4.Анализ рынка интернет-магазинов купальников

Около года назад Ассоциация программного обеспечения и информационной промышленности (Software & Information Industry Association - SIIA) опубликовала top-10 наиболее значимых событий в сфере электронной торговли последнего десятилетия. Среди них - появление интернет-барахолки eBay и IPO крупнейшего магазина в Сети Amazon.com в мае 1997 года.

Несмотря на успех "Озона" и других популярных в России интернет-магазинов, все они являются скорее исключением, подтвержающим правило: интернет-торговля находится в нашей стране в зачаточном состоянии и не может считаться самостоятельным каналом продаж. 

Однако, суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2011 год составил 244,6 млрд. рублей. В прошлом году суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в 176 млрд. рублей. Таким образом, рост рынка составил 39%.

По данным InSales, сейчас в России около 25 000 розничных интернет-магазинов. В прошлом году этот показатель составлял 16 000. Рост составил 56%. Этот показатель получен на основе анализа открытых источников по количеству магазинов, выгруженных на товарные площадки Рунета, а также на основании анализа количества клиентов компании InSales.

По-прежнему, самый крупный по обороту интернет-магазин в России — Утконос. Следом за ним идет Ozon, один из старейших крупных интернет-магазинов, который привлек в 2011 году инвестиции в размере $100 000 000.

Важнейшим стимулом для роста рынка является распространение Интернета в регионах и, как следствие, привлечение новых потенциальных покупателей. Сейчас доля региональных продаж в секторе электронной торговли составляет 40%.

Мировые аналитические агентства, в свою очередь, считают, что российский развивающийся рынок электронной коммерции является наиболее перспективным. По их мнению, к 2014 году его темп роста составит порядка 450%, тогда как аналогичные показатели в США и Европе будут находиться на уровнях 160% и 210% соответственно. Интенсивному развитию российского рынка будет способствовать увеличивающийся интерес со стороны населения к покупкам онлайн. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) рынка электронной торговли B2C в России в таком случае составит 35%, опередив тем самым CAGR в Европе (19%) и США (11%)

Кроме того, российские пользователи активно осваивают и зарубежные Интернет-магазины. По данным службы EMS Почта России, в Россию поступает ежемесячно порядка 100 тыс. отправлений, основной частью которых являются товары, заказанные онлайн.

На рисунке 4 представлено распределение оборота продаж за год по сегментам:

Рис. 4. Годовое распределение продаж по сегментам

По сравнению с прошлым годом лидеры рейтинга — категории «Электроника и бытовая техника», «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие», «Одежда, обувь» — не поменяли своих позиций. Заметных перестановок также не произошло. Большинство категорий показали рост в 2011 году, но сегмент «Одежда, обувь» заметно приблизился к сегменту «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие».

Во многом это произошло вследствие того, что крупные игроки проводили массовые рекламные кампании, агрессивно привлекая новых пользователей. Открылось большое количество интернет-магазинов в этом сегменте. Аудитория все больше привыкает совершать покупки одежды и обуви через интернет.

Потому особенно интересно становится рассмотрение суточной посещаемости интернет-магазинов по оборотам. Данные представлены на рисунке 5:

Рис. 5. Среднесуточная посещаемость интернет-магазинов по категориям товаров

На графике отображена среднесуточная посещаемость в различных категориях. Столбцы отсортированы по годовому обороту. Многие игроки выросли по отношению к 2010.

Так, сегмент «Одежда, обувь» приближается к самому популярному сегменту «Электроника и бытовая техника». Заметно, что средний чек в первых двух лидирующих категориях высокий, из-за чего обеспечиваются большие обороты.

Среди большого количества сегментов, некоторые представляют особый интерес с точки зрения роста и процессов, происходящих внутри сегмента. Специалисты InSales в 2011 году выделили следующие товарные категории:

1. Одежда и обувь

2. Групповые покупки

3. Косметика и парфюмерия

4. Зоотовары

Тому свидетельствует сравнение годовых оборотов за 2010 и 2011 года (см. рисунок 6):

Рис. 6. Годовой оборот (сравнение показателей за 2010 и 2011 году)

2011 год можно считать годом одежды и обуви. Лидеры рынка как локомотив двигают этот сегмент в топ по оборотам. Следом за ними идет большое количество более мелких магазинов. Причем многие из них были запущены в 2011. Кроме того, сразу два новых игрока сегмента «Одежда, обувь» попали в топ магазинов по оборотам — это Sapato.ru и Lamoda.ru. Последний был запущен весной 2011 года. Отличный рост.

Также была  проанализирована степень монополизации каждого сегмента рынка. Для этого был рассчитан индекс Херфиндаля. Этот индекс показывает, насколько оборот в целом по сегменту сосредоточен вокруг крупных или распределен между мелкими игроками. Чем меньше показатель, тем более равномерно распределен оборот между всеми игроками по данному сегменту.

Согласно исследованию компании InSales самые монополизированные сегменты на российском рынке интернет торговли — это «Товары для офиса», «Книги», «Продукты питания». Интересующий нас сегмент «Одежда и обувь расположился ближе к концу графика, что свидетельствует о способности небольших интернет-магазинов выбрать для себя отдельный круг клиентов.

Рис. 7. Степень монополизации рынка

Исследования подтверждают уверенное развитие рынка интернет-торговли. Например, в 2010 доля покупателей одежды и обуви в интернет-магазинах составляла 30,9% от общего количества интернет-пользователей, совершавших покупки каких-либо товаров через интернет. В 2011 году значение аналогичного показателя увеличилось на 4,0% до 34,9%. Прибавим к этому данные ФОМа, которые говорят о том, что в 2011 году по сравнению с 2010 годом количество интернет-покупателей также увеличилось с 6 до 8 млн чел. Таким образом, очевидно, что на российском рынке интернет-торговли одеждой наблюдается бурный рост. По оценкам аналитиков, его объем в 2011 году должен составить 20,6 млрд руб.

Согласно маркетинговому исследованию, проведенному консалтинговой компанией "АМИКО", на сегмент женской одежды приходится около 55% объема в денежном выражении. На сегмент мужской одежды приходится около 30% от объемов рынка, и детская одежда составляет около 15% в структуре рынка по потребительскому назначению.

Что касается факторов покупки одежды, то тут предпочтения распределились следующим образом: 40% респондентов покупают одежду, когда в этом есть необходимость, 27% - в периоды акций распродаж, 25% покупают одежду к сезону и лишь 8%, следуя моде, покупают новинки. Крупные города лидируют по развитию современных форматов торговли. Так, в городах-миллионниках большинство опрошенных (45%) покупают одежду в больших торговых комплексах. При выборе одежды цена стоит на первом месте почти у половины россиян - 48%. 20% покупателей обращают внимание на комфорт и удобство, 12% - на дизайн одежды.

Исследовательский холдинг Ромир в августе спросил жителей крупных городов о том, насколько трудно приобрести нужную одежду. Известно, что большинство производителей популярных марок предлагают потребителям одежду до 48-го размера. Между тем более 42% опрошенных, и в частности, 53% мужчин и 32% женщин, заявили, что носят размер одежды начиная от 50-го. Большие размеры востребованы не только у россиян старшего возраста. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет обнаружилось 15% потребителей, выпадающих из размерного ряда популярных брендов; в возрасте 25-30 лет - 25%, в возрасте 36-40 лет - уже 51%. Интересно, что вопреки распространенному стереотипу о "богатых и худых" не вписываются в гламурные стандарты и 25% россиян, принадлежащих к сегменту с наиболее высоким уровнем достатка. Кроме того, выше всего доля потенциальных покупателей одежды от 50-го размера среди руководителей высшего (66%) и среднего звена (53%), меньше всего - среди служащих (39%) и рабочих (32%). Вероятно, это связано с тем, что среди руководителей выше доля людей старшего возраста.

Возможно, ситуацию могли бы улучшить специализированные марки одежды больших размеров. Однако около 30% потребителей, которые носят 48-50-й размер одежды, попадают в пограничное пространство между стандартными размерными линейками обычных марок и одежды для полных.

Неудивительно, что 15% мужчин и 35% женщин "очень часто" и "часто" испытывают трудности с покупкой одежды по размеру. С теми же проблемами сталкиваются в том числе и 21% респондентов с высоким уровнем дохода и больше 30% опрошенных с высоким социальным статусом.

По прогнозам экспертов, уже в 2012 году Россия займет девятую строчку в рейтинге наиболее важных международных рынков в области одежды. А объем рынка составит 38 миллиардов евро.

Сегодня интернет-магазины нижнего белья и купальников в России предлагают широкий ассортимент и возможность подобрать модель для каждого члена семьи, не выходя из дома. Ориентируясь на потребности рынка, интернет-магазины нижнего белья и купальников открывают новые направления работы и увеличивают количество категорий товаров. Кроме непосредственно нижнего белья интернет-магазины предлагают: предпостельное белье (пеньюары, комбинации, ночные сорочки, пижамы ), купальники,  корректирующее белье, термобелье, белье для беременных и кормящих мам,эротическое белье, чулочно -носочные изделия, одежду для спорта и отдыха, одежду для дома; кроме того, представлен широкий выбор мужского и детского нижнего белья.

Популярность этого способа приобретения нижнего белья и купальников объясняется, в первую очередь тем, что цены в интернет-магазинах  вполне сопоставимы с распродажами в торговых центрах, и это позволяет недорого купить интересные модели, хорошего качества.

Зачастую, российские интернет-магазины продают брендовые модели, поэтому можно отправиться в фирменный магазин, примерить заинтересовавшую  модель, а после заказать ее в интернет-магазине  по более привлекательной цене.

 Кроме того, сами интернет-магазины нижнего белья  регулярно устраивают распродажи, и  приобрести, в это время,  белье высокого уровня по приемлемым ценам вполне реально.

Значительным преимуществом интернет-магазинов является то, что они существенно экономят время на покупки - достаточно  открыть веб-страничку, зайти в каталог, просмотреть все модели и выбрать подходящую. Больше не нужно тратить время на поездки по  городу, чтобы найти нужную модель.

Интернет магазины нижнего белья, как правило, прилагают подробные описания моделей, дающие полное представление об их особенностях, поэтому  выбрать самый подходящий  вариант,  ориентируясь на таблицу размеров, состав и крой  совсем несложно.

Покупать белье в интернет-магазинах  легко. Доставка осуществляется  почтой либо курьером, благодаря этому делать покупки возможно  из регионов.

Удобный каталог, демократичные цены, оплата заказа наложенным платежом, широкий ассортимент и постоянное обновление коллекций делают интернет-магазины белья и купальников весьма привлекательными для покупок.

По данным интернет-поисковиков среднее число реальных интернет-магазинов предлагающих среди ассортимента купальники в городе Москва насчитывает более 300. Они предлагают различную продукцию и купальник не является их ключевым товаром. Среди этих 300 только 20-30 магазинов профильным товаром определяют именно купальник. Самыми посещаемыми среди них оказались 10. Ниже приведены их названия и электронные адреса:

1. www.kupalniktut.ru/

2. www.cupalnik.ru

3. www.magazin-kupalnikov.ru

4. lezzet.ru

5. www.vipbikini.ru

6. shop-ibiza.ru

7. www.justeva.ru

8. kupalnik-shop.ru

9. www.morekupalnikov.ru

10. lilma.ru

Для того что бы сузить круг конкурентов и четко ограничить сегмент рынка занимаемый интернет-магазином KUPALNIKTUT.RU (ИП Ильинская Т.В.) были заданы определенные параметры, а именно:

1. Совпадение по модельной линии (марки SELF, VOLIN)

2. Совпадение по товарным категориям (купальники, парео, большие размеры, предпостельное белье, одежда для похудания)

3. Совпадение предоставляемых услуг (доставка, примерка)

4. Территориальный охват (вся Россия)

5. Не имеет точки продаж

Этим требованиям помимо самого интернет-магазина KUPALNIKTUT.RU (ИП Ильинская Т.В.) отвечают следующие интернет-магазины:

1. lezzet.ru

2. www.vipbikini.ru

3. shop-ibiza.ru

4. kupalnik-shop.ru

5. www.justeva.ru

Вышеперечисленные интернет-магазины и являются прямыми конкурентами интернет-магазина KUPALNIKTUT.RU (ИП Ильинская Т.В.).

Рекламна деятельность компаний-конкурентов во многом схожа с действиями применяемыми интернет-магазином KUPALNIKTUT.RU (ИП Ильинская Т.В.). Рассмотрим детально деятельность каждого из конкурентов.

Первым рассмотренным магазином является shop-ibiza.ru. Все данные представлены в таблице 11.

Таблица 11

Рекламная деятельность интернет-магазина shop-ibiza.ru

Направление рекламы	Средство рекламы	Канал распространения	%от всей рекламы	Вид рекламы
Стимулирование сбыта	Интернет	http://shop-ibiza.ru http://vk.com/club12465761 https://twitter.com/#!/shop_ibiza	80%	1.Распродажа 2.Дисконтная система 5,7,10% 3.Скидка на предзаказ 5% 4.Скидка за отзыв 5%
Директ-маркетинг		e-mail info@shop-ibiza.ru	10%	Рассылки
Продвижение		Каталоги Web-издания	10%

Рекламной деятельность интернет-магазина shop-ibiza.ru во многом пересекается с деятельностью интернет-магазина KUPALNIKTUT.RU (ИП Ильинская Т.В.). Но она не так разнообразна. Стимулирование сбыта ограничено стандарными приемами: распродажа и накопительная система скидок. Представительство в социальных сетях выглядит безжизненно и неактивно.

Следующий рассмотренный магазин – это www.justeva.ru. С первой минуты рассмотрения сайта в глаза бросается огромное количество рекламных окон. Достаточно затруднительным оказывается выбор необходимого каталога с купальниками. Сайт не предлагает дисконтных систем, единственный способ стимулирования сбыта – распродажа. Подробный анализ представлен в таблице 12.

Таблица 12

Рекламная деятельность интернет-магазина www.justeva.ru

Направление рекламы	Средство рекламы	Канал распространения	%от всей рекламы	Вид рекламы
Стимулирование сбыта	Интернет	http://www.justeva.ru	10%	Распродажа
Директ-маркетинг			0%
Продвижение		Каталоги Web-издания	60%
Прямая реклама		http://www.justeva.ru	30%	Всплывающие окна

Интернет-магазин kupalnik-shop.ru в целом вообще не имеет никакой рекламной деятельности, кроме прямых рассылок с адреса kupalnik-shop@mail.ru. Сайт выглядит безжизненно, однако таблица 13 даст более точное отражение ситуации:

Таблица 13

Рекламная деятельность интернет-магазина kupalnik-shop.ru

Направление рекламы	Средство рекламы	Канал распространения	%от всей рекламы	Вид рекламы
Стимулирование сбыта	Интернет		0%
Директ-маркетинг		kupalnik-shop@mail.ru	20%	Рассылки
Продвижение		Каталоги Web-издания	80%

Рекламная деятельность интернет-магазина www.vipbikini.ru выглядет схоже с интернет-магазином http://www.justeva.ru: имеются всплывающие окна, рассылка, а также стимулирование сбыта посредством распродаж.

Новым оказывается наличие акций, например к 8 марта. Подробно рекламная деятельность интернет-магазина www.vipbikini.ru представлена в таблице 14.

Таблица 14

Рекламная деятельность интернет-магазина www.vipbikini.ru

Направление рекламы	Средство рекламы	Канал распространения	%от всей рекламы	Вид рекламы
Стимулирование сбыта	Интернет	http:// www.vipbikini.ru	10%	Распродажа Акции
Директ-маркетинг			0%
Продвижение		Каталоги Web-издания	60%
Прямая реклама		http:// www.vipbikini.ru	30%	Всплывающие окна

Последним рассматривался интренет-магазин www.lezzet.ru . Сайт выглядит очень понятным, легко выбрать нужный каталог. Имеется отдельное окно с распродажей. Как и другие интернет-магазины имеет точки продаж Вконтакте и на Facebook. Имеется акция «отзыв!» Согласно акции клиент приславший фото и отзыв, отвечающий требованиям магазина, получает возможность приобрести бесплатно товар на сумму 2500 рублей.

Также магазин предлагает систему дисконтных скидок от 3% до 10%. Но система выглядит достаточно запутанной. В смятение приводит следующие 2 пункта акции:

1. Срок действия всех накопительных дисконтных карт неограничен.

2. Lezzet.RU оставляет за собой возможность изменений в дисконтной системе. Актуальные условия отражаются на данной странице.

Но для создания полного образа рекламной деятельности интренет-магазина www.lezzet.ru составим таблицу 15.

Таблица 15

Рекламная деятельность интренет-магазина www.lezzet.ru

Направление рекламы	Средство рекламы	Канал распространения	%от всей рекламы	Вид рекламы
Стимулирование сбыта	Интернет	www.lezzet.ru http://www.facebook.com/pages/Lezzetru/ http://vk.com/club2693794	20%	1.Распродажа 2.Акции 3.Накопительная система скидок 3,5,7,10%
Директ-маркетинг		e-mail info@lezzet.ru	10%	Рассылки
Продвижение		Каталоги Web-издания	60%
Прямая реклама		www.lezzet.ru	10%	Всплывающие окна

Для того, чтобы выделить общие и самые популярные способы рекламирования товаров среди интернет-магазинов, составим сводную таблицу 16. В ней обозначим рекламную деятельность всех магазинов-конкурентов, а так же деятельность самого интернет-магазина KUPALNIKTUT.RU (ИП Ильинская Т.В.).

Данные полученные в этой таблице помогут выявить сильные и слабые стороны интернет-магазина KUPALNIKTUT.RU (ИП Ильинская Т.В.). Обозначить перспективные пути развития рекламной деятельности интернет-мегазина и отказаться от стандартных и неинтересных для клиента.

В тоже время, таблица 16 позволит выявить общее положение рекламной деятельности в этом сегменте торговли.

В таблице используется система градации:

+ Немного используется

++ Используется

+++ Имеет преимущество перед другими способами рекламирования

- Не используется

Таблица 16

Сводная таблица рекламной деятельности интернет-магазина KUPALNIKTUT.RU (ИП Ильинская Т.В.) и конкурентов

	Стимулирование сбыта	Прямая реклама	Директ-маркетинг	Продвижение	Другое
www.lezzet.ru	+++	+	+	++	-
www.justeva.ru	+	+++	-	++	-
kupalnik-shop.ru	-	-	++	+	-
www.vipbikini.ru	++	+	-	++	-
shop-ibiza.ru	+++	-	+	++	-
KUPALNIKTUT.RU	+++	-	+	++	-

Сопоставив данные таблицы 16, была получена следующая диаграмма, позволяющая оценить подход владельцев интернет-магазинов к рекламной деятельности предприятия (см. рисунок 8):

Рис. 8. Соотношение применяемых видов рекламы для интернет-магазинов

Подводя итог, важно отметить, что рынок интернет-торговли в Росии находится на подъеме. Это происходит благодаря все большему распространению сети Интернет по России и привлечению все новых клиентов. Рынок торговли одеждой и обувью через интернет магазины – является самым перспективным на ближайшие годы. Он не монополизирован крупными компаниями и позволяет даже мелком интернет-площадкам найти своего клиента. Сегмент нижнего белья и купальников, занимает высокое место среди продавцов одежды через Интернет. Но специализируются на продаже конкретно купальниками всего около 30 интернет-магазинов. Лидерами сегмента являются:

1. lezzet.ru

2. vipbikini.ru

3. shop-ibiza.ru

4. kupalnik-shop.ru

5. justeva.ru

6. Kupalniktit.ru

Рекламная деятельность этих компания слабовыраженная и ограничевается в большинстве случаем простыми приемами стимулирования сбыта (распродажи, предпраздничные скидки, накопительные скидки) и приемами продвижения сайта в сети Интернет. Некоторую долю все же занимает и директ-маркетинг. Однако, многие сайты осуществляю неграмотное наполнение сайта, не отслеживают активность клиентов и не создают информационных поводов.