1.5.3. Роль России на мировых нефтяных рынках

Россия продолжает наращивать свою добычу. Она возросла с 348,1 млн т в 2001 г. до 379 млн т в 2002 г., что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), составило почти 10% общемирового производства этого энергоносителя. Многомиллиардные инвестиции российских нефтяных концернов стали приносить свои плоды: добыча нефти в 2005 г. составила почти 470 млн т, а экспорт превысил 250 млн т.

Однако мощности страны по экспорту нефти ограничены и растут заметно медленнее, чем буровые работы и добыча. Пропускная способность трубопроводной сети государственной компании «Транснефть» (протяженность - 48,3 тыс. км), равная 187,5 млн т в год, используется практически полностью, и для того, чтобы расширить свой экспорт, российским компаниям срочно требуются новые нефтепроводы.

Ретроспективный анализ устойчивых тенденций потребления нефти позволил выделить сегменты европейского нефтяного рынка: рынки Северо-Западной Европы, Центральная, Южная и Восточная Европа. Следует отметить, что на развитых рынках Северо-Западной и Центральной Европы потребление нефти и нефтепродуктов достигло уровня технологического насыщения и, как следствие, произошла стабилизация спроса. Среднедушевое потребление нефти в странах этого сегмента рынка составляет 1,5-2,0 т/чел. В этой связи основным фактором, влияющим на долгосрочное изменение спроса в этом секторе, является динамика цен на нефть.

На развивающихся рынках Южной и Восточной Европы, где удельное потребление нефти составляет 1,1-1,5 т/чел., продолжается рост суммарных объемов. Страны, находящиеся в этом регионе, в экономическом отношении, в большинстве своем, отстают от более развитых стран Северо-Западной и Центральной Европы. Динамика роста потребления в этом сегменте европейского рынка определяется, в первую очередь, темпами экономического роста и роста численности населения, во-вторых, конъюнктурой мировых цен на нефть.

Анализ потребления нефти и нефтепродуктов на энергетических рынках Европы показывает, что за последние 30 лет при цене нефти выше 35-40 долл./барр. (в ценах 2004 г.) происходит замещение мазута и печного топлива в топливно-энергетическом балансе европейских стран другими энергоносителями, причем прежде всего это происходит в электроэнергетике. При устойчивых ценах на нефть выше 50 долл./барр. ожидается снижение потребления нефти и нефтепродуктов, постепенное замещение их природным газом, синтетическим жидким топливом, а в более отдаленной перспективе - водородом.

По расчетам экспертов перспектива потребления нефти и нефтепродуктов на европейском рынке в зависимости от ожидаемых цен на нефть представлена в табл. 1.44.

Таблица 1.44 Прогноз спроса на нефть и нефтепродукты на европейском рынке (млн т) [35] Годы	Цены на нефть, долл./барр.
	35-40	45-55 и выше
2004 г.	771	771
2010 г.	790-800	740-750
2015 г.	820-830	680-690
2020 г.	870-880	650-660

Поскольку основным экспортным рынком для российской нефти является европейский рынок, а также учитывая организационные закономерности европейского рынка нефти, способы и направления поставок, для обоснования перспектив российского экспорта можно разделить европейский рынок на североевропейский, южно-европейский и восточно­европейский сектора, причем это деление не совпадает с традиционным делением европейских стран по этим зонам. В северо-европейский сектор входят страны Северо­Западной Европы; в южно-европейский - наряду со странами Средиземноморья, Балкан входят также Австрия и южная часть Германии; в состав восточно-европейского сектора входит кроме стран Восточной Европы также Восточная часть Германии, традиционно получающая нефть по нефтепроводу «Дружба».

Россия имеет несколько направлений выхода на европейский нефтяной рынок: северное (Балтийская трубопроводная система БТС и нефтеналивные терминалы на Балтийском море - Приморск, Высоцк, бухта Батарейная); северозападное (существующий порт в Архангельске и проектируемый в Индиге); южное (порты Черного моря; центральное (трубопровод «Дружба»).

Для усиления российских позиций на европейском нефтяном рынке осуществляется интеграция российской и европейской нефтепроводных систем («Дружба» - «Адрия», «Дружба» - Швехат (Австрия), реверсирование нефтепроводов Ингольштадт (Германия) - Литвинов (Чехия) и Одесса - Броды. Для повышения надежности сбыта нефти и нефтепродуктов российские компании (в первую очередь, ЛУКОЙЛ) приобретают нефтеперерабатывающие мощности и сбытовые сети в Европе.

Невзирая на не самые большие по мировым меркам масштабы европейского рынка нефти и отсутствие сигналов роста спроса на нефть, европейский рынок является по сути единственным для экспорта российской нефти. В 2004 г. сюда было ввезено из стран бывш. СССР 42,6% всей импортируемой нефти и нефтепродуктов, в т.ч. 38% из России [6]. Такая ситуация не может не вызывать беспокойства у государств Европейского Союза, где основным принципом политики безопасности обеспечения поставок энергии является диверсификация источников импорта энергоресурсов, в т.ч. нефти. Можно считать, что из-за низкого роста спроса и высокой конкурентности европейское направление экспорта нефти будет испытывать ощущение кризиса.

Анализ региональной структуры спроса на нефть говорит о том, что основной прирост роста спроса происходит на других рынках, а именно на рынках АТР и США, причем если рынки АТР демонстрируют устойчивый рост спроса, то рынок США в среднесрочной перспективе будет характеризоваться ростом спроса и сокращением поставок со стороны собственной нефтедобычи.

В настоящее время России не имеет возможности экспортировать нефть в регион АТР (не считая поставок нефти в Китай по железной дороге), а также на рынок США. Вряд ли Россия сможет помешать новым поставкам нефти из региона Каспия.

По мнению директора Института энергетических исследований РАН А.А.Макарова функция России на мировом рынке нефти заключается в том, чтобы быть организатором и гарантом евразийского сектора мирового нефтяного рынка.

С целью анализа конкурентоспособности российской нефти на южном направлении европейского рынка ниже будут рассмотрены пути следования нефти Каспия.