1.3.5. Перспективы роста добычи нефти

Прогноз добычи нефти разрабатывают правительственные организации стран - потребителей нефти и нефтеперерабатывающих стран, эксперты ОПЕК, представители консалтинговых организаций и крупнейших нефтяных компаний.

В основу прогноза принимаются такие фундаментальные факторы, как рост валового внутреннего продукта по миру в целом, отдельным регионам и странам, прогноз спроса на нефть, динамика прироста запасов, достижения научно-технического прогресса в области разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти, а также производство альтернативных видов топлива. Как правило, разрабатываются различные сценарии прогноза, в частности, базовый сценарий, сценарии высокой и низкой цены на нефть, сценарии с интенсивным энергосбережением и т.п.

В основу базового сценария закладываются устойчивые тенденции, отчетливо проявившие себя в предшествующем периоде, а также новые тенденции, ожидаемые в перспективе. В частности, принимается, что будет продолжена тенденция разработки новых технологий разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти, а также энергосберегающих технологий, и что этот процесс будет проходить относительно гладко и без революционных прорывов.

На фоне относительного замедления роста населения мира предполагается снижение темпов роста мирового ВВП с 3,9% в 2003-2005 гг. до 3,6% в 2005-2025 гг., причем снижение произойдет по всем группам стран: с 5,6% до 5,0% в развивающихся странах; с 2,6% до 2,5% для стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЕСР); с 5,2% до 3,6% в странах с так называемой «переходной» экономикой (страны Восточной Европы, Россия, республики бывш. СССР); с 8,0% до 6,4% в Китае.

Концептуальным положением большинства прогнозов добычи нефти является сохранение ведущего значения нефти в мировом энергобалансе (40% в 2000 г., 36,9% - в 2025 г.). Предполагается, что мировой спрос на нефть будет расти темпом порядка 2% в год. В структуре потребления нефти все более ощутимо будет проявляться влияние роста спроса в развивающихся странах, причем в ряде развивающихся стран, прежде всего в Китае и Индии, рост спроса будет определяться как темпами экономического роста, так и стремлением создать стратегические резервы нефти, как это уже давно сделано в развитых странах.

Движущей силой спроса на нефть в перспективе останется транспортный сектор, доля которого будет постоянно увеличиваться и достигнет к 2025 г. порядка половины всего спроса, причем в значительной степени это произойдет за счет роста автопарка в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Согласно прогнозам, сделанным журналом Oil and Gas Journal в 2002 г., мировая добыча нефти в 2005 г. должна была достигнуть 4200 млн т, а в 2010 г. - 4500-4800 млн т. В основу прогноза были положены предположения о существенном росте добычи нефти в странах ОПЕК, выходе Ирака на мировой рынок нефти с гораздо большими объемами добычи, чем сейчас, а также оценки перспектив роста добычи независимыми продуцентами, а также в России и республиках бывш. СССР. Фактическая добыча в 2005 г. составила около 3,9 млрд т.

По прогнозу Международного энергетического агентства, также выполненному в 2002 г., объем добычи нефти в 2010 г. составит 4700 млн т, в т.ч. странами - членами ОПЕК - 2000 млн т, странами бывш. СССР - 600 млн т, независимыми производителями - 2100 млн т. Аналогичные показатели для 2025 г. - 5600 млн т, в т.ч. ОПЕК - 2300, бывш. СССР - 900, прочие страны - 2400.

Прогноз мировой добычи и мировых мощностей по добыче нефти, сделанный специалистами департамента информации Министерства энергетики США в 2002 г. на период до 2020 г. приведен в табл. 1.21.

В это же время были высказаны гораздо более осторожные прогнозы мировой добычи нефти. По расчетам Ричарда Данкена, сотрудника Института энергии и человека (Сиэтл, США), разработавшего три сценария мировой добычи нефти, человечество вскоре ожидает пик добычи, после чего производство нефти будет сокращаться. Так, по первому сценарию пик добычи наступит уже в 2003 г. и составит 3335 млн т. По второму сценарию пик добычи будет достигнут в 2006 г. и составит около 4000 млн т. По третьему сценарию пик добычи будет достигнут в 2016 г. и составит около 4100 млн т [17]. Особенно активно проходили дебаты о предстоящем пике добычи нефти в 2003 г. Исследования проводились Ассоциацией по изучению пика добычи нефти и газа (ASPO). В основу прогнозов была положена модель, разработанная главным геологом компании Shell М.К.Хуббертом (M.K.Hubbert). Расчеты были выполнены для США, пик добычи в которых был достигнут в 1970 г. Согласно кривым добычи, получившим в мировой нефтяной литературе имя автора (кривые Хубберта), ресурсы нефти в США будут исчерпаны в 2040-60 гг. [18].

Таблица 1.21 Прогноз мировой добычи нефти по регионам мира, млн т/год Регионы и страны	1990	2000	2005	2010	2015	2020
Страны Персидского залива	810	1060	1190	1440	1710	1980
Другие члены ОПЕК	415	485	575	665	760	880
Всего ОПЕК	1225	1545	1765	2105	2470	2860
США	495	445	435	445	485	500
Канада	100	135	155	160	170	180
Мексика	150	175	195	210	220	220
Западная Европа	230	355	370	360	345	325
Другие индустриальные страны	40	45	45	45	45	45
Всего развитые страны	1005	1155	1200	1220	1265	1270
Китай	140	160	160	155	155	150
б. СССР	570	410	505	605	685	745
Восточная Европа	15	10	10	15	15	20
Всего Евразия	725	580	675	775	855	915
Центральная и Южная Америка	120	190	210	240	280	325
Азиатско-Тихоокеанский регион	85	120	130	130	130	125
Прочие страны	175	240	265	315	360	420
Всего другие страны, не входящие в ОПЕК	380	550	605	685	770	870
Всего страны, не входящие в ОПЕК	2110	2285	2480	2680	2890	3055
Всего по миру в целом	3335	3830	4245	4785	5360	5915
Доля стран-членов ОПЕК, %	36,7	40,2	41,6	44,0	46,0	48,4
Доля продукции стран Персидского залива в мировом потреблении нефти, %	24,6	28,1	27,9	30,0	31,8	33,4
Темп роста добычи, % в год	-	1,4	2,0	2,4	2,3	2,0
Суммарные мировые мощности по добыче	3470	3870	4400	4920	5490	6065
Резерв мощностей по миру в целом, %	4,0	0,8	3,7	2,8	2,4	2,5
Мощности по добыче стран-членов ОПЕК	1360	1570	1920	2240	2600	ЗОЮ
Резерв мощностей стран-членов ОПЕК, %	11,0	1,6	8,8	6,4	7,4	5,2
Мощности по добыче стран Персидского залива	935	1085	1295	1535	1820	2145
Резерв мощностей стран Персидского залива, %	15,4	2,4	8,8	6,6	6,4	8,3
Мощности по добыче Саудовской Аравии	430	470	625	730	910	1105
Резерв мощностей Саудовской Аравии, %	26,0	14,6	39,0	46,0	82,0	121,0

Кроме этого были выполнены расчеты мирового пика добычи нефти исследовательской организацией Petroleum science group (г. Упсала, Швеция), лондонским исследовательским центром Oil Depletion Analyses Center, главным специалистом по разведке компании Total Ж. Лаэррэ (J. Laherrere) и рядом других исследовательских организаций и отдельных исследователей. Если обобщить результаты исследователей наступление пика добычи нефти, то можно отметить, что согласно их предсказаниям пик добычи традиционной нефти наступит уже в конце текущего десятилетия, а если учесть вовлечение в переработку нетрадиционных нефтей - в конце второго десятилетия XXI века. Основной тезис исследователей - предсказание грядущей опасности наступления пика добычи.

Другая группа специалистов, в частности, представленных Центром глобальных энергетических исследований (Лондон), ставит в основу прогноза масштабов добычи нефти динамику спроса на нефть. Ими высказывается предположение, что рост спроса на нефть продолжится до 2020 г. и затем постепенно будет снижаться. Рост спроса до 2020 г. оценивался Центром в 1% в год, а суммарный спрос в 2020 г. - 4050 млн т.

Наиболее оптимистические оценки, как это видно из табл. 1.21, высказывают эксперты Департамента информации Министерства энергетики США. Они считают точку зрения об

исчерпании ресурсов специфическим мальтузианством (хуббертианством), отмечают, что в исследованиях сторонников быстрого наступления пика добычи не учтены потенциальные ресурсы традиционной и нетрадиционной нефти и прогнозируют, что при сохранении цены нефти на уровне 22 долл./барр. и росте спроса на нефть в 2% в год суммарная величина мировой добычи достигнет в 2010 г. около 4 млрд т, 2020 г. - превысит 5 млрд т.

По оценке консалтинговой компании CERA (Cambridge Energy Research Assotiates) в 2005-2015 гг. мощности по добычи нефти возрастут на 25% (с 4,25 млрд т до 5,28 млрдт).

Специалистами Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) была разработана модель роста мировых мощностей по добыче нефти (wocap model) [20]. Модель была разработана в 1997-2000 гг. Ее основоположником можно считать Колина Кэмпбелла. Модель была модифицирована в 2001-2002 гг. Схематическая конструкция модели представлена на рис. 4. На схеме представлены основные факторы, влияющие на рост (+) и на сокращение (-) мировых мощностей по добыче нефти.

В соответствии с расчетами, проведенными по модели wocap, пик мировой добычи будет достигнут в 2006-2007 гг. и затем она будет снижаться. Более детальное рассмотрение результатов расчетов по модели будет представлено ниже при анализе производственных мощностей по добыче нефти в различных регионах мира.

В 2004 г. были опубликованы результаты прогнозов добычи нефти, выполненные специалистами Департамента по энергетике Правительства США и экспертами ОПЕК [19]. Результаты прогнозов приведены в табл. 2.22.

Таблица 1.22. Прогноз добычи нефти иа период 2005-2025 гг. (базовый сценарий), млн т [19] Показатели	2004 г. (факт)	2010 г.		2015 г.		2020 г.		2025 г.
		ОПЕК	США	ОПЕК	США	ОПЕК	США	ОПЕК	США
Мировая добыча	3868	4435	4555	4855	5000	5290	5495	5780	6300
в т.ч. ОПЕК	1588	1705	1785	2030	2000	2445	2390	2955	2800
не-ОПЕК	2280	2650	2770	2825	3000	2845	3105	2825	3500
из них Россия	460	500	500	545	550	550	555	555	555

Из сопоставления данных табл. 1.21 и 1.22 видно, что прогноз Департамента по энергетике США 2004 г. более осторожный, чем прогноз, сделанный в 2001 г., но более оптимистический, чем прогноз экспертов ОПЕК.

Рис. 4. Модель роста мировых мощностей по добыче нефти

Вывод, который можно сделать из приведенных выше данных, состоит в следующем: долгосрочная картина экономического развития и мирового спроса на нефть указывает на устойчивый рост мировой добычи нефти и на необходимость увеличения капиталовложений в расширение производственных мощностей. Однако размер этого расширения остается неясным и заметно отличается в зависимости от предлагаемого сценария развития экономики и распространения технологий по энергосбережению. Подробные расчеты выполнены специалистами Департамента энергетики США и приведены в табл. 1.23. Были рассмотрены: базовый вариант, исходные предпосылки которого приведены выше; сценарий сохранения высоких цен на нефть; сценарий с низкими ценами на нефть [20].

Таблица 1.23 Прогноз динамики мировых мощностей по добыче нефти, млн т Показатели	2004 г. (факт)	Базовый сценарий		Сценарий высоких цен		Сценарий низких цен
		2010 г.	2025 г.	2010 г.	2025 г.	2010 г.	2025 г.
Мировые мощности	4250	4750	6300	4500	5870	5000	6850
в т.ч. ОПЕК	1700	1990	3000	1580	2340	2330	3800
не-ОПЕК	2550	2760	3300	2920	3530	2670	3050

Департамент энергетики считает, что за период 2005-2010 гг. мощности по добыче нефти (по базовому варианту) должны возрасти на 500 млн т, в т.ч. на 290 млн т, или на 58% за счет стран - членов ОПЕК. В период 2011-2025 гг. прирост мощностей должен составит более 2000 млн т, в т.ч. за счет стран - членов ОПЕК 1300 млн т, или 65% суммарного прироста.

Перспективы роста добычи нефти в странах-членах ОПЕК по оценке ряда экспертов весьма благоприятны. В ближневосточных странах, Венесуэле сосредоточены крупнейшие запасы, многие месторождения в этих странах, особенно в ближневосточных странах, относятся к категории гигантских. Условия добычи (глубина залегания пласта, размеры залежи, рельеф местности) и качественные характеристики нефтей здесь одни из лучших, издержки добычи минимальные. Возможности роста добычи нефти в большинстве стран- членов ОПЕК столь велики, что эксперты оценивают потенциальный рост добычи как «вызов ОПЕК». Однако для поддержания уровня цен нефтедобывающие страны-члены ОПЕК вынуждены сдерживать добычу, вводя квоты. Данные о производственных мощностях стран - членов ОПЕК на перспективу приведены в табл. 1.24.

Таблица 1.24

Производственные возможности нефтедобывающих стран Персидского залива стран - членов ОПЕК (млн

т/год) Страны	1998 г.	2010 г.	2020 г.
Иран	195	225	275
Ирак	140	210	310
Кувейт	130	190	260
Катар	30	30	35
Саудовская Аравия	557	735	1105
ОАЭ	135	180	205
Итого	1187	1570	2190

По оценкам влиятельного информационного агентства Piatt's мощности по добыче нефти стран - членов ОПЕК по состоянию на начало 2003 г. составили 1480-1505 млн т, в т.ч. Алжир - 55,0; Венесуэла - 162,5 (с учетом потерь, понесенных в результате политического кризиса в стране); Ирак - 145,0; Иран - 192,5; Катар - 42,5; Кувейт - 110,0; Ливия - 70,0; ОАЭ - 130,0; Нигерия - 115,0; Саудовская Аравия - 500-525. По оценке экспертов мощности по добыче нефти в странах - членах ОПЕК составляли на конец 2004 г. 1700 млн т.

Из других стран - членов ОПЕК значительными возможностями роста добычи обладает Венесуэла. Приведенные агентством Piatt's данные по производственным возможностям нефтедобычи в Венесуэле не учитывали возможностей добычи тяжелой нефти и ориентировались на состояние мощностей после политического кризиса в стране. По оценке экспертов объемы добычи тяжелой нефти в Венесуэле достигнут в 2006 г. 30 млн т, а суммарные мощности по добыче - 185 млн т в 2010 г. и 230 млн т в 2025 г.

Мощности по добыче нефти в крупнейшей нефтедобывающей стране ОПЕК - Саудовской Аравии - позволяют, как считают специалисты компании Saudi Aramco, неуклонно соблюдать два правила: «поставки осуществляются в любое время года» и «поставки осуществляются для любого крайнего случая». Представитель компании заявил, что уровень добычи нефти в стране 500 млн т/год может сохраниться до 2050 г.

Однако ряд экспертов уже начинают сомневаться в этом и считают, что «чудо» нефтяной отрасли Саудовской Аравии будет заканчиваться. Как отметил М. Симмонс (Simmons and Co. International), оценка запасов самого большого в мире месторождения нефти Гавар (8,2 млрд т - оценка 1975 г.) к настоящему снизилась до 7,5 млрд т и что это гигантское месторождение может повторить участь месторождений Брент, Прадхое-Бей, Самотлор и др. [20].

В старейшей нефтедобывающей стране США делают ставку на относительно небольшой рост собственной добычи (порядка 6-7% за десятилетие). Это означает, что в 2010 г. добыча нефти в США составит 375 млн т, в 2020 г. - 400 млн т. Однако имеются и более оптимистичные прогнозы роста добычи нефти в США. Специалисты, департамента информации Министерства энергетики США, славящиеся своими высокими оценками роста объемов добычи и потребления нефти, полагают, что в 2020 г. США будут добывать 450 млн т нефти. Мощности по добыче нефти в США в 2010 г. оцениваются на уровне 475 млн т, а в 2025 г. - 430 млн т.

В Западной Европе добыча нефти начала снижаться. В 2005 г. был достигнут уровень 275 млн т (2002 г. - 320 млн т). Ожидается, что в 2010 г. добыча нефти в Европе составит 250 млн т, 2020 г. - 200 млн т. Наибольшие шансы отдалить пик добычи нефти имеет Норвегия, где за счет активного поиска и открытия новых месторождений на шельфе Северного и Норвежского морей добыча нефти в ближайшее время снижаться не будет.

Крупнейшим независимым производителем нефти в странах Латинской Америки является Мексика. Мексиканская нефть марки «Истмус» является единственной из нефтей стран - независимых производителей нефти, которая входит в т.н. «корзину нефтей ОПЕК», определяющую цену нефти картеля на мировом рынке. Перспективным также является глубоководный шельф Бразилии.

Среди независимых производителей нефти в Африке прежде всего нужно назвать Анголу. По оценке специалистов Центра глобальных энергетических исследований добыча нефти в Анголе, составившая в 2002 г. почти 45 млн т, может уже к 2006 г. удвоится. Увеличение добычи нефти ожидается в перспективе в Чаде, Судане, Конго, Экваториальной Гвинее.

Среди стран Персидского залива Оман не входит в ОПЕК и является независимым. Оман проявляет полную лояльность по отношению к ОПЕК и намерен придерживаться традиционной линии поведения, сохраняя единую позицию с картелем.

Хорошие перспективы роста добычи нефти имеют страны, прилегающие к Каспийскому морю (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан). По оценке экспертов возможности роста добычи нефти в этих странах таковы (табл. 1.25).

Таблица 1.25 Возможности роста добычи нефти в бывш, республиках СССР, примыкающих к Каспийскому морю (млн т) Страна	2000 г.	2010 г.
Азербайджан	15	60
Казахстан	38	100
Туркменистан	8	10
Узбекистан	9	10

По некоторым оценкам добыча нефти в регионе Каспия составит в 2025 г. 225 млн т.

Предполагается рост добычи в ближневосточных странах, не входящих в ОПЕК (Йемен, Сирия), южноамериканских странах (Колумбия, Перу, Бразилия). Благоприятные возможности для наращивания добычи имеются в африканских странах (Египте, Конго, Тунисе, Экваториальной Гвинее и других странах Западной Африки). В число продуцентов нефти в Азии вошел Вьетнам, предполагается организация добычи на Филиппинах.

Крупнейшей добывающей страной в мире в 70-80-е годы был СССР. В 1988 г. в СССР был достигнут пик добычи - 624 млн.т, в т.ч. в России - 565 млн.т. Далее начались периоды спада (1989-1999 гг.) и подъема (2000-2005 гг.), которые характеризуются следующими данными:

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Добыча нефти в России, млн т	699	552	516	452	386	341	318	307	301	305	303,4	305,1	323,2	348,0	379,6	421,3	459	470

Как видно из приведенных данных, за 10 лет (1990-1999 гг.) добыча нефти в России упала почти вдвое - беспрецедентный случай в истории мировой нефтяной промышленности.

Причины спада добычи нефти в России можно разделить на внешние и внутренние. К внутренним относятся объективно проявляющиеся факторы сокращения добычи - выработанность высокопродуктивных месторождений, снижение дебита скважин на вновь вводимых месторождениях, отсутствие среди новых месторождений крупных, а тем более гигантов, типа Самотлора. На действующих месторождениях увеличилась обводненность скважин, на большинстве из них фонтанная добыча заменяется механизированной, из-за ухудшения геолого-экономических условий возросли удельные капитальные затраты на ремонт действующих и обустройство новых скважин. К внутренним факторам можно отнести просчеты в менеджменте нефтяных компаний, акции которых и, следовательно, бразды правления, перешли к финансовым структурам, не имевшим опыта управления нефтяным хозяйством.

К внешним факторам относится распад СССР, оказавший негативное воздействие на нефтяной комплекс. Проявилось это в резком уменьшении поставок оборудования для разведки и добычи нефти из-за того, что заводы, производившие это оборудование, оказались вне России (в Азербайджане, Армении), либо в Чечне. Но все же главной причиной спада добычи нефти следует считать последствия системного кризиса, переживаемого Россией в период перестройки. Здесь и падение платежеспособного спроса потребителей нефтепродуктов, отсутствие инвестиций, неплатежи и др. Однако в период, начиная с 2000 г., добыча нефти в России стала расти. Сказались благоприятная конъюнктура мировых цен и сделанные за счет доходов инвестиции в разведку и обустройство месторождений.

В соответствии с утвержденной 22 мая 2003 г. правительством РФ «Энергетической стратегией России на период до 2020 г.», Россия планирует наращивать добычу и экспорт нефти вплоть до 2010 г., после чего их уровни будут стабилизированы. Уровень добычи намечен в объеме 500 млн т. Правительство РФ рассматривает США и Азию, включая Китай, Японию и Индию, как важные направления развития своего экспорта энергоносителей. Предусматривается расширение российской транспортной инфраструктуры, в том числе увеличение пропускной способности Балтийской трубопроводной системы до 60 млн т в год, рассматривается проект строительства нового трубопровода в направлении Кольского полуострова и нового экспортного терминала в Мурманске. Намечается увеличение объемов прокачки нефти по нефтепроводам из России в Европу, в том числе по нефтепроводу «Дружба - Адрия» на 5-15 млн т в год. Планируется также формирование новых транспортных маршрутов из Сибири в ряд других регионов, включая северо-восток Китая и Дальний Восток РФ.

Ряд зарубежных экспертов, в частности, эксперты компании Wood-Mc-Kenzie оценивают темп роста добычи российской нефти 2,2% в год и прогнозируют, что в 2010 г. уровень добычи составит 520 млн т.

Прогнозируемые изменения в объемах добычи нефти на перспективу приведут к заметным территориальным сдвигам в мировой добыче (табл. 1.26).

По мнению экспертов ОПЕК суммарная добыча нефти вне ОПЕК будет расти только до 2010-2015 гг. и в дальнейшем будет стабилизироваться. В развитых странах спад добычи начнется уже с 2005 г., причем наибольшее снижение придется на западноевропейские страны. Отметим, что эксперты ОПЕК скептически относятся к возможности заметного роста канадской нефти из битуминозных песчаников, считая, что издержки добычи такой нефти будут слишком высокими. Не ожидается рост добычи нефти в Китае. Предполагается рост добычи в странах Африки и Ближнего Востока, не входящих в ОПЕК, а также устойчивый рост добычи в странах Латинской Америки. Рост добычи нефти в России эксперты ОПЕК оценивают на уровне 550 млн т в 2020-2025 гг. Заметный рост добычи предсказывают эксперты ОПЕК в странах, примыкающих к Каспийскому морю, особенно в Казахстане и Азербайджане. И, разумеется, наибольший прирост добычи предсказан экспертами в странах - членах ОПЕК, вследствие чего доля этого региона в мировой добыче возрастет с 36,7% в 2005 г. до 50,9% в 2025 г.

Таблица 1.26 Прогноз региональных сдвигов в мировой добыче нефти, % [19] Регионы, страны и группы стран	2005 г.	2025 г.
ОПЕК	36,7	50,9
Вне ОПЕК	63,3	49,1
Итого	100,0	100,0
из них: США и Канада	13,7	8,3
Западная Европа	8,0	3,2
Латинская Америка*	5,2	5,5
Ближний Восток и Африка**	7,2	5,7
Китай	4,2	3,1
Россия	11,5	9,7
Страны Каспийского бассейна (без России)	2,5	3,9

Примечание:* без Венесуэлы; ** без стран - членов ОПЕК Источник: ОПЕК 2004