27. Базовые теории движения капитала

Одним из характерных явлений мировой экономики сегодня является международная миграция капитала, основанная на его разделении как одного из факторов производства. Как фактор производства капитал обладает физической и денежной формой.

Физический капитал - это инвестиционные товары, использованные для производства других товаров. Такой товар, перемещается между странами в рамках международной торговли. Когда же говорят о международном движении капитала, имеют в виду перемещение денежного капитала в различных формах.

Международная миграция капитала - это движение капитала между странами, включающее экспорт, импорт и его функционирование за рубежом.

Причины международной миграции капитала неоднозначно трактуются экономистами различных направлений экономической мысли. Подходы к объяснению данного процесса эволюционируют вместе с изменением экономических условий, масштабов, механизма, последствий международного движения капитала.

Теория международной миграции капитала получили развитие в рамках неоклассической теории международной торговли, неокейнсианской теории экономического роста, марксистской вывоза капитала, концепций развития международных корпораций.

Неокласссическая теория опиралась на воззрения Дж.Ст.Милля, известного английского экономиста 19 века, разделявшегося рикордианский принцип сравнительных преимуществ международной торговле. Классическая теория международной торговли А.Смита и Д.Рикардо, обосновывая причины международной мобильности товаров и услуг, исходила из предпосылки, что факторы производства в международном масштабе не мобильны. Однако в 30-40-х 19в. внимание Дж.Ст.Милля привлек быстрый рост масштабов вывоза капитала из Англии. Причины этого явления связываются им в “Принципах политической экономики” ( 1848г.) с тенденцией нормы прибыли к понижению по мере экономического прогресса. Дж.Ст.Милль полагал, что экспортируется та часть капитала, которая содействует снижению нормы прибыли. Как правило, капитал направляется в колонии для производства сырья на экспорт в метрополии. Это снижает издержки производства товаров в метрополиях и ослабляет тенденцию нормы прибыли к снижению. По мысли Дж.Ст.Милля, ввоз капитала улучшает производственную специализацию страны и способствует расширению международной торговли. Он впервые показал, что как и готовые изделия, так и капитал являются мобильными в международном плане. Исследования Дж.См.Милля предшествовали появлению теории международной миграции факторов производства.

Движение капитала в Российской Федерации.

Участие России в международном движении капитала заметно, однако весьма специфично. Как страна - импортер капитала Россия является заметным объектом приложения ссудного капитала, преимущественно государственного и международных организаций. В 90-х гг. в Россию было привлечено кредитов на сумму несколько десятков миллиардов долларов. Однако большой ежегодный приток ссудного капитала увеличивает задолженность России перед мировым сообществом со всеми вытекающими отсюда последствиями: растущие ежегодные платежи в счет долга, "связанность" многих кредитов с закупками товаров в странах-кредиторах и т.д. К началу 1999 г. внешняя задолженность России составила 141,5 млрд долл., а ежегодные платежи по ней начали составлять уже двузначную цифру. Что же касается предпринимательского капитала, то, несмотря на все усилия (или, скорее, призывы) государственных органов, его присутствие в России невелико: за 90-е гг. в стране было вложено около 10 млрд долл. иностранных предпринимательских инвестиций, преимущественно прямых. Россия особенно заинтересована в притоке прямых инвестиций, так как они не увеличивают внешний долг (а напротив, способствуют получению средств для его погашения); обеспечивают эффективную интеграцию национальной экономики в мировую благодаря производственной и научно-технической кооперации; служат источником капиталовложений, причем в форме современных средств производства; приобщают отечественных предпринимателей к передовому хозяйственному опыту. .Потенциально Россия может быть одной из ведущих стран с переходной экономикой по объему приложения прямых инвестиций. Этому способствует ее большой внутренний рынок, сравнительно квалифицированная и одновременно дешевая рабочая сила, значительный научно-технический потенциал, огромные природные ресурсы и наличие инфраструктуры, хотя и не слишком развитой. Однако социально-политическая ситуация в стране нестабильна. Хозяйственные законы противоречивы, часто подвергаются изменениям. Высока криминализация и бюрократизация экономики. Нет ясности с правами собственности (на приватизированные объекты, землю), высока вероятность сильных изменений в экономической политике в целом. Экономика страны находится в состоянии длительного

кризиса, сохраняется высокая инфляция, уровень налогов и инвестиционных льгот явно не способствует предпринимательской деятельности. .Все эти причины воздействуют на инвестиционный климат в нашей стране, который оценивается как не очень благоприятный. Объем накопленных иностранных прямых инвестиций оценивался на начало 2008 г. в Китае (не считая Гонконга) в 217 млрд долл., в Венгрии и Польше - по 16, а в России - примерно в 10 млрд долл. Россия не только ввозит, но и вывозит капитал, в основном в рамках его бегства. Легальное бегство капитала происходит преимущественно в виде роста зарубежных активов российских коммерческих банков, покупки иностранных ценных бумаг и притока иностранной наличной валюты в Россию для ее продажи желающим. Нелегальное бегство капитала складывается из непереведенной из-за рубежа экспортной выручки и предоплаты непоступившего импорта, контрабандного экспорта, а также из формально упущенной выгоды по бартерным операциям. Ежегодный вывоз капитала из России составляет несколько десятков миллиардов долларов, значительно превосходя ввоз капитала в страну. Ведущей формой вывоза капитала из России в период 2001- 2003 гг. являлся экспорт ссудного капитала в бывшие советские республики. Россия субсидировала их на сумму, составившую около 8% российского ВВП, предоставляя им так называемые технические кредиты для покупки российских товаров и занижая цены на них по сравнению с мировыми. Однако в последние годы государственные кредиты невелики, их роль на себя взяли экспортные кредиты предприятий, а также те поставки товаров в страны - члены СНГ, которые часто не полностью оплачиваются и превращаются в задолженность этих стран России. Вывоз предпринимательского капитала из России относительно невелик. Эти инвестиции преимущественно размещены в Западной Европе в целях создания товаре - и услугопроводящей сети и часто имеют форму оффшорных компаний. Представляется, что в будущем важнейшим регионом размещения российского капитала могут стать бывшие советские республики, что связано с их особой ролью во внешнеэкономических связях страны. Этому может способствовать и капитализация долга бывших советских республик России, т.е. обмен их долговых обязательств на их собственность. Однако в настоящее время другие страны СНГ не являются таким объектом приложения российского капитала, как оффшорные центры мира, где размещено, по оценке, несколько десятков миллиардов долларов российских инвестиций. Все российские инвестиции за рубежом оцениваются в 200-300 млрд долл.

6. Классификации стран по методике Мирового банка.

Основным критерием Мирового Банка для классификации национальных экономик в операционных и аналитических целях является показатель ВВП на душу населения. По данному критерию страны делятся на страны с низким уровнем доходов, средним уровнем доходов (подгруппы - доходы ниже среднего и доходы выше среднего) и высоким уровнем доходов. Кроме того, используются другие аналитические группировки, в основе выделения которых лежат географические факторы, экспорт и уровень внешней задолженности.

11. 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Структура экономики – понятие многоплановое, так как экономику можно структурировать, отталкиваясь от самых разнообразных критериев. Цель любой структуризации – показать соотношение различных элементов хозяйственной системы. Обычно выделяют социальную, отраслевую, воспроизводственную, региональную (территориальную) и внешнеторговую структуры.

Как считает Спиридонов И. А.1, отраслевая структура экономики в широком понимании представляет собой совокупность качественно однородных групп хозяйственных единиц, характеризующихся особыми условиями производства в системе общественного разделения труда и играющих специфическую роль в процессе расширенного воспроизводства.

Отраслевая структура мировой экономики может быть представлена по-разному. Наиболее традиционное деление выглядит следующим образом.

1. Промышленность

2. Сельское хозяйство (аграрно-промышленный комплекс – АПК)

3. Строительство

4. Производственная инфраструктура

5. Непроизводственная инфраструктура (сфера услуг)

Такая классификация основана на международных стандартах формирования структурных элементов мировой экономики.

Каждая из упомянутых выше базовых отраслей может далее подразделяться на укрупненные отрасли, отрасли и виды производства [1, с. 137-138].

Отраслевые пропорции, следовательно, представляют собой соотношения удельных весов отдельных отраслей. По ним можно определить характер и тенденции отраслевых структурных сдвигов в экономике. Известна и отчетливо себя проявила тенденция к сокращению удельного веса отраслей, производящих первичное сырье, т.е. сельского хозяйства и добывающей промышленности. Когда-то доля сельского хозяйства в ВНП или ВВП многих стран мира была не просто преобладающей, но и достигающей таких величин, как 60-80%. Ныне в развитых капиталистических странах она колеблется в пределах 2-10%. Так в ВНП США доля сельского хозяйства составляет всего 2%, и при этом они производят такой гигантский объем сельскохозяйственной продукции, который позволяет удовлетворять потребности не только 260 млн. американцев, но и еще 100 млн. чел. за рубежом, поскольку США является крупным экспортером этой продукции. Также сокращается и доля добывающей промышленности. Сельское хозяйство и добывающая промышленность образуют так называемые первичные отрасли.

Вторичные отрасли – обрабатывающая промышленность, электроэнергетика и строительство, использующие первичное сырье. Их суммарная доля тоже понижается, но не так динамично, как доля первичного сектора. При этом доля одной лишь электроэнергетики растет. В целом же доля вторичного сектора в отраслевой структуре ВНП главных капиталистических стран составляет 28-35%.

И наконец, оставшаяся часть отраслей приходится на третичный сектор, куда входит не только сфера услуг, включая финансы, страхование, образование, науку, культуру, здравоохранение, деловые и иные услуги, но также транспорт, торговля, связь. Удельный вес этой группы отраслей имеет долговременную и устойчивую тенденцию к росту. В принципе потребности общества во многих видах услуг безграничны, тогда как его потребности в материальных благах всегда упираются в те или иные границы. Скажем потребить те или иные пищевые продукты или приобрести те или иные виды одежды или обуви в безграничных количествах просто невозможно. Но удовлетворять всегда быстрорастущие потребности людей в новых знаниях, открытиях или изобретениях можно, по существу, безгранично[2, с. 7-8].

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI вв.

Многие годы отраслевая структура экономики каждой отдельной страны, а также целых групп и блоков стран в мировой экономике оставалась более-менее стабильной, не подверженной значительным изменениям пропорций.

Так, до промышленных переворотов XVIII—XIX вв. в мировом хозяйстве почти безраздельно господствовала аграрная структура, при которой сельское хозяйство и смежные с ним отрасли были основным источником получения материальных благ. Во второй половине XIX в. — первой половине XX в. в экономически развитых странах сложилась индустриальная структура хозяйства с ведущей ролью промышленности.

Однако современный этап экономического развития ведущих стран мира характеризуется крупными сдвигами межотраслевых про­порций. На это, в первую очередь, повлияли энергетический и сырьевой кризисы 70-х гг., повлекшие удорожание энергоносителей и сырья, а следовательно, издержек производства во всех без исключения отраслях промышленности и строительства, Это стимулировало вступление стран рыночной экономики в новый этап технологической революции, произошел переход к принципиально новым технологическим процессам, новым видам и образцам техники.

На этой стадии мир вступил в новый этап НТР, который оказал и оказывает на пропорции мирового хозяйства очень большое воз­действие. Под влиянием НТР начала формироваться принципиально новая структура, которую обычно называют постиндустриальной (или информационной) структурой.

Вызванные всем этим изменения сложившихся пропорций в экономике шли по двум направлениям:

• ускорение смены поколений продукции, выпускаемой в секторе новых наукоемких отраслей;

• реконструкция и модернизация традиционных ведущих отраслей экономики.

Характерные структурные изменения в современной мировой экономике состоят в следующем.