МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт управления и территориального развития

Кафедра маркетинга, коммерции и предпринимательства

Дисциплина: «Анализ и прогнозирование товаров и рынков»

Тема «ООО ПФМК»

Автор работы Середа А.В.

Группа 7325

Научный руководитель Рольбина Е.С.

Казань 2012

Содержание

1. Товар 3

2. Цена 10

3. Сбыт 11

4. Продвижение 12

5. Конкуренты 13

6. Клиенты 15

7. Поставщики 20

1. Товар

При анализе производимых товаров компанией ООО «ПФМК» были выделены основные 3 категории товаров:

1. Табуреты

2. Детская мебель (столы, стулья)

3. Упаковки для вина (пеналы, сеты, футляры, тубусы)

Далее приводится анализ каждой категории.

Табуреты

Табл. 1.1

Динамика продаж табуретов за 2011-12 гг.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
2011 г.	200	751	26123	48528	43984	36000
2012 г.	33592	32982	56613	52401	42667	37310
	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2011 г.	50316	58086	43449	52552	46308	50447
2012 г.	31617	42166

Показатели динамики

1. абсолютный прирост продаж табуретов , шт.;

Табл. 1.2

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	551	25372	22405	-4544	-7984	14316	7770	-14637	9103	-6244	4139
2012	-610	23631	-4212	-9734	-5357	-5693	10549

2. темп роста продаж табуретов, %;

Табл. 1.3

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	376	3478	186	91	82	140	115	75	121	88	109
2012	98	172	93	81	87	85	133

3. темп прироста продаж табуретов, %;

Табл. 1.4

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	276	3378	86	-9	-18	40	15	-25	21	-12	9
2012	-2	72	-7	-19	-13	-15	33

4. средний темп роста продаж табуретов, %;

T = (376 * 3478 * 186 * 91 * 82 * 140 * 115 * 75 * 121 * 75 * 121 * 88 *109)^(1/12) = (25224)^(1/12) = 158,54

5. Столбиковая диаграмма для продаж табуретов

Рис. 1.1 Продажи табуретов за 2011-12 гг.

6. Доля рынка;

ООО «ПФМК» занимает второе место по продаже табуретов в России. Доля рынка составляет 14,4%.

7. ABC для всех видов табуретов представлен в таблице 1.5, как мы видим основную долю занимает самый простой табурет, а дорогие изделия являются лишь дополнением. Основная прибыль так же идет с наиболее дешевых изделий.

Табл. 1.5

ABC анализ по продаже табуретов за 2011 год

Клиенты	Продажи в год	Доля %	Итого по доле, %	Группа
Табурет фиеста с жестким сидением	363594	79,61	79,61	A
Табурет фиеста с мягким сидением	41000	8,98	88,58	B
Барный стул Экко со спинкой	32500	7,12	95,70	С
Барный стул Экко	10600	2,32	98,02	С
Квадратный табурет	9050	1,98	100,00	C
Итого	456744

Детская мебель (столы, стулья)

Табл. 1.6

Динамика продаж детской мебели за 2011-12 гг.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
2011 г.	100	521	2300	2750	2210	2700
2012 г.	1750	1605	2900	2851	2320	2200
	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2011 г.	2621	3010	2500	3005	2951	2800
2012 г.	1951	2100

Показатели динамики:

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	421	1779	450	-540	490	-79	389	-510	505	-54	-151
2012	-145	1295	-49	-531	-120	-249	149

1. абсолютный прирост продаж детской мебели, шт.;

Табл. 1.7

2. темп роста продаж детской мебели, %;

Табл. 1.8

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	521	441	120	80	122	97	115	83	120	98	95
2012	92	181	98	81	95	89	108

3. темп прироста продаж детской мебели, %;

Табл. 1.9

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	421	341	20	-20	22	-3	15	-17	20	-2	-5
2012	-8	81	-2	-19	-5	-11	8

4. средний темп роста продаж детской мебели, %;

T = 132,01

5. столбиковая диаграмма

Рис. 1.2 Продажи детской мебели 2011-12 гг.

е) Доля рынка;

Для ООО «ПФМК» рынок детской мебели является перспективным направлением развития, компания занимает девятое место по продажам в России. Доля рынка составляет 2,3%. Положительный прогноз продаж является следствием того, что ООО «ПФМК» выпускает высоко экологичную продукцию с низким уровнем формальдегида, она абсолютно безопасна для детей и компания зарекомендовала себя как надежный партнер по детской мебели, поставляя ее в детские сады Дании.

Упаковки для вина

Табл. 1.10

Динамика продаж упаковок для вина за 2011-12 гг.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
2011 г.	0	0	500	900	1150	1500
2012 г.	1100	1500	1401	1310	1800	2100
	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2011 г.	1410	1540	2200	2105	2300	3000
2012 г.	2000	2030

Показатели динамики

1. абсолютный прирост продаж упаковок для вина, шт.;

Табл. 1.11

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	0,0	500,0	400,0	250,0	350,0	-90,0	130,0	660,0	-95,0	195,0	700,0
2012	400,0	-99,0	-91,0	490,0	300,0	-100,0	30,0

2. темп роста продаж упаковок для вина, %;

Табл. 1.12

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	0	0	180	128	130	94	109	143	96	109	130
2012	136	93	94	137	117	95	102

3. темп прироста продаж упаковок для вина, %;

Табл. 1.13

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	0	0	80	28	30	-6	9	43	-4	9	30
2012	36	-7	-6	37	17	-5	1

4. средний темп роста, %;

T = 116,1

5. столбиковая диаграмма

Рис. 1.3 Продажи упаковок для вина 2011-12 гг.

6. Доля рынка;

Доля ООО «ПФМК» по продаже упаковок для вина в России, составляет ~0,5%. Особенностью данного рынка является то, что потребители данного товара в России закупают упаковки для вина у зарубежных компаний, доля экспорта ~60%.

На рисунке 1.4 представлена матрица БКГ.

Табл. 1.14

Темп/Доля

Товары	Темп роста	Доля рынка %
Табуреты	1,54	14,40
Детская мебель	1,32	2,30
Упаковки для вина	1,16	0,50

Рис. 1.4 Матрица БКГ для товаров производимых ООО «ПФМК»

Forecast Summary

Forecast model selected: Random walk with drift = 1224,86

Number of forecasts generated: 12

Number of periods withheld for validation: 0

	Estimation	Validation
Statistic	Period	Period
RMSE	11784,0
MAE	9065,8
MAPE	20,405
ME	-2,07885E-12
MPE	-2,77912

Рис. 1.5 Прогноз по статграфикс для табуретов на конец 2012

Forecast Summary

Forecast model selected: Random walk with drift = 50,0

Number of forecasts generated: 12

Number of periods withheld for validation: 0

	Estimation	Validation
Statistic	Period	Period
RMSE	586,446
MAE	384,0
MAPE	15,909
ME	0,0
MPE	-2,29608

Рис.1.6 Прогноз по статграфикс упаковок для вина на конец 2012

Рис.1.7 Прогноз по статграфикс для детской мебели на конец 2012

Forecast Summary

Forecast model selected: Random walk with drift = 132,857

Number of forecasts generated: 12

Number of periods withheld for validation: 0

	Estimation	Validation
Statistic	Period	Period
RMSE	256,75
MAE	226,122
MAPE	13,7082
ME	3,2482E-14
MPE	-0,676781

2. Цена

В таблице 2.1 представлены цены на основную продукцию ООО «ПФМК» Цены колеблются в диапазоне 300-100 руб. Средняя цена составляет 600руб.

Совокупная выручка за 2011	287555432,3
Доля табуретов	90,41%
Доля детской мебели	6,00%
Доля упаковок для вина	3,59%

Табл. 2.1

Цены на продукцию ООО «ПФМК»

Изделие	Цена, руб.	Изделие	Цена, руб.		Изделие	Цена, руб.
Табуреты		Детская мебель		Упаковки для вина
Табурет фиеста с жестким сидением	384	Стул	438		Пенал	366
Табурет фиеста с мягким сидением	613	Стул с рисунком	606		Сет	1040
Барный стул Экко со спинкой	902	Мягкий стул	667		Футляр	575
Барный стул Экко	563	Табурет	373		Тубус	504
Квадратный табурет	384	Стол	1058
Ср. цена	569,2		628,4			621,25
Продажи за 2011, шт.	456744		27468			16605
Выручка за 2011 год, руб.	259978684,8	0	17260891,2			10315856,25

Табл. 2.2

Ранжирование по цене

Изделие	Цена, руб.
Детский стол	1058
Сет	1040
Барный стул «Экко» со спинкой	902
Мягкий стул «фиеста»	667
Табурет фиеста с мягким сидением	613
Детский стул с рисунком	606
Футляр	575
Барный стул «Экко»	563
Тубус	504
Детский стул	438
Табурет «фиеста» с жестким сидением	384
Квадратный табурет	384
Табурет	373
Пенал	366

Полужирным шрифтом в таблице 2.2. выделены товары лидеры по продажам в своей категории.

3. Сбыт

Сбыт осуществляется через посредников – крупные торговые организации, они в свою очередь непосредственно продают изделия конечным потребителям.

Продукция осуществляет передвижение по каналам сбыта посредством автомобильных грузоперевозок. В среднем по 5 грузовых машин в день по 10т.

Для наглядного представления основных клиентов ООО «ПФМК» проведем ABC анализ.

Табл. 6.1

ABC анализ для покупателей табуретов

Клиенты	Продажи, шт.	Доля клиента, %	Итого по доле, %	Группа
IKEA	600000	91,05	91,05	A
12 стульев	20000	3,03	94,08	B
Мебель холл	15000	2,28	96,36	С
Куб	12000	1,82	98,18	С
Мебель рама	12000	1,82	100,00
Итого	659000	100

Как видно из таблице 6.1. основным покупателем табуретов является компания IKEA. В этом есть свои плюсы и минусы, так, к примеру возрастает риск связанный с отсутствием дифференциации покупателей и как следствие зависимость от одного покупателя.

Касательно детской мебели и упаковок для вин, можно выделить схожую ситуацию, с одним основным покупателем.

Табл. 6.2

ABC анализ для покупателей детской мебели

Клиенты	Продажи, шт.	Доля клиента, %	Итого по доле, %	Группа
Мебель рама	12000	75,42	75,42	A
12 стульев	2000	12,57	87,99	B
Бегемот	1100	6,91	94,91	С
Мега игрушка	500	3,14	98,05	С
Мебель холл	310	1,95	100,00
Итого	15910	100

Табл. 6.3

ABC анализ для покупателей винных упаковок

Клиенты	Продажи, шт.	Доля клиента, %	Итого по доле, %	Группа
Евро вина	6000	48,00	48,00	A
Кубанские вина	3000	24,00	72,00	А
Галлерея вин	2000	16,00	88,00	B
Магнум	1500	12,00	100,00	С
Итого	12500	100

4. Продвижение

Основу продвижения в ООО «ПФМК» составляют участия в выставках. В среднем в год проходит две выставки со стоимостью участия 500000руб. Переговоры ведутся приблизительно со ста покупателями и в среднем двое заключают контракты, которые увеличивают продажи на 5-6% в год, что составляет +20000тыс.

5. Конкуренты

Ситуация с конкурентами напрямую зависит от категории продукции.

Табуреты:

Табл. 5.1

Основные конкуренты по табуретам

Наименование компании	Доля рынка, %	Продукция и цены
1.ООО «Боровичи»	15,6	Табурет типа  "Фроста" 480 руб.
2. ООО «ПФМК»	14,4	Табуреты, упаковки для вина, детская мебель
3.ООО «Удача»	5,5	Табурет типа "Фроста" без лака в "Ошан" 210 руб.
4.ООО «Техсервис»	5,0	Табуреты на мет. Основе мягкое сидение 557 руб.
5.Мебельная фабрика «Мария»	4,1	Табуреты на мет-й основе 290 руб.
6.Компания «Табурет»	4,0	Табуреты на мет-й основе
7.ООО «Европа-Д»	4,0	Табуреты и стулья на мет-й основе
8.ООО «Эквадор»	3,8	Табуреты на мет-й основе 270руб.
9.ООО «Атлант»	3,5	Табуреты на мет-й основе
10. «Красный Холм Мебель»	3,5	Табуреты из натурального дерева
11.ООО «Ника»	3,3
12.ООО Элегия»	3,0	Табуреты из натуральной древесины 260 руб.
13. «МЭК»	2,7	Табуреты точеные ножки сосна, сиден. ДСП в цвете
14. «Снабинвест»	2,0	Табуреты на мет-й основе мягкое сидение 510 руб.
15. ООО «Экорус»	2,0	Табуреты натуральное дерево
16. ООО «Багсан»	1,9	Табуреты из натуральной березы 600 руб.
17. « Мегаэлатон»	1,7	Табуреты на мет-й основе сидение ДСП 455 руб.
18. Канашская мебельная фабрика	1,2	Табуреты из натурального дерева 550 руб.
19. ИП Салеев	1,0	Табуреты на мет-й основе
20. ОАО «Дебют»	0,5	Табуреты на мет-й основе 560 руб.
21.Компания «Виста»	0,3	Табурет на мет-й основе 1155 руб.
Другие	17

Рис. 5.1 Позиционирование конкурентов производителей табуретов по цене/качеству

Детская мебель:

По детской мебели ООО «ПФМК» занимает 9 место в России, основной производитель (порядка 20%) находится в Екатеринбурге и специализируется на детских шкафчиках. Далее идет производитель из Кирова (около 11%), его специализация столы и стулья. Оба лидера производит спорную по экологическим соображениям продукцию из дпс и вредного клея. В отличие от них ООО «ПФМК» использует низкофольмардегидный клей и только фанеру для производства детской мебели. Уровень формальдегида составляет порядка 0,01, к примеру в помидоре в десятки раз его больше. Формальдегид является канцерогенным веществом.

Упаковки для вина:

Для ООО «ПФМК» рынок упаковок для вина является новым, доля составляет менее процента. Основным производителем в России является подмосковная фирма и фирма на Алтае, доля ввозимых в РФ упаковок составляет порядка 60%. Мировым же лидером по производству упаковок для вина является Европа (58%) и за ней следует Китай (20%).