Реферат на тему:
«Анализ состояния рынка вычислительной техники».
Содержание:
-
Мировой рынок информационных технологий.
-
Рынок персональных компьютеров.
-
Рынок серверов.
-
Перспективы развития средств связи и информационных технологий
1. Мировой рынок информационных технологий.
Прежде чем говорить о состоянии глобальной информационной индустрии, обратимся к терминологии. Мы будем оперировать терминами, принятыми в IDC и EITO, а именно: ICT-market (Information and Telecommunication Market — информационно-телекоммуникационный рынок, ИКТ-рынок), состоящий из IT-рынка (Information Technology Market — рынок информационных технологий, ИТ-рынок) и TLC-рынка (Telecommunication Market — телекоммуникационный рынок, ТЛК-рынок). Согласно структуризации IDC и EITO, к ИТ-рынку относятся компьютерное аппаратное обеспечение, офисное аппаратное обеспечение, программное обеспечение и ИТ-услуги, а к ТЛК-рынку — услуги предоставления связи, коммуникационное оборудование конечного пользователя и коммуникационно-сетевое оборудование.
Данные о росте и прогнозах развития мирового ИКТ- и ИТ-рынков представлены на рис. 1-3.
Рис.1 Показатели роста ИКТ-рынка в 2004-2006 гг.с делением по регионам, % (источник : EITO, IDC, 2005 г. )
Согласно прогнозам IDC и EITO, объем ИКТ-рынка в 2005 году составит 2,044 трлн. евро, причем на долю ИТ придется примерно 45%, а на долю ТЛК — 55%. Деление ИКТ-рынка по странам происходит следующим образом: примерно по 30% — США и Европа (Западная и Восточная), более 10% — Япония и менее 30% — все остальные страны, но наиболее быстрыми темпами ИКТ-рынок растет именно в развивающихся странах.
Российский ИТ-рынок составляет около 9 млрд. долл. (для сравнения: ИТ-рынок Великобритании — около 56 млрд. долл., а США — более 500 млрд. долл.). Несмотря на небольшие объемы, темпы роста ИТ-рынка в России очень значительны.
Рис 2. Показатели роста ИТ-рынка с делением по регионам, % (источник : EITO, IDC, 2005 г. )
Однако данные об абсолютных цифрах и темпах роста ИТ-рынка далеко не полностью отражают состояние ИТ-индустрии в конкретной стране. Важными показателями в этом смысле являются степень востребованности ИТ-технологий, уровень рыночной потребительской зрелости, а также разнообразие информационных технологий и сложность предоставляемых в стране ИТ-услуг. Для анализа данных показателей следует обратиться к международному рейтингу стран по зрелости рынка ИТ-услуг — IT-Services Country Maturity Index (ITS-CMI). Как следует из данного рейтинга (табл. 1), Россия замыкает список из 37 стран, уступая таким государствам, как Турция и Греция. Указанный рейтинг был разработан и рассчитан аналитическим центром российской Лиги независимых экспертов в области ИТ (ЛИНЭКС) на основе статистических данных Garnet Dataquest, IDC, World Factbook и представляет собой аналитический инструмент для комплексной оценки уровня зрелости по вопросам эффективного применения информационных технологий в различных странах.
Таблица 1. Рейтинг ITS-CMI
Группа зрелости |
Место в рейтинге |
Страна |
Показатель ITS-CMI |
«Зрелые» страны |
1 |
Япония |
3,80 |
2 |
Великобритания |
3,71 |
|
3 |
США |
3,68 |
|
4 |
Канада |
3,57 |
|
5 |
Финляндия |
3,33 |
|
6 |
Австралия |
3,30 |
|
7 |
Новая Зеландия |
3,05 |
|
8 |
Швеция |
3,02 |
|
9 |
Нидерланды |
2,97 |
|
10 |
Германия |
2,78 |
|
11 |
Испания |
2,73 |
|
12 |
Бельгия |
2,71 |
|
13 |
Норвегия |
2,65 |
|
14 |
Сингапур |
2,61 |
|
15 |
Швейцария |
2,61 |
|
16 |
Франция |
2,50 |
|
«Созревающие» страны |
17 |
Италия |
2,41 |
18 |
Дания |
2,40 |
|
19 |
Австрия |
2,27 |
|
20 |
Гонконг |
2,20 |
|
21 |
Ирландия |
2,17 |
|
22 |
Португалия |
2,04 |
|
23 |
Израиль |
1,93 |
|
24 |
Южная Африка |
1,91 |
|
25 |
Южная Корея |
1,87 |
|
26 |
Тайвань |
1,86 |
|
27 |
Венгрия |
1,75 |
|
28 |
Малайзия |
1,72 |
|
29 |
Чехия |
1,65 |
|
30 |
Польша |
1,55 |
|
«Развивающиеся» страны |
31 |
Греция |
1,47 |
32 |
Турция |
1,35 |
|
33 |
Таиланд |
1,30 |
|
34 |
Индия |
1,16 |
|
35 |
Китай |
0,93 |
|
36 |
Индонезия |
0,92 |
|
37 |
Россия |
0,75 |
Для оценки технологического уровня страны в плане востребованности ИТ используется отношение общих расходов на ИТ к объему ВВП страны. По этому показателю в десятку лидеров входят Швейцария, Швеция, Дания, Великобритания, Финляндия, США, Австралия, Нидерланды, Сингапур и Норвегия.
Уровень рыночной потребительской зрелости рассчитывается как отношение объема предоставляемых на рынке ИТ-услуг общему объему ИТ-рынка. И здесь лидируют Япония, Финляндия, Испания, Швеция, Великобритания, Канада, США, Бельгия, Германия, Норвегия.
Степень разнообразия и сложности представляемых в стране ИТ-услуг является наиболее значимым критерием для оценки зрелости указанного рынка и определяется на основе:
• отношения объема средств, требующихся на поддержку и обслуживание аппаратных и программных ИТ-продуктов, к расходам на их приобретение;
• отношения затрат на аутсорсинг к общим расходам на покупку ИТ-услуг;
• отношения трат на аутсорсинг бизнес-процессов к общим расходам на покупку ИТ- услуг.
По этому комплексному показателю в десятку лидеров входят Япония, Финляндия, Канада, США, Великобритания, Испания, Австралия, Германия, Новая Зеландия, Швеция.
Для определения рейтинга ITS-CMI все вышеуказанные показатели нормируются, а за тем складываются. По полученному итоговому рейтингу в Топ-10 входят Япония, Великобритания, США, Канада, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Нидерланды и Германия. Если прибавить сюда еще шесть стран, значение ITS-CMI для которых превышает 2,5, то образуется группа «зрелых» стран. Страны, значение ITS-CMI для которых находится в диапазоне 1,50-2,49, составляют группу «созревающих» стран. В этой группе лидируют Италия, Дания и Австрия, а замыкают ее Малайзия, Чехия и Польша. В третью группу входят государства, имеющие показатель ITS-CMI меньше 1,50, и они причислены разработчиками рейтинга к «развивающимся» странам.
Рис. 3. Показатели и прогнозы роста ИТ-рынка в 2003-2005гг. (источник: IDC, 2005 г.)
2. Рынок персональных компьютеров.
Мировые поставки пк
По данным IDC от 17 октября 2005 года, мировые поставки ПК увеличились в III квартале примерно на 17% по сравнению с аналогичным кварталом 2004 года, несмотря на рост мировых цен на нефть. Данную тенденцию определил растущий спрос на дешевые компьютеры и портативные ПК. Объемы поставок по ключевым вендорам показаны в табл. 2. Учитываются и поставки в дистрибьюторские каналы, и поставки конечным пользователям; ОЕМ-поставки считаются по тому вендору или бренду, под которым они проданы. В категорию ПК входят десктопы, ноутбуки, ультрапортативные ноутбуки и серверы х86.
Таблица 2. Топ-5 вендоров по мировым поставкам ПК в III квартале 2004 и 2005 гг. (источник: IDC)
Вендор |
Поставки в III квартале 2005 г., млн. шт. |
Доля на рынке, % |
Поставки в III квартале 2004 г., млн. шт |
Доля на рынке, % |
Рост в 2005 г. от 2004 г., % |
Dell |
9,483 |
18,0 |
8,050 |
17,9 |
17,8 |
Hewlett-Packard |
8,464 |
16,0 |
7,178 |
15,9 |
17,9 |
Lenovo |
4,072 |
7,7 |
1,163 |
2,6 |
250,2 |
Acer |
2,493 |
4,7 |
1,622 |
3,6 |
53,7 |
Fujitsu / Fujitsu-Siemens |
1,995 |
3,8 |
1,735 |
3,8 |
15,0 |
Другие |
26,303 |
49,8 |
25,347 |
56,2 |
3,8 |
Все вендоры |
52,809 |
100 |
45,095 |
100 |
17,1 |
К показателям, представленным в табл. 2, необходимо дать следующие пояснения. Так, компания Dell совершила прорыв в основном за счет региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки (впрочем, другие вендоры тоже получили прирост в основном за счет ЕМЕА). НР показала устойчивый рост благодаря быстрорастущему региону ЕМЕА, своему прочному положению в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а кроме того, она имеет хорошие показатели в области портативных систем в корпоративном и домашнем сегментах рынка. Lenovo продемонстрировала высокие результаты после слияния, что отражает успешную интеграцию IBM и Lenovo и повышение престижа новой компании среди клиентов. Acer продолжила быструю экспансию на рынке в III квартале, хотя и меньшую по сравнению со II кварталом. Эта компания чувствует себя очень уверенно в регионе ЕМЕА, в Северной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Fujitsu/Fujitsu-Siemens показала 15-процентный рост в III квартале, при этом поставки в ЕМЕА выросли более чем на 28%, а приходится на Японию.
Gartnet отмечает, что внешнеэкономическая ситуация не сильно влияет на поставки ПК. Причины высокого спроса на них — это замена устаревающих компьютеров и покупка новыми пользователями дешевых моделей. В принципе, замедление экономического развития, которое в целом наблюдается в мире, должно привести к снижению спроса на ПК, однако данные, представленные в табл. 2, выглядят весьма оптимистично. Поставки ноутбуков и десктоп-моделей в США идут активнее, чем предполагалось, что, видимо, можно объяснить снижением цен.
В США поставки ПК выросли на 11% по сравнению с прошлым годом, но международный рынок продолжил свой рост в основном за счет стран ЕМЕА, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. И сегодня США остается крупнейшим потребителем ПК, однако на 2-м месте находится уже не Япония, а Китай, который обогнал Японию по объемам поставок ПК в 2002 году, а по объему доходов от их продажи — в 2005-м (рис. 4). По прогнозам аналитиков, на рынке к 2010 году будет продаваться почти 38 млн. ПК.
Следует отметить, что компания Lenovo, которая длительное время была лидером китайского ПК-рынка, вышла на мировую арену благодаря покупке подразделения IBM, занимавшегося производством ПК (это обошлось Lenovo в 1,75 млрд. долл. плюс почти 19-процентный пакет собственных акций), и теперь в сфере ПК-бизнеса впереди Lenovo только Dell и Hewlett-Packard.
И хотя показатели III квартала 2005 года свидетельствуют о двузначном росте поставок персональных компьютеров, это не означает, что с ПК-рынком все обстоит благополучно. Аналитики отмечают, что растет именно количество поставок, в то время как прибыль не только не увеличивается, но даже уменьшается. Согласно прогнозам Gartner, в 2005 и 2006 годах количество ПК, продаваемых в мире, продолжит увеличиваться: в 2005 году объем продаж ПК вырастет на 12,7% и составит 206,6 млн., а в 2006-м — еще на 10,5%, то есть до 228,29 млн., однако тогда производители компьютеров получат от их продажи только 202,7 млрд. долл. — на 0,4% меньше, чем в 2005 году.
Gartner видит массу проблем на мировом рынке ПК и предрекает ему нелегкие времена. В частности, в одном из информационных писем от 2 ноября Gartner предупреждает, что ПК-индустрию ждут большие потрясения, поскольку рынок ПК — это рынок, где продается высокостандартизованное оборудование с крайне низкой маржой. Перепроизводство вынуждает компании, работающие на этом рынке, проводить ценовую политику, которую аналитики окрестили «вычерпыванием до дна». Прогнозируя ситуацию на ближайшие три года, аналитики полагают, что ежегодно поставки ПК будут расти примерно на 8% в период 2006-2009 годов, однако доходы компаний останутся неизменными, заставляя многие из них буквально бороться за выживание. Индустрия будет расти в основном за счет развивающихся рынков и сектора мобильных ПК. По словам Брайана Гамажа (Brian Gammage), вице-президента Gartner, разрыв между реальным уровнем рентабельности и ожиданием акционеров будет вести к давлению на ПК-вендоров, зарегистрированных в США, Японии и Европе, в плане открытия рынков для поставщиков из развивающихся стран, где ниже затраты на оплату рабочей силы или не такие строгие ограничения на ожидаемую маржу (многие ведущие ПК-поставщики оперируют на уровне маржи близкой к нулю начиная уже с 2001 года). Проблемы вендоров усугубляются тем, что они не могут дифференцировать свою продукцию по какому-то иному принципу, кроме цены. В то же время усовершенствования в аппаратной платформе и рост производительности ПК явно опережают требования со стороны массовых софтверных приложений, позволяя пользователям покупать все более дешевые и все более младшие модели из линеек поставщиков.
Цены на базовый настольный ПК достигли небывало низкого уровня. Например, CompUSA недавно рекламировала специальное предложение: Hewlett-Packard Pavilion с монитором за 199,99 долл., то есть со скидкой почти в 370 долл. Dell предлагает модель Dimension начального уровня за 299 долл., а компьютер за 399 долл. уже стал обычным явлением.
Снижение цен привычно для мира ПК, но ценовые войны последнего времени вынудили поставщиков искать всевозможные способы экономии, о чем говорится в отчете Gartner.
Однако, несмотря на падение цен, Microsoft и Intel в последние два-три года сохраняют относительно стабильный доход от одного проданного ПК. Учитывая, что большинству вендоров становится все труднее финансировать снижение цен, Gartner полагает, что Microsoft и Intel более активно включатся во внедрение инноваций в целях расширения рынка и увеличения прибыльности бизнеса по продаже ПК. Подобные процессы будут постепенными, однако они могут получить толчок в случае изменения макроэкономической ситуации или дальнейшего снижения покупок, обусловленных заменой устаревающих ПК. Внедрение трансформационных технологий (то есть технологий, которые трансформируют рынок, приводя к нарушению его традиционной сегментации) создает дополнительный риск для ПК-вендоров. В частности, по прогнозам Gartner, аппаратная поддержка технологии виртуализации ПК (Virtualisation Technology, VT) нарушит устоявшийся баланс между аппаратными и программными комплексами, ставя ПК-вендоров в центр конкурентной борьбы поставщиков комплектующих за контроль над развитием платформы. В то время как ПК-индустрия работает с минимальной маржой, внедрение VT-технологии создаст дополнительные риски для поставщиков ПК, поскольку эта технология как бы отделяет аппаратную часть от программной и весьма разрушительна с точки зрения структурированности рынка. Поясним, о чем идет речь. В ноябре 2005 года Intel выпустила процессоры Pentium для настольных ПК, которые могут аппаратно изолировать отдельные задачи с использованием функции Virtualisation Technology. Технология VT облегчает исполнение нескольких операционных систем или приложений в независимых сегментах одного и того же чипа. Сейчас Intel предлагает два чипа со встроенной технологией VT — 672-й и 662-й, которые стоят соответственно 605 и 401 долл. (при поставках партиями по 1 тыс. штук) — для настольных ПК, выпускаемых такими азиатскими производителями, как Acer, Founder, Lenovo и TongFang. В I квартале 2006 года к одноядерному Pentium 4 компания Intel добавит двухъядерный Pentium D с технологией VT. В течение первого полугодия Intel планирует оснастить этой технологией и остальные свои продукты, включая серверные процессоры Хеоn и Itanium нового поколения, а также Pentium M для ноутбуков.
Компания AMD, в ответ на действия Intel, опубликовала собственную спецификацию виртуализации — Pacifica, которая обеспечит одновременное исполнение нескольких ОС на настольном компьютере или сервере. AMD намерена выпустить клиентские и серверные процессоры с виртуализацией уже в I квартале, причем в одно- и двухъядерном вариантах. В обоих случаях реализован аппаратный каркас виртуализации, которому, однако, необходима программная поддержка, поэтому AMD называет эту технологию кремниевым улучшением виртуализации (Silicon Enhanced Virtualisation).
Рынок ПК в регионе ЕМЕА. Объемы поставок ПК в страны Европы, Ближнего Востока и Африки приведены в табл. 3. Согласно Gartner, рост рынка ПК в регионе ЕМЕА в III квартале был выше среднемировых показателей —18,3%, причем продажи ноутбуков здесь увеличились почти на 40%, а десктопов — на 11%. В Западной же Европе рост рынка ПК составил 16%, в основном за счет северных (Дания, Нидерланды, Норвегия) и южных (Испания, Италия, Греция) стран. В то же время благодаря рынкам России, Польши, Украины и Румынии сбыт в Центральной и Восточной Европе увеличился на 27%. По данным Gartner, на европейском рынке удешевление компьютеров происходило медленнее, что связано с дефицитом некоторых комплектующих.
Таблица 3. Рынок ПК в ЕМЕА-регионе в III квартале 2005 г. (источник: Gartner )
Вендоры |
Поставки, млн. шт. |
Доля на рынке, % |
Hewlett-Packard |
2,712 |
15,9 |
Dell |
1,945 |
11,4 |
Acer |
1,521 |
8,9 |
Fujitsu / Fujitsu-Siemens |
1,264 |
7,4 |
Lenovo |
0,688 |
4,0 |
Другие |
8,925 |
52,3 |
Итого |
17,054 |
100,0 |
В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке лидером является HP. Увеличение продаж HP в III квартале на 15,2% эксперты объясняют весьма эффективной программой сотрудничества с розничными продавцами. Однако отмечается, что в сегменте десктопов для корпоративного рынка HP все труднее конкурировать с Dell. В свою очередь, Acer, занимающая третью строчку в этом списке, продолжает сокращать свой отрыв от Dell. За отчетный период, по данным IDC, объемы реализации Acer увеличились на 47,4%. Компания по-прежнему является лидером данного региона по продажам ноутбуков, причем в последнее время она существенно расширила поставки этих устройств розничным продавцам. Отмечается также, что во второй половине 2005 года Acer усилила свое присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.
Почти 30% увеличения сбыта ПК в ЕМЕА до- J билась Fujitsu Siemens Computers — преимущественно благодаря продажам ноутбуков. Рост продаж портативных ПК компании превысил, 60%, и по этому показателю она оказалась лидером среди европейской пятерки крупнейших вендоров. Основной страной сбыта для Fujitsu Siemens Computers остается Германия, однако компания увеличивает свое присутствие в сегменте среднего и малого бизнеса во всем регионе.
В десятке крупнейших поставщиков ЕМЕА фигурируют компании Lenovo (которая, несмотря на реструктуризацию, смогла повысить продажи только на 7,3%), NEC CI/Packard Bell, Samsung, LG, BenQ, Apple, а также ASUS — в III квартале она впервые вошла в данный список.
Российский рынок ПК. В целом можно сказать, что в 2005 году в России наблюдался устойчивый рост рынка ПК. По итогам II квартала объем поставок достиг объема 1,29 млн. штук, что почти на 28% больше, чем в том же квартале предыдущего года. Сектор портативных компьютеров, что уже стало привычным за последние два года, рос значительно быстрее других секторов рынка — на 119%, что составило около 250 тыс. шт.
Компания Acer, лидировавшая в I и II кварталах в секторе портативных ПК, поставила столько ноутбуков, что впервые вышла на 4-е место на российском рынке персональных компьютеров. В России, где первые пять мест всего рынка ПК обычно занимали поставщики настольных компьютеров, это стало первым случаем, когда компания попала в первую пятерку за счет очень крупных поставок портативных ПК.
По словам Андрея Верховода, аналитика IDC, быстрый рост сегмента ноутбуков в России стал не только одним из основных факторов развития рынка персональных компьютеров в целом, но и предоставил международным поставщикам, активно работающим на рынке ноутбуков, прекрасную возможность бороться за лидерство наравне с российскими сборщиками.
Поставки настольных ПК выросли во II квартале почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,015 млн. единиц. Инициативы в сфере образования и проекты в госсекторе и в крупных компаниях позволили поддержать продажи ПК на относительно высоком уровне. О своем участии в крупных проектах государственных структур и сферы образования сообщили две лидировавшие во II квартале российские компании — DEPO Computers и K-Systems.
Во II квартале стабильно рос и рынок серверов архитектуры х86. Увеличение поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 20,4%, что было обеспечено главным образом благодаря устойчивому спросу на модели начального уровня. За счет активной деятельности в регионах, совершенствования работы с партнерами и проектных поставок IBM увеличила объем поставок на 53%. Довольно быстро росли и поставки крупнейшего российского производителя серверов компании Kraftway (41%), а также Fujitsu Siemens и Dell. Позиции бесспорного лидера рынка серверов архитектуры х86 сохранила за собой HP. По данным квартальной сводки DС, в группу лидеров российского рынка ПК во II квартале вошли (по мере убывания объемов поставок): DEPO Computers, K-Systems, Hewlett-Packard, Acer, Kraftway. Кроме того, IDC прогнозирует, что к концу года объем рынка ПК в России достигнет 6,5 млн. шт.