1.6.3. Основные этапы истории цен на нефть

В период от окончания Второй мировой войны до начала 70-х годов мировая цена на нефть находилась на уровне 2,5-3,5 долл/барр. Это был период «дешевой нефти», когда быстро наращивалась добыча в странах Персидского залива, строились гигантские супертанкеры, которые затем курсировали от берегов Красного моря и Персидского залива в США, западноевропейские страны и Японию.

Ситуация на мировом рынке нефти стала меняться после октября 1973 г., когда разразилась египетско-израильская война, более известная под названием «йом киппур» (война судного дня). В этот период арабские страны - члены организации ОПЕК объявили эмбарго странам, поддержавшим Израиль (США, Голландии и др.) и резко уменьшили поставки нефти в основные нефтепотребляющие страны. В период 1973 г. - 1980 г. цена нефти сделала два скачка (1974, 1980 гг.), когда она увеличивалась почти в 2 раза. В этот период арабские страны - члены ОПЕК получали максимальные доходы от продажи нефти (пик пришелся на 1981 г.); доля ОПЕК в мировой добыче нефти достигла к этому моменту максимального уровня.

Основные потребители (США, западноевропейские страны, Япония) ответили на действия ОПЕК разработкой энергосберегающих технологий. Прежде всего это коснулось разработки экономичных моделей автомобилей. Даже американцы постепенно стали отказываться от своих любимых лимузинов и переходить на более экономичные модели собственного производства, а также на импортные машины из Европы и Японии. Модернизация затронула все виды транспорта, использующего двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные, газотурбинные и другие типы двигателей. Усовершенствовались конструкции установок сжигания топлива, системы теплопередачи, разрабатывались новые энергоэкономичные технологии. Результатом этих усилий явилось существенное снижение потребления энергоресурсов, снизилась энергонасыщенность ВВП (доля затрат на потребляемые энергоресурсы в составе валового внутреннего продукта). Как следствие, в развитых странах уменьшилось потребление нефти на единицу ВВП. Это можно видеть на примере США (табл. 1.50).

Таблица 1.50 Энерго- и нефтеемкость ^ ВВП США	1970 г.	1980 г.	1999 г.	2000 г.
Энергоемкость ВВП, тут на 1 тыс. долл. ВВП	0,713	0,592	0,477	0,417
«Нефтемкость» ВВП, тут на 1 тыс. долл. ВВП	0,314	0,266	0,137	0,171
Доля нефти в топливно-энергетическом балансе, %	44,0	44,9	39,0	41,0

Отметим, что в 2004 г. «нефтеемкость» ВВП в развитых странах практически на порядок была ниже, чем в развивающихся странах (т/тыс. долл.): Великобритания - 0,04; Франция и Германия - 0,05; США - 0,1; Китай - 0,21; Индия - 0,32 [49].

Одновременно росла добыча в странах, не входящих в ОПЕК, в первую очередь, в СССР. Рынок стал переполняться нефтью и в 1986 г. произошел обвал цен (падение почти в 2 раза). Последующий период - это цепь непрерывных колебаний мировых цен на нефть, причем в 1996 г. и 1997 г. цена держалась на уровне 19-20 долл./барр., а осенью 1997 г. после решения стран - членов ОПЕК увеличить квоты цены на нефть стали стремительно падать (до 9-10 долл./барр.). В 1998-1999 гг. за счет ужесточения квот цены на нефть удалось увеличить, а в последующие годы они росли и держались на высоком уровне.

Динамика мировых цен на нефть (текущие цены в долл./барр.) представлена в табл. 1.51.

Таблица 1.51 Динамика мировых цеи иа нефть (долл/барр.) [6] Годы	Цена	Годы	Цена	Годы	Цена	Годы	Цена
1970	3,80	1980	37,38	1990	24,51	2000	28,50
1971	4,05	1981	36,67	1991	21,47	2001	24,43
1972	4,05	1982	33,67	1992	17,97	2002	25,06
1973	4,65	1983	30,40	1993	15,78	2003	28,83
1974	8,05	1984	29,36	1994	15,31	2004	38,27
1975	9,03	1985	28,00	1995	16,81	2005	54,28
1976	9,78	1986	15,10	1996	21,03
1977	10,24	1987	19,20	1997	19,0
1978	10,75	1988	15,97	1998	12,4
1979	15,10	1989	19,58	1999	18,2

Динамика цен основных сортов нефти приведена в табл. 1.52 [6].

6

	Дубай	Брент	Форкадос	Западно-техасская
1	2	3	4	5
1972	1,90	-	-	-
1973	2,83	-	-	-
1974	10,41	-	-	-
1975	10,70	-	-	-
1976	11,63	12,80	12,87	12,32
1977	12,38	13,92	14,21	14,22
1978	13,03	14,02	13,65	14,55
1979	29,75	31,61	29,25	25,08
4980	35,69	36,83	36,98	37,96
1981	34,32	35,93	36,18	38,08
1982	31,80	32,97	33,29	33,65
1983	28,78	29,55	29,54	30,30
1984	28,07	28,66	28,88	29,39
1985	27,53	27,51	27,80	27,99
1986	12,95	14,38	14,39	15,04
1987	10,92	18,42	18,40	19,19
1988	13,19	14,96	14,99	15,97
1989	15,68	18,20	18,30	19,68
1990	20,50	23,81	23,85	24,52
1991	16,56	20,05	20,11	21,54
1992	17,21	19,37	19,61	20,57
1993	14,90	17,07	17,41	18,45
1994	14,76	15,98	16,25	17,21
1995	16,09	17,18	17,26	18,42
1996	18,56	20,81	21,16	22,16
1997	18,13	19,30	19,33	20,61
1998	12,16	13,11	12,62	14,39
1999	17,30	18,25	18,00	19,31
2000	26,24	28,98	28,42	30,37
2001	22,80	24,77	24,23	25,93
2002	23,85	25,19	25,04	26,16
2003	26,78	28,83	28,66	31,07
2004	33,64	38,27	38,13	41,49
2005	49,35	54,52	55,69	56,59

Источник: Piatt's

Приведенные в табл. 1.51-1.52 показатели рассчитаны как текущие, т.е. существовавшие в соответствующем году. Кроме того часто предпринимаются расчеты цен на нефть в неизменных ценах с учетом изменений в курсе валют и инфляции. В табл. 1.34 приведенные специалистами The Arab Petroleum Research Center данные о динамике цен на ближневосточную нефть, рассчитанных в неизменных ценах 1973 г.

Цена российской экспортной нефти Urals определяется на основе цены на европейскую нефть Brent, правда в последнее время из-за падения добычи на месторождении Брент цена европейской нефти определяется на основе нефтей трех месторождений (Brent, Fortis, Osborg) - нефть BFO. Разница в цене колеблется от 0,6 до 3,3 долл/барр., а в среднем составляет 1,0-1,5 долл/барр.

Сопоставление цен в реальном исчислении говорит о том, что в 2005 г. цены были выше, чем во время острейшего нефтяного кризиса в начале 80-х годов.

Динамика мировых цен на нефть в свете важнейших политических событий в период 1970-1998 гг. представлена на рис. 6.

Таблица 1.53 Годы	номин.	реал.	Годы	номин.	реал.	Годы	номин.	реал.
1970	1,67	2,36	1982	32,38	17,13	1994	15,33	4,67
1971	2,03	2,67	1983	29,04	15,74	1995	16,86	4,76
1972	2,29	2,67	1984	28,20	15,98	1996	20,29	5,61
1973	3,05	3,05	1985	27,01	15,18	1997	18,68	5,42
1974	10,73	9,82	1986	13,53	6,02	1998	12,28	3,48
1975	10,73	8,70	1987	17,33	6,81	1999	17,50	5,09
1976	11,51	9,31	1988	14,24	5,13	2000	26,50	7,42
1977	12,39	9,10	1989	17,31	6,29	2001	23,00	6,44
1978	12,70	7,87	1990	22,26	7,05	2002	24,00	6,72
1979	17,25	9,46	1991	18,62	5,70	2003	28,80	7,86
1980	28,64	13,91	1992	18,44	5,33	2004	38,30	12,97
1981	32,51	16,39	1993	16,33	5,08	2005	54,30	17,70

В последнее время многими экспертами отмечено, что несмотря на отлаженность механизмов ценообразования, цены на нефть и динамика поставок нефти все еще хранят много непредсказуемого. Видимо поэтому на мировом нефтяном рынке появился парадокс - более влиятельной в сфере ценовых проблем, чем биржи, стала частная издательская компания Piatt's. Эта компетентная и высокопрофессиональная компания вовремя предупреждает нефтяных лидеров об опасности сосредоточения в одних руках слишком крупных пакетов фьючерсов базовых нефтей Брент, Дубай или Западнотехасская; именно Piatt's приняла предложение BP о принятии на вооружение марки BFO вместо Брент; именно ценовые раскладки и прогнозы Piatt's используются при анализе ситуации на нефтяном рынке. Такое положение издательской компании объясняется ее связями с правительственными и влиятельными организациями в США, а также с Лондонским Сити. Для компании Piatt's характерен анализ общеэкономической и политической ситуации, прогнозная интуиция и плотный контакт с высшими правительственными сферами, использование современнейших компьютерных программ и средств коммуникации.