4.2 Тенденции и факторы развития рынка.

На объемы российского рынка приложений для социальных сетей и мобильных платформ влияют следующие факторы:

• Уровень проникновения широкополосного доступа в России. Сейчас это показатель составляет 30%. К 2015 году может достигнуть 63%.

• Распространенность платежных систем. Сдерживающим фактором развития рынка может служить незнание систем оплаты через интернет.

• Клиентский спрос. На текущий момент маркетинговый бюджет крупных международных компаний может варьироваться от 1 до 10 млрд. долларов (один только рекламный бюджет компании P&Gпревосходит ВВП такой страны, как Молдавия). Компании по прежнему увеличивают бюджет на маркетинг, поэтому спрос на такой канал, как разработка приложений для социальных сетей продолжает расти.

3. Конкурентный анализ отрасли и конкурентные преимущества.

Рекламное приложение для социальной сети Вконтакте (со встраиваемыми инструментами в группы).

На российском рынке прямая конкуренция отсутствует. Среди зарубежных аналогов можно назвать разве что компанию NorthSocial, реализовавшую подобный набор подобных приложений в социальной сети Facebook.

На сайте компании можно увидеть информацию о различных инструментах социального маркетинга и раскрутки групп. Все инструменты выполнены в едином корпоративном стиле. Весь набор инструментов продается по единой цене (ежемесячная плата за использование приложения). Администратор группы или официальной страницы в социальной сети может купить начальный пакет за 20 долларов в месяц, который включает все инструменты, но ограничивает в количестве участников группы (лимит 1000 участников). Стоимость базового пакета составляет 30 долларов в месяц (лимит 5000 участников). Стоимость премиального пакета составляет 50 долларов в месяц (лимит 25000 участников). Стоимость про-пакета составляет 80 долларов в месяц (лимит 50000 участников). Есть также специальное предложение для крупных клиентов за 150 долларов в месяц (неограниченный лимит участников, 5 групп).

Данные продукт пользуется популярностью на зарубежном рынке, у компании нет планов выхода на российский рынок.

Среди косвенных аналогов (аналогов конкретным инструментам в рамках приложения) можно выделить:

SHOPTUS – готовый интернет-магазин на сайте, блоге или в социальной сети. Данное решение в социальной сети реализовано как приложение, в котором пользователь может размещать свои товары на продажу. Основной минус – высокий уровень конкуренции на рынке мелких товаров народного потребления, которые обычно продаются через интернет. Т. о.,разместив свой товар в определенной категории товаров (например, книги или женская обувь) есть большая вероятность потерять клиентскую базу, которая может переключить на аналогичные товары в данной категории, которые будут предложены другими компаниями.

MAGAZINGA – сервис, который позволяет создавать интернет-магазины внутри социальных сетей, продвигать интернет-магазины и бренды в социальных сетях, покупать дизайн и рекламировать группы, анализировать тренды социальных сетей.Для создания собственного магазина в социальной сети необходимо зарегистрироваться на сайте компании и подготовить каталог товаров, после чего установив приложение “Наш магазин” в социальной сети и заполнив форму регистрации, открыть магазин. Как и в случае SHOPTUS, основной недостаток данного сервиса – высокий уровень конкуренции для мелких фирм, которым зачастую выгоднее рекламировать и продавать свои товары напрямую через группу в социальной сети.

Основные конкурентные преимущества нашего рекламного приложения на российском рынке:

• Уникальность и инновационность продукта для российского рынка (отсутствие прямых аналогов)

• Удобство и простота использования для потребителя

• Цена продукта для российского рынка будет составлять 400 руб. в месяц (на установку и использование в неограниченном количестве всех инструментов приложения), что намного дешевле зарубежных аналогов, а также в несколько раз дешевле обычных маркетинговых компаний по раскрутке групп

• Наличие профессиональной и инициативной команды разработчиков (которые на текущий момент разработали бета-версию приложения)

• Проработанная стратегия маркетинга и продаж рекламного приложения

Приложения для социальных сетей под индивидуальный заказ.

Конкурентный анализ в данном сегменте стоит проводить в более широком понимании, нежели непосредственно разработка приложений под социальные сети. Необходимость разработки приложения для клиента определяется его непосредственными целями, которые лучше всего могут быть описаны с помощью воронки продаж:

Верхняя часть воронки продаж определяет такой показатель, как узнаваемость бренда. Многие компании ставят перед собой цель именно повысить узнаваемость бренда, а не как вариант увеличить продажи или привлечь новых клиентов. Далее следует такой показатель, как заинтересованность, за ним лояльность, после – продажи, ну и,наконец, повторные продажи. В зависимости от того, какая часть воронки продаж требует более пристального внимания, клиент заказывает ту или иную маркетинговую кампанию в социальной сети.

PR-агентства

На текущий момент на рынке присутствует большое количество PR-агентств, которые занимаются непосредственным продвижением в социальных медиа, и усиливают позиции своих клиентов в тех или иных сегментах. Среди таких компаний можно выделить:

Компания	Специализация	Сайт
PositiveMedia	PR агентство	http://www.advpositive.ru/
SMM Group	PR агентство	http://smmgroup.net/
A-tak	PR агентство	http://a-tak.ru/
GarinStudio	PR агентство + разработка сайтов	http://garin-studio.ru/
WebPromo	PR агентство	http://www.web-promo.com.ua/
SmoPro	PR агентство	http://smopro.ru/
Паприка	PR агентство	http://www.paprikapromo.ru/
Аксеома	PR агентство	akseoma.net
Greenpr	PR агентство	http://www.greenpr.ru/
ITF Studio	PR агентство	http://itfstudio.ru
RedKeds	Креативное агентство	http://redkeds.com
Красное слово	PR агентство	http://www.krasnoe-slovo.ru
PR.Project	PR агентство	http://www.pr-area.ru/
PresidiumCommunications	PR агентство	http://www.press-com.ru
Гуров и партнеры	PR агентство	http://www.gurovpr.ru
Эльвега	PR агентство	http://www.elvega.ru
Prpartner	PR агентство	http://www.prpartner.ru
Успех	PR агентство	http://www.uspehpr.ru

В основном данные компании специализируются на разработке стратегии продвижения в социальных медиа, на создании рекламных и промо-роликов, на оптимизации сайтов, создании и раскрутке групп в социальных сетях и пр. За редким исключением данные компании в рамках реализуемой ими стратегии прибегают к использованию таких инструментов маркетинга, как создание приложений для социальных сетей. Если PR-агентство и решается на такой ход, то разработка заказывается сторонним организациям (аутсорсинг) и качество продукта может сильно варьироваться. По этой причине клиенты неохотно соглашаются на разработку программных продуктов в рамках реализуемой стратегии. Данные выводы были сделаны на основе проведенных переговоров со всеми вышеназванными компании.

Остальных конкурентов в данном сегменте рынка можно разделить на 3 основных типа: медийные агентства (специализируются на рекламе), разработчики игр, веб-приложений и приложений для социальных сетей (приложения для социальных сетей – не основной вид бизнеса для подобных компаний), а также индивидуальные разработчики.

Фирмы, занимающиеся интернет-рекламойв России можно условно разделить на 2 эшелона: лидеры сегмента, на долю которых приходится 88% рынка, и многочисленные мелкие компании, составляющие оставшиеся 12%, штат которых, как правило, не превышает 25 человек.⁴

Фирмы, занимающиеся разработкой интернет-приложений.

Параметр	Медийные агентства	Разработчики игр, приложений для мобильных телефонов и веб-приложенйи	Free-lance программисты
Возможные отношения	Партнерство - крупные агенства являются заказчиками фирм- разработчиков	Конкуренция в двух направлениях – подобные фирмы работают как с рекламными агентствами, так и с фирмами напрямую.	Не представляют серьезной конкуренции.
Клиенты	Большинство компаний, которые заказывают рекламу в интернете	Для тех клиентов, кто хочет не сайт/не блог/ а именно приложение, но может не знать какое именно	Для продвинутых клиентов с готовым ТЗ или экономных – готовых на недорогие приложения
Услуги	-Разработка рекламной стратегии -Реализация рекламной стратегии -Postcampaign-анализ прошедшей рекламной кампании	-Разработка приложений под заказ (с ТЗ или без) -Аренда готовых приложений	Написание приложений по готовому ТЗ
Стоимость	Под заказ	от 50000 р.	Почасовая оплата
Преимущества	-легко найти -репутация -оптимизация и контроль после запуска рекламы	Стоимость ниже, чем черезпри работе через посредника (рекламное агентство)	Низкая стоимость
Недостатки	высокая стоимость	Сложно выбрать исполнителя из большого числа конкурирующих фирм	-Ненадежно -Долго -Самые простые приложения
Доля рынка	88%-Top10 12%-много мелких компаний	Олигополистическая структура рынка, однако крупнейшие игроки рекламные приложения не делают.	Много мелких
Примеры	Крупные игроки: http://www.imho.ru, http://www.mediastars.ru/ Средний бизнес: http://www.dailyprofit.ru/html/about.html http://www.prcomm-spb.ru/company.html	http://badrabbit.ru http://www.sibirix.ru	http://www.free-lance.ru

С одной стороны, может показаться, что прибыльный рынокразработки интернет игр и приложений уже разделен между крупнейшими игроками: i-Jet, Astrum, CrearaGames и др. и вхождение новых фирм фактически невозможно. Однако в силу особенностей отрасли (индивидуальный подход в каждом сегменте, прибыльность продукта определяется его “креативностью”) успешную конкуренцию им составляют малые игроки (пример: создание рекордно успешного приложений “Счастливая ферма” и многих других).

Кроме того крупные фирмы нацелены на создание не рекламных, а игровых продуктов, поэтому в интересующем нас сегменте – сотрудничестве с фирмами, заинтересованными в рекламе – конкуренции не представляют.

Сравнительный анализ по основным конкурентам (не включая PR-агентства) представлен в таблице:

Рынка приложений, которые могли бы воздействовать напрямую на какой-то сегмент воронки продаж, практически нет. Случаи разовые. Был неплохой пример в социальной сети Вконтакте – разработано приложение “Живи в Тонусе” – система конкурсов с возможностью выполнять задания, набирать баллы и получать призы. Привлекались знаменитости (Мила Йовович), был сильный вирусный эффект приложения.

Наша компания планирует развить данный сегмент рынка, создавая качественные востребованные продукты, которые будут приносить результаты нашим заказчикам.

Основные конкурентные преимущества в данном сегменте:

• Понимание прямых потребностей потенциальных клиентов (получали много откликов, также есть предварительные запросы на разработку карьерного квеста) – т.е. компания идет напрямую от потребностей клиента (мы не разрабатываем макет, если нами не выявлена потребность в создании уникального приложения).

• Профессионализм команды и эффективность работы (существует наработанная база, на основе которой нашей команде проще и быстрее создавать качественные приложения).

• Узкая специализация, за счет чего достигается качественность продуктов и применяется индивидуальных подход к клиентам.

• Раскрытие структуры цены приложения (многие компании не раскрывают структуру цен и завышают маржу, что снижает лояльность клиентов).