1.4. Анализ работы торговых представителей

Отчёт «Анализ работы торговых представителей» формируется на основе журнала «Задания торговым представителям» и включает в себя следующие показатели:

• Количество отработанных, неотработанных и просроченных заданий;

• Среднее количество отработанных заданий в день;

• Процент отработки заданий;

• Плановая и фактическая сумма задания;

• Сумма и процент перевыполнения и недовыполнения плана;

• Количество дней просрочки.

В отчёте предусмотрена возможность установления его сортировки. Для этого на панели быстрых настроек нужно нажать на кнопку выбора в поле со значениями сортировки, после чего откроется двухпанельное окно «Редактирование порядка». В левой панели располагается список со всеми доступными полями, двойным щелчком мыши осуществляется выбор нужного поля, после чего оно добавляется в список на правой панели.

Ненужное поле можно удалить из списка. Для этого нужно установить курсор на выбранную строку и нажать на панели действий кнопку «Удалить текущий элемент».

Исключение сортировки по отобранному полю осуществляется путём сброса флажка напротив строки с отобранным реквизитом.

В колонке «Направление сортировки» задаётся порядок сортировки по каждому полю. Предусмотрено два значения: по убыванию и по возрастанию.

По умолчанию отчёт формируется по полю, расположенному вверху списка отбора. Последовательность строк сортировки можно менять, устанавливая курсор на нужную строку и нажимая на стрелки, расположенные на командной панели.

После внесения всех нужных изменений в окне «Редактирование порядка» следует нажать на кнопку «ОК» и переформулировать отчёт.

Информация из отчёта по каждому представителю позволяет сделать выводы по качеству выполнения порученных ему заданий.

1.5. Анализ причин отмены заказов клиентов

Этот отчёт формируется на основании журнала «Заказы клиентов». Анализируются реквизиты «Отменено» и «Причина отмены». Варианты отчёта реализованы в виде диаграммы.

Порядок формирования отчёта:

1. В разделе «Продажи» выбрать на панели действий отчёт «Анализ причин отмены заказов клиентов»;

2. В открывшемся окне отчёта выбрать способ формирования (поле «Вариант отчёта»);

3. Нажать кнопку «Сформировать». Откроется диаграмма.

Как и для таблиц, так и для диаграмм предусмотрена расшифровка. Для этого нужно сделать двойной щелчок мыши по нужной части диаграммы и выбрать команду «Расшифровать».

Для этого отчёта предусмотрена возможность изменения варианта формирования. Это действие выполняется в соответствующем диалоге. Порядок вызова диалога:

1. Нажать кнопку «Все действия» на командной панели отчёта;

2. Выбрать в появившемся меню команду «Изменить формат». Откроется диалог, содержащий все настройки варианта.

Изменённый вариант отчёта можно сохранить. Порядок сохранения:

1. Нажать кнопку «Все действия» на командной панели;

2. Выбрать команду «Сохранить вариант»;

3. В появившемся диалоговом окне задать имя отчёта;

4. Нажать кнопку «Сохранить».

1.6. Выручка и себестоимость продаж

Этот отчёт позволяет получить данные по результатам продаж. Формирование проходит на основе документов реализации, возврата, розничной продажи, отчётов комиссионеров и регламентарных документов «Расчёт себестоимости товаров».

Отчёт группирует и предоставляет данные по следующим показателям:

• Количество реализованных товаров и услуг;

• Выручка от реализации;

• Дополнительные расходы, связанные с реализацией товаров и услуг;

• Себестоимость реализованных товаров и услуг;

• Валовая прибыль;

• Рентабельность операций реализации.

Порядок формирования отчёта:

1. В группе «Отчёты» раздела «Продажи» выбрать команду «Выручка и себестоимость продаж»;

2. В появившемся окне отчёта выбрать вариант;

3. Указать на панели настроек период формирования;

4. Нажать на кнопку «Сформировать».

Этот отчёт может быть многоуровневым. Например, отчёт по продажам сам по себе группируется по партнёрам (первый уровень), а партнёры — по номенклатуре (второй уровень). Уровни можно сворачивать и разворачивать.

В диалоге «Редактирование группировок» можно добавлять, удалять, редактировать поля, а также устанавливать порядок группировки полей (для этого задействуется дополнительный диалог «Редактирование полей группировки»). Предусмотрено два порядка — иерархический и без иерархии.

В зависимости от варианта, можно получить отчёт по продажам в разрезе организаций, менеджеров, документов-регистраторов и т.д.

Отчёт позволяет получить аналитические данные по продажам, что делает его незаменимым для бизнес-аналитиков.