. Вторая очередь строительства газопровода позволит увеличить пропускную способность СЕГ до 55 млрд м³/год к 2013 г.

Отметим, что проект СЕГ ни в коей степени не умаляет значения действующих маршрутов газа в Европу через Украину и Белоруссию, Польшу. Это подтверждают ведущиеся работы по модернизации существующих и строительству новых участков газопроводов. Главная цель сооружения СЕГ - улучшение надежности подачи российского газа в Европу.

В связи с возрастанием спроса на газ в регионе Северо-Восточной Азии и с целью расширения географии российского газового экспорта намечены проекты экспорта газа в Китай. В качестве сырьевых источников избраны газоконденсатные месторождения Иркутской области (Ковыктинское месторождение) и Республики Саха-Якутия (Талаканское, Ботуобинские и Чаяндинское газоконденсатные месторождения). Подача газа в Китай возможна по нескольким маршрутам (табл. 2.41).

Таблица 2.41 Возможные проекты экспорта газа в Китай Показатели	Ковыкта		Газ Ямбургского месторождения
	через Монголию в Пекин	через Улан-Уде и Читу в Пекин
Длина, км	2645	4485		5665
Число компрессорных станций	22	37		47
Инвестиции, млрд. долл.	8,0-8,4	10,2-10,6		12,0-12,4

Имеется также проект подачи газа в Шанхай через Синьцзянь-Уйгурский автономный район. В реализации этого проекта заинтересованы транснациональные компании Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch/Shell. Есть также предложение о транспортировке газа южноякутских месторождений в Ю. Корею через Хабаровск. Длина такого газопровода 5265 км, в т.ч. по территории России 4383 км; диаметр трубы 1220-1440 мм; производительность - 34-44 млрд м газа в год, стоимость проекта 12,5 млрд. долл. Следует отметить, что при разработке указанных месторождений необходимо учитывать, что все они являются гелиеносными.

Конкурентным для России является проект газопровода из юго-восточной ьчасти Туркмении в Китай транзитом через Узбекистан и Казахстан, который активно реализует китайская нефтегазовая компания CNPC и который может ослабить позиции Газпрома в Туркменистане.

В стадии реализации находятся проекты Сахалин 1 и Сахалин 2, разрабатываемые в режиме соглашения о разделе продукции. Проект Сахалин 1 является совместным предприятием Exxon Mobil Corp., India Oil and Natural Gas Corp., Роснефть и Сахалинморнефтегаз. Стоимость проекта 12,3 млрд долл. Согласно первой фазе проекта добыча газа составит 8 млрд м³ (на это потребуется 4,3 млрд. долл. из суммарных инвестиций по проекту).

По проекту Сахалин 2, который является совместным предприятием японских компаний Мицуи и Мицубиси, газ Лунского и Пильтун-Астохского месторождений по транссахалинскому газопроводу поступает на юг о. Сахалин, где планируется создание завода по сжижению природного газа мощностью 13,2 млрд м³/год. СПГ намечено реализовать в Японии, Южной Корее. Суммарные инвестиции в реализацию проекта - 8,5 млрд. долл.

Возможности газовых и нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока (Ковыктинское в Иркутской области, Юрубчено-Тахомского и Собинского в Красноярском крае, Чаяндинского в Республике Саха-Якутия, шельфовых месторождений о. Сахалин) таковы, что в период до 2020 г. могут быть полностью покрыты потребности в газе в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока и направлен экспортный поток газа в Китай, Японию, Ю. Корею, Монголию. По оценке «Газпрома» рост добычи газа в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока составит (млрд м³): 2005 г. - 2,0; 2010 г. - 24,1; 2015 г. - 38,0; 2020 г. - 40,5. При этом более половины добытого газа пойдет на экспорт. Гораздо более оптимистическую картину рисуют представители компании «Русиа Петролеум», владеющей лицензией на разработку Ковыктинского месторождения. По их оценке объем добычи и потребления газа может составить порядка 88,0 млрд м³ в 2020 г. (табл. 2.42).

В более отдаленной перспективе возможна реализация проекта освоения Штокмановского месторождения, расположенного в Баренцевом море в 500 км от Мурманска. Запасы газа этого месторождения 3 трлн м³. В разработке месторождения кроме российских компаний Росшельф, Роснефть заинтересованы также иностранные компании Conoco Phillips, Total Fina Elf SA, Norsk Hydro SA и Fortum Oy. Первая фаза проекта оценивается в 15-20 млрд. долл., а весь проект в 40 млрд. долл.

При разработке месторождений арктического побережья (например, Харасавэйского) или шельфа могут быть использованы нетрадиционные технологии GTL (gas-to-liquids), т.е. превращения природного газа в химические продукты (в частности, диметиловый эфир).

Таблица 2.42 Баланс добычи и потребления газа в Восточной Сибири и Дальнем Востоке и возможности экспорта (млрд м3) [142] Показатели	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
Добыча	2,9	3,9	42,9	74,9	88,0
Потребление	2,9	3,9	42,9	74,9	88,0
в т.ч.
внутри РФ	2,9	3,9	10,4	14,4	17,5
на экспорт	-	-	32,5	60,5	70,5
из них
в Китай	-	-	15,0	25,0	25,0
в Японию	-	-	5,0	10,0	15,0
в Ю.Корею	-	-	12,0	25,0	30,0
в Монголию	-	-	0,5	0,5	0,5