4.2.2. Взгляд на японскую нефтепереработку

Японская нефтеперерабатывающая промышленность по мощности перерабатывающих заводов занимает четвертое место в мире после США, Китая и России, а по техническому уровню входит в число наиболее развитых отраслей этого профиля. Динамика мощностей японской переработки нефти приведена в табл.4.49.

Таблица 4.49 Динамика мощностей переработки нефти в Японии в 1993-2005 гг. (млн т/год) [224-234]. №№ п/п	Процессы	Мощности на 1.01. каждого года
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2003	2005
1	Прямая перегонка	240,5	242,3	243,0	249,5	248,3	253,0	250,0	248,1	238,3	233,6
2	Вакуумная дистилляция	82,0	83,3	78,6	81,0	80,9	82,8	82,6	82,6	82,1	82,6
3	Коксование	3,8	3,9	4,8	4,2	4,0	4,3	4,4	4,4	4,5	4,7
4	Каталитический крекинг	37,0	37,8	38,9	39,4	40,5	41,2	38,5	41,6	45,1	44,0
5	Каталитический риформинг	28,7	24,2	29,5	30,2	29,9	31,5	30,5	30,9	31,5	33,6
6	Каталитический гидрокрекинг	5,4	5,7	6,2	6,3	6,8	8,3	8,2	8,4	8,8	8,7
7	Каталитическая гидроочистка	86,8	96,8	99,5	105,7	118,1	114,8	123,8	} 213,0	} 220,3	} 219,6

№№ п/п	Процессы	Мощности на 1.01. каждого года
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2003	2005
8	Гидрообработка	91,1	85,3	92,1	99,7	90,4	102,4	87,5
9	Алкилирование	2,0	2,2	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,8
10	Ароматизация и изомеризация	5,7	5,8	6,0	5,5	5,5	7,1	6,7	6,3	8,4	13,2
11	Производство масел	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1
12	Производство битума	2,4	2,8	н.д.	2,7	4,8	4,9	5,8	5,8	5,5	6,0
13	Производство кокса	0,3	0,2	н.д.	0,6	1,2	0,8	0,7	0,7	0,2	0,2

Примечание. В табл. 4.39 мощности процессов 1 - 8 указаны в расчете на переработанное сырье, а процессов 9­13 - по выпуску конечной продукции

В период 1993-2000 гг. в нефтеперерабатывающей промышленности Японии наблюдается небольшой, но устойчивый рост мощностей по прямой перегонке нефти, каталитическому крекингу, риформингу, алкилированию. Заметным был рост мощностей по каталитичесакому гидрокрекингу - 6,5% в год, производству битума - 13,4%, производству кокса. - 13,5%. В период 2001-2005 гг. мощности по прямой перегонке снизились, но практически по всем процессам вторичной переработки возросли.

В период 1993-2000 гг. в нефтеперерабатывающей промышленности Японии наблюдался небольшой, но устойчивый рост мощностей по прямой перегонке нефти, каталитическому крекингу, риформингу, алкилированию. Заметным был рост мощностей по каталитичесакому гидрокрекингу - 6,5% в год, производству битума - 13,4%, производству кокса. - 13,5%. В период 2001-2005 гг. мощности по прямой перегонке снизились, но практически по всем процессам вторичной переработки возросли.

В Японии в настоящее время функционируют 31 НПЗ. За последние годы число НПЗ уменьшилось на 9 единиц. Средняя мощность японских НПЗ составила на конец 2005 г. 7,5 млн т/год, что уступает средней мощности российских НПЗ, но близко к уровню средней мощности американских и западноевропейских НПЗ.

Среди наиболее крупных японских НПЗ: заводы совместной компании Nippon Mitsubishi Petroleum Refining в г. Негиши (17,0 млн т/год); компании Топеп Corp. в Кавасаки - 14,8 млн т/год; Nippon Mitsubishi Petroleum Refining в г.Мицушима (12,5 млн т/год); Idemitsu Kosan в г.Итихара (10,5 млн т/год); Cosmo Oil в г.Тиба (11,4 млн т/год); Showa Yokkaichi Sekiyu в г.Иоккаити (11 млн т/год); Kashima Oil в г. Касима (8,6 млн т/год).

Наибольшими мощностями по переработке нефти в Японии владеет объединенная компания Nippon Mitsubishi Petroleum Refining, имеющая 6 заводов суммарной мощностью 57,9 млн т/год; второй по величине мощностей является Tonen/General Sekiyu Seisei, имеющая 4 НПЗ суммарной мощностью 31,5 млн т/год, третьей - компания Idemitsu Kosan, имеющая 4 НПЗ суммарной мощностью 30,4 млн т/год; четвертой является компания Cosmo Oil, имеющая НПЗ в гг. Тиба, Сакаи, Саккайде, Иоккаити суммарной мощностью 28,3 млн т/год. Ожидалось объединение компаний Nippon Mitsubishi Petroleum Refining и Cosmo Oil с образованием крупной по международным меркам компании (свыше 80 млн т/год), однако пока этого не произошло. Доля крупных компаний достигнет почти 80% японской нефтепереработки.

Из наиболее крупных новостроек, пуск которых ожидался в ближайшие годы, следует выделить установку каталитического крекинга фирмы Showa Yokkaichi в г. Иоккаити мощностью 2,5 млн т/год, каталитического гидрокрекинга фирмы Топеп Corp. в г.Кавасаки мощностью 1,25 млн т, две крупные установки гидрообессеривания фирм Showa Yokkaichi и Toho Oil Co. соответственно 2,0 и 2,25 млн т/год по лицензии компании Mitsubishi Heavy Industries, а также ряд установок по гидрообработке фракций прямой перегонки нефти мощностью 1-2 млн т/год. У компании Idemitsu Kosan в стадии инжиниринга находится установка вакуумной дистилляции мощностью 0,8 млн т/год [229-232]. На перспективу (2007 г.) намечен ввод установки гидроочистки мощностью 0,7 млн т/год на заводе компании Kyokuto Petroleum Industries Ltd. в г. Итихата.Японская нефтеперерабатывающая промышленность характеризуется высокими показателями глубины переработки и близкими к оптимальным показателями степени использования производственных мощностей. В табл.4.50 приведены данные по мощностям НПЗ, объемам переработки нефти, степени использования мощностей, глубине переработки и выпуску моторных топлив в Японии в 90-е годы и в период 2000-2005 гг.

Таблица 4.50

Показатели	Ед. изм.	1990 г.	1995 г.	1997 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2005 г.
Мощность НПЗ	млн т/год	216,5	243,0	248,3	255,5	251,5	240,5	236,0	226,0
Объем переработки	млн т/год	171,8	208,5	216,0	207,5	207,3	210,8	220,5	206,8
Степень использования мощностей	%	79,3	85,8	87,0	81,2	82,4	87,6	93,4	91,5
Глубина переработки	%	76,7	77,7	79,3	79,5	79,5	80,0	80,0	81,2
Выпуск
Автобензина	млн т/год	31,1	37,5	39,4	41,5	41,5	41,8	43,6	43,0
дизельного топлива	млн т/год	49,0	62,6	64,0	60,9	60,9	60,0	62,4	57,5
реактивного топлива	млн т/год	3,5	6,1	7,2	8,2	8,2	8,3	8,6	7,5

Японская нефтеперерабатывающая промышленность, несмотря на свои масштабы и достаточно разветвленную технологическую структуру, не в состоянии полностью удовлетворить собственные потребности в ряде нефтепродуктов, что вызывает необходимость, помимо импорта нефти, ввозить дополнительно значительные объемы топлив, нефтехимического сырья и сжиженных газов.

Потребление нефтепродуктов в Японии в период 1999-2005 гг. постепенно, хотя и медленно, снижалось (табл. 4.51).

Таблица 4.51 Потребление нефтепродуктов в Японии в 1999-2005 гг., млн т [6, 280] Показатели	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2005 г.
Валовое потребление всех нефтепродуктов	245,6	242,4	237,0	240,0
Из них:
бензин	40,8	41,8	42,8	53,6
керосин (без реактивного топлива)	23,2	24,0	24,1	}94,0
реактивное топливо	9,8	9,4	9,4
газойль и дизельное топливо	60,6	61,0	60,4
мазут	31,3	30,7	28,6	34,9
пиролизное сырье для химии	34,9	34,8	33,9
жидкие газы, этан и прочие	18,6	18,3	37,8

Импорт нефтепродуктов в Японию в 2001 г. составил 47,1 млн т, в 2005 г. - 47,8 млн т; экспорт из Японии в 2001 г. - 4,7 млн т, в 2005 г. - 5,1 млн т; складские запасы на 1.1.2002 г. достигли 14,0 млн т [6, 280].

Анализ внутреннего рынка нефтепродуктов в Японии свидетельствует о несбалансированности спроса и возможностей нефтепереработки в период 90-х годов, хотя, по наиболее важным моторным топливам (автобензину, реактивному и дизельному топливу) спрос и предложение в целом сбалансированы. Это же можно сказать и о легком печном топливе.

Что же касается спроса на котельное топливо, нафту, легкие бензиновые фракции прямой перегонки, сжиженные газы (пропан, бутан), то возможности японской нефтепереработки явно не удовлетворяют внутренние потребности страны.

Дисбаланс ликвидируется, в основном, поставками нефтепродуктов, сжиженных газов и нефтехимического сырья из развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ближневосточных стран, а также из США и Австралии.

В течение 90-х гг. прирост мощностей первичной перегонки и ряда процессов вторичной переработки способствовали тому, что объёмы выпуска моторных топлив возросли. Это позволило практически отказаться от их импорта. Однако растущий спрос в котельном топливе для нужд энергетики, нафты для нефтехимической промышленности, сжиженных газов для промышленности синтетического каучука и коммунально-бытового

342

сектора вынуждают сохранять на достаточно высоком уровне импорт этих нефтепродуктов. Существенное воздействие на состояние японского рынка нефтепродуктов оказало принятие в апреле 1995 г. закона о либерализации импорта нефтепродуктов.

Традиционно нефтеперерабатывающая промышленность была основным полем деятельности японских нефтяных компаний. Продукция японских НПЗ на протяжении многих лет была защищена высокими тарифами на ввоз в страну нефтепродуктов. Кроме этого, розничные торговцы не имели права закупать нефтепродукты за границей. Монополизм вкупе с торговыми барьерами позволял держать цены на нефтепродукты на достаточно высоком уровне. Однако к 1998 г. прибыльность нефтеперерабатывающих предприятий снизилась, а разразившийся финансовый кризис привел к заметному сокращению спроса на нефтепродукты. Предложение нефтепродуктов превышало спрос. Существенно повлияло на рост издержек и ужесточение требований к охране среды (за 5 лет с 1994 г. по 1998 г. японские нефтяные компании затратили 10 млрд. иен на снижение содержания серы и бензола в моторных топливах). Кризис вызвал волну слияний в нефтеперерабатывающей промышленности. Положение дел усугубил рост цен на нефть, начавшийся в 1999 г. В Японии ряд мелких, малорентабельных НПЗ был закрыт.

Чтобы приспособиться к новым реалиям бизнеса, японские нефтепромышленники энергично проводят реструктуризацию, сокращают численность обслуживающего и административного персонала, создают совместные предприятия, объединяют производственные, сбытовые, научно-исследовательские подразделения, осуществляют диверсификацию производства.

Существует практика обмена продукцией. Так, фирма Idemitsu Kosan, выпускающая автобензин с содержанием бензола 1%, обменивается продукцией с фирмой Nippon Mitsubishi Petroleum Refining, у которой содержание бензола в автобензине составляет 3% об. В результате удается добиться содержания бензола в автобензине на уровне новых жестких стандартов.

Основные факторы, под влиянием которых будет проходить развитие японской нефтепереработки в перспективе, такие же, как и у их конкурентов в других странах, а именно:

• динамика и структура спроса на нефтепродукты, сжиженные газы, нефтехимическое сырье; соотношения спроса и предложения, ограничения по поставкам нефти, ее качество, динамика цен на нефть и нефтепродукты;

• дерегулирование рынка нефтепродуктов, развитие «спотовой» торговли нефтепродуктами;

• общенациональная политика энергосбережения;

• необходимость придания технологическим схемам действующих и вновь вводимых предприятий и установок по переработке нефти гибкости, возможности оперативно откликаться на изменения конъюнктуры на энергетическом рынке;

• достижение безопасности, простоты управления, комфортности управления на НПЗ, налаживание связей администрации нефтеперерабатывающих компаний с общественностью; повышение прибыльности производства и сбыта нефтепродуктов. В течение последних лет спрос на нефтепродукты в Японии остановился на уровне 240 млн т, однако в структуре потребления увеличивается доля светлых и сокращается доля тяжелых котельных топлив.

В период до 2010 г. потребность в светлых нефтепродуктах в Японии будет расти постоянно на уровне 1,7% в год. Этот показатель заметно уступает прогнозным показателям роста спроса на автобензин в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период 1991-2000 гг. - 3,9% в год, а на дизельное топливо - 4,4% в год.

Небольшой, но устойчивый рост потребностей в моторных топливах в Японии является одним из важнейших факторов развития ее нефтепереработки.

Наряду с ростом спроса на моторные топлива, ожидается стабилизация и, по-видимому, сокращение спроса на котельное топливо.

Другой важной тенденцией развития нефтепереработки Японии является качество поступаемой в страну нефти. В период до 2010 г. ожидается рост поставок из ближневосточных стран нефти с повышенным содержанием серы. Если в начале 90-х годов содержание серы в нефти, поступающей в Японию, составляло 1,2%, то к настоящему времени оно превысило 1,8%, а к 201 Ог ожидается на уровне 2,0%. Повышение содержания серы в нефти сопровождается также увеличением плотности нефти. Более плотная и сернистая нефть создает массу трудностей при ее переработке и облагораживании тяжелых остатков.

Между тем, требования к качеству моторных топлив и нефтепродуктов в Японии, как и в других странах, ужесточаются. В частности, средний уровень октанового числа автобензина составляет 92-93; содержание бензола не должно быть выше 2,6% об., серы - не более 26 ppm. В ближайшем будущем содержание бензола в автобензине должно быть понижено до 1% об., а октановое число увеличено с 93 пунктов до октанового числа премиального бензина.

Содержание серы в дизельном топливе по японским нормам составляло не более 0,15% вес, но уже в 1997 г. было снижено до 0,05% вес. Цетановое число составляет 59.

В 1998-1999 гг. многие спецификационные характеристики моторных топлив и нефтепродуктов были ужесточены, причем это коснулось не только продукции НПЗ, но и выбросов SO₂, CO₂, NO_x с нефтеперерабатывающих заводов.

Приспособление японских нефтепромышленников к ужесточающимся требованиям по охране окружающей среды, падению прибыльности и изменяющейся конъюнктуре в структуре потребляемых нефтепродуктов предполагается осуществить на действующих заводах за счет расширения мощностей каталитического крекинга, гидрокрекинга, гидрообработки, а также других мероприятий, направленных на улучшение качества выпускаемой продукции, удобства, безопасности эксплуатации, сокращения выбросов загрязнителей, производимых НПЗ и уходящих с нефтепродуктами. Особое внимание на действующих НПЗ должно быть уделено гидроочистке остаточных масел, отходов гидрокрекинга и каталитического крекинга.

В аналитическом обзоре консалтинговой компании FACTS (г. Гонолулу) сообщается, что нефтеперерабатывающие компании Японии добровольно и с опережением графика вкладывают средства в модернизацию оборудования и внедрение технологий, обеспечивающих снижение серы в моторном топливе до 10 ppm в 2007-2008 гг., причем в большинстве случаев это делается с целью выживания бизнеса, а не извлечения большой прибыли, так как инвестиции в природоохранные мероприятия не дают краткосрочные дивиденды [296].

В 2005 г. официально разрешенное содержание серы в автобензине составляет 30-50 ppm, давление насыщенных 72 Мпа, содержание ароматики 25-47%, бензола 1%, олефинов 33%, кислорода 1,3%. В 2007-2008 гг. содержание серы должно быть снижено до 10 ppm.

В Японии на долю премиального бензина (октановое число 100) приходится 19% от общего выпуска бензина. Отметим, что доля премиальных бензинов является ключевым фактором, определяющим прибыли нефтяных компаний, поскольку цена на премиальный бензин не менее чем на 10 иен/л дороже чем цена на регулярный бензин (октановое число - 90). Премиальный бензин с содержанием серы 10 ppm поставляется в зоны мегаполисов Токио, Нагоя, Осака. Регулярный бензин с содержанием серы 30-50 ppm, и даже 100 ppm поставляется на АЗС и пользуется спросом у потребителей, не желающих платить дополнительную цену.

Японским нефтепереработчикам достаточно трудно обеспечивать выпуск автобензина с содержанием серы 30 ppm и ниже, поскольку основным компонентом бензина является тяжелый бензин каталитического крекинга. На ряде заводов, что характерно именно для Японии, пытаются решать проблему уменьшения содержания серы в бензине путем гидроочистки бензина, а не сырья каталитического крекинга, как в ряде других стран.

Снижение содержания серы в дизельном топливе в Японии до уровня 50 ppm было достигнуто в апреле 2003 г. с опережением намеченных сроков на полтора года. Готовится переход на содержание серы в дизтопливе на уровне 10 ppm, причем на большинстве НПЗ эта проблема решается путем реконструкции и только на нескольких заводах планируется ввод новых установок. По оценкам экспертов строительство установки гидроочистки для получения ультрачистого дизельного топлива обойдется владельцам НПЗ в 3-10 млрд иен (25-82 млн долл.) [296].

И все же истинно японский взгляд на проблему развития нефтеперерабатывающей промышленности в свете более жестких требований по охране окружающей среды заключается в разработке проекта НПЗ XXI века (REF-21), проекта, вобравшего в себя научно-технические достижения в области технологии нефтепереработки и охраны среды, а также воплощающего идеи интеграции переработки нефти, производства электроэнергии, выпуска нефтехимической продукции и принципа энергосбережения [297].

В Японии разработана интегрированная схема многоотраслевого комплекса, включающего в свой состав нефтепереработку, генерацию электроэнергии и производство материалов (цемента, алюминия, метанола, удобрений) [298]. Комплекс подобного типа (называемый авторами MIX) может состоять из НПЗ простой конфигурации (1,75 млн т/год), электростанции (400 Мвт) с газотурбинным генератором и цементного завода (1 млн т/год). На его сооружение потребуется 640 млн долл., а внутрення норма доходности составит 15%. При раздельном функционировании объектов инвестиции составят 780 млн долл., а внутренняя норма доходности - 11%.