Глава 3. Количественные характеристики отраслевой структуры рынка, основанные на применении индекса Лернера

В предыдущей главе был получен индекс Лернера для каждого отдельного субъекта олигополистического рынка:

(10)

и было установлено, что монопольная власть олигополиста зависит не только от степени эластичности спроса по цене, но и от его доли на рынке. Большая доля на рынке обеспечивает большую рыночную власть.

Средний по отрасли индекс Лернера можно получить при выполнении следующих шагов: левую и правую части равенства (10) умножить на , затем просуммировать по всем фирмам отрасли⁶:

(14)

Выражение (14) можно упросить, учитывая, что

7

Где:

HHI – индекс концентрации Хернфиндаля−Хиршмана,

– средневзвешенные предельные издержки.

Индекс Херфиндаля–Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Максимальная величина HHIдостигается при монополии и равен 1. За минимальную величину принимается случай конкуренции и равен 0,01. Чем меньшее значение принимает индекс Херфиндаля−Хиршмана, тем сильнее конкуренция на рынке, меньше концентрация и слабее рыночная власть олигополистов⁸.

Таким образом, получаем связь между концентрацией производства и рыночной властью: формулу, связывающую показатель Лернера, показатель Херфиндаля−Хиршмана и коэффициент эластичности:

(15)

Индекс Лернера показывает, что в среднем по отрасли степень надбавки определяется ценовой эластичностью спроса и уровнем концентрации производителей на рынке, а значит, зависит от количества фирм на этом рынке и от распределения их долей на рынке.

Глава 4. Измерение рыночной власти и характеристика структуры рынка нефтепродуктов Волгоградской области.

Конкуренция−это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке оказывать воздействие на общие условия обращения товаром на соответствующем товарном рынке.⁹

Конкуренция является необходимым условием функционирования рыночной экономики, ее базисом.

Развитая конкурентная среда предполагает отсутствие или снижение до минимума барьеров входа на рынок, наличие необходимой инфраструктуры, значительного количества конкурирующих хозяйствующих субъектов, формирование правовых и организационных условий и механизмов предупреждения, ограничения и предотвращения монополистической деятельности хозяйствующих субъектов.

Рассмотрим рынок розничной торговли нефтепродуктами Волгоградской области.

В Волгоградской области расположены предприятия по добыче нефти и производству нефтепродуктов, по оптовой и розничной торговле моторным топливом. Крупнейшим производителем нефтепродуктов в регионе является ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», входящее в группу компаний «ЛУКОЙЛ». За 2009 год предприятием произведено более 1482 тыс. тонн автомобильного бензина, около 3200 тыс. тонн дизельного топлива, 468 тыс. тонн смазочных нефтяных масел и 1777 тыс.тонн мазута.

Реализация нефтепродуктов потребителям производится двумя способами:

1. Через нефтебазы (оптовый рынок нефтепродуктов)

2. Через автозаправочные станции (АЗС) (розничный рынок)

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области на территории региона находится около 400 АЗС, около 190 из них−на территории Волгограда и других крупных городов.

В современной структуре мирового нефтяного бизнеса преобладают вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Они являются наиболее известными и эффективно действующими нефтяными компаниями мира. Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти — транспортировка — переработка — нефтехимия — сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

В России существует три типа организации в данной отрасли¹⁰:

1.  Предприятия, вовлеченные в производство, переработку и распределение.

2.  Интегрированные компании

3.  Транспортные компании

АЗС, в зависимости от того, принадлежат ли они к вертикально интегрированным нефтяным компаниям, существенно различаются по внешнему виду, технологической оснащенности, оказанию различных дополнительных услуги применению различных способов оплаты. Следствием такой дифференциации является разница в объемах реализации нефтепродуктов.

В данной отрасли на товарном рынке розничной торговли на территории Волгоградской области существует ряд барьеров для входа на рынок¹¹:

1. Наличие среди действующих хозяйствующих субъектов ВИНК. ВИНК являются своего рода монополистами рынка розничной торговли нефтепродуктов. Этот барьер оказывает отрицательное воздействие на развитие конкуренции на данном рынке, так как ВИНК диктуют свою ценовую политику новым компаниям, входящим в отрасль. Они намеренно завышают цены, не давая малым предприятиям возможности развиваться.

Таблица 2

Коэффициент рыночной концентрации на исследуемом рынке на территории Волгоградской области, 2007 год (в %)

Вид нефтепродукта на индивидуальном товарном рынке	Доля рынка, принадлежащая ООО «ЛУКОЙЛ−НВНП», ООО «ПРОЭКС», ЗАО «Энергосервис»
АИ−76(80)	73,54
АИ−92 (АИ−91,АИ−93)	74,54
АИ−95(АИ−96)	81,44
АИ−98	96,15
ДТ	78,51

Источник: «Программа развития конкуренции в Волгоградской области на 2010−2012 годы» // Официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области. Режим доступа:http://economics.volganet.ru/export/sites/economics/folder_4/folder_3/downloads/Programma_konkurentzii.pdf С.34

2. Ограниченность оптовых закупок нефтепродуктов независимыми от собственника завода−производителя организациями по отпускным ценам завода−производителя. Независимым участникам розничных рынков приходится оплачивать торговые надбавки крупных и мелких оптовиков.

3. Риск дефицита топлива для обеспечения АЗС независимых розничных продавцов. Владельцами всех заводов по переработке нефти являются ВИНК и в случае дефицита они, в первую очередь, будут обеспечивать свою розничную сеть АЗС.

4. Более высокие транспортные расходы независимых от ВИНК хозяйствующих субъектов на поставку нефтепродуктов из соседних регионов. Завышение расходов приводит к удорожанию товара.

5. Наличие на рынке ценового лидера. В Волгоградской области ООО «ЛУКОЙЛ−НВНП» является ценовым лидером на рынке нефтепродуктов, так как имеет значительную долю на розничном, оптовом и мелкооптовом рынках.

6. Консерватизм и сформировавшиеся потребительские предпочтения. Потребители ориентируются на бренд АЗС. Для увеличения продаж независимые участники рынков вынуждены вкладывать дополнительные средства в развитие собственного бренда.

7. Высокие капитальные затраты на строительство АЗС.

8. Эффект масштаба. На рассматриваемом рынке существование рентабельно при наличии достаточно развитой сети АЗС (не менее 5).

9. Стратегия поведения действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок.

Анализ поведения ООО «ЛУКОЙЛ−НВНП» показал, что сбытовая политика общества нацелена на рост розничных продаж, завоевание более высокой доли розничных рынков, расширение собственной сети АЗС.

Для анализа и измерения рыночной власти крупнейших российских нефтегазовых компаний используем микроэкономические модели, представленные в главе 2.

Для применения модели рыночного поведения олигополиста, нам необходимо знать доли крупных продавцов на рынке. Рассмотрим на примере розничного рынка автомобильного бензина марки АИ−80 (табл.3).

Таблица 3

Доли крупных продавцов на розничном рынке автомобильного бензина марки А-76 (АИ-80) г. Волгограда по данным 11 месяцев 2007 - 11 месяцев 2008гг.

№	Наименование хозяйствующих субъектов	Доля хозяйствующих субъектов на розничном рынке нефтепродуктов г. Волгограда
		АИ−80
		11 мес. 2007	11 мес. 2008
1	ООО «ЛУКОЙЛ−НВНП», ООО «ДК Царицын» (группа лиц)	58,47	61,26
2	ООО «ВИПОЙЛ» (с мая 2008 г. АЗС эксплуатирует ООО «ПРОЭКС»)	15,24	13,83
3	ООО «Волготранссервис» (с 01.08. 08 ООО «Нефтегазобеспечение»)	7,59	8,48
4	ЗАО «Энергосервис» (РОСНЕФТЬ)	4,18	4,81

Источник: Анализ розничного рынка автомобильного бензина марки А-76 (АИ-80) города Волгограда за период 11 месяцев 2007- 11 месяцев 2008 гг. // Информационный портал про автозаправочные станции. Режим доступа: http://www.topazs.ru/stat/display_stat.php?stat_id=145&razd=3&page=9

Известно, что спрос на нефть и нефтепродукты является неэластичным. Для большинства стран значения краткосрочного и долгосрочного коэффициентов эластичности спроса по цене колеблется около значений 0,5 и 0,15 соответственно¹²:

Применим результаты математического моделирования, приведенного в главе 2. Будем использовать следующие соотношения:

;

;

; .

Проведенные расчеты представлены в табл.4.

Таблица 4

Индивидуальные значения коэффициентов эластичности спроса по цене и показателей монопольной власти для хозяйствующих субъектов Волгоградской области (на 2008 год)

Наименование хозяйствующего субъекта	Доля рынка
ООО «ЛУКОЙЛ−НВНП», ООО «ДК Царицын» (группа лиц)	0,61	0,82	0,24	1,23	4,08
ООО «ВИПОЙЛ» (с мая 2008 г. АЗС эксплуатирует ООО «ПРОЭКС»)	0,14	3,62	1,08	0,28	0,92
ООО «Волготранссервис» (с 01.08. 08 ООО «Нефтегазобеспечение»)	0,08	5,90	1,77	0,17	0,57
ЗАО «Энергосервис» (РОСНЕФТЬ)	0,05	10,40	3,12	0,10	0,32

Составлено по результатам расчетов автора.

Показатель доли рынка производителя в объеме рынка для ООО «ЛУКОЙЛ−НВНП» показывает острую необходимость регулирования государством данного рынка нефтепродуктов и регулирования уровня цен в данной отрасли.

Более того, достаточно большие значения показателя монопольной власти для долгосрочного периода (более 0,36) свидетельствуют о высоком уровне рыночной власти.

Если рассматривать краткосрочные коэффициенты эластичности и краткосрочные показатели монопольной власти, можно сделать вывод о том, сто крупные нефтяные компании могут воспользоваться своей значительной монопольной властью даже в условиях резких ценовых колебаний в краткосрочной перспективе. Значения показателей монопольной власти у компаний ООО «ЛУКОЙЛ−НВНП» и ООО «ВИПОЙЛ» больше единицы, что не имеет смысла. Соответствующие коэффициенты эластичности свидетельствуют о неэластичном спросе на обслуживающих ими сегментах рынка. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о безусловной необходимости государственно регулирования данных сегментов рынка и рассмотрении возможной демонополизации данной отрасли.

Таким образом, в Волгоградской области рынок нефти и нефтепродуктов является отраслью с неразвитой конкуренцией, следствием чего является завышение цен на данный вид товара.

Рынок нефтепродуктов нерегулируемый, в связи с этим для влияния на сложившуюся ситуацию в данной отрасли требуются изменения в федеральном законодательстве.

Следующие меры по развитию конкуренции в данной отрасли видятся наиболее действенными и целесообразными:

• обязательная продажа части объема произведенных ВИНК нефтепродуктов независимым участникам рынка;

• разделение видов деятельности нефтяных компаний, запрет совмещения одним лицом деятельности по производству и оптовой реализации;

• исключение избыточных административных барьеров входа в отрасль

Закрепление этих мер законодательно на федеральном уровне будет способствовать доступу независимых хозяйствующих субъектов к производимым нефтепродуктам, а главное обеспечит развитие конкуренции в данной отрасли на территории Волгоградской области.