М атрица “Дженерал электрик” – “МакКинзи” предложенная Панкрухиным и Бокаренко
Исходя из модели, предложенной Панкрухиным и Бокаренко, выходит, что наиболее выразительные стратегии присущи следующим СЗХ, расположенных в углах матрицы:
Для СЗХ4 – агрессивный рост, так как данное СЗХ является одной из звезд в портфельном наборе.
Для СЗХ2, СЗХ3, СЗХ6 – стратегия деинвестирования, однако недавнее появление в портфеле СЗХ2 и СЗХ3 напротив требует капиталовложений для укрепления на рынке (исходя из матрицы, предложенной Ансоффом (см. выше)).
Матрица “Дженерал электрик” – “МакКинзи” предложенная Стриклендом и Томпсоном
Таким образом на основе матрицы, предложенной выше, могут быть сделаны следующие выводы:
СЗХ4: имеет высокий приоритет для финансирования, необходимо финансировать рост, для сохранения существующих темпов.
СЗХ1, СЗХ7, СЗХ8, СЗХ9: должны быть подвержены избирательному анализу, так как приносят прибыль.
СЗХ2, СЗХ3, СЗХ5, СЗХ6: не интересны для инвестирования, но должны оставакться под контролем в целях обеспечения синергизма.
Матрица Shell/dpm
Перспективы прибыльности
Бальная оценка роста рынка
СЗХ |
ТРР, % |
Баллы |
СЗХ1 |
4,6% |
1 |
СЗХ2 |
8% |
2 |
СЗХ3 |
13,02% |
3 |
СЗХ4 |
75,72% |
4 |
СЗХ5 |
3,2% |
0 |
СЗХ6 |
3,1% |
0 |
СЗХ7 |
4,4% |
1 |
СЗХ8 |
18,1% |
4 |
СЗХ9 |
9,05% |
2 |
Бальная оценка прибыльности и качества рынка.
Вопросы |
СЗХ1 |
СЗХ2 |
СЗХ3 |
СЗХ4 |
СЗХ5 |
СЗХ6 |
СЗХ7 |
СЗХ8 |
СЗХ9 |
В каком секторе рекордная прибыльность? |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
Получает ли прибыль в ситуации неполной загрузки мощностей? |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
Каково соотношение между покупателями и производителями?
|
4 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
4 |
1 |
2 |
Насколько ограничена технология? |
3 |
2 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Развивается ли на рынке послепродажное обслуживание? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма |
13 |
5 |
5 |
12 |
7 |
7 |
12 |
5 |
9 |
Ср. балл |
3,25 |
1,25 |
1,25 |
3 |
1,75 |
1,75 |
3 |
1,25 |
2,25 |
Бальная оценка предложения на рынке.
Факторы |
СЗХ1 |
СЗХ2 |
СЗХ3 |
СЗХ4 |
СЗХ5 |
СЗХ6 |
СЗХ7 |
СЗХ8 |
СЗХ9 |
Производственные мощности |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Поставщики сырья |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
4 |
Доступность комплектующих деталей |
4 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
4 |
Сумма |
12 |
6 |
6 |
11 |
9 |
9 |
10 |
6 |
9 |
Ср. балл |
4 |
2 |
2 |
3,66 |
3 |
3 |
3,33 |
2 |
3 |
Конкурентная позиция.
Оценка лидерства на рынке.
-
СЗХ
Баллы
СЗХ1
4
СЗХ2
2
СЗХ3
2
СЗХ4
4
СЗХ5
3
СЗХ6
2
СЗХ7
4
СЗХ8
2
СЗХ9
2
Оценка потенциала предложения на рынке.
Вопросы |
СЗХ1 |
СЗХ2 |
СЗХ3 |
СЗХ4 |
СЗХ5 |
СЗХ6 |
СЗХ7 |
СЗХ8 |
СЗХ9 |
Экономика производства компании по сравнению с рынком |
3 |
2 |
2 |
4 |
2 |
1 |
3 |
2 |
2 |
Производственные возможности зоны |
3 |
4 |
4 |
3 |
1 |
2 |
2 |
4 |
4 |
Расположение зон относительно рынка |
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
1 |
Доступность сырья |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
4 |
Сумма |
14 |
12 |
11 |
15 |
10 |
11 |
13 |
11 |
11 |
Ср. оценка |
3,5 |
3 |
2,75 |
3,75 |
2,5 |
2,75 |
3,25 |
2,75 |
2,75 |
Оценка способности поддерживать рынок.
Вопросы |
СЗХ1 |
СЗХ2 |
СЗХ3 |
СЗХ4 |
СЗХ5 |
СЗХ6 |
СЗХ7 |
СЗХ8 |
СЗХ9 |
Исследование продукта |
3 |
2 |
4 |
3 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
Развитие продукта |
4 |
3 |
3 |
4 |
2 |
2 |
3 |
2 |
4 |
Распределение товаров |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
2 |
4 |
Сумма |
10 |
8 |
10 |
11 |
6 |
6 |
9 |
7 |
12 |
Ср.оценка |
3,33 |
2,66 |
3,33 |
3,66 |
2 |
2 |
3 |
2,33 |
4 |
№ СЗХ |
Перспективы прибыльности рынка |
Σ |
КСФ |
Σ |
||||
рост рынка |
прибыльность и качество рынка |
предложение на рынке |
лидерство на рынке |
возможности обеспечения поставок |
поддержка рынка |
|||
СЗХ1 |
1 |
3,25 |
4 |
8,25 |
4 |
3,5 |
3,33 |
10,83 |
СЗХ2 |
2 |
1,25 |
2 |
5,25 |
2 |
3 |
2,66 |
7,66 |
СЗХ3 |
3 |
1,25 |
2 |
6,25 |
2 |
2,75 |
3,33 |
8,08 |
СЗХ4 |
4 |
3 |
3,66 |
10,66 |
4 |
3,75 |
3,66 |
11,41 |
СЗХ5 |
0 |
1,75 |
3 |
4,75 |
3 |
2,5 |
2 |
7,5 |
СЗХ6 |
0 |
1,75 |
3 |
4,75 |
2 |
2,75 |
2 |
6,75 |
СЗХ7 |
1 |
3 |
3,33 |
7,33 |
4 |
3,25 |
3 |
10,25 |
СЗХ8 |
4 |
1,25 |
2 |
7,25 |
2 |
2,75 |
2,33 |
7,08 |
СЗХ9 |
2 |
2,25 |
3 |
7,25 |
2 |
2,75 |
4 |
8,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка уровня риска внешней среды.
СЗХ |
Риски окружающей среды |
Влияние |
Вероятность |
Балл |
СЗХ1 |
Появление на рынке товаров заменителей |
3 |
3 |
9 |
Изменение предпочтений потребителей |
4 |
4 |
16 |
|
Вступление РФ в ВТО |
6 |
6 |
36 |
|
|
Среднее |
|
|
20,33 |
СЗХ2 |
Появление на рынке товаров заменителей |
4 |
5 |
20 |
|
Изменение предпочтений потребителей |
5 |
3 |
15 |
|
Вступление РФ в ВТО |
6 |
6 |
36 |
|
Среднее |
|
|
23,66 |
СЗХ3 |
Появление на рынке товаров заменителей |
6 |
5 |
30 |
|
Изменение предпочтений потребителей |
5 |
4 |
20 |
|
Вступление РФ в ВТО |
5 |
6 |
30 |
|
Среднее |
|
|
26,66 |
СЗХ4 |
Появление на рынке товаров заменителей |
5 |
2 |
10 |
|
Изменение предпочтений потребителей |
4 |
2 |
8 |
|
Вступление РФ в ВТО |
2 |
6 |
12 |
|
Среднее |
|
|
10 |
СЗХ5 |
Появление на рынке товаров заменителей |
1 |
1 |
1 |
|
Изменение предпочтений потребителей |
5 |
4 |
20 |
|
Вступление РФ в ВТО |
3 |
6 |
18 |
|
Среднее |
|
|
20 |
СЗХ6 |
Появление на рынке товаров заменителей |
4 |
3 |
12 |
|
Изменение предпочтений потребителей |
5 |
4 |
20 |
|
Вступление РФ в ВТО |
3 |
6 |
18 |
|
Среднее |
|
|
16,66 |
СЗХ7 |
Появление на рынке товаров заменителей |
0 |
1 |
0 |
|
Изменение предпочтений потребителей |
4 |
1 |
4 |
|
Вступление РФ в ВТО |
3 |
6 |
18 |
|
Среднее |
|
|
7,33 |
СЗХ8 |
Появление на рынке товаров заменителей |
6 |
4 |
24 |
|
Изменение предпочтений потребителей |
5 |
3 |
15 |
|
Вступление РФ в ВТО |
5 |
6 |
30 |
|
Среднее |
|
|
23 |
СЗХ9 |
Появление на рынке товаров заменителей |
6 |
4 |
24 |
|
Изменение предпочтений потребителей |
6 |
4 |
24 |
|
Вступление РФ в ВТО |
5 |
6 |
30 |
|
Среднее |
|
|
26 |
На основе полученных матриц при оценке позиций могут быть сделаны следующие выводы:
СЗХ 1: Данное СЗХ занимает лидирующие позиции на рынке, при этом уровень риска высокий. Таким образом стратегия компании должна быть направлена на нивелирование отрицательных условий ведения бизнеса, так как данное СЗХ является наиболее важной.
СЗХ 2: Продолжать с осторожностью в силу высокого уровня риска.
СЗХ3:Данная СЗХ находится на позиции роста. Однако уровень риска приближается к чрезвычайно высокому.
СЗХ4: Данная СЗХ является лидером на рынке, при этом наблюдается средний уровень риска.
СЗХ5: СЗХ необходимо продолжать деятельность с осторожностью в силу высокого уровня риска.
СЗХ6:В данной СЗХ необходимо продолжать деятельность с осторожностью при среднем уровне риска.
СЗХ7:Данная СЗХ находится на позиции роста при достаточно низких значениях риска.
СЗХ8: Необходимо продолжать с осторожностью в силу высокого уровня риска.
СЗХ9: Находится в позиции роста при достаточно высокой степени риска, близкой к чрезвычайной.
Матрица ADL/LC.
Фактор |
Стадия жизненного цикла продукта |
|||
Рождение |
Рост |
Зрелость |
Старость |
|
Темп прироста |
? |
> ВНП |
|
< 0 |
Предсказуемость роста |
? |
Неопределенный |
Хорошо известный |
Хорошо известный |
Продуктовая линия |
Базовая |
Разнообразная |
Обновленная |
Сужающаяся |
Число конкурентов |
Возрастающее |
Большое и возрастающее число с последующим уменьшением |
Немного постоянных |
Сокращение |
Деление рынка |
Фрагментарное |
Фрагментарное, несколько лидеров |
Концентрация |
Дальнейшая концентрация |
Стабильность доли рынка |
Непостоянная |
Лидеры, меняющиеся позициями |
Закрепившиеся лидеры |
Высокая стабильность |
Постоянство потребителей |
Никакого или небольшое |
Некоторое; агрессивные покупатели |
Установление определенных покупательских предпочтений |
Постоянство |
Стартовые барьеры |
Практически никаких |
Достаточно низкие |
Высокие |
Очень высокие |
Технология |
Разработка концепции и продукта |
Отработка и расширение продуктовой линии |
Обновление продуктовой линии |
Минимально необходимая |
ВНП
Оценив все факторы, перечисленные в данной таблице, по каждой СЗХ получаем следующие данные:
СЗХ1 находится на стадии зрелости
СЗХ2 находится на стадии рождения
СЗХ3 находится на стадии рождения
СЗХ4 находится на стадии развития
СЗХ5 находится на стадии зрелости
СЗХ6 находится на стадии зрелости
СЗХ7 находится на стадии зрелости
СЗХ8 находится на стадии рождения
СЗХ9 находится на стадии рождения
По
результатам исследования строим матрицу:
Уточненные стратегии по модели ADL/LC для компании ВАМИН:
СЗХ1: Прибыльная позиция. Производитель чистой наличности. Естественное развитие (выборочное развитие) может быть осуществлено чеpез:
Удеpжание положения – Защита положения (A, C, N, U, V, W) или
Удеpжание доли – Расти вместе с пpоизводством (A, B, C, F, G, J, N, P, T, U).
Реинвестиpуйте по меpе необходимости.
СЗХ2: Непpибыльная позиция. Чистая наличность беpется в заем. Жизнеспособность можно доказать чеpез:
Догнать – Догнать (D, E, L, M, P, Q, R). Если нет, то:
Выход – Выход (D, M, Q, R, W) или
Выход – Отказ от инвестиpования (D, K, Q, R, S).
СЗХ3: Непpибыльная позиция. Чистая наличность беpется в заем. Жизнеспособность можно доказать чеpез:
Догнать – Догнать (D, E, L, M, P, Q, R). Если нет, то:
Выход – Выход (D, M, Q, R, W) или
Выход – Отказ от инвестиpования (D, K, Q, R, S).
СЗХ4: Веpоятно пpибыльная позиция. Веpоятно чистая наличность беpется в заем. Естественное pазвитие можно осуществить чеpез:
Попытку улучшить положение – Достичь лидеpства в ценообpазовании (A, C, N, U, V, W) или
Энеpгичное стpемление к получению доли – Быстpый pост (B, C, E, G, L, N, O, P, T, V).
Инвестиpуйте с целью увеличения темпов pоста.
СЗХ5: Непpибыльная позиция. Чистая наличность может бpаться в заем или может быть пpоизводителем чистой наличности.
Докажите жизнеспособность:
Сдвиг (D, L, M, N, Q, R, V, W) или
Обновление (D, M, O, P, Q, R, U).
Если жизнеспособность нельзя доказать, то выход:
Поэтапный уход – Уход (D, M, Q, R, W).
Инвестиpуйте избиpательно или откажитесь от инвестиций.
СЗХ6: Непpибыльная позиция. Чистая наличность может бpаться в заем или может быть пpоизводителем чистой наличности.
Докажите жизнеспособность:
Сдвиг (D, L, M, N, Q, R, V, W) или
Обновление (D, M, O, P, Q, R, U).
Если жизнеспособность нельзя доказать, то выход:
Поэтапный уход – Уход (D, M, Q, R, W).
Инвестиpуйте избиpательно или откажитесь от инвестиций.
СЗХ7: Непpибыльная позиция. Чистая наличность может бpаться в заем или может быть пpоизводителем чистой наличности.
Докажите жизнеспособность:
Сдвиг (D, L, M, N, Q, R, V, W) или
Обновление (D, M, O, P, Q, R, U).
Если жизнеспособность нельзя доказать, то выход:
Поэтапный уход – Уход (D, M, Q, R, W).
Инвестиpуйте избиpательно или откажитесь от инвестиций.
СЗХ8: Непpибыльная позиция. Чистая наличность беpется в заем. Жизнеспособность можно доказать чеpез:
Догнать – Догнать (D, E, L, M, P, Q, R). Если нет, то:
Выход – Выход (D, M, Q, R, W) или
Выход – Отказ от инвестиpования (D, K, Q, R, S).
СЗХ9: Непpибыльная позиция. Чистая наличность беpется в заем. Естественное pазвитие или выбоpочное pазвитие может быть осуществлено чеpез:
Выбоpочный поиск своего положения – Сосpедоточение (G, L, T) или
Доказать жизнеспособность.
Инвестиpуйте очень избиpательно.
Расшифровка инструментов, предложенных компанией Артур Д.Литтл:
A Обpатная интегpация
B Развитие бизнеса за pубежом
C Развитие пpоизводственных мощностей за pубежом
D Рационализация системы сбыта
E Наpащивание пpоизводственных мощностей
F Экспоpт той же пpодукции
G Пpямая интегpация
H Неувеpенность
I Начальная стадия pазвития pынка
J Лицензиpование за pубежом
K Полная pационализация
L Пpоникновение на pынок
M Рационализация pынка
N Методы и функции эффективности
O Новые пpодукты/новые pынки
P Новые пpодукты/те же pынки
Q Рационализация пpодукции
R Рационализация ассоpтимента пpодукции
S Чистое выживание
T Те же пpодукты/новые pынки
U Те же пpодукты/те же pынки
V Эффективная технология
W Тpадиционная эффективность снижения стоимости
X Отказ от пpоизводства