
- •Глава 1. Мировой нефтяной комплекс 7
- •Глава 3. Сжиженный природный газ - новый фактор мирового 195
- •Глава 4. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность 282
- •Глава 5. Мировая газоперерабатывающая промышленность 376
- •Глава 6. Современное состояние и перспективы развития российского нефтегазового комплекса 392
- •Глава 7. Нефтеперерабатывающая промышленность России 456
- •Глава 8. Производство, потребление и экспорт сжиженных углеводородных газов в России 483
- •Глава 9. Современное состояние и перспективы развития производства синтетических жидких топлив из природного газа 491
- •Глава 1. Мировой нефтяной комплекс
- •1.1. Нефть как товар и объект торговли
- •1.1.1. Нефть как товар
- •1.1.2. Роль нефти в мировом энергетическом балансе
- •1.1.3. Краткая история мирового рынка нефти
- •1.1.4. Организационные формы рынка, методы торговли
- •1.2. Запасы нефти в мире
- •1.2.1. Региональная структура разведанных запасов
- •1.2.2. Динамика запасов нефти
- •1.2.3. Потенциальные запасы нефти
- •1.2.4. Экономическая оценка разведанных запасов
- •1.3. Добыча нефти
- •1.3.1. Ретроспектива и современное состояние
- •1.3.2. Методы расчета показателей добычи нефти
- •1.3.3. Региональная структура мировой добычи нефти
- •1.3.4. Добыча нефти странами - членами опек (система квот)
- •1.3.5. Перспективы роста добычи нефти
- •1.4. Потребление нефти в мире
- •1.4.1. Основные сферы потребления нефти
- •1.4.2. Региональная структура потребления нефти
- •1.4.3. Прогноз мирового потребления нефти
- •1.5. Основные межрегиональные потоки нефти
- •1.5.1. Сопоставление добычи и потребления нефти по регионам мира
- •1.5.2. Основные мировые рынки нефти
- •1.5.3. Роль России на мировых нефтяных рынках
- •1.5.4. Пути следования нефти Каспия
- •1.5.5. Новые российские нефтепроводы
- •1.6. Цены на нефть
- •1.6.1. Цены на нефть как фактор мирового хозяйства
- •1.6.2. Система ценообразования в нефтяном секторе
- •1.6.3. Основные этапы истории цен на нефть
- •1.6.4. Прогноз цен на нефть
- •1.7. Организация стран - экспортеров нефти (опек)
- •1.7.1. История возникновения организации
- •1.7.2. Деятельность опек
- •1.7.3. Саудовская Аравия - важнейший член опек
- •1.7.4. Россия и опек
- •1.8. Государственное регулирование нефтяного сектора
- •1.8.1. Мировая практика взаимоотношений государства с нефтебизнесом
- •1.8.2. Опыт различных стран в изъятии рентных доходов и государственном регулировании нефтяного бизнеса
- •1.9. Ведущие нефтяные компании мира
- •1.9.1. Общая характеристика нефтяных компаний
- •1.9.2. Рейтинги крупнейших нефтегазовых компаний
- •1.9.3. Производственно-финансовые показатели ведущих нефтегазовых
- •1.9.4. Слияния и поглощения среди нефтегазовых компаний мира
- •2.1. Значение газа в мировом энергобалансе
- •2.3. Запасы природного газа
- •2.4. Добыча газа
- •2.5. Потребление газа
- •2.6. Основные потоки газа
- •2.7. Эволюция газовых рынков
- •2.8. Ценообразование в газовом секторе. Динамика цен на газ
- •2.9. Американский газовый рынок
- •2.10. Европейский газовый рынок
- •2.10.1 Общая характеристика
- •2.10.2. Либерализация газового рынка Европы
- •2.10.3. Перспективы развития газового рынка Европы Запасы газа
- •2.10.4. Перспективы спроса на газ в Европе
- •2.11. Азиатский рынок газа
- •2.12. Роль России на международных газовых рынках
- •Глава 3. Сжиженный природный газ - новый фактор мирового
- •3.1. Введение
- •3.2. Мировая система спг
- •3.2.1. Роль спг на мировом энергетическом рынке
- •3.2.2. Технологическая цепочка производства спг
- •3.2.3. Затраты в технологической цепи спг
- •3.2.4. Этапы становления рынка спг
- •Этап - 60-е годы.
- •Этап - 1970-е годы.
- •Этап - 1980-е годы.
- •Этап - 1990-е годы.
- •3.2.5. Мощности по производству спг
- •1) PtArun lng принадлежит государственной нефтяной компании Индонезии Pertamina (55%), американской компании Exxon Mobil (30%), индонезийской jilco (15%);
- •3.2.6. Транспорт спг
- •3.2.7. Терминалы для приема спг
- •3.2.8. Мировая система спг
- •3.3. Мировая торговля спг
- •3.3.1. Экспорт и импорт спг
- •3.3.2. Азиатский рынок спг
- •3.3.3. Американский рынок спг
- •3.3.4. Европейский рынок спг
- •3.3.5. Цены на спг
- •3.3.6. Изменения в мировой торговле спг
- •3.3.7. Финансирование проектов спг
- •3.4. Возможности производства и использования спг в России
- •3.4.1. Выход России на мировой рынок спг
- •3.4.2. Применение спг в России
- •3.5. Перспективы развития рынка спг
- •3.6. Газовые альтернативы
- •Глава 4. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность
- •4.1. Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира
- •4.2. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности
- •4.2.1. Нефтеперерабатывающая промышленность сша
- •4.2.2. Нефтеперерабатывающая промышленность Канады и Мексики
- •4.3. Европейская линия развития нефтеперерабатывающей
- •4.4. Развитие нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском
- •4.4.1. Усиление роли Азиатско-Тихоокеанского региона в территориальной
- •4.2.2. Взгляд на японскую нефтепереработку
- •4.4.3. Нефтеперерабатывающая промышленность «азиатских тигров»
- •4.4.4. Нефтеперерабатывающая промышленность Китая и Индии
- •4.4.5. Качество нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- •4.5. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности в странах Ближнего и Среднего Востока
- •4.6. Нефтеперерабатывающая промышленность Африки
- •4.7. Нефтеперерабатывающая промышленность южноамериканских стран
- •4.8. Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира
- •Глава 5. Мировая газоперерабатывающая промышленность
- •5.1. Общая характеристика мировой газоперерабатывающей
- •5.2. Производство и потребление сжиженных нефтяных газов в
- •5.3. Цены сжиженных газов на мировых рынках
- •Глава 6. Современное состояние и перспективы развития российского нефтегазового комплекса
- •6.1. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике России и в мировой энергетике
- •6.2. Нефтегазовый комплекс России: характеристика и место в мировой нефтегазовой промышленности
- •6.3. Российская нефтяная промышленность
- •6.3.1. Историческая справка
- •6.3.2. Объемы добычи и экспорта
- •6.3.3. Институциональные преобразования в российской нефтяной
- •6.4. Российские нефтяные компании
- •6.5. Перспективы роста добычи и экспорта нефти
- •6.6. Российская газовая промышленность, роль Газпрома, возможности независимых газовых компаний
- •6.6.1. Вехи развития газовой промышленности России
- •6.6.2. Запасы газа в России
- •6.6.4. Российский газовый концерн Газпром
- •6.6.5. Основные проекты Газпром
- •6.6.6. Цены на газ
- •6.6.7. Баланс газа в России
- •6.6.8. Независимые производители газа
- •6.6.9. Импорт газа из Центрально-Азиатских государств
- •6.6.10. Проблема использования ценных компонентов природного газа
- •6.6.11. Реформа газовой отрасли
- •6.7. Сырьевая база российского нефтегазового комплекса
- •6.8. Экономические механизмы стимулирования развития нефтегазового комплекса России
- •Глава 7. Нефтеперерабатывающая промышленность России
- •7.1. Исторический очерк
- •7.2. Российская нефтепереработка в период 1990-2005 гг.
- •7.3. Динамика производства, потребления и качественных характеристик нефтепродуктов
- •7.4. Институциональные изменения в нефтеперерабатывающей
- •7.5. Нефтеперерабатывающий сектор нефтегазовых компаний
- •7.6. Размещение нефтеперерабатывающих заводов
- •7.8. «Нефтехимическое крыло» российских нефтегазовых
- •Глава 8. Производство, потребление и экспорт сжиженных углеводородных газов в России
- •Глава 9. Современное состояние и перспективы развития производства синтетических жидких топлив из природного газа
1.2. Запасы нефти в мире
1.2.1. Региональная структура разведанных запасов
Нефть относится к труднооткрываемым видам полезных ископаемых. Тем не менее за последние годы суммарный размер разведанных запасов нефти возрастал. Динамика мировых разведанных запасов на конец каждого года представлена ниже (млрд т): 1978 г. - 88,4; 1982 г. - 95,7; 1988 г. - 126,7; 1989 г. - 137,0; 1990 г. - 137,0; 1991 г. - 136,0; 1993 г. - 136,3; 1994 г. - 136,0; 1995 г. - 137,1; 1996 г. - 139,6; 1997 г. - 139,7; 1998 г. - 139,7; 1999 г. - 140,3; 2000 г. - 142,1; 2001 г. - 143,0; 2002 г. - 142,7; 2003 г. - 162.1, 2004 г. - 161,9, 2005 г. - 163,6 [6].
Запасы нефти распределены по территории земного шара крайне неравномерно. Одни регионы и страны имеют огромные запасы, другие - не имеют ничего. Есть большие по территории страны, которые имеют большие запасы (Россия, США, Саудовская Аравия), есть маленькие страны, имеющие большие запасы, как например, Кувейт, про который говорят, что он буквально «плавает» на нефти.
Региональная структура мировых разведанных запасов приведена в табл. 1.6.
Таблица 1.6
Мировые
разведанные и доказанные запасы
нефти по регионам мира (иа конец года. |
1998 г. |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Ближний Восток |
92,7 |
93,2 |
92,5 |
93,4 |
93,4 |
100,1 |
100,0 |
101,2 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Саудовская Аравия |
35,5 |
35,5 |
35,8 |
36,0 |
36,0 |
35,8 |
36,1 |
36,3 |
Ирак |
15,4 |
15,4 |
15,1 |
15,2 |
15,2 |
15,7 |
15,5 |
15,5 |
Кувейт |
12,9 |
12,9 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,5 |
13,6 |
14,0 |
Иран |
12,7 |
12,2 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
18,2 |
18,2 |
18,9 |
ОАЭ |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
13,0 |
13,0 |
13,3 |
13,0 |
13,0 |
Оман |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Прочие |
2,9 |
3,8 |
2,6 |
2,9 |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
Северная Америка |
9,2 |
7,6 |
8,5 |
8,4 |
6,4 |
8,5 |
8,0 |
7,8 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
3,0 |
3,0 |
3,7 |
3,7 |
3,8 |
4,0 |
3,6 |
3,6 |
Канада |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,85 |
0,8 |
2,3 |
2,4 |
2,3 |
Мексика |
5,5 |
3,9 |
4,0 |
3,85 |
1,8 |
2,2 |
2,0 |
1,9 |
Южная Америка |
11,8 |
12,9 |
13,6 |
13,7 |
14,1 |
13,7 |
14,4 |
14,8 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Венесуэла |
9,8 |
10,8 |
11,1 |
11,2 |
11,2 |
10,5 |
11,1 |
11,5 |
Бразилия |
0,7 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
Прочие |
1,3 |
1,0 |
1,4 |
1,3 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,7 |
Африка |
9,6 |
10,2 |
10,0 |
10,2 |
10,3 |
15,2 |
14,9 |
15,2 |
Регионы и страны |
1998 г. |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ливия |
4,0 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,8 |
5,3 |
5,1 |
5,1 |
Нигерия |
2,3 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
Алжир |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
Ангола |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Египет |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Прочие |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,8 |
2,1 |
Восточная Европа и бывший СССР |
8,1 |
8,0 |
9,2 |
9,0 |
10,6 |
16,4 |
16,6 |
16,8 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Россия |
6,7 |
6,6 |
6,7 |
6,7 |
8,2 |
9,7 |
9,9 |
10,2 |
Прочие страны |
1,4 |
1,4 |
2,5 |
2,3 |
2,4 |
6,7 |
6,7 |
6,6 |
Азиатско -Тихоокеанский регион |
5,3 |
6,0 |
6,0 |
5,9 |
5,2 |
5,7 |
5,5 |
5,4 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
2,5 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
Индонезия |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
Индия |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
Малайзия |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
Австралия |
0,2 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,5 |
1,2 |
1,3 |
Западная Европа |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Норвегия |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
Великобритания |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
Прочие страны |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
Итого по миру |
139,2 |
140,3 |
142,1 |
143,1 |
142,7 |
162,1 |
161,8 |
163,6 |
По данным журнала Oil and Gas Journal динамика мировых разведанных и доказанных запасов нефти выглядит так (млрд на 1.1 каждого года): 1997 г. - 139,0; 1998 г. - 139,1; 1999 г. - 141,1; 2000 г. - 138,6; 2001 г. - 140,3; 2002 г. - 140,5; 2003 г. - 163,5; 2004 г. - 172,7; 2005 г. - 174,3; 2006 г. - 176,3 [8]. Сравнение данных по мировым разведанным и доказанным запасам, приведенных в справочнике BP Statistical Review of World Energy и журнала Oil and Gas Journal, показывает, что отличие в основном касается оценок приемлемых по экономическим показателям запасов нефти в битуминозных песчаниках провинции Альберта в Канаде. Специалисты Canadian Association of Petroleum Produsers (САРР) оценили такие запасы в 2004 г. в размере 24,4 млрд т, а по данным справочника они оценены в 2,4 млрд т. Имеются отличия в оценке запасов и в других странах.
Весьма характерным показателем нефтедобывающих стран является показатель числа работающих скважин (табл. 1.7). Показатель числа работающих скважин характеризует размеры месторождений. В нефтедобывающих странах Ближнего Востока, а также в странах, относительно недавно начавших добычу нефти (Норвегия, Австралия, Малайзия, Нигерия) число работающих скважин находится в интервале 500-2500. В странах, где добыча ведется уже давно и где преобладают относительно небольшие месторождения, число скважин измеряется десятками (Венесуэла, Бразилия, Россия, Канада) и сотнями тысяч (США).
Таблица 1.7
Число
работающих скважин в основных
нефтедобывающих странах (по состоянию
иа 31.12.2005 г.) [8] |
Число скважин |
Страна |
Число скважин |
Страна |
Число скважин |
Саудовская Аравия |
1560 |
ОАЭ (Абу-Даби) |
1200 |
Канада |
50955 |
Катар |
421 |
Кувейт |
790 |
Норвегия |
801 |
Алжир |
1285 |
Ирак |
1685 |
Великобритания |
1383 |
Ангола |
1070 |
Иран |
1120 |
Австралия |
1330 |
Ливия |
1472 |
Китай |
72255 |
Азербайджан |
130 |
Нигерия |
2379 |
Индонезия |
8826 |
Казахстан |
705 |
Бразилия |
41987 |
РФ |
38173 |
Малайзия |
188 |
Венесуэла |
15669 |
США |
511440 |
Египет |
1267 |
Безусловным лидером по запасам является регион Персидского залива. Здесь сосредоточено 2/3 всех мировых разведанных запасов. Запасы нефти в этом регионе концентрируются в виде колоссальных месторождений. Для извлечения из них нефти требуется минимальное число скважин. Если по доли в мировых запасах район Персидского залива составлял в 2004 г. 57%, то по численности скважин - всего 1,4%. Значительными запасами нефти располагают Венесуэла, Мексика, Ливия, Китай, Норвегия и ряд других стран. В 2004 г. в связи с приростом запасов в ряде стран мира, прежде всего в Канаде, ряде стран Африки, доля региона Ближнего Востока в суммарных мировых доказанных запасах нефти снизилась.
В регионе Ближнего Востока в конце 2005 г. в действии находились 11109 скважин, в т.ч. в Саудовской Аравии - 1560, ОАЭ - 1200, Иране - 1120, Кувейте - 790, Ираке - 1685. Для сравнения, в Северной и Южной Америке порядка 627762 скважин, в т.ч. в США - 511440; в республиках бывш. СССР и странах Центральной и Восточной Европы - 55627; в АТР - 89124; в Западной Европе, где нефть стали добывать сравнительно недавно, свыше 6000 скважин. Всего в мире в конце 2005 г. действовало 798,7 тыс. добывающих скважин [8].
Средняя производительность скважин по странам сильно отличается. В 2005 г. она составляла (т/сутки на одну скважину): Саудовская Аравия - 800; Норвегия - 461; Иран - 473; Кувейт - 369; Великобритания - 164; Абу-Даби - 233; Ирак - 149; Ливия - 152; Нигерия - 139; Алжир - 143; Россия - 12; Венесуэла - 14; Индонезия - 15; Бразилия - 18; Китай - 7; Канада - 6; США - 1,4. В среднем по миру производительность одной скважины составляла в 2005 г. 13,5 т/сутки [8].
В табл. 1.6 обращает на себя внимание относительно скромная цифра разведанных запасов бывш. СССР. До самого последнего времени цифра нефтяных запасов СССР была тайной за семью печатями. В 90-е годы стали появляться экспертные оценки нефтяных запасов бывш. СССР, в т.ч. России. В частности, назывались цифры 23 млрд т для бывш. СССР и 20 млрд.т для России. По различным оценкам российские запасы оцениваются в 1520 млрд т. Наиболее всего оценка запасов России в 2004 г. (9,9 млрд т) близка к оценке, приведенной несколько лет назад в «Petroleum Enciclopedia» (10 млрд т). В чем причина столь существенных расхождений в оценках российских запасов нефти? Различия - в методике определения разведанных (достоверных) запасов.
Отличие оценок российских и американских специалистов (а именно по американским методикам определены данные в табл. 1.6) заключается в том, что российские специалисты подсчитывают извлекаемые запасы углеводородов во всех перспективных месторождениях, а американские специалисты не учитывают некоторые из них, ссылаясь на отсутствие сегодня эффективных технологий, позволяющих вести на этих месторождениях рентабельную добычу.
Считается, что наиболее исчерпывающая и достоверная информация по мировым запасам нефти предоставляется Геологической службой США (Geological Survey - USGS). Обычно Геологическая служба США разделяет мировые запасы на три категории: первая - разведанные запасы, т.е. те, которые могут быть добыты на уже открытых месторождениях; вторая - неоткрытые запасы, но которые могут быть открыты на основании детальных геологических исследований перспективных коллекторов; третьи - запасы, которые могут быть увеличены за счет повышения нефтеотдачи пластов, расширения месторождений и т.п.