Глава 13 «новая макроэкономика»

В данной главе концепции новых классиков и неокейн­сианцев рассматриваются с точки зрения их отношения к стабилизационной политики государства.

13.1. Модель новых классиков

Подобно тому как Великая депрессия 1929—1933 гг. вызвала «кейнсианскую революцию» в экономической те­ории, самый глубокий после второй мировой войны эко­номический кризис, охвативший рыночную экономику в начале 70-х гг., активизировал ревизию кейнсианской концепции, начатую в 50-х гг. монетаристами. Одной из характерных особенностей этой стадии развития макроэко­номического анализа является его «микроэкономическое фундирование»: использование постулатов и методов ми­кроэкономического анализа при исследовании макроэконо­мических проблем.

Примером макроэкономической модели, имеющей орга­ничное микроэкономическое обоснование, служит модель общего экономического равновесия Вальраса. Она иллю­стрирует состояние совместного равновесия на всех микро­экономических рынках при оптимальном по Парето ис­пользовании имеющихся в обществе факторов производ­ства. Однако модель Вальраса имеет два существенных недостатка, ограничивающих возможности ее использо­вания при анализе макроэкономических проблем. Во-первых, эта модель статична и поэтому не может объяс­нить конъюнктурные колебания экономической активно­сти в рыночном хозяйстве. Во-вторых, она не описывает ре­альный механизм (процедуры) установления равновесных цен в этом хозяйстве.

В зависимости от того, на устранение какого из от­меченных недостатков модели Вальраса были направлены усилия экономистов при микроэкономическом фундирова­нии макроэкономического анализа, их условно делят на но­вых классиков и неокейнсианцев.

В основе концепции новых классиков лежат работы Р. Лукаса, Т. Сарджента, Н. Уоллеса.¹

Редуцированная макроэкономическая модель новых классиков в явном виде содержит только рынок благ, а остальные макроэкономические рынки представлены кос­венно через функции совокупного спроса и совокупного предложения.

Как и в модели Вальраса, в рассматриваемой модели предполагается, что благодаря совершенной гибкости цен все рынки постоянно сбалансированы. Но в отличие от вальрасовской модели в модели новых классиков все пе­ременные являются функциями от времени. Предполага­ется, что экономические субъекты принимают решения об объемах совокупного спроса и совокупного предложения на основе прогноза цен в соответствии с концепцией рацио­нальных ожиданий (см. раздел 10.1.2). В результате мо­дель становится стохастической, поскольку в ней учитыва­ются случайности.

Совокупный спрос в модели представлен стохастиче­ской динамической функцией:

(13.1)

где А^ - - независимый от реальной кассы спрос на блага, включая государственные расходы; 1}_г - - стохастическая переменная с нулевым ожиданием.

Функция (13.1) отличается от функции (10.15) только стохастической переменной.

¹8агееп1 Т. А с1азз1са1 тасгоесопопйс тойе! о? *Не ПпИей 8*а1;е8 // Л. РоИ*. Есоп. 1976. Уо1. 84. Арг.; 8аг^еп1 Т., \Уа11асе N. Ка*кта1 ехрес1аиопз апй ЪЬе ЪЬеогу о? Есопопйс РоИсу // ^. Мопе*. Есоп. 1976. Уо1. 2. Арг.; Ьисав К. ШйегзЪапсНпе Ъштезз сус!ез // 1Ыс1. 1977. Уо1. 3.

456