- •Глава 1. Мировой нефтяной комплекс 7
- •Глава 3. Сжиженный природный газ - новый фактор мирового 195
- •Глава 4. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность 282
- •Глава 5. Мировая газоперерабатывающая промышленность 376
- •Глава 6. Современное состояние и перспективы развития российского нефтегазового комплекса 392
- •Глава 7. Нефтеперерабатывающая промышленность России 456
- •Глава 8. Производство, потребление и экспорт сжиженных углеводородных газов в России 483
- •Глава 9. Современное состояние и перспективы развития производства синтетических жидких топлив из природного газа 491
- •Глава 1. Мировой нефтяной комплекс
- •1.1. Нефть как товар и объект торговли
- •1.1.1. Нефть как товар
- •1.1.2. Роль нефти в мировом энергетическом балансе
- •1.1.3. Краткая история мирового рынка нефти
- •1.1.4. Организационные формы рынка, методы торговли
- •1.2. Запасы нефти в мире
- •1.2.1. Региональная структура разведанных запасов
- •1.2.2. Динамика запасов нефти
- •1.2.3. Потенциальные запасы нефти
- •1.2.4. Экономическая оценка разведанных запасов
- •1.3. Добыча нефти
- •1.3.1. Ретроспектива и современное состояние
- •1.3.2. Методы расчета показателей добычи нефти
- •1.3.3. Региональная структура мировой добычи нефти
- •1.3.4. Добыча нефти странами - членами опек (система квот)
- •1.3.5. Перспективы роста добычи нефти
- •1.4. Потребление нефти в мире
- •1.4.1. Основные сферы потребления нефти
- •1.4.2. Региональная структура потребления нефти
- •1.4.3. Прогноз мирового потребления нефти
- •1.5. Основные межрегиональные потоки нефти
- •1.5.1. Сопоставление добычи и потребления нефти по регионам мира
- •1.5.2. Основные мировые рынки нефти
- •1.5.3. Роль России на мировых нефтяных рынках
- •1.5.4. Пути следования нефти Каспия
- •1.5.5. Новые российские нефтепроводы
- •1.6. Цены на нефть
- •1.6.1. Цены на нефть как фактор мирового хозяйства
- •1.6.2. Система ценообразования в нефтяном секторе
- •1.6.3. Основные этапы истории цен на нефть
- •1.6.4. Прогноз цен на нефть
- •1.7. Организация стран - экспортеров нефти (опек)
- •1.7.1. История возникновения организации
- •1.7.2. Деятельность опек
- •1.7.3. Саудовская Аравия - важнейший член опек
- •1.7.4. Россия и опек
- •1.8. Государственное регулирование нефтяного сектора
- •1.8.1. Мировая практика взаимоотношений государства с нефтебизнесом
- •1.8.2. Опыт различных стран в изъятии рентных доходов и государственном регулировании нефтяного бизнеса
- •1.9. Ведущие нефтяные компании мира
- •1.9.1. Общая характеристика нефтяных компаний
- •1.9.2. Рейтинги крупнейших нефтегазовых компаний
- •1.9.3. Производственно-финансовые показатели ведущих нефтегазовых
- •1.9.4. Слияния и поглощения среди нефтегазовых компаний мира
- •2.1. Значение газа в мировом энергобалансе
- •2.3. Запасы природного газа
- •2.4. Добыча газа
- •2.5. Потребление газа
- •2.6. Основные потоки газа
- •2.7. Эволюция газовых рынков
- •2.8. Ценообразование в газовом секторе. Динамика цен на газ
- •2.9. Американский газовый рынок
- •2.10. Европейский газовый рынок
- •2.10.1 Общая характеристика
- •2.10.2. Либерализация газового рынка Европы
- •2.10.3. Перспективы развития газового рынка Европы Запасы газа
- •2.10.4. Перспективы спроса на газ в Европе
- •2.11. Азиатский рынок газа
- •2.12. Роль России на международных газовых рынках
- •Глава 3. Сжиженный природный газ - новый фактор мирового
- •3.1. Введение
- •3.2. Мировая система спг
- •3.2.1. Роль спг на мировом энергетическом рынке
- •3.2.2. Технологическая цепочка производства спг
- •3.2.3. Затраты в технологической цепи спг
- •3.2.4. Этапы становления рынка спг
- •Этап - 60-е годы.
- •Этап - 1970-е годы.
- •Этап - 1980-е годы.
- •Этап - 1990-е годы.
- •3.2.5. Мощности по производству спг
- •1) PtArun lng принадлежит государственной нефтяной компании Индонезии Pertamina (55%), американской компании Exxon Mobil (30%), индонезийской jilco (15%);
- •3.2.6. Транспорт спг
- •3.2.7. Терминалы для приема спг
- •3.2.8. Мировая система спг
- •3.3. Мировая торговля спг
- •3.3.1. Экспорт и импорт спг
- •3.3.2. Азиатский рынок спг
- •3.3.3. Американский рынок спг
- •3.3.4. Европейский рынок спг
- •3.3.5. Цены на спг
- •3.3.6. Изменения в мировой торговле спг
- •3.3.7. Финансирование проектов спг
- •3.4. Возможности производства и использования спг в России
- •3.4.1. Выход России на мировой рынок спг
- •3.4.2. Применение спг в России
- •3.5. Перспективы развития рынка спг
- •3.6. Газовые альтернативы
- •Глава 4. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность
- •4.1. Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира
- •4.2. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности
- •4.2.1. Нефтеперерабатывающая промышленность сша
- •4.2.2. Нефтеперерабатывающая промышленность Канады и Мексики
- •4.3. Европейская линия развития нефтеперерабатывающей
- •4.4. Развитие нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском
- •4.4.1. Усиление роли Азиатско-Тихоокеанского региона в территориальной
- •4.2.2. Взгляд на японскую нефтепереработку
- •4.4.3. Нефтеперерабатывающая промышленность «азиатских тигров»
- •4.4.4. Нефтеперерабатывающая промышленность Китая и Индии
- •4.4.5. Качество нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- •4.5. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности в странах Ближнего и Среднего Востока
- •4.6. Нефтеперерабатывающая промышленность Африки
- •4.7. Нефтеперерабатывающая промышленность южноамериканских стран
- •4.8. Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира
- •Глава 5. Мировая газоперерабатывающая промышленность
- •5.1. Общая характеристика мировой газоперерабатывающей
- •5.2. Производство и потребление сжиженных нефтяных газов в
- •5.3. Цены сжиженных газов на мировых рынках
- •Глава 6. Современное состояние и перспективы развития российского нефтегазового комплекса
- •6.1. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике России и в мировой энергетике
- •6.2. Нефтегазовый комплекс России: характеристика и место в мировой нефтегазовой промышленности
- •6.3. Российская нефтяная промышленность
- •6.3.1. Историческая справка
- •6.3.2. Объемы добычи и экспорта
- •6.3.3. Институциональные преобразования в российской нефтяной
- •6.4. Российские нефтяные компании
- •6.5. Перспективы роста добычи и экспорта нефти
- •6.6. Российская газовая промышленность, роль Газпрома, возможности независимых газовых компаний
- •6.6.1. Вехи развития газовой промышленности России
- •6.6.2. Запасы газа в России
- •6.6.4. Российский газовый концерн Газпром
- •6.6.5. Основные проекты Газпром
- •6.6.6. Цены на газ
- •6.6.7. Баланс газа в России
- •6.6.8. Независимые производители газа
- •6.6.9. Импорт газа из Центрально-Азиатских государств
- •6.6.10. Проблема использования ценных компонентов природного газа
- •6.6.11. Реформа газовой отрасли
- •6.7. Сырьевая база российского нефтегазового комплекса
- •6.8. Экономические механизмы стимулирования развития нефтегазового комплекса России
- •Глава 7. Нефтеперерабатывающая промышленность России
- •7.1. Исторический очерк
- •7.2. Российская нефтепереработка в период 1990-2005 гг.
- •7.3. Динамика производства, потребления и качественных характеристик нефтепродуктов
- •7.4. Институциональные изменения в нефтеперерабатывающей
- •7.5. Нефтеперерабатывающий сектор нефтегазовых компаний
- •7.6. Размещение нефтеперерабатывающих заводов
- •7.8. «Нефтехимическое крыло» российских нефтегазовых
- •Глава 8. Производство, потребление и экспорт сжиженных углеводородных газов в России
- •Глава 9. Современное состояние и перспективы развития производства синтетических жидких топлив из природного газа
7.4. Институциональные изменения в нефтеперерабатывающей
промышленности России
Как показал выполненный анализ, за прошедшее десятилетие радикальных изменений в технологической структуре нефтеперерабатывающей промышленности России не произошло. Зато произошли громадные институциональные изменения. Если в начале 90-х годов все российские НПЗ находились в ведении Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, т.е. на сто процентов в государственной собственности, то к концу 90-х годов стремительно осуществляемая приватизация привела к переходу нефтеперерабатывающей отрасли в распоряжение вертикально интегрированных нефтяных
469
компаний.
В 2001 г. время корпоративная структура нефтеперерабатывающих мощностей и распределение объемов переработки нефти по нефтяным компаниям выглядел следующим образом (табл. 7.17).
Таблица 7.17
Распределение мощностей по первичной переработке и объемов переработки нефти в России на начало 2001 г.
[398] |
Компания, НПЗ |
Профиль предприятия* |
Мощность |
Объем переработки |
|||||
млн т/год |
% |
млнт |
% |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
ЮКОС, всего |
|
48,9 |
|
29,4 |
16,9 |
|||
1 |
в т.ч. Ангарский НХК |
T+M+HX |
19,2 |
|
7,7 |
|
|||
2 |
Новокуйбышевский НПЗ |
т+м+нх |
9,5 |
17,9 |
7,5 |
|
|||
3 |
Самарский НПЗ |
т |
7,0 |
|
4,9 |
|
|||
4 |
Сызранский НПЗ |
т |
6,7 |
|
4,2 |
|
|||
5 |
Ачинский НПЗ |
т |
6,5 |
|
5,1 |
|
|||
|
Башнефтехим, всего |
|
35,9 |
|
19,4 |
11,2 |
|||
6 |
в т.ч. Ново-Уфимский НПЗ |
|
14,7 |
13,1 |
6,9 |
|
|||
7 |
Уфимекий НПЗ |
т+м+нх |
11,7 |
|
6,0 |
|
|||
8 |
Уфанефтехим |
|
9,5 |
|
6,5 |
|
|||
|
ЛУКОЙЛ, всего |
|
28,1 |
|
23,2 |
13,3 |
|||
9 |
в т.ч. Пермьнефтеоргсинтез |
т+м+нх |
12,0 |
|
11,1 |
|
|||
10 |
Волгограднефтепереработка |
т+м |
9,9 |
|
8,5 |
|
|||
11 |
Ухтанефтепереработка |
т |
6,2 |
|
3,6 |
|
|||
|
Тюменская нефтяная компания, |
|
94,6 |
|
15,9 |
9,2 |
|||
12 |
всего |
т+м+нх |
180 |
9,0 |
11,6 |
|
|||
14 |
в т.ч. Рязанский НПЗ |
|
|
|
4,3 |
|
|||
|
Орскнефтеоргсинтез |
|
|
|
|
|
|||
|
Сибнефть, всего |
|
19,5 |
7,0 |
12,5 |
7,2 |
|||
14 |
Омский НПЗ |
т+м+нх |
19,5 |
|
12,5 |
|
|||
|
Сургутнефтегаз, всего |
|
17,3 |
|
16,0 |
9,2 |
|||
15 |
Киришинефтеоргсинтез |
т+нх |
17,3 |
|
16,0 |
|
|||
|
НОРСИОИЛ, всего |
|
15,0 |
|
3,7 |
2,1 |
|||
16 |
Нижегородский НПЗ |
т+м+нх |
15,0 |
5,5 |
3,7 |
|
|||
|
Славнефть, всего |
|
14,5 |
|
10,8 |
6,2 |
|||
17 |
в т.ч. Ярославльнефтеоргсинтез |
т+м+нх |
14,0 |
5,3 |
10,6 |
|
|||
18 |
Ярославский НПЗ им. Менделеева |
т+м |
0,5 |
|
0,2 |
|
|||
|
Центральная топливная компания |
|
12,2 |
|
9,3 |
5,4 |
|||
19 |
Московский НПЗ |
т+нх |
12,2 |
|
9,3 |
|
|||
|
Башнефть |
|
11,7 |
4,3 |
5,3 |
3,0 |
|||
20 |
Салаватнефтеоргсинтез |
т+нх |
11,7 |
|
5,3 |
|
|||
|
Роснефть, всего |
|
9,9 |
|
7,2 |
4,1 |
|||
21 |
в т.ч. Комсомольский НПЗ |
т |
5,8 |
3,6 |
3,7 |
|
|||
22 |
Туапсинский НПЗ |
т |
4,1 |
|
3,5 |
|
|||
|
СИДАНКО |
|
7,1 |
2,6 |
3,7 |
2,1 |
|||
23 |
Саратовский НПЗ |
т |
7,1 |
|
3,7 |
|
|||
|
Татнефть |
|
5,6 |
|
5,5 |
3,2 |
|||
24 |
Нижнекамский НПЗ |
т+нх |
5,6 |
|
5,5 |
|
|||
|
Группа Альянс |
|
4,7 |
1,7 |
2,6 |
1,5 |
|||
25 |
Хабаровский НПЗ |
т |
4,7 |
|
2,6 |
|
|||
|
Краснодарэконефть |
|
3,0 |
1,1 |
1,2 |
0,7 |
|||
26 |
Краснодарский НПЗ |
т |
3,0 |
|
1,2 |
|
|||
|
НПП Профит |
|
1,4 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
|||
27 |
Афипский НПЗ |
т |
1,4 |
|
0,1 |
|
|||
|
Газпром, мини-НПЗ |
|
13,7 |
5,0 |
8,0 |
4,6 |
|||
|
Всего |
|
273,1 |
100 |
173,8 |
100 |
|||
*
Т - НПЗ с топливной схемой; М - имеют
производство масел; НХ - имеют
нефтехимические производства
Большинство российских НПЗ, входящих в состав вертикально интегрированных компаний, которые сбалансированы по объемам добычи и переработки нефти, имеют стабильное обеспечение сырьем от головной компании. В ряде случаев вертикально интегрированные компании покупают часть необходимой для переработки нефти у других компаний или независимых недропользователей. Это относится к обеспечению нефтью Рязанского, Туапсинского, Комсомольского, Омского, Ярославского, Нижнекамского, Московского НПЗ, а также НПЗ Уфимской группы и Салаватского НПЗ. Обеспечение Орского НПЗ частично осуществляется за счет поставок нефти из Казахстана.
Считать корпоративную структуру нефтеперерабатывающей промышленности России относительно постоянной преждевременно. Сравнительно недавно компания НОРСИ перешла под контроль ЛУКОЙЛа, государственная российско-белорусская компания Славнефть перешла под контроль консорциума ТНК и Сибнефти, а Сибнефть, в свою очередь, под контроль Газпрома. Возможны и другие слияния компаний, образование альянсов, союзов компаний, приобретение активов одних компаний другими. Процесс конституциональной перестройки российской нефтеперерабатывающей промышленности продолжается.
Структура переработки нефти по компаниям представлена в табл. 7.18.
Таблица
7.18
Структура
переработки нефти по компаниям в
2004-2005 гг. [340] |
2004 г. |
2005 г. |
|||
млн т |
% |
млн т |
% |
||
ЛУКОЙЛ |
35,25 |
18,2 |
36,99 |
17,9 |
|
ЮКОС |
31,54 |
16,3 |
32,30 |
15,6 |
|
THK-BP |
20,18 |
10,4 |
23,07 |
11,1 |
|
Су ргутнефтегаз |
15,97 |
8,2 |
18,28 |
8,8 |
|
Сибнефть |
14,31 |
7,4 |
14,50 |
7,0 |
|
Славнефть |
12,43 |
6,4 |
12,79 |
6,2 |
|
Роснефть |
9,35 |
4,8 |
10,46 |
5,1 |
|
Московский НПЗ |
9,40 |
4,8 |
9,35 |
4,5 |
|
Башнефтехим |
18,31 |
9,4 |
19,14 |
9,3 |
|
Салаватнефтеоргсинтез |
6,26 |
3,3 |
7,12 |
3,4 |
|
Нижнекамский НПЗ |
6,44 |
3,2 |
6,61 |
3,2 |
|
Газпром |
5,33 |
2,8 |
5,51 |
2,7 |
|
Мини-НПЗ |
3,90 |
2,0 |
4,08 |
2,0 |
|
Группа Альянс |
2,90 |
1,5 |
3,06 |
1,5 |
|
Другие |
2,56 |
1,3 |
3,47 |
1,7 |
|
Всего |
194,13 |
100,0 |
206,73 |
100,0 |
|
Выявились лидеры в нефтепереработке России, однако происходящие институциональные изменения могут привести к заметному изменению структуры переработки по компаниям.