2. Нормувально-планувальні завдання

2.1.Планувати:

• оптимальну структуру портфелю цінних паперів

• джерела фінансування проведення будівельно-монтажних та інших капітальних робіт

• склад портфеля цінних паперів

• витрати на формування портфеля цінних паперів

2.2. Визначати:

• об’єкти портфельного фінансування

• оптимальну структуру інвестиційного портфелю

2.3.Розробляти:

• Проектну-кошторисну документацію (локальні, об’єктні та зведені кошториси)

• Техніко-економічне обґрунтування проекту

3. Організаційно-управлінські завдання

3.1. Організовувати:

• професійне опрацювання проектної документації

• детальний аналіз кошторисної документації (локальних, об’єктних, зведених кошторисів)

• розробку та опрацювання перед проектної документації

• взаємодію учасників процесу портфельного інвестування

3.2 Прогнозувати:

• застосування ефективних форм і методів оцінювання проектної, кошторисної та перед проектної документації

• ведення передінвестиційних досліджень

• технічного аналізу фондового ринку

• фундаментального аналізу фірми-емітенту

• здійснення моніторингу фондового ринку і процесу портфельного інвестування.

4. Оцінно-заохочувальні завдання

4.1. Оцінювати:

• фінансові інструменти

• майно та майнові права

• якість укладання проектної документації

• якість та достовірність укладених кошторисів (локальних, об’єктних та зведеного кошторисного розрахунку)

• ефективність заходів з формування та управління портфеля цінних паперів

4.2. Удосконалювати:

• методи заохочення використання інновацій у проектно-кошторисній справі

• на засадах сучасної портфельної теорії та її подальших розроблень стратегію, тактику та аналітичні підходи до портфельного інвестування

• розрахунки ефективності управління портфеля цінних паперів на засадах сучасної портфельної теорії

4.3. Розробляти:

• механізм вдосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері

• стратегію і тактику формування і реструктуризації портфеля цінних паперів

• тактичні рішення щодо вибору фінансових активів для інвестування

прогнози змін кон’юнктури фондового ринку

5. Інноваційно-проектні завдання

Розробляти:

• бюджет інвестиційного проекту

• стратегію укладання проектної та кошторисної документації

6. Інформаційно-технологічні завдання

6.1. Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології:

• в управлінні портфелем цінних паперів

• в управлінні портфелем інвестиційних проектів

• при розробці проектної та кошторисної документації

6.2. Вести банк даних щодо:

• світових будівельних стандартів та їх дотримання у вітчизняній практиці

• активів та пасивів інвесторів та емітентів

6.3 Формувати масиви статистичної фінансової інформації стосовно фінансових інструментів та індикаторів фондового ринку.

Набуті компетенції студенти можуть використовувати здійснюючи професійну діяльність на інвестиційному ринку, працюючи:

• девелоперами, що реалізують інвестиційні проекти;

• портфельними менеджерами;

• фінансовими аналітиками та спеціалістами з управління активами в компаніях управління активами як інститутів спільного інвестування;

• фінансовими аналітиками та спеціалістами з управління активами в компаніях управління активами недержавних пенсійних фондів;

- спеціалістами з управління портфелем цінних паперів в банках;

- торговцями цінними паперами (брокерами та дилерами) на організаторах торгівлі фінансовими інструментами (фондових біржах та ТІС) та позабіржовому ринку.

Реалізація поставленої мети та завдань тренінгу здійснюється завдяки самостійній роботі студентів до початку тренінгових за­нять та роботі безпосередньо в аудиторії, яка відбувається в ін­терактивній та тренінговій формі — самостійно і в груповій вза­ємодії.

Для того щоб мати можливість ефективно працювати на тре­нінгу, студенти мають заздалегідь повторити необхідний теоре­тичний матеріал з фахових дисциплін та підготувати конкретну інформацію щодо досліджуваних проблем. Цю інформації студен­ти повинні зібрати та узагальнити під час виконання індивідуаль­них завдань з дисциплін магістерської програми на базах прак­тики, проходження практики та підготовки консультаційного проекту і дипломної роботи. Метою цієї роботи є наближення конкретного практичного досвіду діяльності та теоретичних за­сад реалізації інвестицій.

Самостійна позааудиторна робота студентів передбачення для підготовки завдань першого модуля і включає теоре­тичне опрацювання питань, що включені до змістовної програми тренінгу, проведення відповідних досліджень, здійснення ­аналізу та оцінки, пошук необхідної для роботи в тренінгу інформації та оформлення матеріалу у вигляді презентації.

Робота в аудиторії (модуль 2 та 3) передбачає різні форми та методи прове­дення занять, відповідно до специфіки кожного модуля.

Міждис­циплінарний тренінг базується на використанні більшості відо­мих активних методів навчання, які забезпечують виконання таких завдань:

• аналіз діяльності інституційних інвесторів та забезпечення контролю за ефективністю інвестиційної діяльності;

• управління інвестиційним портфелем;

• розвиток ініціативи самостійного формування й висловлю­вання суджень;

• створення системи відповідної звітності;

• сприяння професійному розвитку студентів, заохочення прийняття рішень;

• створення умов для прояву різних видів компетентності;

• сприяння розвитку впевненості, ініціативності та майстер­ності;

• виявлення набутого професійного досвіду студентів;

• забезпечення участі та відповідальності студентів у роботі тренінгу;

• створення умов для творчості та інноваційного пошуку;

• об'єднання учасників у робочі команди, стимулювання їх ефективної роботи та взаємного навчання.

З навчальною метою у процесі тренінгу стимулюються такі види активності:

фізична — учасники переміщуються в аудиторії, пишуть, ма­люють;

комунікативна — студенти ставлять запитання, обмінюються думками, беруть участь в обговоренні та рольових іграх;

пізнавальна — студенти аналізують отриману інформацію, об­говорюють проблеми, пропонують рішення тощо.

Для формування нового навчального досвіду з перспективою майбутнього використання у практичній діяльності студенти ма­ють дотримуватися певних вимог, основні з яких такі.

Активність. Основні знання студенти отримують в результаті активної діяльності, які стають особистим відкриттям, продуктом власних висновків.

Орієнтація на практичне використання отриманих знань, їх зв'язок з повсякденною діяльністю.

Опанування навичок командної роботи, адже всі нові ідеї вті­люються тільки в результатах спільної роботи.

Обмін досвідом: створення максимально широких можливос­тей для обговорення власних підходів, знахідок, рішень.

Проектна робота, яка забезпечує закріплення отриманих знань і навичок командної роботи, оцінку ефективності навчання, виявлення потенціалу студентів.

Основні форми роботи, що використовуються на кожному тренінгу, такі: спільна робота в аудитори (мозковий штурм, дис­кусія тощо); робота в малих групах та презентація групових про­ектів; міжгрупова взаємодія; рольова взаємодія; індивідуальна робота. Організаційна структура проведення тренінгу представлена в табл.1.

Таблиця 1

Етапи тренінгу	Мета етапу та зміст його основних завдань	Виконавці етапу	Форми організації роботи	Год.
1.Вступ до тренінгу 2.Пояснен-ня завдань тренінгу 3.Форму-вання груп для проведення тренінгу 4.Виконання завдань комплексного тренінгу 5.Презен-тація резуль-татів роботи кожної групи 6.Оціню-вання виконання завдання.	Ознайомлення студентів з метою та розкладом проведення тренінгу. Актуалізація та мотивація студентів. Ознайомлення студентів з критеріями оцінки за тренінг. Пояснення змісту тренінгу та порядку його виконання. Пояснення студентам переліку складових тренінгу. Уточнення організаційних моментів. Об’єднання студентів у групи учасників комплексного тренінгу. Вибір лідера групи. Розподіл відповідних внутрішньо групових робіт Попереднє обговорення процесу виконання завдань тренінгу, структури кінцевого звіту групи. Розподіл функцій та повноважень. Вивчення інформаційного забезпечення, вирішення завдань тренінгу, консультування з викладачами. Підготовка звіту і доповіді на презентації. Підготовка матеріалів презентації. Призначення доповідачів. Виклад у доповіді результатів виконання завдань тренінгу, висновків і пропозицій. Відповідь на запитання членів комісії. Оцінка загальних результатів роботи груп студентів з урахуванням індивідуальної участі студентів у загальній роботі, представленій лідерами груп. Оголошення оцінки студентам.	Викладач – керівник тренінгу Викладачі – члени фахової комісії з проведення комплексного тренінгу Групи студентів та викладач – керівник тренінгу Студенти – члени груп тренінгу Групи студентів, викладачі Комісія з викладачів	Тестування Інструктаж та мінілекція Інструктаж та обговорення Обговорення Консультації з викладачами, СРС Захист Обговорення	6 2 2 12 10 4
	Загальна кількість годин			36

На початковому етапі студенти ознайомлюються з умовами та правилами тренінгу. Студентські групи поділяються на робочі підгрупи, чисельністю 3-4 учасника, в межах яких відбуватиметься тренінг. Кожна група має представляти інтереси одного з існуючих інституційних інвесторів на фінансовому ринку:

• інститут спільного інвестування (пайовий інвестиційний фонд ІСІ ПІФ або корпоративний інвестиційний фонд ІСІ КІФ);

• банк;

• страхову компанію (СК);

• недержавний пенсійний фонд (НПФ).

За результатами виконання тренінгових модулів відбувається презентація кожної групи, під час якої треба відповісти на запропоновані комісією запитання.

На останньому етапі відбувається узагальнення результатів проведеного тренінгу. Керівник тренінгу інформує про остаточні підсумки, виявляє типові помилки та відзначає вдалі рішення. Обговорюються методи, що використовували студенти під час тренінгу, дається їхня оцінка.