- •Глава 1. Мировой нефтяной комплекс 7
- •Глава 3. Сжиженный природный газ - новый фактор мирового 195
- •Глава 4. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность 282
- •Глава 5. Мировая газоперерабатывающая промышленность 376
- •Глава 6. Современное состояние и перспективы развития российского нефтегазового комплекса 392
- •Глава 7. Нефтеперерабатывающая промышленность России 456
- •Глава 8. Производство, потребление и экспорт сжиженных углеводородных газов в России 483
- •Глава 9. Современное состояние и перспективы развития производства синтетических жидких топлив из природного газа 491
- •Глава 1. Мировой нефтяной комплекс
- •1.1. Нефть как товар и объект торговли
- •1.1.1. Нефть как товар
- •1.1.2. Роль нефти в мировом энергетическом балансе
- •1.1.3. Краткая история мирового рынка нефти
- •1.1.4. Организационные формы рынка, методы торговли
- •1.2. Запасы нефти в мире
- •1.2.1. Региональная структура разведанных запасов
- •1.2.2. Динамика запасов нефти
- •1.2.3. Потенциальные запасы нефти
- •1.2.4. Экономическая оценка разведанных запасов
- •1.3. Добыча нефти
- •1.3.1. Ретроспектива и современное состояние
- •1.3.2. Методы расчета показателей добычи нефти
- •1.3.3. Региональная структура мировой добычи нефти
- •1.3.4. Добыча нефти странами - членами опек (система квот)
- •1.3.5. Перспективы роста добычи нефти
- •1.4. Потребление нефти в мире
- •1.4.1. Основные сферы потребления нефти
- •1.4.2. Региональная структура потребления нефти
- •1.4.3. Прогноз мирового потребления нефти
- •1.5. Основные межрегиональные потоки нефти
- •1.5.1. Сопоставление добычи и потребления нефти по регионам мира
- •1.5.2. Основные мировые рынки нефти
- •1.5.3. Роль России на мировых нефтяных рынках
- •1.5.4. Пути следования нефти Каспия
- •1.5.5. Новые российские нефтепроводы
- •1.6. Цены на нефть
- •1.6.1. Цены на нефть как фактор мирового хозяйства
- •1.6.2. Система ценообразования в нефтяном секторе
- •1.6.3. Основные этапы истории цен на нефть
- •1.6.4. Прогноз цен на нефть
- •1.7. Организация стран - экспортеров нефти (опек)
- •1.7.1. История возникновения организации
- •1.7.2. Деятельность опек
- •1.7.3. Саудовская Аравия - важнейший член опек
- •1.7.4. Россия и опек
- •1.8. Государственное регулирование нефтяного сектора
- •1.8.1. Мировая практика взаимоотношений государства с нефтебизнесом
- •1.8.2. Опыт различных стран в изъятии рентных доходов и государственном регулировании нефтяного бизнеса
- •1.9. Ведущие нефтяные компании мира
- •1.9.1. Общая характеристика нефтяных компаний
- •1.9.2. Рейтинги крупнейших нефтегазовых компаний
- •1.9.3. Производственно-финансовые показатели ведущих нефтегазовых
- •1.9.4. Слияния и поглощения среди нефтегазовых компаний мира
- •2.1. Значение газа в мировом энергобалансе
- •2.3. Запасы природного газа
- •2.4. Добыча газа
- •2.5. Потребление газа
- •2.6. Основные потоки газа
- •2.7. Эволюция газовых рынков
- •2.8. Ценообразование в газовом секторе. Динамика цен на газ
- •2.9. Американский газовый рынок
- •2.10. Европейский газовый рынок
- •2.10.1 Общая характеристика
- •2.10.2. Либерализация газового рынка Европы
- •2.10.3. Перспективы развития газового рынка Европы Запасы газа
- •2.10.4. Перспективы спроса на газ в Европе
- •2.11. Азиатский рынок газа
- •2.12. Роль России на международных газовых рынках
- •Глава 3. Сжиженный природный газ - новый фактор мирового
- •3.1. Введение
- •3.2. Мировая система спг
- •3.2.1. Роль спг на мировом энергетическом рынке
- •3.2.2. Технологическая цепочка производства спг
- •3.2.3. Затраты в технологической цепи спг
- •3.2.4. Этапы становления рынка спг
- •Этап - 60-е годы.
- •Этап - 1970-е годы.
- •Этап - 1980-е годы.
- •Этап - 1990-е годы.
- •3.2.5. Мощности по производству спг
- •1) PtArun lng принадлежит государственной нефтяной компании Индонезии Pertamina (55%), американской компании Exxon Mobil (30%), индонезийской jilco (15%);
- •3.2.6. Транспорт спг
- •3.2.7. Терминалы для приема спг
- •3.2.8. Мировая система спг
- •3.3. Мировая торговля спг
- •3.3.1. Экспорт и импорт спг
- •3.3.2. Азиатский рынок спг
- •3.3.3. Американский рынок спг
- •3.3.4. Европейский рынок спг
- •3.3.5. Цены на спг
- •3.3.6. Изменения в мировой торговле спг
- •3.3.7. Финансирование проектов спг
- •3.4. Возможности производства и использования спг в России
- •3.4.1. Выход России на мировой рынок спг
- •3.4.2. Применение спг в России
- •3.5. Перспективы развития рынка спг
- •3.6. Газовые альтернативы
- •Глава 4. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность
- •4.1. Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира
- •4.2. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности
- •4.2.1. Нефтеперерабатывающая промышленность сша
- •4.2.2. Нефтеперерабатывающая промышленность Канады и Мексики
- •4.3. Европейская линия развития нефтеперерабатывающей
- •4.4. Развитие нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском
- •4.4.1. Усиление роли Азиатско-Тихоокеанского региона в территориальной
- •4.2.2. Взгляд на японскую нефтепереработку
- •4.4.3. Нефтеперерабатывающая промышленность «азиатских тигров»
- •4.4.4. Нефтеперерабатывающая промышленность Китая и Индии
- •4.4.5. Качество нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- •4.5. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности в странах Ближнего и Среднего Востока
- •4.6. Нефтеперерабатывающая промышленность Африки
- •4.7. Нефтеперерабатывающая промышленность южноамериканских стран
- •4.8. Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира
- •Глава 5. Мировая газоперерабатывающая промышленность
- •5.1. Общая характеристика мировой газоперерабатывающей
- •5.2. Производство и потребление сжиженных нефтяных газов в
- •5.3. Цены сжиженных газов на мировых рынках
- •Глава 6. Современное состояние и перспективы развития российского нефтегазового комплекса
- •6.1. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике России и в мировой энергетике
- •6.2. Нефтегазовый комплекс России: характеристика и место в мировой нефтегазовой промышленности
- •6.3. Российская нефтяная промышленность
- •6.3.1. Историческая справка
- •6.3.2. Объемы добычи и экспорта
- •6.3.3. Институциональные преобразования в российской нефтяной
- •6.4. Российские нефтяные компании
- •6.5. Перспективы роста добычи и экспорта нефти
- •6.6. Российская газовая промышленность, роль Газпрома, возможности независимых газовых компаний
- •6.6.1. Вехи развития газовой промышленности России
- •6.6.2. Запасы газа в России
- •6.6.4. Российский газовый концерн Газпром
- •6.6.5. Основные проекты Газпром
- •6.6.6. Цены на газ
- •6.6.7. Баланс газа в России
- •6.6.8. Независимые производители газа
- •6.6.9. Импорт газа из Центрально-Азиатских государств
- •6.6.10. Проблема использования ценных компонентов природного газа
- •6.6.11. Реформа газовой отрасли
- •6.7. Сырьевая база российского нефтегазового комплекса
- •6.8. Экономические механизмы стимулирования развития нефтегазового комплекса России
- •Глава 7. Нефтеперерабатывающая промышленность России
- •7.1. Исторический очерк
- •7.2. Российская нефтепереработка в период 1990-2005 гг.
- •7.3. Динамика производства, потребления и качественных характеристик нефтепродуктов
- •7.4. Институциональные изменения в нефтеперерабатывающей
- •7.5. Нефтеперерабатывающий сектор нефтегазовых компаний
- •7.6. Размещение нефтеперерабатывающих заводов
- •7.8. «Нефтехимическое крыло» российских нефтегазовых
- •Глава 8. Производство, потребление и экспорт сжиженных углеводородных газов в России
- •Глава 9. Современное состояние и перспективы развития производства синтетических жидких топлив из природного газа
2.4. Добыча газа
Мировая товарная добыча природного газа измеряется как показатель валовой добычи за минусом газа, сожженного на факелах и закачанного в пласт. В ряде стран в показатель добычи газа кроме природного включают попутный нефтяной газ, поэтому, в частности, по России показатели добычи газа, публикуемые органами отечественной статистики, не совпадают с данными международной статистики.
Динамика мировой добычи природного газа по регионам и странам в период 1991-2004 гг. приведена в табл.2.7.
Таблица 2.7
Динамика
добычи природного газа по странам и
регионам мира в 1991-2004 гг. (млрд м3)
[6] |
1991 г. |
1995 г. |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2004 г. |
Всего |
2026,8 |
2136,1 |
2339,3 |
2421,8 |
2464,0 |
2527,6 |
2691,6 |
Северная Америка |
643,7 |
711,2 |
742,3 |
749,8 |
762,1 |
766,0 |
762,8 |
США |
510,4 |
534,9 |
541,6 |
544,9 |
555,4 |
547,7 |
542,9 |
Канада |
105,4 |
148,2 |
162,2 |
167,8 |
172,0 |
183,5 |
182,8 |
Мексика |
27,9 |
28,1 |
38,5 |
37,1 |
34,7 |
34,8 |
39,1 |
Центральная и Южная Америка |
60,5 |
73,2 |
89,4 |
96,5 |
100,1 |
103,0 |
129,1 |
Аргентина |
19,9 |
25,0 |
34,6 |
37,4 |
38,4 |
36,1 |
44,9 |
Венесуэла |
21,9 |
27,5 |
27,4 |
27,9 |
28,9 |
27,3 |
28,1 |
Тринидад и Табаго |
5,7 |
6,1 |
10,9 |
13,0 |
12,9 |
16,8 |
27,7 |
Бразилия |
3,9 |
4,8 |
6,7 |
6,8 |
7,7 |
9,1 |
11,1 |
Колумбия |
4,1 |
4,4 |
5,2 |
5,9 |
6,1 |
6,2 |
6,1 |
Боливия |
3,0 |
3,2 |
2,5 |
3,4 |
4,1 |
5,4 |
8,5 |
Европа |
226,1 |
247,6 |
281,0 |
289,1 |
292,5 |
295,2 |
309,4 |
Великобритания |
50,6 |
70,8 |
99,1 |
108,3 |
105,8 |
103,1 |
95,9 |
Нидерланды |
69,0 |
67,0 |
59,3 |
57,3 |
61,4 |
59,9 |
68,8 |
Норвегия |
27,3 |
31,2 |
51,0 |
54,0 |
57,5 |
65,4 |
78,5 |
ФРГ |
14,7 |
16,1 |
17,8 |
16,9 |
17,0 |
17,4 |
16,4 |
Италия |
17,4 |
20,4 |
17,5 |
16,2 |
15,5 |
15,1 |
13,0 |
Румыния |
24,5 |
18,0 |
14,0 |
13,8 |
12,6 |
10,8 |
13,2 |
Дания |
4,0 |
5,3 |
7,8 |
8,1 |
8,4 |
8,4 |
9,4 |
Венгрия |
4,3 |
4,2 |
2,9 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
14,5 |
Бывш. СССР |
756,3 |
659,9 |
656,4 |
674,6 |
677,3 |
692,9 |
740,9 |
РФ |
599,8 |
555,4 |
551,0 |
545,0 |
542,4 |
554,9 |
589,1 |
Узбекистан |
39,1 |
45,3 |
51,9 |
52,6 |
53,5 |
53,8 |
55,8 |
Туркмения |
78,6 |
30,1 |
21,3 |
43,8 |
47,9 |
49,9 |
54,6 |
Украина |
22,8 |
17,0 |
16,9 |
16,7 |
17,1 |
17,2 |
18,3 |
Казахстан |
7,4 |
5,5 |
9,3 |
10,8 |
10,8 |
12,3 |
18,5 |
Азербайджан |
8,0 |
6,2 |
5,6 |
5,3 |
5,2 |
4,8 |
4,6 |
Ближний и Средний Восток |
104,4 |
148,9 |
195,3 |
213,6 |
228,0 |
235,6 |
279,9 |
Иран |
25,8 |
35,3 |
57,8 |
60,2 |
60,6 |
64,5 |
85,5 |
Саудовская Аравия |
35,2 |
42,9 |
46,2 |
49,8 |
53,7 |
56,4 |
64,0 |
ОАЭ |
23,8 |
31,3 |
38,5 |
39,8 |
41,3 |
46,0 |
45,8 |
Катар |
7,6 |
13,5 |
22,1 |
29,1 |
32,5 |
29,3 |
39,2 |
Оман |
2,6 |
4,1 |
5,5 |
8,4 |
13,4 |
14,8 |
17,6 |
Кувейт |
0,5 |
9,3 |
8,6 |
9,6 |
9,5 |
8,7 |
9,7 |
Регионы и страны |
1991 г. |
1995 г. |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2004 г. |
Бахрейн |
5,5 |
7,2 |
8,7 |
8,8 |
8,9 |
9,2 |
9,8 |
Другие страны |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,3 |
Африка |
71,9 |
83,3 |
117,6 |
124,5 |
124,0 |
133,2 |
145,1 |
Алжир |
53,2 |
58,7 |
86,0 |
84,4 |
78,2 |
80,4 |
82,0 |
АРЕ |
7,8 |
11,0 |
14,7 |
18,3 |
21,0 |
22,7 |
26,8 |
Нигерия |
3,9 |
4,8 |
6,0 |
10,8 |
13,4 |
17,7 |
20,6 |
Ливия |
5,9 |
5,8 |
5,5 |
5,4 |
5,4 |
5,7 |
7,0 |
Другие страны |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,7 |
Азия, Австралия и Океания |
163,9 |
212,0 |
257,3 |
273,7 |
280,0 |
301,7 |
323,2 |
Индонезия |
51,5 |
63,8 |
71,4 |
67,3 |
62,9 |
70,6 |
73,3 |
Малайзия |
20,4 |
28,9 |
40,8 |
45,3 |
47,4 |
50,3 |
53,9 |
Австралия |
21,7 |
29,8 |
30,6 |
31,1 |
32,7 |
34,5 |
35,2 |
КНР |
14,9 |
17,6 |
24,3 |
27,2 |
30,3 |
32,6 |
40,8 |
Индия |
14,2 |
18,8 |
24,9 |
26,1 |
26,4 |
28,4 |
29,4 |
Пакистан |
11,1 |
14,6 |
17,3 |
18,9 |
19,9 |
20,9 |
23,2 |
Таиланд |
7,0 |
10,1 |
16,9 |
17,9 |
18,1 |
18,9 |
20,3 |
Бруней |
9,1 |
11,8 |
11,2 |
11,3 |
11,4 |
11,5 |
12,1 |
Бангладеш |
5,3 |
7,4 |
8,3 |
10,0 |
10,8 |
11,2 |
34,8 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
ЕС-15 |
163,8 |
187,0 |
206,4 |
211,6 |
212,9 |
208,8 |
215,2 |
Страны ОЭСР |
871,0 |
973,8 |
1045,1 |
1061,7 |
1080,4 |
1090,8 |
1098,6 |
Наиболее крупными газодобывающими странами являются Россия, США, Канада, Великобритания, Алжир, Индонезия, Норвегия, Иран, Нидерланды, Саудовская Аравия, Узбекистан, Туркмения, Малайзия, ОАЭ, Катар. Из перечисленных стран все, кроме США и Великобритании, являются экспортерами газа. Наиболее значительными экспортерами являются Россия (148,5 млрд. м3 в 2004 г.), Канада (102,0 млрд м3), Норвегия (74,9 млрд м3), Алжир (60,9 млрд м3), Нидерланды (49,2 млрд м3), Индонезия (39,6 млрд м3), Малайзия (29,3 млрд м3).
Показатель отношения запасов к добыче на конец 2004 г. в ряде стран оценивался следующим образом (в годах): Катар - 658, Иран - 321, Кувейт - 162, Казахстан - 162, ОАЭ - 132, Саудовская Аравия - 105, Российская Федерация - 81,5, Австралия - 70,0, Египет - 69,5, Оман - 56,8, Алжир - 55,5, КНР - 54,6, Азербайджан - 62,2, Туркмения - 53,1, Норвегия - 30,4, Румыния - 22,7, Тринидад и Тобаго - 19,1, КНР - 45,1, Аргентина - 16,3, США - 9,7, Канада - 8,8, Великобритания - 6,9.
Наибольшие объемы добычи (с большим отрывом от конкурентов) были у российской компании Газпром. В перечень крупнейших мировых компаний по добыче газа входили Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell, British Petroleum, а также государственные нефтегазовые компании Ирана, Саудовской Аравии, Малайзии, Алжира, Катара. Данные о добыче природного газа крупнейшими его производителями в 2004 г. приведены в табл. 2.8.
В 2005 г. добыча газа в мире составила 2763 млрд м3, что на 25% больше, чем в 2004 г. Наибольший прирост был достигнут в странах Южной Америки (+4,8%), Ближнего и Среднего Востока (+4,6%), Африки (+13,3%) и Азии (+8,4%). Снизилась добыча в регионе Северной Америки (-1,0%) и газодобывающих странах Западной Европы, в частности, в Великобритании (-8,1%) и Нидерландах (-8,4%) [6].
По прогнозам Мирового энергетического агентства добыча газа в мире возрастет в 2010 г. по сравнению с 2000 г. почти на 32% (среднегодовой темп роста 2,8%), в 2020 г. по сравнению с 2010 г. еще на 30% (среднегодовой темп роста 2,7%). О масштабах и темпах роста добычи в отдельных регионах мира можно судить по данным табл. 2.9.
По данным «Энергетической стратегии России» возможности роста добычи природного газа в России оценены более скромно; 710-730 млрд м3 в 2020 г. При этом стоит отметить, что запасы природного газа, оцененные в «Энергетической стратегии», составляют 127 трлн м3, что может обеспечить добычу в течение почти 200 лет [111].
Таблица 2.8
Первые
15 компаний по добыче природного газа
в 2004 г. [95, 96] |
Компания |
Объем добычи, млрд м3 |
||||
1 |
Газпром (Россия) |
542,8 |
||||
2 |
Royal Dutch/Shell (Великобритания, Нидерланды) |
91,1 |
||||
3 |
British Petroleum pic (Великобритания) |
88,8 |
||||
4 |
Exxon Mobil Corp. (Великобритания) |
86,2 |
||||
5 |
Sonatrach (Алжир) |
84,6 |
||||
6 |
Iranian National Oil Co. (Иран) |
73,8 |
||||
7 |
Saudi Arabian Oil Co. (Саудовская Аравия) |
55,3 |
||||
8 |
Petronas (Малайзия) |
53,8 |
||||
9 |
Petroleum of Trinidad (Тринидад и Тобаго) |
47,4 |
||||
10 |
Chevron Texaco Corp. (США) |
41,2 |
||||
11 |
Conoco Phillips (США) |
39,1 |
||||
12 |
ENI (Италия) |
33,4 |
||||
13 |
Repsol-YPF SA Испания, Аргентина) |
31,3 |
||||
14 |
Qatar Petroleum Corp. (Катар) |
29,5 |
||||
15 |
En Сапа Corp. (Канада) |
30,8 |
||||
Таблица 2.9 Прогноз добычи газа (млрд м3) |
||||||
Регионы |
1990 г. |
2000 г. |
2010 г. |
2020 г. |
2020/2000, % в год |
|
Северная Америка |
617 |
729 |
841 |
887 |
1,0 |
|
Европа |
210 |
301 |
297 |
297 |
-0,1 |
|
Океания |
27 |
40 |
70 |
92 |
4,25 |
|
Страны с переходной экономикой, вкл. РФ |
835 |
738 |
898 |
1177 |
2,4 |
|
в т.ч. РФ |
640 |
584 |
697 |
849 |
1,9 |
|
Азия |
124 |
232 |
387 |
615 |
5,0 |
|
Латинская Америка |
112 |
120 |
241 |
365 |
5,2 |
|
Африка |
70 |
131 |
236 |
357 |
5,1 |
|
Ближний Восток |
99 |
223 |
340 |
524 |
4,4 |
|
Итого |
2094 |
2514 |
3310 |
4314 |
2,75 |
|
Большие потенциальные возможности увеличения добычи и поставок на рынок природного газа у ряда республик бывш. СССР, в первую очередь, Туркменистана, Казахстана и Азербайджана, однако для этого необходимо развитие газотранспортной инфраструктуры [112].
Видно, что темпы роста добычи наиболее высокие в развивающихся странах, умеренные в странах с переходной экономикой, низкие в развитых странах (в Европе - снижение объемов добычи).
Среди экспертов, исследующих перспективы роста добычи газа, существуют две противоположные точки зрения. Одни придерживаются теории наступления пика добычи газа, строя кривую добычи газа на долгосрочную перспективу аналогично той, которую построил главный геолог компании Shell Oil Co. М.К.Хубберт (M.K.Hubbert) и названную кривой Хубберта. Согласно расчетам этих специалистов пик мировой добычи газа наступит в 2030 г. и составит 3,69 трлн м3/год. Спад добычи произойдет в 2100 г. (до 0,5 трлн м3/год). Примерно такие сроки для достижения точки перегиба мировой добычи назвал директор Института энергии и человека (Сиэтл, США) Р.Данкен (R.Duncan) - 2033 г.
Другая группа специалистов считает, что кривые Хубберта для газовой индустрии не подходит, поскольку потенциальные ресурсы природного газа гораздо больше нефтяных. Часть из них считает, что эра газа продлится еще как минимум 50 лет, а затем наступит эра водорода, причем природный газ сохранит за собой место одного из сырьевых источников получения водорода.
Спор специалистов о наступлении пика добычи газа подогрела ситуация с газом в США, цены на который в последнее время значительно выросли, что по мнению ряда экспертов свидетельствует о постепенном исчерпании ресурсов. Эксперты напоминают также, что пик добычи газа США прошли уже в 1970 г. Однако другие эксперты, опираясь на оценку запасов, считают возникшую ситуацию с ценами случайной и предсказывают скорую их нормализацию.