4.4. Развитие нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском

регионе

4.4.1. Усиление роли Азиатско-Тихоокеанского региона в территориальной

структуре мировой нефтепереработки

В последние годы отмечен значительный рост экономики в развивающихся странах. По мнению специалистов Всемирного Банка, выраженному в докладе «Глобальная экономика. Перспективы и развивающиеся страны», в ближайшие 25 лет складываются благоприятные условия для роста экономики развивающихся стран. Если в период 1991-1995 гг. рост реального валового внутреннего продукта составлял в мире 2,0%, в том числе в развитых странах - 1,8%, то в развивающихся странах рост составил в среднем 2,3%. Ежегодный темп роста в них в период 1997-2006 гг. составил 5,4% (в развитых странах - 2,7%). Доля промышленно развитых стран в мировой торговле сократится с 65-70% в 1992 г. до 40-45% в 2020 г., а доля развивающихся стран возрастет.

Все вышесказанное целиком относится к нефтеперерабатывающей промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона. За период 1993-2005 гг. удельный вес мощностей нефтеперерабатывающих предприятий региона в общемировой структуре возрос с 18,7 до 26,1% [224, 232, 234].

Среди развивающихся стран наиболее быстрыми темпами выделяются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), часть из которых (Ю.Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Таиланд) с легкой руки журналистов стали называть «азиатскими тиграми». Устойчиво высокие темпы роста в последние годы отмечены в азиатских странах-гигантах (Китае, Индии).

В конце 1997 г. в регионе разразился финансовый кризис, поставивший некоторые из стран в уязвимое положение и усиливший их зависимость от мировых финансовых рынков.

Кризис хотя и поколебал оптимистические оценки роста экономики стран АТР, но не изменил общего мнения экспертов о глобальных экономических переменах в мире и усилении роли развивающихся стран. Более того, большинство стран Юго-Восточной Азии стали преодолевать последствия кризиса: отрицательные темпы роста ВВП в 1998 г. сменились на положительные в 1999 г.

Нефтеперерабатывающая промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона в период 1995-2005 гг. росла высокими темпами - 2,8% в год (в среднем по миру - 1,2% в год). По масштабам нефтеперерабатывающих мощностей Азиатско-Тихоокеанский регион обогнал регионы Северной Америки и Западной Европы [224, 232, 234]. За счет бума в строительстве нефтеперерабатывающих мощностей в последние годы отдельные страны Азиатско- Тихоокеанского региона превратились из нетто-импортеров в нетто-экспортеров нефтепродуктов. Рост мощностей по переработке нефти был столь стремительным в 90-е годы, что в регионе возникла опасность избытка мощностей. Финансовый кризис (осень 1997 г.) на время усугубил проблему переизбытка мощностей из-за снижения спроса, однако уже спустя год ситуация стала смягчаться, после падения спроса в 1998 г. уже в первой половине 1999 г. начался рост потребления нефтепродуктов. Замороженные на время проекты расширения мощностей на НПЗ региона или строительства новых мощностей стали вновь оживать.

Исследователи и аналитики, проведя детальный анализ существующих мощностей, объявленных проектов, находящихся в различной степени проектирования и строительства, разнообразных сообщений о новых проектах, динамики роста спроса на нефтепродукты в регионе, дали возможность определить оптимальный состав и мощности вновь вводимых установок по переработке нефти. Однако, как показал предыдущий опыт, в сопоставлениях предложения и спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе имела место хроническая недооценка предложений.

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности в развивающихся странах региона проходило во второй половине 90-х годов под влиянием тех же самых факторов, что и в развитых странах, а именно: усиливающейся конкуренции, ужесточившихся требований к качеству нефтепродуктов, а также многочисленных слияний и альянсов между нефтяными компаниями. В регионе усилилось влияние иностранных инвестиций, практически все крупные проекты реализовывапись местными государственными и частными компаниями с участием транснациональных корпораций, нефтяных компаний Японии и стран Ближнего Востока. В отдельных странах региона начался процесс приватизации объектов нефтяного комплекса, стали использоваться элементы дерегулирования нефтяного рынка и рынка нефтепродуктов. Это позволило ряду государственных компаний стран региона не только выдерживать конкуренцию, но и расширять свое влияние за пределами региона.

В период 1995-2005 гг. наряду с вводом новых мощностей проводилась модернизация действующих НПЗ, на которых была увеличена глубина переработки, повышена энергоэффективность производства, прибыльность, достигнута адаптация к использованию более тяжелой и сернистой нефти, стали соблюдаться более жесткие требования к качеству нефтепродуктов. Произошли заметные технологические сдвиги в нефтеперерабатывающей промышленности региона.

Доля вторичных процессов нефтепереработки в странах АТР в суммарных мировых мощностях ниже, чем доля мощностей первичной переработки. В частности, удельный вес стран АТР в мировых мощностях по процессу каталитического риформинга составил на 1.1.2006 г. 17,1%, каталитического крекинга - 18,5%, каталитического гидрокрекинга - 15,9%, гидрооблагораживающих процессов - 20,0% [232, 234].

В целом можно сказать, что нефтепереработка стран АТР не является сложной. Об этом свидетельствуют индексы Нельсона - своеобразные индикаторы сложности и комплексности процессов переработки нефти. В 1995 г. индекс Нельсона для нефтепереработки стран АТР составлял 4,9, что ниже не только высокого уровня США (9,5), но и среднемировых показателей (5,9). Аналогичная ситуация сохранилась и в 2005 г. Данные о технологических

сдвигах в нефтеперерабатывающей промышленности стран АТР приведены в табл. 4.47.

Таблица 4.47 Динамика технологической структуры нефтепереработки стран АТР в период 1993-2006 гг. (мощности на 1.1. каждого года, млн т) [224-234] Показатели	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2003	2006
Число НПЗ, ед.	н.д.	125	137	138	138	141	203	203	193	202	155
Мощности по прямой перегонке нефти	669,2	682,9	720,9	740,1	814,3	849,8	938,6	982,2	962,4	1010,2	1110,3
Мощности по процессам:
1. Термокрекинг и коксование	26,2	26,7	48,4	46,6	46,8	45,9	46,0	н.д.	48,9	50,4	53,0
2. Каталитический риформинг	55,7	56,5	61,1	71,2	76,8	79,7	82,9	83,4	75,7	86,6	96,3
3. Каталитический крекинг	59,8	60,9	107,3	114,9	119,2	127,0	129,8	129,8	124,9	141,4	132,3
4. Гидрокрекинг	17,8	18,9	26,5	27,6	28,4	28,6	37,8	36,8	38,0	40,7	37,0
5. Риформинг	96,6	103,4	114,0	125,3	130,5	151,4	147,9	159,7
6. Гидроочистка	161,9	165,0	170,3	181,0	220,6	208,6	228,6	н.д.
7. Алкилирование и полимеризация	3,1	3,2	5,4	5,2	5,5	5,3	5,4	5,0	4,7	6,0	7,0
8. Ароматизация и изомеризация	11,2	10,7	11,9	12,5	16,0	15,1	15,7	15,0	13,7	18,4	29,1
9. Производство масел	6,2	5,6	7,4	8,1	8,4	8,9	8,7	8,5	8,3	7,3	6,9
10. Производство кокса	1,35	1,42	1,68	3,36	3,36	4,85	4,60	4,46	4,9	3,9	7,0
11. Производство битума	8,6	9,2	9,1	9,1	10,0	12,2	12,3	11,5	10,9	13,1	13,6
12. Производство оксигенатов	н.д.	н.д.	0,4	1,0	1,15	0,83	1,04	1,0	1,0	1,1	1,2

Примечание: В состав региона АТР входят: Австралия, Бангладеш, Бруней, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Бирма, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Шри Ланка, Тайвань, Таиланд. Процессы 1-6 - мощности указаны по перерабатываемому сырью, 7-12 - по конечной продукции процессов, н.д. - нет данных

В период 1995-2005 гг. рост ведущих процессов переработки нефти в АТР составил (% в год): каталитического крекинга - 9,0, гидрокрекинга - 8,6, алкилирования и термического крекинга - 9,5, гидрооблагораживания - 4,8, каталитического риформинга - 4,5, прямой перегонки - 4,2 [224-234].

За период 1995-2005 гг. доля четырех ведущих процессов нефтепереработки (каталитического крекинга, гидрокрекинга, каталитического риформинга и алкилирования) в странах АТР снизилась с 27,8 до 24,6%, что свидетельствует о более быстром росте мощностей первичной перегонки по сравнению с ростом вторичных процессов. Следует также отметить, что мощности каталитического крекинга, гидрокрекинга, риформинга и алкилирования нацелены в странах АТР на максимизацию выпуска бензина, в то время как в этом регионе спрос на среднедистиллатные фракции превышает спрос на бензин.

В регионе имеется несколько чрезвычайно крупных НПЗ. Среди 15 крупнейших в мире НПЗ, имеющихся на 1.1.2003 г., шесть находились в АТР. Среди них бывший до последнего времени самым крупным в мире НПЗ фирмы Yukong Ltd. (SK Corp.) в Ульсане (Ю.Корея) - 40,9 млн т/год; третий по мощности НПЗ фирмы LG-Caltex в Иосу (Ю.Корея) - 31,7 млн т/год; на четвертом месте НПЗ компании Exxon Mobil Corp. на острове Джуронг (Сингапур); на пятом месте НПЗ компании Reliance Petroleum Ltd. в Джамнагаре (Индия) - 27 млн т/год; на восьмом месте ещё один НПЗ южнокорейской фирмы Samsung Oil Refining Co. в Онсане - 26 млн т/год; на четырнадцатом месте НПЗ фирмы Shell Eastern Petroleum Ltd. в Пулау- Букоме (Сингапур) - 20,2 млн т/год [233].

На 1.1.2006 г. из 20 самых крупных в мире НПЗ уже 8 находились в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Это: НПЗ компании SK Corp. в г. Ульсан (Ю. Корея) - 40,8 млн т/год; компании Reliance в г. Джамнагар (Индия) - 33 млн т/год; компании LG Caltex в г. Иосу (Ю. Корея) - 32,5 млн т/год; компании Exxon Mobil Corp. на о. Джуронг (Сингапур) - 30,2 млн т/год; компании S. Oil Corp. в г. Онсан (Ю. Корея) - 26,0 млн т/год; компании Shell Eastern в г. Пулау-Биком (Сингапур) - 22,9 млн т/год; компании Formosa Petrochemical в г. Майляо (Тайвань) - 22,5 млн т/год; компании Sinopec в г. Шанхай (Китай) - 20,1 млн т/год [234].

Среди 25 компаний, располагавших самыми крупными в мире мощностями нефтепереработки в 2000 г., было 7 компаний стран АТР: китайские государственная нефтяная компания Sinopec (4-я) и национальная нефтяная корпорация CNPC (12-я), объединенная японская компания Nippon Mitsubishi Petroleum Refining Co. (15-я), индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina (19-я), южнокорейская компания Yukong Ltd.(SK Corp.) (21-я), тайваньская государственная нефтяная компания Chinese Petroleum Corp. (22-я), индийская нефтяная компания Indian Oil Co., Ltd (24-я). В 2005 г. в списке 25 крупнейших нефтяных компаний, имеющих наибольшие мощности по переработке нефти, было 6 компаний из региона АТР: из списка, приведенного выше, выбыла компания Chinese Petroleum Corp. [234].

Особенно заметным был прирост мощностей по переработке нефти в АТР в 1994 г. - 38 млн т, в 1996 г. - 74,2 млн т, 1997 г. - 35,5 млн т, 1998 г. - 88,8 млн т. [224-232]. В 1998 г. число НПЗ увеличилось со 141 до 203. Наибольший прирост мощностей НПЗ пришелся на страны - «азиатские тигры»: Ю.Корею (фирмы Yukong Ltd., Hyundai Oil Refinery Co., LG- Caltex Oil Corp.), а также на Таиланд, Тайвань, Малайзию.. В 1997 г. половина прироста пришлась на Китай (НПЗ в Маомине, Дайсяне, Ланьчжоу) и Малайзию. В 1998 г. мощности НПЗ в АТР возросли в Китае, Индонезии и Индии.

За последние 15 лет нефтеперерабатывающая промышленность в АТР пережила несколько циклов. В начале 90-х годов беспрецедентное расширение НПЗ привело к бурному росту потребления нефти и необходимости дополнительных производственных мощностей. Затем прирост потребления нефти заметно уменьшился из-за кризиса 1997 г., однако реализация многих проектов, начатых до кризиса, продолжалась и в результате введения объектов в эксплуатацию сложилась ситуация перепроизводства нефтепродуктов.

С 1995 г. по 2002 г. были введены в эксплуатацию мощности более чем 200 млн т/год, причем только в 2001-2002 гг. - 85 млн т/год. Благодаря оживлению спроса в 2003-2005 гг. коэффициенты использования мощностей в ряде стран АТР повысились до 90%.

В период 2003-2005 гг. было намечено сооружение установок по переработке нефти суммарной мощностью 200 млн т/год. Осуществление проектов зависело от политической стабильности в регионе, субсидий государств региона и настроений инвесторов.

Проекты, реализованные в период до 2000 г., были рассчитаны на рост спроса на нефтепродукты в регионе в размере 4,3% в год. Реально рост спроса составил 3,5% в год. Реализация всех запланированных проектов привела к тому, что мощности по переработке нефти и производству нефтепродуктов в АТР в 2000 г. соответствовали спросу 2005 г. По отдельным продуктам образовался даже избыток мощностей и перепроизводство продукции. Однако по ряду продуктов, таких как реактивное топливо, дизельное топливо, сохранится дефицит и потребуется их импорт.

В период 2005-2010 гг. также намечены многочисленные проекты реконструкции действующих и строительства новых НПЗ в АТР. В частности, предусматриваются проекты строительства новых НПЗ в Китае (компанией CNOOC в г. Хичжоу мощностью 12,3 млн т/год в 2008 г. стоимостью 2,1 млрд долл.; компанией Sinopec в 2007 г. в г. Циндао мощностью 10,3 млн т/год стоимостью 1,2 млрд долл.); Индии (завод совместной индийско- оманской компании Bharat Oman Refineries Ltd. в г. Бина, шт. Мадхья-Прадеш мощностью 6,25 млн т/год, пуск в 2007 г.); Индонезии (компанией Jambi Refining); на о. Тайвань (компанией Formosa Petrochemical, которая к своему недавно пущенному в г. Майляо заводу собирается в 2010 г. добавить новый НПЗ мощностью 30 млн т/год в г. Юньяне).

Кроме строительства новых НПЗ в АТР намечено осуществление ряда проектов расширения действующих НПЗ. Наиболее впечатляющим является проект расширения завода в г. Гуанчжоу на 8 млн т/год, которое планирует осуществить в 2008 г. совместно китайская компания Фучжан Петрокемикл совместно с Saudi Aramco, запланировав на реализацию проекта 3,5 млрд долл. Крупные реконструкции намечены на НПЗ компаний Hindustan Petroleum в Индии, Pertamina в Индонезии, Attock Refinery Ltd. в Пакистане, LG Caltex и SK Corp. в Ю. Корее [234]. Основными факторами, влияющими на развитие нефтепереработки региона, являются:

• темпы роста спроса на нефтепродукты, зависящие, в свою очередь, от прогнозируемых параметров экономического развития стран региона;

• качественные характеристики нефтепродуктов, диктуемые ужесточением требований к охране окружающей среды;

• объемы поставок, качественные характеристики и цены исходной нефти;

• гибкость процессов переработки нефти и адаптивная способность отрасли откликаться на изменение конъюнктуры рынка.

Что касается роста спроса на нефтепродукты в регионе, то, согласно отчетным данным, в последние годы сохраняются высокие темпы роста. В частности, в целом по региону рост спроса на нефтепродукты в период 1986-1998 гг. составил 4,9%, в т.ч. по наиболее быстро развивающимся странам региона - 6,9%. В период 1999-2005 гг. ежегодный рост потребления нефтепродуктов в АТР составил 2,7%, в т.ч. в Китае - 8,8% [6]. По отдельным нефтепродуктам в этот период среднегодовые темпы роста спроса в целом по региону и по наиболее быстро развивающимся странам были (%): автобензину - 6,9 и 7,9; средним дистиллатам - 4,9 и 5,9; котельному топливу - 1,8 и 5,4 [291,292].

В период 1995-2005 гг. произошли изменения в структуре потребления нефтепродуктов в АТР (табл. 4.48).

Таблица 4.48 Структура потребления нефтепродуктов в АТР (%) [6, 293, 294] Нефтепродукты	АТР			в том числе
				Япония			Китай
	1995 г.	2005 г.	1995 г.		2005 г.	1995 г.		2005 г.
Легкие дистиллаты	24,3	27,5	26,5		33,9	29,7		25,0
Средние дистиллаты	37,2	36,8	34,1		35,1	29,8		34,7
Котельное и печное топливо	21,4	14,7	19,6		13,0	20,0		12,9
Прочие нефтепродукты	17,1	21,0	19,8		18,0	20,5		27,4
Итого	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

В период 1995-2005 гг. в регионе отчетливо проявилась тенденция роста доли автобензина и снижение доли мазута. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась в Японии. Активно происходящий рост автомобилизации в Китае также вскоре приведет к росту доли потребления бензина в общей структуре потребления нефтепродуктов. Снижение доли использования мазута вызвано заменой его более эффективными энергоносителями, прежде всего, природным газом.

По прогнозам консалтинговой компании FACTS (Гонолулу) потребление нефти в АТР в период 2006-2010 гг. будет расти темпом 3,3% в год, а в период 2011-2015 гг. - 2,7%, причем в Китае рост потребления нефти в период 2006-2010 гг. составит 5,5% в год. В период до 2015 г. в регионе наибольшие темпы роста ожидаются для автобензина и дизельного топлива (3,3-3,9%), авиакеросина и сжиженного нефтяного газа (4%), а рост потребления котельного топлива вряд ли превысит 1,4% в год [293, 294].

Характерной особенностью рынка нефтепродуктов АТР является усиление тенденции его либерализации. Абсолютные объемы жестко регулируемого рынка в 2000 г. практически сохранились на уровне 1995 г., а дерегулируемого (либерализованного) рынка возросли.

Рост доли нерегулируемого рынка объясняется тем, что наряду с традиционными долгосрочными контрактами в торговле нефтепродуктами все большее значение приобретают спотовые сделки, краткосрочные контракты. Несмотря на возможность в отдельные моменты времени иметь для продавцов пониженную выручку от реализации нефтепродуктов, в целом направление либерализации создает дополнительный потенциал

для развития рынка нефтепродуктов в регионе.

Что касается качества нефти, добываемой в регионе, а также поступаемой по импорту из ближневосточных стран, то оно будет ухудшаться за счет увеличения содержания серы.

Следует отметить, что возможности АТР восстановить баланс переработки более легких и менее сернистых нефтей ограничен. В 2005 г. из перерабатываемых в АТР нефтей 35% были легкие и малосернистые нефти, добываемые непосредственно в регионе, 55% составляли высокосернистые нефти из ближневосточных стран и 10% среднесернистые нефти из стран Северной Африки [295]. В перспективе ожидается увеличение поставок нефти из региона Ближнего Востока и это обстоятельство усугубит ситуацию в нефтеперерабатывающей промышленности стран АТР, вынуждая компании инвестировать значительные средства в конверсионные процессы. Могут частично поправить ситуацию поставки нефти и газового конденсата из России и Казахстана, хотя, по мнению экспертов эти поставки не окажут решающего влияния на баланс перерабатываемых нефтей.

Это обстоятельство, а также требования к качеству нефтепродуктов, обусловливают выбор технических решений, которые способствуют не только увеличению выхода целевой продукции переработки нефти, но улучшению ее качества, повышению гибкости предприятий и адаптивной способности нефтепереработчиков откликаться на рыночные колебания. Ниже будут рассмотрены особенности нефтеперерабатывающей промышленности Японии, стран - «азиатских тигров», азиатских гигантов - Китая и Индии, а также других стран региона.

Прибыльность в нефтеперерабатывающей промышленности стран АТР в 2004-2005 гг. возросла. Этому способствовали напряженность баланса спроса и предложения, более высокие коэффициенты использования мощности. Прибыльность заводов с углубленной схемой переработки, в частности, с наличием в их составе процесса гидрокрекинга составила в 2004 г. 2,4 долл./барр., в то время как в 2002 г. она бала 0,6 долл./барр. (а в 1999 г. НПЗ вообще были убыточны). Обращает на себя внимание тот факт, что даже в благоприятных условиях 2004-2005 гг. прибыльность заводов с простой технологической схемой практически была на нулевом уровне, т.е. заводы работали на уровне самоокупаемости [295].

Завершая вступительный раздел параграфа об азиатской нефтепереработке, можно согласиться с мнением, выдвигаемым в одной из редакционных статей журнала Oil and Gas Journal: будущее азиатского нефтяного рынка, включая рынок нефтепродуктов, является ключом к пониманию тенденций развития мирового нефтяного рынка.