2.6. Основные потоки газа

Основные потоки газа определяются из сопоставления объемов добычи и потребления газа по регионам и странам мира (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Добыча и потребление природного газа по регионам мира и странам в 2004 г. (млрд м³) [6]

№№ п\п	Регионы и страны	Добыча	Потреб­ление	Разница
	Северная Америка	762,8	784,3	-21,5
	в т.ч.
1	США	542,9	646,7	-103,8
	Канада	182,8	89,5	+93,3
	Мексика	39,1	48,2	-9,1
	Южная и Центр. Америка	129,1	117,9	+11,2
	в т.ч.
2	Аргентина	44,9	37,9	+7,0
	Бразилия	11,1	18,9	-7,8
	Венесуэла	28,5	28,1	+0,4
	Другие страны	44,6	33,0	+11,6
	Европа	309,4	525,6	-216,2
	в т.ч.
	Германия	16,4	83,9	-69,5
3	Италия	13,0	73,3	-60,3
	Нидерланды	68,8	43,5	+25,3
	Норвегия	78,5	4,6	+73,9
	Великобритания	75,9	98,0	-2,1
	Остальные страны	36,8	220,3	-183,5
	Бывш. СССР	740,9	589,6	+151,3
	в т.ч.
	Россия	589,1	402,1	+187,0
4	Туркмения	54,6	15,5	+39,1
	Узбекистан	55,8	49,3	+6,5
	Украина	18,3	70,7	-52,4
	Прочие страны	23,1	52,0	-28,9
	Ближний Восток	279,9	242,2	+37,7
	в т.ч.
5	Иран	85,5	87,1	-1,6
	Саудовская Аравия	64,0	64,0	0
	ОАЭ	45,8	39,6	+6,2
	Остальные страны	84,6	51,5	+33,1
	Африка	145,1	68,6	+76,5
	в т.ч.
6	Алжир	82,0	21,2	+60,8
	Египет	26,8	25,7	+1,1
	Нигерия	20,6	21,7	+14,6
	Остальные страны	15,7
	Азия, Австралия	323,2	367,7	-44,5
7	в т.ч.
	Австралия	35,2	24,5	+10,7

Снабжение США газом из Канады по газопроводам и сжиженным газом из Австралии, Тринидада, Катара, Алжира, Омана

Сохранение внутрирегионального баланса

Снабжение из России по трубопроводами стран Северной Африки и Ближнего Востока по трубопроводу и в виде СПГ, внутрирегиональная перекачка из Норвегии, Голландии

Поставки по газопроводам из РФ, Туркмении, Казахстана в европейские страны, Турцию, страны СНГ. Самообеспечение Узбекистана

Внутрирегиональный баланс. Вывоз СПГ в страны ЮВА из Омана, Катара, ОАЭ

Транспорт по трубопроводам в страны южного Средиземноморья, транспорт в виде СПГ в Европу и США, внутрирегиональный транспорт

Внутрирегиональный транспорт в виде СПГ; импорт из стран Ближнего Востока, Сев. Африки

№№ п\п	Регионы и страны	Добыча	Потреб­ление	Разница	Примечание
	Индонезия	73,3	33,7	+39,6
	Малайзия	53,9	33,2	+20,7
	Китай	40,8	39,0	+1,8
	Индия	29,4	32,1	-2,7
	Остальные страны	90,6	205,2	-114,6
	МИР	2691,6	2689,3	+2,3

В 2005 г. характер региональных балансов добычи и потребления природного газа по сравнению с 2004 г. изменился незначительно: возрос экспортный поток газа из североафриканских и ближневосточных стран, немного увеличился импорт в страны АТР [6].

Прежде всего следует отметить, что в отличие от рынка нефти, который с полным правом можно назвать мировым, газовые рынки имеют достаточно четкий региональный характер. Можно с уверенностью говорить об американском, европейском и азиатском международных рынках, о внутреннем рынке России и некоторых других стран.

Американский рынок - это прежде всего рынок газа Северной Америки. Три страны, входящие в состав североамериканского региона (США, Канада и Мексика) тесно связаны между собой потоками газа. США - крупнейший в мире потребитель газа: дефицит природного газа составляет свыше 100 млрд м . Основной поток газа направлен из Канады в США (почти 102 млрд м³ газа поступило по трубопроводам из Канады в США в 2004 г.). Когда-то, на заре развития канадской газовой промышленности, природный газ шел по трубам из США в Канаду. Однако по мере развития газовой промышленности Канады и увеличения дефицита газа в США поток газа по этим газопроводам пошел в обратном направлении и, кроме того, появились новые газотранспортные магистрали, идущие из крупнейшего нефтегазодобывающего региона Канады (пров. Альберта) в США.

В Канаде, напротив, спрос на газ почти на 100 млрд м³ меньше объема добычи и практически вся эта разница направляется своему могущественному соседу. Однако ряд старых газопроводов, по которым в свое время американский природный газ направлялся в Канаду, продолжают функционировать и по ним порядка 9 млрд м³ в год экспортируется из США в Канаду.

Помимо магистрального газа США получают сжиженный природный газ (СПГ) на своих терминалах, расположенных на восточном побережье (порядка 6-7 млрд м³ газа в 2002 г. и уже 18,5 млрд м³ в 2004 г.) из Тринидада и Тобаго, Омана, Катара, Ливии, Алжира и Нигерии). Особенно возрос поток импортируемого СПГ после роста внутренних цен на газ в США. Поскольку подобная ситуация может повториться, США к своим действующим терминалам по приемке СПГ в Эверетте, Лейк-Чарлзе и на о. Эльба, расконсервировали терминал в Ковн-Поинт и строят новые терминала как на побережье Мексиканского залива, так и в Калифорнии.

Что касается Мексики, то здесь потребление газа превышает производство и необходимое количество газа (порядка 11,0 млрд м³ в 2004 г.) импортируется по газопроводу из США. В Мексике также планируется создание терминалов по приемке СПГ в гг. Альтамира и Энсенада.

Американскому рынку газа будет посвящен специальный раздел.

Южноамериканский рынок газа пока развит слабо и ограничивается небольшими поставками по газопроводам из одной страны в другую. В частности, наиболее развитая страна континента Бразилия импортирует газ из Боливии и Аргентины, а Чили - из Аргентины. Незначительное количество газа импортирует Уругвай из Аргентины. Время крупных потоков газа на южноамериканском континенте еще не пришло, оно начнется, когда будут построены трансконтинентальные газопроводы, связывающие страны с быстрорастущим потреблением газа со странами-производителями.

Европейский рынок газа, которому будет посвящен специальный раздел, является дефицитным: местное производство обеспечивает 60% потребления природного газа. Основные экспортеры газа в Европу - Россия (в страны Восточной, Центральной и Северо­Западной Европы) и Алжир (в страны Средиземноморья). Внутриевропейскими экспортерами газа являются Норвегия, Голландия и, пока, Великобритания, которая «сбрасывала» избыточный газ по подводному газопроводу через пролив Ла-Манш (газопровод «Интерконнектор»).

Россия поставляет газ в европейские страны по газопроводу Уренгой - Помары - Ужгород (транзитом через Украину), строит газотранспортную магистраль Ямал - Европа (транзитом через Белоруссию, Польшу в Германию), поставляет газ по трубопроводу через Выборг в Финляндию и приступила к реализации проекта строительства газотранспортной системы «Североевропейского газопровода» (частично по дну Балтийского моря).

Часть природного газа Россия реэкспортирует, покупая его в Казахстане и Туркменистане, так что можно считать, что рынки Европы и Азии постепенно сближаются. Недавно построенный газопровод «Голубой поток» предназначен для экспорта российского газа в Турцию.

Алжир поставляет природный газ в страны Средиземноморья как по газопроводу, идущему по дну моря, так и в виде сжиженного природного газа. Кроме Алжира СПГ в Европу поставляют Ливия, Нигерия, Оман, Катар и ОАЭ.

Ближневосточные страны являются экспортерами СПГ. Основная масса газа поставляется ими в страны Юго-Восточной Азии (Японию, Южную Корею и на о. Тайвань), а также в США и европейские страны. Из ближневосточных стран импортером газа является Иран, куда газ поступает по трубопроводу из Туркмении. Подобная парадоксальная ситуация сложилась в стране со вторыми (после России) запасами газа потому, что основные месторождения газа находятся на юге страны, а крупные промышленные потребители - на севере. Учитывая рельеф местности и расстояние, оказалось выгоднее импортировать газ из соседнего Туркменистана, чем протягивать газопровод от собственных южных месторождений.

Африканский континент, особенно его северная часть, является экспортером газа. Природный газ из Алжира, Ливии, Египта, Нигерии поступает на европейский газовый рынок, частично на американский рынок. Небольшая часть алжирского газа поступает по газопроводу в Тунис. В ЮАР на заводы по переработке природного газа в синтетическое жидкое топливо в гг. Сасолбург и Секунда газ поступает с шельфовых месторождений ЮАР, а также из Мозамбика.

Азиатский рынок (точнее рынок Азиатско-Тихоокеанского региона) является дефицитным; величина дефицита достигла в 2004 г. почти 80 млрд м³. Основные потоки газа в виде СПГ поступают из ближневосточных стран, а также из Австралии, Брунея, Индонезии, Малайзии. По газопроводам газ поступает из Малайзии и Индонезии в Сингапур, из Мьянмы (Бирмы) - в Таиланд. Учитывая растущую потребность в газе в странах с гигантским населением (Индия, Китай), а также Пакистане предполагается создание газопровода из Туркменистана через Афганистан в Пакистан и, возможно, в Индию, а также из России в Китай, из Казахстана - в Китай, из России - в Японию и Ю. Корею (в виде СПГ).

Структура мировой торговли природным газом в 2004-2005 гг. представлена в табл. 2.12.

Таблица 2.12 Структура мировой торговли природным газом в 2004-2005 гг. [6] Показатели	2004 г.	2005 г.
Мировая добыча, млрд м3	2691,6	2763,0
Мировая торговля, млрд м3	680,0	721,5
Доля от добычи, %	25,3	26,1
Экспорт по газопроводам, млрд м3	502,1	532,6
Экспорт СПГ, млрд м3	178,0	188,8
Соотношение видов экспорта	74:26	74:26

Мировая торговля природным газом по газопроводам в 2004 г. представлена в табл. 2.13.

Таблица 2.13

Мировая торговля природным газом (трансиортгаза по трубопроводам) в 2004 г. (млрд м3) [6] Страны- импортер ы	Страны - экспортеры															Итого
	США	Ка­нада	Ар- ген- тина	Боли вия	Запад- ноев- ропей- ские стра­ны	РФ	Турк мени стан	Иран	Оман	Ал­жир	Еги­пет	Ли­вия	Индо не- зия	Ма­лай­зия	Мья­нма
США	-	102,1															102,1
Канада	8,7																8,7
Мексика	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		11,0
Бразилия	-	-	0,5	7,1													7,6
Чили	-	-	7,3	0,8													8,1
Европейские страны	-	-	-	-	154,3	148,4	-	3,6	-	33,8	-	0,5	-	-	-		340,6
Иран	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-		5,2
Иордания	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1,1	-	-	-	-		1,1
ОАЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-			1,2
Тунис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-			1,3
Сингапур	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	6,1	1,6	-		7,7
Таиланд															7,5		7,5
Всего экспорт	19,7	102,1	7,8	7,9	154,3	148,4	5,2	3,6	1,2	35,1	1,1	0,5	6,1	1,6	7,5		502,1

Мировая торговля сжиженным природным газом в 2005 г. представлена в табл. 2.14.

В 2005 г. мировая торговля природным газом, как сжиженным, так и магистральным, выросла на 6,1% по сравнению с 2004 г. Поставки газа в Европу, включая транзит газа, возросли на 4,4%. Предполагается, что объем торговли газом в 2030 г. составит 1,26 трлн м³, в т.ч. СПГ - 0,68 трлн м³. Это означает, во-первых, что объем торговли газом в период 2006­2030 гг. может возрасти почти в 2,4 раза, в то время рост потребления газа прогнозируется в 1,88 раза; во-вторых, доля СПГ в общем объеме торговли газом возрастет с 26% в 2005 г. до 54% в 2030 г. [106].

Согласно прогнозу Центра глобальных стратегических энергетических исследований (Лондон) мировая торговля газом в 2030 г. составит 1771 млрд м³, в т.ч. 1137 млрд м³ - по трубопроводам и 634 млрд м³ - в виде СПГ [24].

Экспортная зависимость развитых стран, а также Китая и Индии в 2030 г. заметно возрастет по сравнению с 2002 г. (табл. 2.15).

В силу сокращения собственной добычи особенно заметным будет рост импорта в страны ЕС. Немалый рост импорта природного газа ожидается в ряде развивающихся стран, в частности, в Китае и Индии.

Отметим, что данные этого прогноза, сделанного в 2004 г. экспертами Международного энергетического агентства, по импорту газа в страны Северной Америки существенно ниже прогнозной оценки импорта газа в США, сделанной экспертами Центра глобальных стратегических энергетических исследований (Лондон) в 2005 г.

Основными экспортерами газа в 2030 г. по мнению экспертов будут (млрд м³): Россия (632), Катар (200), Алжир (164), Иран (159), Канада (86), Нигерия (78), Норвегия (70), Ирак (55), Египет (48), Австралия (44) [24].Таблица 2.14

Мировая торговля сжиженным природным газом в 2005 г. (млрд м³) [6]

Страны- потре­бители	Всего импорт																					Всего им­порт
	США	Ка­нада	Ар- ген- тина	Боли­вия	Бель­гия	Дания	Гер­мания	Ни- дер- ланд ы	Нор­вегия	Вели- кобри тания	Рос­сия	Турк­мения	Укра­ина	Другие страны Евра­зии	Иран	Оман	Ал­жир	Еги­пет	Ли­вия	Индо­незия	Ма­лай­зия и Мья­нма
США	-	104,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		104,2
Канада	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10,1
Мексика	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10,2
Бразилия	-	-	0,2	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8,8
Чили	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6,5
Другие южноамерикан ские страны	-	-	0,1	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,9
Европейски е страны	-	-	-	-	4,4	5,3	15,2	46,8	79,5	9,7	151,3	1,1	2,5	3,7	4,3	-	37,8	-	4,5	-	-		366,1
Иран	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5,8
Иордания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-		1,1
ОАЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-		1,4
Тунис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-		1,3
Сингапур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	1,8		6,6
Таиланд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9		8,9
Всего экспорт	20,3	104,2	6,8	10,4	4,4	5,3	15,2	46,8	79,5	9,7	151,3	6,9	2,5	3,7	4,3	1,4	39,1	1,1	4,5	4,8	10,7		532,9

Импортеры	2002 г.		2010 г.			2030 г.
	млрд м3	%		млрд м3	%		млрд м3	%
Страны ОЭСР Северной Америки	0	0		33	4		197	18
Страны ОЭСР Западной Европы	162	36		267	46		525	65
Страны ОЭСР Азии	98	98		130	97		183	94
Европейский Союз	233	49		342	60		639	81
Китай	0	0		9	15		42	27
Индия	0	0		10	23		44	40