- •Глава 1. Мировой нефтяной комплекс 7
- •Глава 3. Сжиженный природный газ - новый фактор мирового 195
- •Глава 4. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность 282
- •Глава 5. Мировая газоперерабатывающая промышленность 376
- •Глава 6. Современное состояние и перспективы развития российского нефтегазового комплекса 392
- •Глава 7. Нефтеперерабатывающая промышленность России 456
- •Глава 8. Производство, потребление и экспорт сжиженных углеводородных газов в России 483
- •Глава 9. Современное состояние и перспективы развития производства синтетических жидких топлив из природного газа 491
- •Глава 1. Мировой нефтяной комплекс
- •1.1. Нефть как товар и объект торговли
- •1.1.1. Нефть как товар
- •1.1.2. Роль нефти в мировом энергетическом балансе
- •1.1.3. Краткая история мирового рынка нефти
- •1.1.4. Организационные формы рынка, методы торговли
- •1.2. Запасы нефти в мире
- •1.2.1. Региональная структура разведанных запасов
- •1.2.2. Динамика запасов нефти
- •1.2.3. Потенциальные запасы нефти
- •1.2.4. Экономическая оценка разведанных запасов
- •1.3. Добыча нефти
- •1.3.1. Ретроспектива и современное состояние
- •1.3.2. Методы расчета показателей добычи нефти
- •1.3.3. Региональная структура мировой добычи нефти
- •1.3.4. Добыча нефти странами - членами опек (система квот)
- •1.3.5. Перспективы роста добычи нефти
- •1.4. Потребление нефти в мире
- •1.4.1. Основные сферы потребления нефти
- •1.4.2. Региональная структура потребления нефти
- •1.4.3. Прогноз мирового потребления нефти
- •1.5. Основные межрегиональные потоки нефти
- •1.5.1. Сопоставление добычи и потребления нефти по регионам мира
- •1.5.2. Основные мировые рынки нефти
- •1.5.3. Роль России на мировых нефтяных рынках
- •1.5.4. Пути следования нефти Каспия
- •1.5.5. Новые российские нефтепроводы
- •1.6. Цены на нефть
- •1.6.1. Цены на нефть как фактор мирового хозяйства
- •1.6.2. Система ценообразования в нефтяном секторе
- •1.6.3. Основные этапы истории цен на нефть
- •1.6.4. Прогноз цен на нефть
- •1.7. Организация стран - экспортеров нефти (опек)
- •1.7.1. История возникновения организации
- •1.7.2. Деятельность опек
- •1.7.3. Саудовская Аравия - важнейший член опек
- •1.7.4. Россия и опек
- •1.8. Государственное регулирование нефтяного сектора
- •1.8.1. Мировая практика взаимоотношений государства с нефтебизнесом
- •1.8.2. Опыт различных стран в изъятии рентных доходов и государственном регулировании нефтяного бизнеса
- •1.9. Ведущие нефтяные компании мира
- •1.9.1. Общая характеристика нефтяных компаний
- •1.9.2. Рейтинги крупнейших нефтегазовых компаний
- •1.9.3. Производственно-финансовые показатели ведущих нефтегазовых
- •1.9.4. Слияния и поглощения среди нефтегазовых компаний мира
- •2.1. Значение газа в мировом энергобалансе
- •2.3. Запасы природного газа
- •2.4. Добыча газа
- •2.5. Потребление газа
- •2.6. Основные потоки газа
- •2.7. Эволюция газовых рынков
- •2.8. Ценообразование в газовом секторе. Динамика цен на газ
- •2.9. Американский газовый рынок
- •2.10. Европейский газовый рынок
- •2.10.1 Общая характеристика
- •2.10.2. Либерализация газового рынка Европы
- •2.10.3. Перспективы развития газового рынка Европы Запасы газа
- •2.10.4. Перспективы спроса на газ в Европе
- •2.11. Азиатский рынок газа
- •2.12. Роль России на международных газовых рынках
- •Глава 3. Сжиженный природный газ - новый фактор мирового
- •3.1. Введение
- •3.2. Мировая система спг
- •3.2.1. Роль спг на мировом энергетическом рынке
- •3.2.2. Технологическая цепочка производства спг
- •3.2.3. Затраты в технологической цепи спг
- •3.2.4. Этапы становления рынка спг
- •Этап - 60-е годы.
- •Этап - 1970-е годы.
- •Этап - 1980-е годы.
- •Этап - 1990-е годы.
- •3.2.5. Мощности по производству спг
- •1) PtArun lng принадлежит государственной нефтяной компании Индонезии Pertamina (55%), американской компании Exxon Mobil (30%), индонезийской jilco (15%);
- •3.2.6. Транспорт спг
- •3.2.7. Терминалы для приема спг
- •3.2.8. Мировая система спг
- •3.3. Мировая торговля спг
- •3.3.1. Экспорт и импорт спг
- •3.3.2. Азиатский рынок спг
- •3.3.3. Американский рынок спг
- •3.3.4. Европейский рынок спг
- •3.3.5. Цены на спг
- •3.3.6. Изменения в мировой торговле спг
- •3.3.7. Финансирование проектов спг
- •3.4. Возможности производства и использования спг в России
- •3.4.1. Выход России на мировой рынок спг
- •3.4.2. Применение спг в России
- •3.5. Перспективы развития рынка спг
- •3.6. Газовые альтернативы
- •Глава 4. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность
- •4.1. Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира
- •4.2. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности
- •4.2.1. Нефтеперерабатывающая промышленность сша
- •4.2.2. Нефтеперерабатывающая промышленность Канады и Мексики
- •4.3. Европейская линия развития нефтеперерабатывающей
- •4.4. Развитие нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском
- •4.4.1. Усиление роли Азиатско-Тихоокеанского региона в территориальной
- •4.2.2. Взгляд на японскую нефтепереработку
- •4.4.3. Нефтеперерабатывающая промышленность «азиатских тигров»
- •4.4.4. Нефтеперерабатывающая промышленность Китая и Индии
- •4.4.5. Качество нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- •4.5. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности в странах Ближнего и Среднего Востока
- •4.6. Нефтеперерабатывающая промышленность Африки
- •4.7. Нефтеперерабатывающая промышленность южноамериканских стран
- •4.8. Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира
- •Глава 5. Мировая газоперерабатывающая промышленность
- •5.1. Общая характеристика мировой газоперерабатывающей
- •5.2. Производство и потребление сжиженных нефтяных газов в
- •5.3. Цены сжиженных газов на мировых рынках
- •Глава 6. Современное состояние и перспективы развития российского нефтегазового комплекса
- •6.1. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике России и в мировой энергетике
- •6.2. Нефтегазовый комплекс России: характеристика и место в мировой нефтегазовой промышленности
- •6.3. Российская нефтяная промышленность
- •6.3.1. Историческая справка
- •6.3.2. Объемы добычи и экспорта
- •6.3.3. Институциональные преобразования в российской нефтяной
- •6.4. Российские нефтяные компании
- •6.5. Перспективы роста добычи и экспорта нефти
- •6.6. Российская газовая промышленность, роль Газпрома, возможности независимых газовых компаний
- •6.6.1. Вехи развития газовой промышленности России
- •6.6.2. Запасы газа в России
- •6.6.4. Российский газовый концерн Газпром
- •6.6.5. Основные проекты Газпром
- •6.6.6. Цены на газ
- •6.6.7. Баланс газа в России
- •6.6.8. Независимые производители газа
- •6.6.9. Импорт газа из Центрально-Азиатских государств
- •6.6.10. Проблема использования ценных компонентов природного газа
- •6.6.11. Реформа газовой отрасли
- •6.7. Сырьевая база российского нефтегазового комплекса
- •6.8. Экономические механизмы стимулирования развития нефтегазового комплекса России
- •Глава 7. Нефтеперерабатывающая промышленность России
- •7.1. Исторический очерк
- •7.2. Российская нефтепереработка в период 1990-2005 гг.
- •7.3. Динамика производства, потребления и качественных характеристик нефтепродуктов
- •7.4. Институциональные изменения в нефтеперерабатывающей
- •7.5. Нефтеперерабатывающий сектор нефтегазовых компаний
- •7.6. Размещение нефтеперерабатывающих заводов
- •7.8. «Нефтехимическое крыло» российских нефтегазовых
- •Глава 8. Производство, потребление и экспорт сжиженных углеводородных газов в России
- •Глава 9. Современное состояние и перспективы развития производства синтетических жидких топлив из природного газа
2.5. Потребление газа
Динамика мирового потребления газа в 1991-2004 гг. приведена в табл. 2.10.
Таблица 2.10
Динамика
потребления газа по регионам и странам
мира в 1991-2004 гг. (млрд м3)
[6] |
1991 г. |
1995 г. |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2004 г. |
Всего |
2007,2 |
2126,0 |
2298,7 |
2397,2 |
2404,9 |
2536,6 |
2689,3 |
Северная Америка |
639,7 |
721,1 |
728,2 |
759,5 |
722,5 |
800,3 |
784,3 |
США |
549,0 |
620,6 |
621,7 |
647,1 |
616,2 |
667,5 |
646,7 |
Канада |
63,0 |
70,9 |
72,7 |
77,5 |
72,6 |
90,7 |
89,5 |
Мексика |
27,7 |
29,7 |
33,8 |
34,9 |
33,7 |
42,1 |
48,2 |
Центральная и Южная Америка |
60,5 |
73,1 |
87,5 |
92,9 |
97,0 |
98,00 |
117,9 |
Европа |
339,3 |
380,9 |
444,5 |
458,8 |
470,1 |
469,7 |
525,6 |
Великобритания |
56,6 |
70,5 |
92,5 |
96,0 |
95,4 |
94,5 |
98,0 |
ФРГ |
62,9 |
74,4 |
80,2 |
79,5 |
82,9 |
82,6 |
85,9 |
Италия |
46,2 |
49,9 |
62,2 |
64,9 |
64,5 |
63,8 |
73,3 |
Франция |
30,6 |
32,9 |
37,7 |
39,7 |
40,7 |
42,8 |
44,7 |
Нидерланды |
38,1 |
37,8 |
37,9 |
39,2 |
39,3 |
39,3 |
43,5 |
Испания |
6,1 |
8,3 |
15,0 |
16,9 |
18,2 |
20,8 |
27,3 |
Румыния |
24,7 |
24,0 |
17,2 |
17,1 |
17,5 |
17,4 |
18,8 |
Турция |
4,4 |
6,8 |
12,0 |
14,1 |
15,5 |
17,4 |
22,1 |
Бельгия и Люксембург |
10,0 |
11,8 |
14,7 |
14,9 |
14,7 |
14,8 |
16,3 |
Венгрия |
9,6 |
10,2 |
11,0 |
10,7 |
11,9 |
1,9 |
13,0 |
Польша |
8,8 |
9,9 |
10,3 |
11,1 |
11,4 |
11,2 |
13,2 |
Чехия |
5,9 |
7,3 |
8,6 |
8,3 |
8,9 |
8,8 |
8,8 |
Австрия |
6,1 |
6,8 |
7,7 |
7,3 |
7,4 |
8,1 |
9,5 |
Словакия |
5,4 |
5,7 |
6,4 |
6,5 |
7,4 |
7,6 |
6,8 |
Дания |
2,3 |
3,5 |
5,0 |
4,9 |
5,1 |
5,1 |
5,4 |
Норвегия |
2,4 |
2,9 |
3,6 |
4,0 |
4,5 |
3,9 |
4,6 |
Финляндия |
2,6 |
3,2 |
3,7 |
3,7 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
Ирландия |
2,1 |
2,6 |
3,3 |
3,8 |
4,0 |
4,1 |
3,0 |
Швейцария |
2,0 |
2,4 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
3,1 |
Болгария |
5,0 |
5,0 |
3,0 |
2,9 |
2,6 |
2,9 |
3,1 |
Португалия |
- |
- |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
3,0 |
3,1 |
Греция |
0,1 |
0,1 |
1,4 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
2,4 |
Швеция |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Бывш. СССР |
665,7 |
546,9 |
533,9 |
547,0 |
548,5 |
560,0 |
589,6 |
РФ |
431,1 |
377,8 |
363,6 |
377,2 |
372,7 |
388,4 |
402,1 |
Украина |
121,5 |
76,2 |
70,6 |
68,5 |
65,8 |
69,8 |
70,7 |
Узбекистан |
37,1 |
42,4 |
49,3 |
47,1 |
51,1 |
52,4 |
49,3 |
Белоруссия |
14,5 |
12,3 |
15,3 |
16,2 |
16,1 |
16,6 |
18,5 |
Туркмения |
9,6 |
8,0 |
11,3 |
12,6 |
12,9 |
13,2 |
15,5 |
Казахстан |
13,2 |
10,8 |
7,9 |
9,7 |
10,1 |
9,7 |
15,2 |
Азербайджан |
15,1 |
8,0 |
5,6 |
5,4 |
8,4 |
7,0 |
8,5 |
Литва |
5,4 |
2,3 |
2,4 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,1 |
Ближний и Средний Восток |
98,0 |
141,8 |
181,5 |
192,7 |
201,5 |
205,7 |
242,2 |
Иран |
22,7 |
35,2 |
59,8 |
63,0 |
65,0 |
67,9 |
87,1 |
Саудовская Аравия |
35,2 |
42,9 |
46,2 |
49,8 |
53,7 |
56,4 |
64,0 |
ОАЭ |
20,4 |
24,8 |
31,4 |
32,9 |
34,3 |
39,3 |
39,6 |
Катар |
7,6 |
13,5 |
14,0 |
15,1 |
16,0 |
10,7 |
15,1 |
Кувейт |
0,5 |
9,3 |
8,6 |
9,6 |
9,5 |
8,7 |
9,7 |
Африка |
35,2 |
44,8 |
50,1 |
55,5 |
60,2 |
67,4 |
68,6 |
Алжир |
17,0 |
21,0 |
21,2 |
21,0 |
21,6 |
26,3 |
21,2 |
Египет |
7,7 |
11,0 |
14,3 |
18,3 |
21,0 |
22,7 |
25,7 |
Азия, Австралия и Океания |
168,8 |
217,4 |
273,0 |
290,8 |
305,1 |
335,5 |
367,7 |
Регионы и страны |
1991 г. |
1995 г. |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2004 г. |
Япония |
54,7 |
61,2 |
74,6 |
76,2 |
79,0 |
77,4 |
72,2 |
Индонезия |
21,7 |
30,1 |
31,8 |
30,6 |
29,7 |
34,7 |
33,7 |
КНР |
14,9 |
17,7 |
21,4 |
24,5 |
27,7 |
30,1 |
39,0 |
Индия |
14,1 |
19,6 |
24,8 |
26,0 |
26,3 |
28,2 |
32,1 |
Респ. Корея |
3,9 |
10,2 |
18,7 |
21,0 |
23,1 |
26,2 |
31,6 |
Австралия |
17,0 |
19,5 |
19,8 |
21,3 |
22,5 |
24,0 |
24,5 |
Малайзия |
9,0 |
13,7 |
18,5 |
20,3 |
21,6 |
27,0 |
33,2 |
Таиланд |
7,0 |
10,0 |
17,4 |
20,5 |
21,1 |
25,9 |
28,7 |
Пакистан |
11,1 |
14,6 |
17,3 |
18,9 |
20,1 |
20,9 |
25,7 |
Бангладеш |
5,3 |
7,4 |
8,3 |
10,0 |
10,8 |
11,2 |
13,2 |
Тайвань |
3,0 |
4,3 |
6,2 |
6,9 |
7,5 |
8,5 |
10,1 |
Н.Зеландия |
4,6 |
4,2 |
5,2 |
5,5 |
5,7 |
5,5 |
3,6 |
Гонконг |
- |
- |
2,7 |
2,5 |
2,5 |
2,4 |
2,2 |
Сингапур |
- |
1,5 |
1,5 |
1,7 |
2,5 |
1,9 |
7,8 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
ЕС-15 |
264,4 |
302,5 |
364,4 |
375,8 |
381,5 |
385,6 |
466,9 |
Страны ОЭСР |
1022,8 |
1164,0 |
1265,5 |
1316,7 |
1296,7 |
1372,7 |
1406,1 |
Наиболее крупными потребителями природного газа являются США, Россия, Великобритания, Германия, Япония, Канада, Украина, Италия, Иран, Узбекистан, Саудовская Аравия. Из них США, Россия, Великобритания, Канада, Иран, Узбекистан и Саудовская Аравия одновременно являются и крупными производителями газа.
Крупнейшими импортерами газа являются США (120,5 млрд м3 в 2004 г.), Германия -
3 3 3 3
91,8 млрд м , Япония - 77,0 млрд м , Италия - 67,3 млрд м , Франция - 44,7 млрд м , Ю.Корея - 29,9 млрд м . При этом США и европейские страны импортировали в основном трубопроводный газ, а Япония и Южная Корея - сжиженный природный газ.
Наибольшее количество природного газа в мире потребляется в электроэнергетическом и коммунально-бытовом секторах - 77% в 2004 г., в отраслях промышленности (химия, металлургия и др.) использовалось 10%, в качестве моторного топлива 2%, закачивалось в пласт и сгорало на факелах 11% природного газа. В перспективе (до 2010 г.) высокая доля электроэнергетики и коммунально-бытового сектора сохранится на уровне 77-78%, использование в промышленности возрастет до 11-12%, а в качестве моторного топлива до 3%. Особенно перспективным считается превращение природного газа в экологически чистое моторное топливо по технологиям GTL (gas-to-liquids).
В 2005 г. рост потребления природного газа в мире составил 2,3% (суммарное потребление - 2749,6 млрд м3). Наибольший прирост потребления в регионе АТР (7,8%, в т.ч. в Китае - 20,8%, Индии - 12,2%), южноамериканских странах (5,7%), в Африке (4,0%), ближневосточных странах (3,9%). Европейские страны сохраняют достоточно высокий темп роста потребления газа (2,2%). В странах Северной Америки спрос на газ снизился на 1,2% [6].
Экологичность, экономичность и технологичность природного газа обусловливают высокие темпы роста спроса на газ. По оценке экспертов Cedigaz спрос на газ по миру в целом в период до 2010 г. составит 2,5-3,0% в год, международная торговля газом будет расти на 2,5-3,0% в год, а торговля сжиженным природным газом - на 6-7% в год. Более долгосрочные оценки, сделанные Департаментом информации Министерства энергетики США (EIA) оценивают рост спроса на газ в период 2005-2030 гг темпом 2,3% в год. В абсолютном выражении это: 2010 г. - 3,24 трлн м3, 2015 г. - 3,78 трлн м3, 2025 г. -
33
4,7 трлн м , 2030 г. - 5,3 трлн м . Предполагают, что доля природного газа в структуре мирового топливно-энергетического баланса повысится с 23% в настоящее время до 26% в 2025 г. По оценке компанииЕххоп Mobil Corp. среднегодовые темпы роста потребления природного газа в мире в период 2005-2030 гг. составят 2,2%, а по оценке Центра глобальных энергетических исследований (Лондон) - 2,5% [24].
Региональные приросты спроса на газ в период 2001-2025 гг. ожидаются в следующих объемах (млрд м3): развивающиеся страны Азии - 398; Северная Америка - 540; Восточная
138
Европа и бывш. СССР - 653; Западная Европа - 312; Ближний и Средний Восток - 170; Африка - 85.
По отдельным странам прогноз импорта в 2030 г., выполненный Центром глобальных энергетических исследований (Лондон), выглядит следующим образом (млрд м3): США - 289; Германия - 134; Китай - 117; Япония - 108; Италия - 101; Турция - 90; Индия - 60; Испания - 60; Южная Корея - 59 [29].
Примечание