4.8. Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира

Проблему развития нефтеперерабатывающей промышленности мира необходимо рассматривать в контексте новой модели развития нефтяного комплекса в перспективе. Согласно этой модели, все нефтяные компании мира можно объединить в несколько групп. Безусловными лидерами являются интегрированные межнациональные компании (мэйджоры), такие как Royal Dutch Shell Group, Exxon Mobil Corp., BP pic, Total AS, Chevron­Texaco, Conoco-Phillips. Это - супергиганты; им присущ глобализм в истинном смысле этого слова. Для них характерна многопрофильность деятельности как в сфере upstream, так и downstream, что позволяет диверсифицировать риски разных секторов деятельности. Это особенно характерно проявилось в период резкого падения цен на нефть. Именно крупнейшим компаниям за счет активизации усилий в сферах нефтепереработки и нефтехимии удалось частично компенсировать потери в сфере добычи и торговли нефтью. Крупнейшие компании более других настроились на волну интеграции, что проявилось в недавних слияниях. В таких компаниях с наибольшей эффективностью решаются проблемы технического совершенствования и улучшения качества выпускаемой продукции. Это происходит по нескольким причинам: обладание крупными финансовыми средствами; наличие собственных исследовательских центров, занятых разработками новых технологий и технических решений; желание компаний постоянно улучшать свой имидж, в том числе как борцов за сохранение качества окружающей среды; для топ-менеджеров крупнейших компаний экологизация является образом их мышления; в рамках крупнейших компаний оптимизируются потоки сырья, промежуточной и конечной продукции, минимизируются объемы побочной продукции и отходов.

Второй группой нефтяных компаний являются крупные компании, занимающиеся как добычей, так и переработкой нефти и сбытом нефтепродуктов. Это, как правило, крупные американские и европейские компании, такие как Marathon Ashland Petroleum, Amerada Hess Corp., Coastal Corp.; сюда же относятся крупные национальные государственные компании, такие как ENI, Repsol-YPF, Petroleos Mexicanos, Petroleos de Venezuela, Saudi Aramco, Sinopec, Kuweit Petroleum Corp., Chinese Petroleum Co., Pertamina, Petronas, Petroleo Brasileiro и ряд других. Независимые компании этой группы ищут контактов с национальными нефтяными компаниями, стараются оптимизировать портфельные инвестиции. К этой группе можно отнести и крупнейшие российские компании. Следует дифференцировать интересы

369

различных компаний, так как некоторые из них обладают большой ресурсной базой, имеют мощную сферу разведки и добычи и относительно небольшую перэработку; другие, наоборот, значительными запасами не обладают, и им приходится импортировать нефть.

Отличаются и направления политики экологизации в этих компаниях. Одних (экспортноориентированных) заставляют совершенствовать качественные характеристики выпускаемой продукции жесткие требования в развитых странах-импортерах; других - требования собственного рынка нефтепродуктов.

Третью группу компаний образуют компании, специализирующиеся, в основном, на переработке нефти. К ним относятся, в частности, такие американские компании, как Sun Oil Inc., Tosco Corp., Ultramar, Valero Energy Corp., японские компании. Эти компании проводят большую работу по технологическому совершенствованию производства, так как это для них основной способ удержать свои позиции в конкурентной борьбе. Постоянное совершенствование технологии дает возможность улучшать качество продукции. Здесь действует простое правило: «чем лучше технология, тем лучше экология». Однако компании этой группы зависят от изменения цен на нефть и колебаний конъюнктуры мирового рынка нефти и нефтепродуктов в гораздо большей степени, чем интегрированные компании.

К четвертой группе относятся средние и малые компании, занимающие небольшую, но надежную нишу в одной из сфер нефтегазового бизнеса. Серьезные работы по улучшению качества нефтепродуктов и состояния окружающей среды в местах дислокации НПЗ не входят в сферу их первоочередных интересов, однако некоторые из них либо сами разрабатывают новые технологии, либо внедряют заимствованные технологии, позволяющие им выдерживать конкурентную борьбу с более крупными компаниями.

Минувшее десятилетие характеризуется большими переменами в нефтеперерабатывающем секторе: рынки стали более прозрачными, появились новые специализированные «игроки», произошла значительная организационная консолидация, более изменчивыми стали цены и прибыльность.

Среди проблем, испытываемых нефтеперерабатывающей промышленностью в конце 90-х годов, особенно острыми были очень низкая рентабельность, растущее перепроизводство и избыточные мощности в Азии, замедление темпов экономического развития, негативное влияние ограничений по добыче нефти со стороны ОПЕК и крупные инвестиции, необходимые для удовлетворения требований стандартов на качество автомобильных топлив [317].

Сложность и изменчивость. В последние годы бизнес в этой области промышленности оказался очень изменчивым. Более 90% потребляемой нефти приходятся на удовлетворение спроса на нефтепродукты в розничной и оптовой торговле, на поставки топлив для авиации и морского флота; оставшиеся 10% используются в качестве нефтехимического сырья и топлива для нужд НПЗ.

На долю интегрированных гигантов и национальных нефтяных компаний приходится более половины рынка. Остальное занимают локальные и специализированные компании.

Около одной трети спроса - причем самой быстроразвивающейся части - удовлетворяется на менее открытых и менее конкурентных рынках. Многие из этих рынков закрыты для международных компаний. Еще одну треть спроса покрывают гиперконкурентные рынки; в этой группе на долю США приходится более четверти мировых продаж нефтепродуктов.

Изменения на рынках отражаются на нефтеперерабатывающей промышленности мира.

1. Изменение самих рынков. Нефтяные рынки уже перестали быть заповедником индустриальных компаний. Финансовые институты, например, страховые фонды, вносят теперь большой вклад в расширение торговли нефтью и нефтепродуктами. Объемы продаж в настоящее время намного превышают фактическое физическое потребление. В последние годы большой размах получила электронная торговля на базе интернета, ставшая высокоскоростным, эффективным и дешевым средством совершения сделок.

2. Появление новых игроков. В 90-х годах почти во всех областях нефтепереработки появилось много специализированных компаний, которые могут конкурировать с интегрированными гигантами в конкретных областях. Например, супермаркеты во Франции и Англии процветают благодаря сочетанию продажи топлива с розничной продажей продовольственных и сопутствующих товаров, добиваясь снижения затрат на единицу сбываемой продукции и увеличения оборота по сравнению с традиционными АЗС.

3. Консолидация промышленности. В последние годы произошла значительная консолидация промышленности путем слияния, поглощения и приобретения не только крупных интегрированных многонациональных компаний, но и таких локальных компаний, как YPF, DEA и Veba.

Произошли структурные изменения в роли национальных нефтяных компаний, включая недавно приватизированных за пределами своих стран.

4. Изменчивость цен. Последствия экономического кризиса в Азии давали о себе знать в конце 90-х годов. Положение еще более обострилось в связи с застойными явлениями в экономике и резким повышением цен на нефть, последовавшими после трагических событий 11 сентября 2001 г.

Изменчивость усилилась в последние пять лет. Становятся ли подобные кризисы более вероятными по мере увеличения экономической взаимозависимости, усиления тенденции к дестабилизации потоков капитала и снижения товарных запасов нефти? В период 2001-2002 гг. были основания полагать, что для нефтепереработчиков могут наступить трудные времена, и им необходима гибкость, чтобы выстоять.

В 90-х годах все три сверхгиганта (Exxon Mobil, BP, Shell) состематически получали от нефтепереработки прибылей меньше, чем доходов от добычи нефти. Несмотря на слабую прибыльность нефтеперерабатывающего сектора и снижение доли капиталовложений в него, во второй половине десятилетия наметились тенденции к рационализации нефтепереработки на путях приобретения и поглощения нефтеперерабатывающих компаний в США и в Европе, что стало стратегическим выбором для крупнейших в мире компаний на нефтяных рынках.

Существенное воздействие на нефтеперерабатывающую промышленность в последние годы оказывало изменение характеристик используемой нефти, качество которой ухудшается. Во все больших масштабах приходится использовать более тяжелую, содержащую больше серы и других вредных примесей нефть. В будущем эта ситуация может усложниться в связи с ростом добычи тяжелой и сверхтяжелых нефтей (нефтей Ориноко), а также нефти, добываемой из битуминозных песчаников Канады. Правда, в определенной степени эти трудности могут быть смягчены увеличением поставок легких нефтей и конденсата из России, каспийского региона, стран Западной Африки [318]. Безусловно, что нефтеперерабатывающие компании, которые вкладывают инвестиции в переработку тяжелого сырья, получат в будущем преимущества. При этом всем нефтеперерабатывающим компаниям придется сочетать производственную и операционную гибкость с экономичной и деловой подвижностью с тем, чтобы осуществить переход на менее качественное сырье без ущерба для качества нефтепродуктов. Для более надежного обеспечения сырьем нефтепереработчикам придется оптимизировать планы грузоперевозок, интегрировать графики работы трубопроводных и танкерных поставок с графиком работы НПЗ, проводя при этом непрерывный мониторинг качества нефти.

Насущная потребность в производстве экологически чистых топлив поставила перед нефтеперерабатывающей промышленностью сложную задачу. Это потенциально дорогостоящая и экстремально сложная проблема, для решения которой требуется не только новейшая технология, но и значительные изменения в культуре, организации и управлении производством. Требуется новый подход к эксплуатации, техническому обслуживанию технологического оборудования и стимулированию обслуживающего персонала. Проблемы, связанные с производством экологически чистых топлив, сложны и многообразны. Они охватывают все - от нормативных актов, регламентирующих содержание серы в бензине и дизельном топливе для автотранспортных средств и внедорожной техники, исключение

МТБЭ из бензина, снижение токсичности отработавших газов, охрану здоровья и окружающей среды, до патентования топливных композиций и вовлечения новых источников сырья.

Сегодняшние задачи намного сложнее, чем переход на неэтилированный бензин или производство реформулированного бензина (RFG).Внедрение решений будет не только дороже, но намного сложнее в техническом и организационном аспекте.

Для удовлетворения требований спецификаций на экологически чистые топлива будут нужны еще большие усилия. Отдельными технологиями, лучшим планированием и компаундированием добиться успеха невозможно. Поставленная задача требует более интегрированного подхода. Технологические решения должны быть увязаны с программами, направленными на совершенствование операционной структуры управления производством [319].

Проблему производства и использования экологически чистых моторных топлив и топливных нефтепродуктов нельзя рассматривать в отрыве от возможностей альтернативных топлив, а именно сжиженных нефтяных (пропан, бутан) газов и сжиженного природного газа (СПГ), компримированного природного газа (КПГ), смеси спиртов, в т.ч. получаемых из возобновляемого (растительного) сырья, метанола, диметилового эфира (ДМЭ), синтетических топлив, водорода, а также электромобилей. Пока альтернативные виды топлив находят применение на региональном уровне, но со временем их значимость может существенно возрасти и привычная нам картина преобладания традиционных нефтяных топлив может измениться. Более того, существуют вполне доступные возможности для сочетания обычных и альтернативных топлив, в частности, синтетических жидких топлив, которые могут быть смешаны с продуктами НПЗ или использоваться самостоятельно (парафины, воски).

Сверхнизкосернистые топлива являются только частью проблемы перехода к новым топливным стандартам и удовлетворения спроса в топливе для транспортных средств. В течение следующих 20 лет при усовершенствовании существующих двигателей, появлении гибридных автомобилей и, в потенциале, электрохимических генераторов, может заметно измениться спрос, что естественно окажет воздействие на развитие нефтеперерабатывающей промышленности.

По мнению экспертов, для нефтеперерабатывающей промышленности наступает благоприятная эра, обусловленная улучшением ситуации в мировой экономике. Те компании, которые успешно управляют портфелями своих нефтеперерабатывающих активов, преуспевают. Они опередили своих конкурентов, заняли лучшие позиции на рынке.

В последние 20 лет произошли фундаментальные структурные изменения в мировой нефтепереработке, которые явились концом эры низкого роста и низких доходов [320]. Эти изменения произошли вследствие:

• значительного роста спроса, питаемого экономическим ростом, прежде всего в развивающихся странах, особенно в Китае, Индии, Бразилии;

• появления глобального рынка продуктов, стимулируемого изменением свойств топлив в развитых странах (экологически чистых топлив).

Дополнительные инвестиции в нефтепереработку дадут результат в виде дополнительных мощностей конверсионных процессов, в первую очередь, в странах Европейского союза, где имеются неэффективные мощности конверсии, с тем чтобы откликнуться на изменение структуры после 2005 г.

Следует отметить, что с начала 1980-х гг. мировой ВВП вырос более чем на 40%. Однако спрос на продукцию нефтепереработки возрос на половину этой величины, несмотря на значительный рост числа автомобилей. При этом суммарные мощности НПЗ остались почти неизменными, при сохранении медленного роста спроса и избытка мощностей. Этому способствовали: усовершенствования в топливоэкономичности автомобилей, которые перевесили быстрорастущее количество автомобилей, в частности в странах ОЭСР; замещение котельных топлив другими энергоносителями, например, природным газом, дл

ягенерирования электроэнергии; энергосбережение.

Воздействие указанных факторов нефтепереработки было малоэффективно, средний возврат капитала (ROACE) был менее, чем 10%, а в отдельные годы доходил до 5%, что в значительной степени меньше, чем «барьер оценки», который сверхгиганты нефтегазового сектора используют для оценки жизнеспособности предлагаемых инвестиций. В этот период инвестиции в нефтепереработку неуклонно уменьшались, т.к. компании избегали почти любых инвестиций в эту отрасль.

Даже национальные нефтяные компании, имевшие большие доходы от продажи сырой нефти, сократили инвестиции в нефтепереработку. В тот период нефтепереработка была застойным рынком, дающим поставщикам продукции низкие доходы, но при этом требующим значительных инвестиций, чтобы соответствовать изменению спецификаций на топлива, учитывающих все более жесткие требования по охране среды. Нефтеперерабатывающая промышленность вступает в новую «благоприятную эру», характеризующуюся улучшенными условиями развития и основой для устойчивых прагматических инвестиций.

Импульсом будет рост спроса, движимый экономическим ростом во всех регионах мира и отраслях мировой экономики. Основной прирост спроса будет не в развитых странах, входящих в ОЭСР, а в развивающихся странах-гигантах, суммарный спрос на нефтепродукты в которых в перспективе составит половину глобального спроса, вызываемого растущим промышленным производством и повышенными жизненными стандартами жизни населения.

В странах ОЭСР спрос на продукты нефтепереработки также возрастет, но более медленно. Рост спроса будет обусловлен ростом ВВП в целом и транспортного сектора, в частности, при дальнейшем улучшении эффективности последнего.

За прошедшие несколько лет образовались значительные дисбалансы спроса и поставок нефтепродуктов, имеющих как структурный, так и региональный характер.

Структурные изменения - это устойчивый сдвиг в сторону легкой продукции, поскольку спрос на такие тяжелые продукты, как котельные топлива, уменьшился.

Региональные изменения - это повышение спроса в США на низкосернистые бензины и более быстрый рост европейского спроса на дизельное топливо по сравнению с бензином.

Нефтепереработчики пытались ликвидировать дисбалансы без особых инвестиций за счет стабилизации рынка нефтепродуктов, заменяя изолированные сделки на стандартную международную торговлю в пределах глобального рынка. Информационные потоки, логистика и транспорт, контракты и механизмы торговли делают этот рынок самоподдерживающим. Локальные дисбалансы в спросе быстро идентифицируются и дополняются поставками из других регионов. Постепенно рынок продуктов переработки нефти становиться международным, не являясь больше набором отдельных локальных рынков, которые прежде страдали от наличия узких мест.

Нефтепереработка станет в значительной степени единым глобальным рынком. Глобализация рынка продуктов переработки нефти требует другого критерия для принятия переработчиками решения о введении новых мощностей. Вместо доказательства необходимости введения новых мощностей для удовлетворения растущего спроса на отдельном региональном рынке может быть использован метод пошаговой экономии от замены наращивания производства продукции в других регионах. Это - более системное, глобальное решение, основанное на международном балансе производство - поставки - спрос. При таком подходе возрастет степень использования мощности, вряд ли потребуется введение значительных новых мощностей. Более того, введение новых правил, по-видимому, приведет к закрытию ряда неэффективных НПЗ. Степень использования существующих мощностей по миру в целом достигнет уровня выше 90%, т.е. до уровня, существующего в нефтеперерабатывающей промышленности США.

В перспективе возрастет спрос в легких нефтях и стремление к замещению тяжелых нефтей с целью производства легких фракций для обеспечения возрастающего спроса на легкие нефтепродукты. При этом легкие нефти потребуются НПЗ со сложной технологической структурой. Однако структура поставок нефтей имеет скорее обратную тенденцию (рост поставок тяжелых нефтей). Поэтому именно лучшие сложные НПЗ будут перерабатывать эти тяжелые нефти и получать более высокие доходы, что даст им преимущества перед заводами с упрощенной технологической структурой, также перерабатывающими более тяжелые нефти.

Кроме того, поскольку рынок движется к более строгим спецификациям на продукты, возрастает спрос на экологически более чистые продукты (малосернистые, с низким содержанием бензола и т.п.), производство таких продуктов для удовлетворения спроса из-за разницы цены между легкими, экологически чистыми продуктами и тяжелыми фракциями позволит окупать затраты на усовершенствование производства на сложных НПЗ.

Результатом явится более широкий зазор между относительно простыми и более сложными НПЗ. Именно сложные НПЗ будут аккумулировать доходы от переработки нефти. Это позволит им совершенствовать технологию и организацию производства и получать новые конкурентные перимущества. Эксперты считают, что наилучшими НПЗ будут те, которые смогут проявить себя в пяти областях:

• оптимизация цепочек поставок потребителю;

• агрессивное управление портфелями активов;

• использование подвижной рыночной стратегии производства;

• усовершенствование производства;

• создание мотиваций для менеджмента и рабочей силы.

Ниже более подробно рассмотрены некоторые области деятельности НПЗ в перспективе.

Оптимизация поставок. Здесь преимущество обеспечивает использование информационных технологий (IT), что позволяет компаниям оптимизировать всю цепочку поставок углеводородов от обеспечения НПЗ нефтью, непосредственно производства нефтепродуктов и нефтехимикатов до операций логистики и продажи готовой продукции. Придавая значимость интегрированным IT-системам, эксперты считают, что успех все же лишь на 10% состоит из IT и на 90% из практики производства.

Новый подход заключается в том, что отдельные подразделения, которые обычно оптимизируют свои собственные операции, должны научиться работать совместно, чтобы получить наилучшие результаты для компании в целом, даже если сектор нефтепереработки даст неоптимальный результат для своих собственных операций. Подобные интегрированные IT-системы разрабатывают поставщики программного обеспечения , которые работают с промышленными компаниями и поставляют для них стандартные программы для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.

В дополнение к информационным технологиям компании-разработчики стандартных программ помогают разрабатывать комплекс мероприятий по использованию IT-систем, определяют требования к информации и промышленным стандартам для поддержания решений IT, а также помогают организовать структуру исполнения, предусматривающую мотивации персонала. Использующие такой подход нефтеперерабатывающие компании:

• работают с более точными планами, основанными на оптимизации по всей цепи поставок;

• допускают минимальные отклонения от плана благодаря использованию принципа обратной связи;

• умеют быстро изменить план с учетом изменения рыночных возможностей.

В перспективе НПЗ, которые работают с использованием оптимизированной, интегрированной цепи поставок будут иметь конкурентные преимущества по сравнению с другими заводами.

Управление портфелем активов. Высокопроизводительные НПЗ непрерывно оценивают эффективность своих активов и немедленно принимают решения покупать новые или продавать собственные.

Стратегия производства. НПЗ следуют собственной рыночной стратегии производства. Ключ НПЗ к успеху - это обладание ясным знанием их роли в снабжении рынка и сфокусирование всех операций на этой роли.

Здесь следует использовать преимущества, которые дает т.н. эффект масштаба, позволяющий работать на крупных рынках, иметь относительно невысокие издержки и рационально использовать как целевую, так и побочную продукцию.

Нефтеперерабатывающим компаниям в своей стратегии целесообразно сосредоточиться на высокоспецифческих специализированных рынках, на которых они имеют преимущества за счет эффекта масштаба. Однако такие рынки, как правило, небольшие. Компаниям приходиться в большей степени работать на крупных, но медленно развивающихся и насыщенных рынках. Здесь экономия на масштабе, с одной стороны, дает преимущества, а с другой стороны, предохраняет компании от чрезмерного роста мощностей, заставляет их искать пути сотрудничества с другими компаниями, создавать совместные предприятия. В рамках своей рыночной стратегии нефтеперерабатывающие компании стараются расширить сеть дилеров и сбытовых организаций, с тем чтобы непосредственно выходить на потребителя.

На рынке со значительным избытком поставок лучшие НПЗ будут сосредотачиваться на оптимизации всей цепи поставок. Лидерами окажутся те компании, которые постоянно реоптимизируют эту цепь поставок или отдельные ее части для обслуживания рынков.

Мотивация рабочей силы и менеджмент. Высокопроизводительные НПЗ будут превосходить другие НПЗ по использованию своего персонала на предприятиях. Речь идет о беспрецедентных изменениях в управлении персоналом, которые заключаются в возрастании объема инвестиций в деятельность персонала (профессиональная переподготовка, группирование команд исполнителей, включающих как руководителей, так и работников компании).

Процесс смены тенденций развития в мировой нефтепереработке, техническая, технологическая, организационная перестройки требуют времени. Поэтому автор, заканчивая этот раздел книги, надеется, что изложенные в ней проблемы еще достаточно длительное время сохранят свою актуальность в нашем постоянно изменяющемся мире.