3.3.3. Американский рынок спг

Именно США были зачинателем трансокеанических перевозок газа в сжиженном виде. У истоков развития отрасли СПГ стояла компания Shell, которая в 1959 г. доставила первую партию сжиженного метана из Луизианы в Великобританию.

С конца 1960-х годов с построенного на Аляске экспортного терминала, принадлежащего компании Phillips Alaska Natural Gas Corp./Marathon Oil Co., начались регулярные поставки американского СПГ в Японию, которые продолжаются и в настоящее время в объеме 1,3-1,6 млрд м³ в год.

Североамериканский рынок СПГ до последнего времени был относительно небольшим и характеризовался поставками СПГ в США из Алжира и ближневосточных стран и с Аляски в Японию. Однако в последние годы (1999-2004 гг.) потребление СПГ в США выросло с 2,3 млрд м³ до 18,5 млрд м³. Поставки обеспечивали Алжир, Нигерия, Катар, Оман, Австралия, Тринидад и Тобаго, Данные о динамике поставок СПГ в США в период 1971-2005 гг. представлены в табл. 3.37.

Таблица 3.37 Динамика поставок СПГ в США в 1971-2005 гг. (млрд м3) [6] Поставщики	1971 г.	1980 г.	1985 г.	1995 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Алжир	0,10	2,50	0,70	0,60	1,30	1,84	0,75	1,51	4,41	2,75
Австралия	-	-	-	-	0,17	0,07	-	-	0,42	-
Индонезия	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-
Малайзия	-	-	-	-	-	-	0,14	0,08	0,57	0,25
Нигерия	-	-	-	-	0,37	1,08	0,23	1,42	0,33	0,23
Оман	-	-	-	-	0,28	0,34	0,90	0,24	0,27	0,07
Катар	-	-	-	-	1,30	0,64	0,99	0,39	0,34	0,08
ОАЭ	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-
Египет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
Тринидад и Тобаго	-	-	-	-	2,08	2,62	4,28	10,71	13,13	12,44
Итого	0,10	2,50	0,70	0,60	6,40	6,59	6,48	14,35	18,47	17,87

К началу 2006 г. в США действовали более сотни компаний, связанных с использованием сжиженного природного газа. В их владении находятся газовые криогенные перегрузочные портовые терминалы, специализированные припортовые хранилища, установки по сжижению природного газа, транспортные системы, а также развернутая сеть местных распределительных станций. Большая часть хранилищ и распределительных систем СПГ была введена в действие во время энергетического кризиса 70-х годов прошлого века, но потом их строительство замедлилось из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

В США насчитывается 113 действующих предприятий СПГ, включая морские терминалы, хранилища, заводы по сжижению относительно небольшой мощности, связанные с близлежащими предприятиями энергоснабжения. На этих предприятиях газ сжижается и хранится только в летние месяцы для отправки потребителям в зимние месяцы. Большинство этих объектов были построены в период 1965-1975 гг.

В 90-е годы, в условиях стремительного роста цен и спроса на природный газ, большинство предприятий, связанных с переработкой СПГ, было реконструировано. Сейчас работают 55 небольших заводов по производству СПГ.

В США, где имеется развитая и разветвленная местная газовая промышленность с большим числом продавцов и покупателей, экспортерам СПГ приходится принимать за базу американские цены на природный газ. До 2000 г. цены были относительно низкие, что отпугивало продавцов СПГ. Однако в связи с резким подорожанием природного газа в США (зимой 2000-2001 гг. цена на газ достигла рекордно высокого уровня 600 долл./тыс. м³), возникли условия для стимулирования импорта СПГ в США.

Первый специализированный морской экспортный газовый терминал в США «Кенай», действующий и поныне, был построен еще в 1969 г. на Аляске. Он предназначен для отгрузки сжиженного аляскинского природного газа, доставляемого криогенными танкерами в Японию компаниями Phillips Petroleum и Marathon Oil. В последние годы через этот терминал было отправлено ежегодно примерно 1,7-1,9 млрд м³ произведенного в США СПГ на сумму около 300 млн долл. в год.

Регулярный импорт СПГ в США начался после завершения в 1971 г. строительства портового терминала «Эверетт» фирмой Distrigas (дочернее предприятие бельгийской компании Tractebel) в штате Массачусетс на атлантическом побережье недалеко от Бостона. Терминал способен отгружать потребителям 12,46 млн м³ СПГ в сутки. В ближайшем будущем объем хранилищ терминала будет значительно увеличен, а пропускная способность терминала возрастет до 20,6 млн м³/сутки.

В 1978 г. вступили в строй еще два морских газовых терминала - «Коув Пойнт» в штате Мериленд на берегу Чесапикского залива (владелец - энергетическая компания Dominion, объем хранения 220 млн м³, пропускная способность 34 млн м³/сутки) и «Эльба Айленд» в Джорджии, недалеко от г. Саванна (владелец - компания El Paso, объем хранения около 200 млн м³, пропускная способность 28 млн м³/сутки). В 1982 г. было завершено строительство еще одного криогенного газового терминала «Лейк Чарльз» в штате Луизиана на побережье Мексиканского залива (владелец - Duke Energy Corp., объем хранения 264 млн м³, пропускная способность 37 млн м³/сутки). В мае 2005 г. в строй вошел терминал Галф Гейтвэй Энерджи Бридж на шельфе Мексиканского залива мощностью 14,2 млн м³/сутки.

К концу 2002 г. общий объем имеющихся в стране хранилищ для приема импортного СПГ составлял 0,53 млрд м³. Совместно они могли перерабатывать 90,56 млн м³ в сутки. После завершения ведущейся реконструкции основных импортных терминалов их емкость хранения возрастет до 0,81 млрд м³, а пропускная способность составит примерно 0,14 млрд м³ в сутки. Общий объем наземных коммерческих хранилищ СПГ в США к началу 2002 г. составлял 2,43 млрд м³ [185]. В конце 2005 г. мощность регазификационных мощностей на действующих терминалах США составляла 46 млрд м³/год [186].

Кроме этого американскими энергетическими компаниями проектируется строительство новых импортных терминалов для переработки СПГ - на Багамских островах, в штатах Северная Каролина, Флорида, Техас, Калифорния, Луизиана - с общим объемом хранилищ в 158,57 млрд м .

Кроме прибрежных транзитных хранилищ СПГ в США используются региональные «сателлитные» хранилища, предназначенные для хранения сжиженного газа в течение более длительного времени и средним объемом до 113,27 млн м³ газа. Они могут быть связаны с предприятиями, которые трансформируют обычный газ, поступающий по магистральным трубопроводам, в жидкостную фазу для последующего хранения и регазификации в периоды пикового увеличения спроса. Роль таких хранилищ наиболее велика в периоды сезонного роста потребления газа.

В связи с ростом поставок в 2003 г. был расконсервирован терминал в Коув-Пойнт, шт. Мэриленд, принадлежавший компании Williams и бездействовавший с 1980 г. На этот терминал, который имеет в настоящее время мощность 10,3 млрд мЗ/год и принадлежит уже компании Dominion, предполагается подавать СПГ из Норвегии (порядка 2 млрд м³), а также с завода по сжижению СПГ в Египте.

Ряд американских фирм организовали в конце 2003 г. коалицию под названием «Центр сжиженного природного газа», которая совместно с международным альянсом по СПГ спонсируется американской энергетической ассоциацией [187].

По мнению Департамента информации Министерства энергетики США спрос на СПГ в США возрастет до 70 млрд м³ в 2010 г. и до 180 млрд м³ в 2020 г. [186].

В начале 2005 г. появился доклад Департамента информации Министерства энергетики США, в котором ранее сделанные прогнозы спроса на СПГ были увеличены на 30%. Согласно новому прогнозу темпы роста спроса на СПГ в период 2003-2025 гг. составят 13% в год. Если в 2003 г. США импортировали 14,4 млрд м³ СПГ, то в 2025 г. потребность в импорте СПГ в США составит 180 млрд м³. Существуют еще более смелые прогнозы, в частности, консалтинговой компании CERA, согласно которым импорт СПГ уже в 2020 г. превысит 200 млрд м³ [188, 189].

Определенные подвижки произошли в вопросах строительства терминалов [189]. В конфликте между Федеральной комиссией по регулированию энергетики (FERC), стимулирующей строительство терминалов, и властями штатов (особенно Калифорнии и штатов Новой Англии), которых больше волнует озабоченность населения проблемами безопасности, Конгресс США встал на сторону FERC. Споры возникли по поводу строительства терминала Хэкберри в штате Луизиана, поэтому слушания в Конгрессе США получили название «решение по Хэкберри». Благодаря этому решению терминал в Хэкберри, о строительстве которого было объявлено в 2002 г. (мощность 15,5 млрд м³), будет введен в эксплуатацию в конце 2006 г. Было дано разрешение на строительство терминала Фрипорт на острове Кинтака в Мексиканском заливе США (недалеко от города и порта Фрипорт, штат Техас) также мощностью 15,5 млрд м³ (ввод в 2007 г.). FERC дала разрешение на строительство еще одного терминала в районе Мексиканского залива - Сабина Пасс мощностью 27 млрд. м³. Еще ряд проектов строительства терминалов по приему СПГ находятся в стадии рассмотрения.

Однако спрос на СПГ не ограничивается только американским рынком. Уже введен в эксплуатацию приемный терминал в Доминиканской Республике, продолжает наращивать импорт СПГ Пуэрто-Рико. Предполагается ввод терминала на Багамских островах, Ямайке.

Эксперты также считают, что в США в условиях перманентного дефицита природного газа сохранятся высокие цены на газ.

При обосновании проектов поставки СПГ используется показатель стоимости перевозки СПГ в долл. за миллион британских тепловых единиц(БЧи). В частности, при доставке СПГ на терминал Пойнт Коув (шт.Мэриленд, США) из Катара стоимость перевозки при использовании судна вместимостью 138 тыс. м³ составит 1,49 долл./млн Btu (или 50 долл./ тыс. м³), из Норвегии - 0,6 долл./млн Btu (22 долл./ тыс. м³), а из Мурманска - 0,5 долл./млн Btu (18 долл./ тыс. м³).

Оценочная себестоимость транспортировки СПГ по маршруту Харасавэй-Зеебрюгге (крупнейший европейский терминал, расположенный в Бельгии) - 0,46 долл./млн Btu (17 долл./ тыс. м³), причем в эту стоимость вошли затраты на аренду ледоколов. Стоимость транспортировки СПГ от потенциального пункта дислокации завода по сжижению проекта «Штокман» в США пока точно не определена, но цены cif ожидаются на уровне 130 долл./тыс. м³, причем цены на местный газ к этому времени достигнут, как минимум, 144 долл./тыс. м³.

Учитывая интерес к рынку СПГ в США, интересными представляются оценки стоимости транспортировки СПГ в США. Оценка стоимости СПГ, получаемого в терминалах Восточного побережья США, выполнена Агентством информации Министерства Энергетики США (табл. 3.38) и компанией British Gas, являющейся крупнейшим импортером СПГ в США. Расчеты, выполненные указанными организациями, включили в свой состав издержки по разведке и добыче газа, сжижению газа, регазификации СПГ.

Таблица 3.38

Стоимость поставок газа иа Восточное побережье США, долл./млн Btu (британских тепловых единиц) [190] Поставки из:	Поставки на терминал	Издержки, долл./ млн Btu					Тоже в долл. / тыс. м3
		Транс­портировка	Регази­фикация	Сжижение	Исходный газ	Итого
Тринидада	Эверетт	0,35	0,30	1,00	1,0	2,74		98,6
Тринидада	Эльба Айленд	0,32	0,30	1,09	1,0	2,71		97,6
Алжира	Коув Пойнт	0,57	0,30	1,09	1,0	2,96		106,6
Норвегии	Коув Пойнт	0,61	0,30	1,09	1,0	3,00		108,0
Тринидада	Коув Пойнт	0,35	0,30	1,00	1,0	2,74		98,6
Алжира	Лейк-Чарлз	0,72	0,30	1,09	1,0	3,11		112,0
Нигерии	Лейк-Чарлз	0,93	0,30	1,00	1,0	3,32		119,5
Австралии	Лейк-Чарлз	1,84	0,30	1,09	1,0	4,23		152,3
Катара	Лейк-Чарлз	1,58	0,30	1,00	1,0	3,97		142,9
Тринидада	Лейк-Чарлз	0,38	0,30	1,09	1,0	2,77		99,7

Обобщенная оценка стоимости доставки СПГ на терминалы восточного побережья США из стран-производителей приводится в табл. 3.39. Таблица 3.39 Обобщенная оценка стоимости поставок СПГ в США, долл./млн Btu [190] Поставки из:	Стоимость поставок
Тринидада	2,35
Нигерии	2,50
Венесуэлы	2,50
Алжира	2,60
Норвегии	3,20
Катара	3,25

Предстоящие поставки СПГ на Восточное побережье США с новых, более мощных установок по производству СПГ в Катаре (совместный проект Qatargas и Exxon Mobil) с использованием более крупных танкеров-метановозов (200000-250000 м³) за счет «эффекта масштаба» могут по стоимости оказаться ниже существующих поставок из Катара на 0,2-0,4 долл./млн Btu и составить величину порядка 3,6-3,8 долл./млн Btu.

Поставки СПГ на Западное побережье США в период после 2006 г. - более дорогостоящие (табл. 3.40).

Таблица 3.40 Стоимость поставок СПГ на Западное побережье США, долл./млн Btu [190] Поставки из:	Расстояние, миль		Издержки, долл./ млн Btu						То же в долл./тыс. м3
			Транс­портировка	Регази- фикация	Сжижение	Стоимость газа	Итого
о. Сахалин		5500	0,88	0,30	1,09	1,0	3,27	117,7
Индонезии		9100	1,42	0,30	1,09	1,0	3,81	137,2
Брунея		8100	1,27	0,30	1,09	1,0	3,66	129,6
Австралии		8500	1,33	0,30	1,09	1,0	3,72	133,9
Аляски		2450	0,42	0,30	1,09	1,0	2,81	101,2

Из данных таблицы 3.40 можно судить о конкурентоспособности поставок СПГ с о. Сахалин на Западное побережье США. Компания Royal Dutch/Shell, главное действующее лицо проекта Сахалин-2, объединилась с компанией Sempra для организации поставок СПГ на один из терминалов Западного побережья США. Поставки с Аляски, наиболее экономичные для Западного побережья, будут зависеть от строительства газопровода от месторождения Норт Слоуп.