1.5.2. Основные мировые рынки нефти

Основные мировые рынки нефти - это американский, азиатский и европейские рынки.

Американский рынок занимает 30% всего мирового потребления нефти и 27% всего мирового импорта нефти. От состояния американской экономики и, соответственно, от объемов потребления нефти в США во многом зависят мировые цены. В то же время - это фактор нестабильности этого рынка. На американском рынке самый высокий среди развитых стран уровень удельного потребления нефти (порядка 2,9 т/чел.).

Азиатский рынок (точнее говоря, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона) занимает 29% мирового потребления нефти и 39% мирового импорта нефти. Для этого рынка характерно чрезвычайно неравномерное удельное потребление жидкого топлива: достаточно высокое в таких странах, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия и на порядок меньшее в странах с гигантским населением (Китае и Индии). Азиатский рынок находится в большой зависимости от поставок нефти из района Персидского залива, из-за нестабильности в котором весь нефтяной рынок региона также является нестабильным. Налицо стремление к диверсификации поставок, в частности, из России, Казахстана.

Европейский рынок занимает 25% мирового потребления нефти и 26% мирового импорта. В существенной степени европейский рынок зависит от поставок с месторождений Северного моря, потенциал которых постепенно исчерпывается. На европейском рынке высока конкуренция: кроме стран бассейна Северного моря присутствуют поставки из России, Северной Африки, ближневосточных стран. Здесь в скором времени может появиться «большая» нефть Каспия, а также иранская нефть.

Особое место занимает российский нефтяной рынок. Пока его доля в мировом потреблении нефти невысока (всего 3,5%); спрос на нефть резко упал в 90-е годы в связи с общим экономическим кризисом. Однако российский рынок имеет существенные потенциальные возможности в связи с переходом страны к устойчивому экономическому росту. Значимость российского рынка для мирового нефтяного бизнеса заключается в том, что Россия участвует в обеспечении жидким топливом Европы и в то же время содействует объединению европейского и азиатского рынка, намечая планы поставок нефти в страны Северо-Восточной Азии, и тем самым создавая евразийское нефтяное пространство.

Политические события последних лет, прежде всего теракт в Америке (2001 г.), свержение режима Саддама Хусейна в Ираке (2003 г.), постоянная напряженность в районе Ближнего Востока привели к изменениям в структуре мирового рынка нефти, и эти перемены будут проходить еще по меньшей мере пять-десять лет.

В течение долгих лет, фактически с момента образования ОПЕК, рынок нефти существовал в рамках биполярной модели. С одной стороны, действовали страны - важнейшие экспортеры, с другой - ключевые импортеры нефти, прежде всего США. Сильнейший удар по этой биполярной модели был нанесен в 2001 г., когда страны- экспортеры, не входящие в состав ОПЕК, фактически отказались координировать свою политику поставок нефти на мировой рынок с картелем. С этого момента вместо биполярной модели экспортеры - импортеры возникла троичная модель ОПЕК - другие экспортеры - импортеры нефти, которая фактически означала нефтяное противостояние трех стран: Саудовской Аравии, России и США. В этой игре Россия пыталась обойти Саудовскую Аравию по масштабам добычи и расширить свои возможности экспорта в США как основного импортера нефти. Кроме чисто экономической выгоды само ведение такой игры сулило России некоторые политические дивиденды. В какой-то момент Россия предлагала США партнерство, основанное на «нефтяном сотрудничестве». США некоторое время демонстрировали заинтересованность в энергодиалоге, однако в конце концов сочли это для себя невыгодным.

С появлением на мировом рынке нефти Ирака, подконтрольного США, ситуация могла бы поменяться принципиально. Речь шла о переходе к однополярной модели на рынке нефти - США и ее нефтяные сателлиты (Саудовская Аравия, Ирак) в центре и все остальные участники рынка вокруг. Подобная модель явно не выгодна России. Однако пока ситуация в Ираке не прояснилась, следует все же говорить о биполярной модели.

Нефтяной рынок США. Нефть в структуре топливно-энергетического баланса США составляет 40%. В 2005 г. США импортировали более 500 млн т нефти. Зависимость американской экономики от импорта энергоносителей обречена на увеличение. За период 1999-2005 гг. доля импорта в обеспечении США нефтью возросла с 46,2% до 65,8%. Данные о добыче и импорте нефти, ценах на нефть и потреблении нефти в США в период 1996-2005 гг. приведены в табл. 1.38.

Таблица 1.38

Поставки и потребление нефти, цены иа нефть в США в период 1996-2005 гг. [26] Показатели поставки	Ед. изм	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(оц.)
Добыча нефти*	млн т	323,2	322,6	312,6	294,1	231,1	290,0	287,3	284,1	271,0	259,0
Импорт нефти	-»-	375,4	411,3	435,3	436,6	453,6	466,4	457,0	483,3	504,4	505,0
Некатегоризованные источники	-»-	10,5	7,2	5,7	9,5	7,7	5,8	5,5	2,7	7,1	3,8
Итого поставки	-»-	709,1	741,1	753,6	740,2	752,4	762,2	749,8	770,1	782,5	767,8
Доля импорта в поставках	%	52,9	55,5	57,8	59,0	60,3	31,2	60,9	62,8	64,5	65,8
Цена нефти США	долл./барр.	18,46	17,23	10,88	15,56	26,72	21,84	22,51	27,56	36,77	52,00
Цена импортной нефти	долл./барр.	20,31	18,11	11,84	17,23	27,53	21,82	23,91	27,69	36,07	51,00
Потребление
Переработка на ПНЗ	млн т	709,8	733,1	744,5	740,2	753,4	756,5	747,4	765,2	773,8	758,5
Непосредственное использование нефти как топлива и потери	-»-	0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Экспорт	-»-	5,5	5,4	5,5	5,9	2,5	1,0	0,5	0,6	1,4	1,9
Поставки в госрезерв	-»-	3,5	0,4	1,1	-0,5	-3,7	1,3	6,7	5,4	5,1	2,0
Итого потребление	-»-	712,1	739,0	751,1	745,6	752,2	758,8	754,6	762,2	780,3	762,4
Восполнение из производственных запасов	-»-	2,3	-	-	5,4	-	-	4,8	-	-	-
Отправлено в запасы	-»-	-	2,1	2,5	-	0,2	3,4	-	7,9	2,2	5,4

* только сырая нефть (crude oil)

Из табл. 1.38 явственно следует, что добыча нефти в США сокращается. По мнению экспертов с уровня 320 млн т годовая добыча нефти в США понизится до 235 млн т в 2025 г. [20].

Потребление нефти на рынке США растет, а ресурсная база в значительной мере исчерпана. Ограничены и возможности дальнейшей интенсификации добычи [27].

В сложившейся ситуации для обеспечения энергетической безопасности в США были разработаны меры по укреплению собственной добывающей базы, предусматривающие разработку ранее нерентабельных месторождений, стимулирование внедрения НИОКР в области разведки, добычи и переработки нефти. При высоких ценах на нефть компании стали вкладывать значительные инвестиции в капиталоемкие проекты, в т.ч. на шельфе и в регионах с суровыми климатическими условиями, в частности, на Аляске. Однако в связи с ростом потребления нефти необходимость увеличения импорта проявилась в исследуемый нами период 1996-2005 гг. и по оценке экспертов продолжится в перспективе [20]. Прогноз добычи и потребления нефти по оценке Института геологии нефти и газа СО РАН представлен в табл. 1.39.

Таблица 1.39 Прогноз добычи, потребления и иетго-импорта нефти в США, млн т [27] Показатели	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.	2030 г.
Добыча нефти	340,0	337,0	325	301	280	255
Потребление нефти*	919,0	965,0	1006	1033	1058	1066
Нетго-импорт*'	579,0	618,5	681	732	778	811

* включая нефтепродукты

Приведенный прогноз был сделан в 2002 г. Сравнение прогнозных и фактических показателей добычи и потребления в 2005 г. показывает, что фактическая добыча снизилась по сравнению с проектируемым уровнем.

Произошла заметная диверсификация поставок нефти на рынок США. Вопреки сложившемуся представлению, от нефти с Ближнего Востока США зависят не больше, чем от поставок из двух других регионов экспорта - Северной Америки и Южной Америки.

Примечательно, что при росте суммарного объема импорта сырой нефти доля Ближнего Востока в относительном выражении остается практически на одном и том же уровне - 24%. При этом из трех основных регионов поступают почти равные объемы, и еще одна четверть суммарного импорта отведена на остальной мир, с преобладанием Западной Африки.

Все это, по-видимому, свидетельствует о строгой дозированности импорта и стремлении не допустить преобладания поставок из какого-либо одного источника. Чего нельзя сказать о двух других крупнейших регионах по объемам потребляемой нефти.

Для иллюстрации в табл. 1.40 представлена структура поставок нефти в США в 1989 г.,

2002 г. и 2005 г.

Таблица 1.40 Структура поставок нефти в США (%) [6] Поставки	1989 г.	2002 г.	2005 г.
Местная нефть	53,8	42,3	34,2
Канада	5,4	9,7	11,0
Саудовская Аравия	7,1	7,8	9,6
Мексика	4,4	7,7	9,8
Венесуэла	5,0	7,3	8,3
Нигерия	4,7	3,0	6,8
Великобритания	1,2	2,4	1,5
Ирак	2,6	2,3	3,4
Прочие поставщики	15,8	17,5	15,4
Итого	100,0	100,0	100,0

Из числа государств - членов ОПЕК наиболее крупными поставщиками на рынок США являются Саудовская Аравия, Венесуэла, Нигерия, Кувейт и Алжир. Из стран, не

являющихся членами ОПЕК - Канада и Мексика.

Внутри США поставки нефти структурированы в рамках пяти региональных систем, включающих в себя крупные экономические районы страны - Восточное побережье, Средний Запад, Юго-Восточное побережье, Горный район, Западное побережье [27].

Район Юго-Восточного побережья является крупнейшим транзитным узлом для приема и распределения сырой нефти в США, а также центром нефтеперерабатывающей промышленности США. Основной экспорт сюда через Мексиканский залив, что обеспечивает конкурентные преимущества местной нефти, добываемой в штатах Техас и Луизиана, а также из Венесуэлы и Мексики. В этот же регион экспортируются нефтепродукты из Саудовской Аравии. С терминалов Юго-Восточного региона обеспечиваются нефтеперерабатывающие заводы Среднего Запада США. Восточное побережье является вторым регионом США по объему экспортируемой сюда нефти. Здесь относительно небольшие мощности по нефтепереработке, поэтому в структуре экспорта преобладают нефтепродукты. Основной поставщик в этот регион - Канада, откуда нефть поступает по нефтепроводу из провинции Альберта. В этот регион поступает также нефть из Саудовской Аравии, Нигерии, Анголы и Венесуэлы. Основной терминал, принимающий нефть, расположен в районе г. Филадельфия, нефтепродукты - в районе г. Нью-Йорк. Горный регион - небольшой по емкости регион американского нефтяного рынка. Половина спроса в регионе обеспечивается собственной нефтью, половина - за счет импорта из Канады. Западное побережье США на 80% обеспечивается собственной добычей, в основном, с Аляски, однако в связи с падением добычи на месторождениях Аляски доля импортируемой нефти должна возрасти. Образующийся дефицит может восполнить нефть из канадских битуминозных песчаников, для чего планируется создание нового нефтепровода.

Отметим, что в числе прочих в 2002 г. появилась Россия, поставившая 4,3 млн т нефти (1% импорта в США). Среди компаний США наибольший объем российской нефти закупает Exxon Mobil (около 4 млн т в 2003 г.), Motiva (1,5 млн т), Valero (1,5 млн т) и ряд других (суммарно около 1,0 млн т).

В перспективе для США хорошим фактором для дальнейшей диверсификации поставок нефти могут послужить расширение добычи нефти в Канаде (за счет освоения месторождения битуминозных песков), наращивание добычи в Венесуэле, странах Западной Африки, а также возможное увеличение поставок из России (благодаря т.н. «Мурманскому проекту», о котором будет сказано далее).

Азиатский рынок нефти. На азиатском рынке чрезвычайно высока доля поставок нефти из ближневосточных стран. В частности, в Японию из стран Ближнего Востока в 2004 г. было поставлено 81% всей потребляемой нефти. Этот же регион явился поставщиком 37,3% всей нефти, импортируемой Китаем, и 77,7% нефти, импортируемой другими странами региона. Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Австралия, Бруней) поставили на азиатский рынок в 2004 г. 14% нефти.

Примерно аналогичной является структура поставок в Южную Корею, на о. Тайвань, в Таиланд, Сингапур.

На азиатском нефтяном рынке отчетливо проявляются две перспективные тенденции - рост спроса на нефть, особенно в Китае и Индии, а также стремление к диверсификации поставок, в т.ч. за счет поставок из России, Казахстана. О возможных путях российской нефти в страны Северо-Восточной Азии будет изложено ниже.

Спрос на нефть в регионе АТР в последние 10-15 лет рос более быстрыми темпами, чем по миру в целом. Исключение составил 1998 г., когда вследствие финансового кризиса, случившегося в регионе в конце 1997 г., были девальвированы почти все валюты азиатских стран (кроме китайского юаня) и в большинстве азиатских стран упал спрос на нефть. Сравнение динамики роста спроса на нефть в мире и регионе АТР в период 1994-2004 гг. и прогноз на 2005-2006 г. сделан в табл. 1.41.

Таблица 1.41 Спрос на нефть на азиатском рынке в 1994-2006 гг. [6, 28] Годы	Спрос на нефть в АТР, млн т	Доля в мировом потреблении, %	Прирост спроса на нефть в АТР, млн т	Прирост спроса на нефть в мире, млн т	Отношение прироста спроса на нефть в APT и в мире, %
1994	809,2	25,2	-	-	-
1995	854,5	26,3	45,3	46,6	97,2
1996	891,3	26,8	36,8	78,4	46,9
1997	926,6	27,2	35,3	76,1	46,5
1998	909,6	26,5	-16,7	20,4	-
1999	948,3	27,1	38,7	68,0	56,9
2000	983,2	27,8	34,9	44,8	77,9
2001	984,2	27,7	1,0	13,5	7,4
2002	1008,2	28,1	24,0	28,3	84,8
2003	1036,8	28,5	28,6	61,3	46,7
2004	1090,5	28,9	53,7	125,3	42,9
2005	1126,4	29,2	35,9	67,5	53,2
2006	1166,7	29,4	40,3	88,5	45,5

По оценкам экспертов консалтинговой группы FACTS (г. Гонолулу, Гавайи, США) и в перспективе рост спроса на нефть в регионе АТР, особенно в Китае, будет выше, чем по

миру в целом (табл. 1.42).

Таблица 1.42 Прогноз спроса на нефть на азиатском рынке [28] Регионы мира	Среднегодовые темпы роста, %
	2004 г.	2005 г.	2006-2010 гг.	2011-2015 гг.
Мир в целом	3,4	2,2	2,1	2,0
Регион АТР	5,2	3,2	3,3	2,7
Китай	17,9	6,0	5,5
Япония	-0,8	-0,2	1,6	1,0

Собственные запасы нефти в регионе АТР истощаются. Китай и Индия, где стремительно растет спрос, перешли в разряд нетто-импортеров. Недалеко время, когда к ним присоединятся Индонезия и Малайзия. Радикальных мер, способных ограничить рост импорта ближневосточной нефти в страны АТР, нет. Расчеты на богатую ресурсами Россию, носят пока гипотетический характер, хотя активный выход на азиатский рынок является важным направлением российской энергетической стратегии.

В наибольшей степени прирост потребления нефти произойдет в Китае. Разведанные запасы нефти в Китае составляют по оценке экспертов консалтинговой группы FACTS 3,34 млрд т (по оценке справочника BP Statistical Review of World Energy - 2,2 млрд т в 2005 г.). Добыча нефти в 2004 г. составила 174,5 млн т, а спрос - 308,6 млн т. Китай в 2004 г. импортировал 168,4 млн т нефти и нефтепродуктов (в т.ч. нефти 130 млн т). Доля нефти в топливно-энергетическом балансе Китая составила 23% [29]. Для быстроразвивающейся экономики Китая фактор энергообеспечения и энергетической безопасности приобретает важнейшее значение, поскольку в ближайшей перспективе страну ожидает дефицит энергетических ресурсов, в первую очередь, нефти.

В соответствии и намеченной программой развития Китай попытается произвести заметные сдвиги в структуре энергобаланса, увеличив долю нефти (до 28% в 2030 г.), электроэнергии атомных станций и гидростанций, а также уменьшив долю угля из-за углубляющихся экологических проблем. По расчетам китайских экономистов спрос на нефть в Китае возрастет в 2010 г. до 380 млн т, что потребует увеличения импорта нефти до 190 млн т; в 2015 г. спрос на нефть возрастет до 450 млн т (импорт нефти - до 250 млн т); в 2020 г. спрос на нефть и импорт нефти составят соответственно 510 млн т и 320 млн т; в 2025 г. - 570 и 390 млн т; в 2030 г. - 630 и 460 млн т [29].

Ведущие эксперты России, Японии, Китая, Южной Кореи с 2002 г. обсуждают возможности координации действий стран Северо-Восточной Азии (СВА - Китай, Япония,

Южная Корея, Тайвань, КНДР, Монголия) в области энергетической безопасности и создания банка развития стран СВА [30]. По мнению экспертов в ближайшие 5 лет работы эта финансовая организация смогла бы аккумулировать 15-17 млрд долл., в т.ч. для организации экспорта нефти из России и Казахстана.

Одним из крупнейших игроков на азиатском нефтяном рынке в перспективе станет Индия. В 2005 г. Индия потребила 116 млн т нефти и заняла 7-е место в мире по этому показателю. Добыча нефти в 2005 г. составила 36 млн т, импорт нефти - порядка 90 млн т на сумму около 30 млрд долл. Ожидается, что в 2010 г. Индия по потреблению нефти переместится на 4-е место в мире. В настоящее время большая часть импортируемой нефти поступает из ближневосточных стран и Малайзии. Предполагается, что через 20 лет экономическое доминирование в мире, а значит и на мировом энергетическом рынке, будет играть тандем двух стран (Китай и Индия). С целью успешного решения энергетических проблем намечена либерализация нефтегазового сектора Индии, которая началась в 1998 г. основными направлениями либерализации являются: создание на базе перерабатывающих мощностей вертикально интегрированных компаний, образование совместных предприятий, частичная приватизация принадлежащих государству фирм [31]. Немалая роль при этом уделяется российско-индийскому сотрудничеству, в основном, в виде создания совместных предприятий и участия индийских предприятий в проектах разработки нефтяных ресурсов Восточной Сибири и транспортировки углеводородов.

Среди поставщиков нефти внутри региона следует выделить Малайзию, Индонезию и Австралию [32], а с недавнего времени и Вьетнам [33].

Учитывая высокую зависимость азиатского нефтяного рынка от поставок нефти из «взрывоопасного» региона Ближнего Востока, а также проявляя озабоченность продолжением роста этой зависимости, разработана «чрезвычайная система ответственности АТР», как часть общемировой стратегии энергетической безопасности. Речь идет о финансировании глобального стратегического топливного резерва (ГСТР) на базе ресурсов России, Каспия и стран Центральной Азии [34].

Нефтеимпортирующие страны АТР, чувствительные даже к кратковременным перебоям в поставках нефти, активно работают над созданием стратегических нефтяных резервов (СНР). Япония имеет СНР, способный обеспечивать нефтеперерабатывающую промышленность страны в течение 84 дней. Кроме того, частные нефтеперерабатывающие компании обязаны иметь запас, достаточный для обеспечения нефтью и нефтепродуктами в течение 70 дней. В Южной Корее действует система обязательного резервирования, рассчитанная на 107 дней потребления, причем 46% этого запаса является стратегическим запасом государства и 54% - коммерческим запасом частных компаний. Небольшие резервы имеют Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Индонезия и Таиланд. Начинается формирование стратегических нефтяных резервов в Китае и Индии.

Европейский рынок. На европейском нефтяном рынке 35% - это поставки нефти с акваторий Северного и Норвежского морей, 24% обеспечивается за счет поставок из России и Казахстана, 13% - из стран Северной Африки (Алжир, Ливия, Египет), 5% - из Нигерии, 23% - из стран Ближнего Востока. Добыча нефти в Европе составила в 2004 г. 307,3 млн т, в 2005 г. - 275 млн т. Потребление странами Европейского Союза (ЕС-25) - 695-700 млн т [6].

При этом нефть Северного и Норвежского морей обеспечивает в основном страны Северной и Северо-Западной Европы, российская нефть - страны Северо-Западной, Центральной и Восточной Европы, североафриканская, нигерийская и ближневосточная нефть - страны Средиземноморья.

Однако это лишь общее схематичное представление о потоках нефти, импортируемой в Европу. О пестроте картины поставок можно судить по структуре поставок нефти в одну из ведущих стран Европы - ФРГ (табл. 1.43).

Таблица 1.43 Поставки нефти в ФРГ в 2002 г. Страны-поставщики	Поставки
	млнт	%
Россия	31,6	30,2
Норвегия	22,3	21,3
Великобритания	11,5	11,0
Ливия	8,7	8,3
Сирия	7,2	6,9
Казахстан	5,5	5,2
Алжир	4,1	3,9
Саудовская Аравия	3,6	3,4
Нигерия	2,8	2,7
Прочие страны	7,4	7,1
Итого	104,7	100,0

Из суммарных поставок на долю британского и норвежского секторов Северного моря приходилось 32,2%, на долю России - 30,2%, стран ОПЕК - 19,5%, прочих - 18,1%. В 2005 г. потребление нефти в Германии превысило 120 млн т. В суммарных поставках снизилась доля североморской и возросла доля российской нефти.