Национальна валюта – это узаконенная денежная единица данной страны.

«Долларизация» национальной экономики – это процесс замещения иностранной валютой ряда (или всех) функций национальной.

• Виды «долларизации»

• Официальная (полная или де-юре): законодательно оформленное признание правительством исключительного статуса иностранной валюты в качестве законного платежного средства по отношению к национальной;

• Полуофициальная (теневая или де-факто): иностранная валюта широко используется в экономике, но при этом она выступает второстепенным платежным средством.

• В зависимости от функций

• Долларизация платежей – иностранная валюта используется как платежное средство;

• Финансовая долларизация – резиденты страны владеют финансовыми активами в иностранной валюте;

• Реальная долларизация – цены и заработная плата устанавливаются в иностранной валюте.

• Динамика

• В России в 1990-х гг. доллар замещал почти все функции рубля – неофициальная долларизация.

• В период с 2003 г. По 2008 г. В России наблюдалась дедолларизация – устойчивое снижение уровня долларизации экономики.

• Резервная валюта

• Резервная (ключевая) валюта – это национальная валюта ведущих стран мира которая выполняет следующие функции:

1. Является международным платежным средством;

2. Является основой для определения курса валют;

3. Является основой формирования валютных резервов стран;

4. Является основой для проведения валютных интервенций.

• Конвертируемость валюты

• Конвертируемость валюты - это степень «обмениваемости» валюты данной страны на иностранную валюту.

• Виды конвертируемости валют:

• Классическая ;

• Ограниченная ;

• Внутренняя;

• Внешняя;

• По Уставу МВФ ( статья 8)

• Определения валютного курса

• соотношение обмена одной валюты на другую;

• цена одной денежной единицы, выраженная в денежных единицах других стран;

• коэффициент пересчета одной валюты в другую, определяемый соотношением спроса и предложения;

• показатель внешней конкурентоспособности страны.

• Валютный курс необходим:

• при внешней торговле для сопоставления цен в разных странах;

• для сравнения цен мировых и национальных рынков;

• для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм и банков.

• Методы расчета валютного курса

-метод прямой котировки;

-метод косвенной (обратной) котировки.

• Виды валютного курса:

С учетом инфляции:

• номинальный (рыночный курс);

• реальный (с учетом инфляции)

В зависимости от назначения:

• официальный (устанавливается ЦБ и используется для валютных операций государства);

• рыночный (устанавливается на биржах или при межбанковской торговле).

В зависимости от субъекта:

• курс покупателя – бит;

• курс продавца – офер;

• средний курс (используется дилерами);

• кросс-курс.

• Режимы валютного курса

Валютный режим - система правил, в соответствии с которыми ЦБ обменивает валюты внутри страны.

Фиксированный курс (валютный совет)

• к курсу мировых резервных валют;

• к валютному композиту (коллективным валютам);

• Относительно официальной цены золота.

Плавающий (гибкий) курс

• свободно плавающий курс;

• управляемое плавание.

Ограниченно гибкий валютный курс

• курс целевой зоны (валютный коридор);

• гибридная система валютных курсов (совместное плавание национальных валют нескольких стран).

• Факторы, влияющие на динамику валютного курса:

• Спрос и предложение валюты на валютном рынке;

• Макроэкономические показатели страны (ВВП, ВНП, НД);

• Темп инфляции;

• Состояние торгового баланса;

• Разница процентных ставок в различных странах.

• Степень использования определенной валюты в региональных и международных расчетах

• Валютная политика государства.

• Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции.

• Степень доверия к валюте на национальном и мировом рынках.

• Влияние изменений валютного курса на экономику страны:

1. на торговлю: снижение курса национальной валюты ведет к увеличению экспорта и сокращению импорта, иностранные инвестиции становятся невыгодными; повышение курса ведет к увеличению импорта, сокращению экспорта, росту цен и развитию национального производства;

2. на внешний долг: снижение валютного курса ведет к увеличению тяжести внешних долгов, и наоборот;

3. на торговый баланс – аналогично п. 1;

4. занижение валютного курса (валютный демпинг) используется для проникновения на рынки других стран, так как национальные цены ниже мировых, получаются сверхприбыли от экспорта, но увеличивается инфляция;

5. завышение валютного курса приводит к увеличению стоимости рабочей силы, макроэкономической стабильности, но снижает конкурентоспособность, сдерживает рост внешнеторговых операций, долларизация, отток капиталов за рубеж).

• Компоненты золото - валютных резервов страны:

• официальные резервы в золоте;

• валютные резервы страны;

• счета в СДР;

• резервная позиция в Международном валютном фонде.

• Функции ЗВР

• Источник финансирования дефицита торгового баланса;

• Источник погашения внешней государственной задолженности;

• Источник валютных интервенций;

• Страховой фонд страны;

• Источник прибыли государства.

• Критерии достаточности ЗВС

• «Правило трехмесячного покрытия импорта»;

• Критерий «Редди»;

• Критерий «Гвидотти»;

• Мировая валютная система

МВС – это форма организации и регулирования валютных отношений на основе международных соглашений.

• Критерии эффективности МВС

• Соответствие уровню развития мировой экономики;

• Соответствие расстановки сил в мире;

• Соответствие интересам развитых стран.

• Валютные кризисы

• Локальные - поражают отдельные страны или группу стран даже при относительной стабильности мировой валютной системы;

• Циклические – проявление экономического кризиса;

• Специальные – вызванные валютными факторами (кризисом торгового баланса).

• Функции МВС:

• обеспечение международного платежно-расчетного оборота;

• регламентация и координирование режимов национальных валютных систем;

• унификация и стандартизация принципов международных валютных отношений.

• Парижская мировая валютная система (1867г)

• Основа - золотомонетный стандарт (золотой стандарт);

• Каждая валюта имела золотое содержание;

• Обменивались валюты на основе золотых паритетов;

• Золото использовалось в качестве мировых денег;

• Национальные валюты свободно менялись на золото и иностранную валюту (классическая конвертируемость);

• Сложился режим свободно плавающих курсов.

• Генуэзская валютная система (1922г)

• Основа – золотодевизный стандарт;

• Девиза – платежное средство в иностранной валюте, предназначенное для международных расчетов.

• Сохранены золотые паритеты;

• Восстановлен режим свободно колеблющихся курсов;

• Валютное регулирование.

• Этапы кризиса

• 1929 – 1930 г обесценились валюты аграрных и колониальных стран;

• 1931г – Германия и Австрия ввели валютные ограничения, отменили золотой стандарт. Заморозили курс национальной валюты;

• 1932 г- Великобритания девальвировала национальную валюту на 30,5%;

• 1933 г – США девальвировали доллар на 41%;

• 1936 г – Франция девальвировала франк на 25%.

• Бреттон- Вудская МВС (1944г)

• Золото - девизный стандарт основанный на золоте и двух резервных валютах;

• 4 формы использования золота;

• Фиксированные валютные курсы;

• Созданы международные валютно-кредитные организации МВФ и МБРР.

• Причины кризиса

• Неустойчивость мировой экономики;

• Усиление инфляции;

• Нестабильность торговых балансов;

• Изменение соотношения сил в мире;

• Активизация рынка евродолларов;

• Спекулятивная роль ТНК в валютной сфере.

• Ямайская МВС (1976г)

• Стандарт СДР (СПЗ);

• Демонетизация золота;

• Свободный выбор странами режима валютных курсов;

• Сохранение международных валютно-кредитных организаций МВФ и МБРР.

• Мировые валютные системы

• Валютная система при которой в качестве мировой валюты выступает национальная валюта одной из стран;

• В качестве мировых выступает несколько национальных валют;

• В качестве мировой валюты выступает ненациональная валюта, эмитентом которой является независимая мировая организация.

• Первая система – это система при которой в качестве мировой валюты выступал доллар;

• Вторая – валютная система настоящего времени (доллар и евро);

• Третья система – это система будущего т.к. именно она в большей мере выгодна для стран.

• Международные финансовые организации

• Международные финансовые организации – это институты межгосударственных отношений, имеющие согласованные их участниками цели, свои постоянные органы, а также специфические организационные нормы, включающие устав, порядок принятия решений и пр.

• Критерии

• Наличие по крайней мере трех государств-участников;

• Открытость организации для всех заинтересованных государств;

• Справедливый механизм голосования;

• Наличие руководящего органа;

• Организация не ведет коммерческой деятельности;

• Организация существует независимо.

• Международный валютный фонд.

• МВФ

• Имеет статус специализированного финансового учреждения ООН;

• Был учрежден на конференции в Бреттон-Вудсе (1-22 июля 1944 г.);

• Начал деятельность в мае 1946 г. (39 стран-участниц);

• Россия стала участником МВФ с 1 июня 1992 г.

• Участниками МВФ являются 185 стран.

• Постоянное местопребывание - Вашингтон (США).

• Отделения в Париже, Женеве, Токио и при ООН в Нью-Йорке.

• Задачи МВФ:

  • предоставление странам кредитов для решения валютных проблем;

  • согласование действий стран в валютной области;

  • влияние на экономическую политику стран, испытывающих трудности с регулированием торгового баланса;

  • наблюдение за состоянием МВС;

  • поддержание стабильности обменных курсов валют;

  • пополнение валютных резервов стран через распределение СДР;

  • консультирование.

• Управление МВФ

• Совет управляющих (Board of Governors)

  • каждая страна-участник представлена управляющим и его заместителем;

  • Совет управляющих проводит сессии обычно один раз в год.

Исполнительный совет

• состоит из 24 исполнительных директоров;

• Единоличных директоров назначают: США, Япония, Германия, Франция и Соединенное Королевство, Китай, Россия и Саудовская Аравия;

• Остальные страны, организованные в 16 групп, выбирают по исполнительному директору от группы.

• Принятие решений

• Возможность стран оказывать воздействие на деятельность Фонда определяется долей в капитале организации;

• Каждое государство имеет:

  • 250 «базовых» голосов;

  • по 1 голосу за каждые 100 тыс. СДР суммы взноса.

• Общая сумма квот=217 млрд. СДР (≈324млрд. долл.)

Распределение:

США — 17,8 %; Германия — 5,99 %; Япония — 6,13 %; Франция — 4,95 %; Великобритания — 4,95 %; Италия — 4,18 %; Саудовская Аравия — 3,22 %; Россия — 2,74%.

• Ресурсы МВФ

• Собственные:

  • При вступлении каждое государство выплачивает взнос («квоту»);

  • Размер квоты определяется экономическим положением страны;

  • Структура квоты:

  • 25% в виде СДР или резервной валюты;

  • 75% в национальной валюте.

• Заемные:

  • Генеральное соглашение о заимствовании 1962 год (ГСЗ);

  • Новое соглашение о заимствовании 1995 год (НСЗ).

• Кредиты МВФ делятся:

• на обычные;

• компенсационные;

• стабилизационные;

• расширенное финансирование.

• для покрытия дефицитов торговых балансов, т.е. пополнения валютных резервов государственных финансовых органов и центральных банков;

• для поддержки макроэкономической стабилизации и структурной перестройки экономики, это значит для кредитования бюджетных расходов правительств.

• Группа Всемирного банка (ВБ)

Специализированное финансовое учреждение ООН.

• Управление

• ВБ - это акционерное общество, состоящее из 185 стран-участниц.

• Условием участия во Всемирном банке является членство в МВФ.

• Только участники МБРР, могут быть членами других организаций, входящих в Группу Всемирного банка.

• Цели ВБ

• Защита окружающей среды;

• Борьба с бедностью;

• Торговля и глобализация;

• Экономические и отраслевые исследования в конкретных секторах;

• Перспективы экономического развития стран.

• Кредитует:

  • страны со средним уровнем дохода по процентным ставкам, соответствующим уровню рынка этих стран;

  • страны с низким уровнем дохода по минимальным процентным ставкам или без процентов .

• Структура займов в ВБ

а) по направлениям:

• 40–50-е гг. – Западная Европа;

• 60-е – развивающиеся страны;

• 90-е – страны с переходной экономикой.

б) по целевому использованию:

• строительство инфраструктуры;

• технологическое содействие;

• защита окружающей среды.

• Ресурсы

  • Продажи облигаций, имеющих наивысший рейтинг надёжности ;

  • Небольшая прибыль от кредитования;

  • Резервы, накопленные в течение многих лет;

  • Средства в виде взносов от 185 государств-участников.

• Условия кредитования:

• соответствие экономической политики страны рекомендациям ВБ;

• только странам-участницам ВБ;

• долгосрочный характер кредитования;

• в реально расходуемой валюте;

• за займом всегда обращается правительство (фирма – региональный орган – правительство – ВБ);

• займы предоставляются правительству и частным лицам под гарантии правительства;

• не предоставляются на военные цели, экологически вредное производство, производство предметов роскоши.

• Четыре института ВБ

• Международная ассоциация развития (МАР);

• Международная финансовая корпорация (МФК);

• Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ);

• Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

• Международная ассоциация развития

Кредиты предоставляются:

• на развитие инфраструктуры;

• развитие сельского хозяйства;

• улучшение жилищных условий в городах;

• увеличение активности малых предприятий.

Условия кредитования:

• только членам МАР;

• только правительствам;

• беспроцентные или без погашения;

• сверхдолгосрочные (до 40 лет).

• Международная финансовая корпорация

• Условия кредитования

• средства предоставляются частному сектору стран-членов ВБ (для финансирования высокорентабельных и эффективных проектов);

• не требует правительственных гарантий;

• срок 3–15 лет;

• МФК может приобретать акции компаний (до 35 %), которым она предоставляет займы.

• Размещение кредитов:

• займы производственным предприятиям;

• помощь финансовым компаниям;

• техническая помощь;

• помощь в развитии местных фондовых рынков.

• Источники финансирования:

• займы у МБРР (20 %) и на рынке (80 %);

• взносы акционеров.

• Региональные банки развития

• 1949 г. – Межамериканский банк развития - 43 страны;

• 1964 г. – Африканский банк развития - 75 стран;

• 1966 г. – Азиатский банк развития - 45 стран;

• 1968 г. – Европейский инвестиционный банк;

• 1990 г. – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);

• Особенности ЕБРР:

  • не оказывает розничных банковских услуг;

  • кредитует более рискованные проекты, чем частные коммерческие банки;

  • обладая высшим кредитным рейтингом, Банк может привлекать средства на международных рынках капитала по самым выгодным ставкам, поэтому его собственные ставки относительно низкие;

  • размеры Банка позволяют ему участвовать в капиталоемких проектах;

  • при предоставлении финансирования уделяется внимание значению рассматриваемого проекта для процесса реформ в отрасли и стране в целом;

  • ЕБРР имеет статус привилегированного кредитора – на него не распространяется действие моратория на выплату долгов по кредитам и условия их реструктуризации.

• Три основных направления финансирования ЕБРР

• Кредитование крупных проектов самим банком (и долевое участие в них).

• Предоставление малых и микрокредитов через сеть уполномоченных организаций.

• Инвестиции в акции, которые осуществляются региональными фондами венчурного капитала.

• Свидетельством невысокой эффективности действий Бреттон - Вудских институтов могут служить данные, приводимые экспертами американского Фонда наследия. В 54 странах, получавших помощь от МВФ в 1997-2008 гг., рост ВНД на душу населения составил лишь 4%. В то же время государства, не обращавшиеся за содействием к МВФ обеспечивали увеличение показателя ВНД на душу населения на 24%.

• Необходимо:

• реформировать стратегию и деятельность МВФ и Всемирного банка;

• адаптировать их к обновленным условиям мировой экономики;

• сформировать «новую международную финансовую архитектуру».

Валютная система РФ

• Источники валюты:

• 1. Экспорт товаров и услуг;

• 2. Проценты и дивиденды, выплачиваемые российским владельцам иностранных акций;

• 3. Односторонние переводы или трансферты;

• 4. Долгосрочные и краткосрочные займы и инвестиции иностранных резидентов в России;

• 5. Валютные резервы.

• Элементы валютной системы России:

• Национальная денежная единица – российский рубль, введенный в обращение в 1993 г. и заменивший рубль СССР;

• Внутренняя и внешняя конвертируемость рубля по текущим операциям торгового баланса;

• Валютный курс рубля официально привязан к валютной корзине;

• Регламентация международных расчетов России;

• Валютное законодательство;

• Внутренний рынок золота, драгоценных металлов и камней.

• Основные нормативные документы

• указ Президента РФ «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» 1991 г.;

• указ Президента РФ «О формировании Республиканского валютного резерва РСФСР в 1992 г.» 1991 г;

• ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 2003г.

• Валютные биржи России:

В 1992 г. были учреждены пять региональных валютных бирж:

– Первая валютная биржа России – ММВБ,

– Санкт-Петербургская (СПВБ),

– Ростовская межбанковская (РМВБ),

– Уральская региональная (УРВБ) в Екатеринбурге,

– Сибирская межбанковская (СМВБ) в Новосибирске

– Азиатско-Тихоокеанская межбанковская (АТМВБ) во Владивостоке.

В 1993 г. была организована Ассоциация валютных бирж России (АВБР).

В 1995 г. возникли еще три биржи.

• Валютная политика

– совокупность мер государственного, экономического, организационного характера, направленных на регулирование валютных отношений.

• Элементы валютной политики:

1. Политика определения и управления обменным курсом национальной валюты;

2. Политика валютных ограничений и валютного контроля;

3. Регулирование степени конвертируемости национальной валюты;

4. Политика управления золотовалютными резервами страны.

• Виды валютной политики:

текущая – для регулирования конъюнктуры валютного рынка;

долговременная – предполагает применение валютного механизма, изменение режима валютного курса, изменение порядка обращения валюты.

• Формы валютной политики:

1. Дисконтная, осуществляемая путем изменения учетной ставки ЦБ;

2. Девизная, осуществляемая через воздействие государства на валютный рынок;

3. Диверсификация валютных резервов – продажа нестабильных валют и покупка более устойчивых.

4. Курсовая, регулирование режима валютных курсов и валютных паритетов;

5. Валютное регулирование путем использования валютных ограничений и валютного контроля.

• Внешний долг

Бюджетный кодекс:

• Внешний долг – обязательства, возникающие в иностранной валюте.

• Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте России.

• Государственный внешний долг

• Государственными внешними заимствованиями являются привлекаемые из иностранных источников кредиты, по которым возникают государственные финансовые обязательства РФ как заемщика финансовых средств или гаранта погашения таких кредитов другими заемщиками.

• Формы:

• Кредитные соглашения и договора, заключенные от имени РФ;

• Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени РФ;

• Договора о предоставлении РФ государственных гарантий;

• Соглашения о реструктуризации долговых обязательств РФ.

• Причины образования

• Займы после 1991 года (с 1991-2000 гг.оцениваются в 60 млрд. долл.);

• Задолженность СССР (108 млрд. долл.), взятая на себя правительством России.

• Договор о правопреемстве внешнего долга и активов СССР подписали в Москве 4 декабря 1991 года Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Украина. Доля России в общем объеме долга и активов СССР составляла 61,34%.

• Однако только Россия смогла обслуживать свои обязательства по внешним долгам. Поэтому вскоре договорились, что Россия примет на себя долги всех бывших республик СССР в обмен на их отказ от причитающейся доли активов.

• Управление внешним долгом

• Этот термин применяется для обозначения набора мер по предотвращению или смягчению долгового кризиса (т.е. когда страна новые внешние заимствования использует большей частью на погашение ранее полученных займов).

• Меры:

Экономические:

• Минимизация величины внешних заимствований;

• Реструктуризация накопленной задолженности;

• Повышение эффективности использования привлеченных финансовых ресурсов;

• Повышение возможностей госбюджета по обслуживанию внешнего долга.

Политические:

• Поддержание политической стабильности в стране;

• Хороших отношений с внешними кредиторами.

Социальные:

• Обеспечение социальной стабильности.

• Реструктуризация

• Реструктуризация – переоформление внешнего долга. В рамках Парижского клуба (неформальная международная организация, объединяющая 20 государств – ведущих кредиторов мира) идет реструктуризация на базе различных схем в зависимости от экономического состояния страны-должника.

• Схемы реструктуризации

• Неапольские условия – если в течение трех лет должники проводят в жизнь экономическую программу МВФ и МБРР, позволяется списать половину долга или так снизить проценты по нему, чтобы ежегодное обслуживание долга сократилось наполовину.

• Хъюстонские условия – применяется к странам-должникам со средним уровнем ВВП на душу населения, позволяя им проводить конверсию(обмен) части внешнего долга на акции национальных компаний.

• «План Брейди» – проведение странами-должниками экономической политики, одобренной МВФ и МБРР, а затем выкуп части своего долга за наличные со скидкой за счет средств международных финансовых организаций или превращение части долга в долгосрочные государственные облигации.

• «План Брейди» лежит в основе той реструктуризации внешнего долга, которая проводится в рамках Лондонского клуба (неформальная организация банков - международных кредиторов).

• В 1996 г. было заключено генеральное соглашение относительно погашения кредитов, предоставленных СССР коммерческими банками из 19 стран – участниц Парижского клуба.

Главные условия соглашения:

• Сумма реструктурируемого долга – 38 млрд.долл. ;

• Общий срок погашения – 25 лет;

• Предусматривался 6-летний льготный период.

• Частный долг РФ

• По данным ЦБ на 1 января 2011 г. корпоративный внешний долг РФ составил 447, 7 млрд. долл., что в 15 раз больше государственного внешнего долга т.е. в России происходит замещение внешнего госдолга частным.

• Причины

• Благоприятная конъюнктура мировых финансовых и товарных рынков;

• Рост суверенного кредитного рейтинга;

• Удорожание финансовых ресурсов в связи с низкой монетизацией экономики;

• Укрепление рубля.

• Структура внешних корпоративных заимствований - Синдицированные кредиты (31%); - Прочие кредиты от иностранных банков (10%); - Кредитные ноты (14%); - Еврооблигиции (8%); - Закрытое размещение уставного капитала (3,6%); - Открытое размещение уставного капитала (15%).

• Внешний долг развивающихся и постсоциалистических стран

• Кредиты и гранты

• инвестиционные кредиты;

• кредиты на цели развития (политические и институциональные реформ).

Долгосрочные кредиты МАР – беспроцентные

• взимается комиссионный сбор в размере 0,75% предоставленных средств.

• Взимаемый сбор за резервирование средств составляет 0-0,5% неиспользованной суммы кредита (2006г. - 0,33%).

• Аналитика и консультации

• окружающая среда,

• бедность,

• торговля и глобализация,

• экономические и отраслевые исследованиями в конкретных секторах.

• перспективы экономического развития стран, в том числе

  • банковского и/или финансового сектора,

  • торговли,

  • проблемы бедности и системы социальной защиты и проч.

• Термин «глобализация» был предложен Т. Левиттом в 1983г. Под ним он понимал феномен слияния рынков отдельных продуктов, производимых ТНК. Более широкое значение новому термину придали в Гарвардской школе бизнеса, а его главным популяризатором стал К. Омэ, который в 1990г. опубликовал книгу «Мир без границ».

• Проблемы основ глобализации

• Первая проблема – бессодержательность современных характеристик процесса глобализации. Это следствие самого характера глобализации. Ею занимаются все науки и каждая из них говорит о глобализации на «своем языке».

• Вторая проблема – это проблема исторических корней глобализации. Существует позиция, что процесс глобализации - это явление, начало которого должно связываться с 80-ми годами XX века. Другой вариант: корни глобализации следует искать на рубеже XIX-XX веков. Наконец, высказывается мнение, что этот процесс является неотъемлемым, постоянным «спутником» всей деятельности людей.

• Третья проблема – отношение к противоречиям глобализации. Критики глобализации совершенно правы, указывая на ее противоречивость и ее губительные для миллионов людей следствия, однако в научном смысле критика должна быть направлена не на одну сторону глобализации, а на весь процесс в целом.

• Трактовки понятия «глобализация»

• Во-первых, им часто подменяют давно известное понятие интернационализации экономической жизни;

• Во-вторых, понимается нынешняя стадия интернационализации;

• В-третьих, глобализацией называется проводимая развитыми странами и ТНК политика утверждения во всем мире собственных стандартов.

• Критика

• 1. Подмена термина «глобализация» понятием «интернационализация» не правомерна т.к. данные категории выражают разные по своим масштабам и длительности процессы, первый из которых является лишь частью второго.

• 2. Термин «глобализация» обозначает конечную ступень взаимодействия стран, на смену которой уже не может прийти никакая другая новая стадия.

• 3. Глобализация – это объективно неизбежный, закономерный процесс и страны либо ТНК могут лишь влиять на него, чтобы он служил их интересам. Очевидно, что объективная глобализация не должна отождествляться с нынешней практикой глобализации.

• Направления глобализации

• Становление глобальных ТНК;

• Регионализация экономики;

• Интенсификация мировой торговли;

• Тенденции конвергенции.

• Движущие силы глобализации

• Процессы концентрации и централизации капитала;

• Транснационализация хозяйственной жизни;

• Рыночная конкуренция;

• Развитие НТП;

• Либерализация хозяйственной жизни, дерегулирование рынков товаров, услуг и капиталов.

• Неоднозначность либерализации

• Экономическая либерализация стала лозунгом неолиберализма. В 1980-е гг. экспертами МВФ и Всемирного банка сформулирован «вашингтонский консенсус» как набор принципов хозяйствования , рекомендованных для внедрения развивающимся странам.

• «Вашингтонский консенсус»

• Ориентировал страны – реципиенты помощи международных организаций на дальнейшую либерализацию банковской сферы, внешней торговли, режима привлечения иностранных инвестиций, масштабную приватизацию государственной собственности, подавление инфляции.

• Признаки неолиберальной модели глобализации

• Акцент делается на форсирование гомогенизации механизмов хозяйственного регулирования стран;

• Основным регулятором развития провозглашается рыночный механизм;

• Национальный хозяйственный комплекс и государство рассматриваются как отмирающие категории;

• Ослабление хозяйственной роли государства.

• вывод

• Очевидность существенных рисков глобализации породила критику неолиберального варианта глобализации. На этой основе сформировалась идея о социально-ориентированной модели глобализации, в рамках которой объективно происходящее усиление взаимозависимости стран сочеталось бы с контролем за этим процессом со стороны правительственных и неправительственных институтов.

• Последствия глобализации

• Уменьшение государственной регламентации деятельности хозяйствующих субъектов;

• Снятие преград для пересечения границ товарами, услугами, капиталами и рабочей силой;

• Широкое распространение сетевых систем организации и управления ТНК;

• Распространение по всему миру достижений НТП.

• Этапы глобализации

Первая волна глобализации: 1870-1914гг.

• Удешевление транспорта;

• Снижение тарифных барьеров;

• Новые технологии (железные дороги);

• Рост мировой торговли;

• Активная трудовая миграция;

• Международное движение капитала.

Возвращение к национализму: 1914-1945гг.

• Ужесточение торговой политики (рост протекционизма);

• Снижение мировой торговли;

• Господство антииммигрантских настроений;

• Усиление контроля за экспортом капитала.

• Вторая волна глобализации 1945-1980 гг.

• Либерализация торговли;

• Возросла роль международной специализации;

• Появление нового типа внешней торговли;

• Переход к интернационализации.

• Новая волна глобализации

• Большая группа развивающихся стран вырвалась на глобальные рынки («более глобализированные страны»);

• Другие развивающиеся страны оказались на обочине мировой экономики («менее глобализированные страны»);

• Международная миграция и движение капитала стали существенными.

• Причины сдвига

• Либерализация торговли во многих развивающихся странах;

• Уменьшение барьеров для иностранных инвестиций в ряде стран;

• Технический прогресс в области транспорта и коммуникаций;

• Улучшение законодательной базы.

• вывод

• С 1980 года глобальная интеграция товарных рынков позволила развивающимся странам с соответствующим географическим положением, политикой, инструментами и инфраструктурой использовать свои трудовые ресурсы, чтобы достичь сравнительного преимущества в производстве некоторых товаров и услуг.

• Формы глобализации

• Реальная глобализация – понимается развитие внешней торговли товарами и услугами. Реальная глобализация привела к изменениям в модели внешней торговли.

• Во-первых, это возрастание роли стран с возникающей рыночной экономикой в мировой торговле;

• Во-вторых, относительное уменьшение доли индустриальных стран в миром торговом обороте.

• Изменение структуры внешней торговли

• Развитие двухсторонней внутриотраслевой торговли;

• Фрагментация в производстве готовых товаров;

• «Домашнее смещение во внешней торговле»;

• Ценовая эластичность торговых потоков;

• усиление интернационализации конкуренции;

• Изменение позиций регионов во внешней торговле.

• Финансовая глобализация

Финансовая глобализация – это глобальная интеграция финансовых рынков

• Причины

• Растущая мобильность капитала;

• Либерализация режимов движения капитала через национальные границы;

• Внедрение современных средств коммуникации и информатизации.

• Последствия

• Быстрое и одновременное возрастание иностранных активов и пассивов т.е. изменение чистых инвестиционных позиций стран. Чистая инвестиционная позиция страны - это разница между зарубежными активами страны и ее зарубежными пассивами.

• Возрастание степени финансирования развитых стран развивающимися т.е. растет удельный вес развивающихся стран в движении прямых иностранных инвестиций.

• Причины оттока капитала

• Большие риски;

• Реальный доход инвесторов в развивающихся странах значительно ниже;

• Статистика не надежна.

• Домашнее смещение в финансовой сфере – традиционно инвесторы помещают основную массу своего финансового богатства в отечественные активы. Зарубежные активы составляют меньшую часть совокупных финансовых активов.

• Финансовая глобализация расширяет возможности получения капиталов;

• Усиливает конкуренцию на национальных рынках капитала и приводит к снижению цены кредита;

• Ограничивает экономический суверенитет государства;

• Чревата кризисами и усиливает неустойчивость мировой экономики.

• Субъекты процесса глобализации

• Национальные государства, роль которых сегодня видоизменяется. Часть функций, прежде возлагаемых на национальный уровень, неизбежно смещается на уровень глобальный. По мнению эксперта В. Кузнецова «даже на своей собственной территории государство перестает быть единственным субъектом».

• Точки зрения

• К. Омэ (США) считает, что «экономический национализм» отдельных государств, понимаемый как политика, проводимая в интересах данной страны стал бессмысленным;

• Б. Бали (Франция), в своей книге «Коней государств» в качестве характерного признака глобализации выделяет разрушение государственного суверенитета;

• На государство возлагаются новые функции в структуре управляющих институтов человеческого социума. Рыночные силы сами по себе вряд ли способны серьезно изменить положение страны в мировом хозяйстве, здесь не обойтись без государственного регулирования.

• Вывод

• В обозримой перспективе потребность в регулирующей функции государства вряд ли отпадет. Можно говорить о трансформации национально-государственной формы организации жизни человечества.

• МПО и МНПО

• Международные организации. Сегодня в мире существует порядка 3 тыс. межправительственных организаций (МПО) и их дополняют почти 20 тыс. различных неправительственных международных организаций (МНПО).

• Международные межправительственные экономические организации – это институты многосторонних межгосударственных отношений, имеющие согласованные их участниками цели, компетенцию и свои постоянные органы, а также специфические политико-организационные нормы, включающие устав, порядок принятия решений и пр.

• Причины

• Усиление интернационализации хозяйственной жизни;

• Развитие межгосударственного регулирования мирохозяйственных связей;

• Проблемы глобального масштаба, которые требуют совместных действий всех стран мира.

• Виды МПО

• В первую группу входят организации, осуществляющие общее регулирование международных отношений (МВФ, ВБ, ВТО);

• Во вторую – занимающиеся выработкой решений и рекомендаций по определенным проблемам (комитеты, комиссии, фонды и программы ООН);

• В третью – обеспечивающие сбор информации, готовящие статистические издания.

• Функции МПО

• Регулирующие – базируется на нормах международного экономического права;

• Нормотворческие – нормы и правила создаются при разработке и заключении международных соглашений;

• Контрольные – ужесточается режим контроля за выполнением разработанных рекомендаций со стороны самих организаций;

• Информационно-аналитические – работа по сбору, обобщению и анализу экономических материалов.

• Система МПО

• В центре системы располагается универсальная Организация Объединенных Наций (ООН). Работу экономических организаций в рамках ООН направляет Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) под руководством которого функционируют Конференция по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программы развития (ПРООН), Организация по промышленному развитию (ЮНИДО), Международная организация труда (МОТ) и др.

• Важное место в системе МПО занимают финансовые институты – Международный валютный фонд (МВФ), группа Всемирного банка (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО). Экономическая политика промышленно развитых стран координируется Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

• Проблемы МПО

• Реализация их решений ограничивается материальными и финансовыми ресурсами;

• Различия в идеологических и политических интересах;

• Узкая специализация большинства МПО в следствии чего их действия касались лишь некоторых фрагментов мирохозяйственных отношений.

• Структура МПО

• Можно представить в виде пирамиды: в ее основании находятся многочисленные специализированные институты системы ООН. Более высокую ступень занимают глобальные организации – МВФ, ВБ, ВТО и ОЭСР. На вершине пирамиды располагается полуформальная, но реально влиятельная организация – «Большая семерка».

• Антиглобализм

• Антиглобализм зародился во Франции. В1998 году несколько французских изданий, общественных ассоциаций и профсоюзов объединились в ассоциацию граждан за налогообложение финансовых операций – «АТТАК-Франция». Главным требованием АТТАК являлось установление «Налога Тобина».

• Налог тобина

• Суть налога, предложенного в 1972 году нобелевским лауреатом Джеймсом Тобином,

состоит в том, чтобы 0,1% от всех финансовых операций направлять на борьбу с бедностью и поднятие экономики стран третьего мира.

• Тезисы антиглобалистов

• Растет разрыв в доходах, уровне потребления, образования в странах «золотого миллиарда» и «третьего мира»;

• «Стандартизация умов»;

• Потребительское отношение к природе;

• Господство идеологии неолиберализма в целях все большей экспансии капитала по всему миру.

• Неолиберальной модели глобализации противопоставляется иная – глобальное социальное творчество, совместное решение глобальных проблем, интернационализация, «сетевые структуры» по всему миру.

• Критика антиглобализма

• Либералы: исходят из того, что глобализация есть объективный процесс, потому видят в антиглобализме реакционный утопизм, который стремится остановить развитие цивилизации.

• Социалисты: полагают, что антиглобализм идейно расплывчат и потому не позволяет реально бросить вызов существующей политической и экономической системе.

• Современный мир и его глобальные проблемы

• В 1942 г. Питирим Сорокин в своей книге «Человек и общество в условиях бедствия» писал: «Бедствия не являются исключительным злом: наряду с их разрушительными действиями они играют также и положительную роль. Для человечества катастрофы имеют великое обучающее значение».

• В начале XXI века процесс обострения глобальных проблем сделал весьма спорным приведенный вывод о возможности учиться на катастрофах, т.к. стала нарастать угроза глобальной планетарной катастрофы, которая ставит под вопрос сам процесс существования человечества.

• По данным Института всемирного наблюдения США, с 1970 по 2000 годы мир потерял почти 200 млн. гектаров лесов, площадь пустынь увеличилась на 120 млн. гектаров, уничтожено 180 млрд. тонн пахотного слоя, а население планеты выросло на 1,6 млрд. человек. Для поддержания их жизненного стандарта потребуется увеличить сельскохозяйственное производство в 4 раза, а производство энергии в 6 раз.

• Вывод

• При сохранении существующих тенденций неизменными экологическая катастрофа станет неизбежной в течение жизни 2-3 поколений.

• Дефиниции понятия «глобальные проблемы»

• Есть тенденция бесконечно расширять число подобных проблем. Поэтому все существующие проблемы объявляют глобальными;

• Стремление сузить существо понятия глобальных проблем ( экология и проблемы развития).

• Критерии глобальных проблем

• Затрагивают интересы всего человечества т.е. они планетарны;

• Проявляют себя как объективный фактор развития общества во всех регионах мира;

• Угрожают регрессом в дальнейшем развитии производительных сил;

• Проблемы, нуждающиеся в неотложных решениях и действиях;

• Требуют для своего решения сопряженных, объединенных усилий всего человечества.

• Динамика глобальных проблем

• С одной стороны будет происходить увеличение глобальных проблем за счет новых проблем во взаимодействии человека с окружающей средой;

• С другой стороны, развитие НТП, прогресс производства будут способствовать разрешению некоторых из существующих глобальных проблем.

• Вывод

• Динамика глобальных проблем представляет собой противоречивый процесс. Объективный факт: до настоящего времени шел, а во многом идет и сегодня, однозначный процесс роста числа глобальных проблем, процесс их углубления и обострения.

• Источники обострения глобальных проблем

• Противоречия в общественной жизни;

• Стихийное и недостаточно сознательное присвоение человеком богатств природы;

• Динамика демографических процессов;

• Внутренняя имманентная активность самой природы.

• Демографическая ситуация в современном мире

• В 1825 г. ученый Томас Мальтус в совей книге «Опыт о законе народонаселения» впервые обратил внимание ученых и политиков на демографическую проблему.

• Демографическая Динамика

• В 1825 г. на планете насчитывалось примерно 1 миллиард жителей, причем до этой численности население Земли шло почти 40 тысяч лет;

• В 1925 г. население мира удвоилось и достигло 2 млрд. человек;

• В 1975 г. оно снова удвоилось и достигло отметки 4 млрд. человек;

• В1990 г. население возросло до 5,3 млрд. человек;

• В 2009 г. – 6,8 млрд. жителей.

• В последнюю треть XX века темпы ежегодного прироста населения заметно снизились: от пиковой отметки в 2,2% в 1963 г. до менее чем 1,4% на рубеже веков. Причина – сокращение рождаемости во многих странах на фоне снижения коэффициента фертильности (число детей рождающихся в течение жизни одной матери).

• Подобные изменения – результат роста благосостояния населения в экономически зрелых странах, снижение масштабов бедности и повышение уровня жизни во многих развивающихся странах.

• Демографические прогнозы

• По прогнозам ООН к 2025 г. Население планеты может достигнуть 9,4 млрд. человек;

• Согласно расчетам экспертов Всемирного банка население Земли составит примерно 10-11 млрд. к 2045 г. После чего стабилизируется в этих пределах и расти дальше не будет.

• Великий демографический сдвиг

• Глобальное изменение уровня рождаемости или великий демографический сдвиг означает стабилизацию рождаемости на уровне одного, реже двух детей в семье

• Первый аспект демографической проблемы

• Заключается в приросте населения планеты в подавляющих объемах за счет развивающихся стран: 95% всего роста до 2025 г. будут происходить именно в этих регионах мира.

• Причины демографического взрыва

• Развитие медицины и здравоохранения;

• Рост уровня жизни населения развивающихся стран;

• Высокий уровень рождаемости в странах Африки и Азии (« демографические гиганты»)

• Последствия демографического взрыва

• Рост доли городского населения в развивающихся странах ( к 2025 г. составит 54%);

• Проблема использования рабочей силы ( к 2025 г. ее контингент составит 3,1 млрд. человек);

• Рост антропогенного давления человека на окружающую среду.

• Главный вопрос

• Как могут бедные аграрные страны справиться с чрезвычайно быстрым ростом населения?

• Пути решения проблемы демографического взрыва

• Т. Мальтус – мучительный голод, войны и болезни уменьшат численность населения;

• Модернизационные процессы в экономике развивающихся стран;

• Экономический рост;

• Снижение уровня рождаемости ( опыт Китая).

• Второй аспект демографической проблемы

• Одновременно с тем, как демографический взрыв и истощение ресурсов являются самой большой проблемой развивающихся стран , многие развитые страны сталкиваются с противоположной тенденцией – вялого или даже отрицательного роста населения.

• Причины сокращения населения в развитых странах

• Снижение коэффициента фертильности (в Италии до 1,5, в Испании до 1,7);

• Изменение социального положения женщин в этих странах;

• Изменение возрастной структуры населения: растет доля престарелых людей («седая революция»).

• Демографическая пирамида

• Демографическая пирамида- это наглядное представление возрастной структуры быстро растущих обществ.

Демографическая пирамида Мексики имеет широкое основание, т.к. молодежь в возрасте до 20 лет составляет 28%.Вершина же будет иметь вид острого пика в силу незначительного количества пожилых людей. В развитых странах ситуация обратная.

• Демографическая модернизация России

• В результате демографической модернизации в стране утвердился новый тип воспроизводства населения (западный тип): низкой смертности и низкой рождаемости.

• Положительные Последствия демографической модернизации

• Полная ликвидация детской смертности;

• Увеличение продолжительности жизни;

• Эмансипация;

• Демократизация семейных отношений.

• Отрицательные последствия демографической модернизации

• Высокая смертность;

• Низкая продолжительность жизни;

• Низкая рождаемость (коэффициент фертильности в России 1,21);

• Демографическое старение (доля пожилых людей в России выросла с 11,9% в 1970 г. до 18,7% в 2001 г. и продолжает расти);

• Депопуляция ( по прогнозу ООН к 2050 г.численность населения нашей страны сократится по сравнению с 2000 г. примерно на 30% и составит 101,5 млн. человек).

• «Западный дрейф»

• На протяжении нескольких столетий население России двигалось на север и восток страны. В 1980-х годах ситуация изменилась и выезд в восточном направлении сократился. Привлекательными в миграционном отношении стали центральные и юго-западные районы страны. Картина территориального движения населения России изменилась коренным образом, возник мощный «западный дрейф».

• вывод

• Страна стремительно теряет место в мировой демографической иерархии. Сейчас доля России не превышает 2,4% мирового населения и быстро сокращается. Таким образом, ни по внутренним, экономическим, ни по внешним, геополитическим соображениям убыль населения не отвечает интересам России.

Мировая продовольственная проблема и мировое сельское хозяйство. Социально-политические последствия биотехнологической революции.

В начале XIX века Т Мальтус делал мрачные прогнозы о невозможности взаимного баланса роста населения и роста производства продуктов питания. На этом основании он сделал вывод о том, что голод станет главным сдерживающим фактором, который спасет мир от перенаселения.

Способно ли человечество со всей изобретательностью решить проблему голода в XXI веке?

• Достижения

С 1950 по 1984 годы производство продовольствия росло быстрее, роста численности населения. Мировые урожаи зерновых выросли за это время в 2,6 раза, были дополнительно обработаны миллионы гектаров земли, появились новые машины и удобрения.

• «Зеленая революция» в Азии

• Выведены новые сорта растений («чудесный рис»);

• Применение более совершенных машин;

• Использование удобрений;

• Развитие международной кооперации;

• Применение достижений науки.

С 1984 года, темп роста мирового сельскохозяйственного производства значительно снизился. Вместо ежегодного прироста урожаев зерновых в 3% до 1984 года, его годовой прирост до конца XX века уже не превышал 1%.

• Причины

• Всемирная засуха 1988 года;

• Чрезмерное использование минеральных удобрений;

• Появление новых болезней растений;

• Ухудшение качества почвы;

• Сокращение земель, пригодных для посевов.

В целом мировое производство продовольствия продолжает увеличиваться, но медленнее, чем прежде. При росте производства зерновых в 1% население планеты за этот же год вырастает на 1,7%

• Прогнозы

По подсчетам Всемирной продовольственной организации при ООН ФАО , чтобы не отстать от роста населения, необходимо каждый год производить на 28 млн. тонн зерна больше, чем в предыдущем. Между тем, чистый годовой прирост зерновых составляет не более 15 млн. тонн.

• последствия

• Количественное недопотребление продовольствия;

• Невысокое качество продуктов питания;

• Низкое содержание основных питательных веществ (витаминов, основных микроэлементов);

• Более 800 млн. человек не получают питания, достаточного для нормальной жизни.

• пример

В последнюю четверть XX века производство продовольствия в Африке росло на 25%, однако население росло еще быстрее и в итоге к началу XXI века, объем продуктов, приходящихся на душу населения сократился на 8%.

По своему характеру продовольственная проблема является, прежде всего, проблемой социально-политического характера.

• Возможности существенного увеличения производства продуктов питания за счет усилий аграрного сектора экономик развитых государств существуют, но у бедных стран просто не хватает средств, чтобы оплатить импорт продовольствия. И пока существует бедность едва ли можно одержать полную победу над голодом.

• Пути решения

• Необходим международный механизм передачи бедным странам продовольствия;

• Принятие политики социальной интеграции;

• Увеличение площади пахотных земель;

• Увеличение производительности сельскохозяйственного труда в развивающихся странах.

• Главное направление

В последние годы большие надежды возлагались на развитие биотехнологии.

• Биотехнология это техника использования живых организмов или жизненных процессов для производства или видоизменения продуктов, для улучшения сортов растений или породы животных или для создания микроорганизмов для специальных целей.

• Негативные последствия

• Непредсказуемость воздействия генетически модернизированных организмов на человека;

• Увеличивает риск дорогостоящих неудач;

• Негативное влияние на окружающую среду ( экологическая агрессивность);

• Фермерам всего мира грозит опасность превращения в излишнюю рабочую силу;

• Обострение внешнеэкономических отношений между тремя торговыми блоками.

• Отношение к биотехнологической революции

• Крупные компании не прочь воспользоваться преимуществами, предлагаемыми биотехнологией;

• Средние фермеры относятся к ней избирательно;

• Мелкие аграрные хозяйства борются против внедрения биотехнологий.

• США проводят мягкую политику относительно биотехнологических новаций;

• В Европейском сообществе ввели протекционистские меры на модифицированную продукцию.

• прогноз

• Богатые страны, испытывающие дефицит продовольствия, воспользуются результатами биотехнологической революции с тем чтобы избежать валютных затрат на ввозимое продовольствие, тогда как страны с излишками продовольствия ограничат применение новых технологий.

• Развивающийся мир получит хаотическое переплетение выгод и потерь.

• Выгоды

• Может быть уменьшен разрыв между ростом населения и общим производством продовольствия;

• Может повысить калорийность питания и жизненный уровень;

• Позволит избежать «мальтузианской ловушки»;

• Ученые развивающихся стран могут внести значительный вклад в развитие биотехнологии (Вьетнам, Китай, Индия).

• Потери

• Усиление зависимости развивающегося мира от крупных западных корпораций;

• Сокращение основных источников доходов развивающихся стран;

• Угроза роста безработицы;

• Вытеснение сельскохозяйственного производства из развивающегося мира;

• Подрыв торговых позиций;

• Увеличение финансовой задолженности;

• Усиление социально-политической нестабильности.

• Продовольственная безопасность

• «Продовольственная безопасность» «продовольственная независимость» – уровень обеспеченности населения качественным продовольствием. Для достижения этой цели в России принята специальная «Продовольственная доктрина России»

• Продовольственная доктрина

• Главным ее содержанием является определение стратегии, в том числе принципиальных долгосрочных целей государства в отношении источников продовольственной обеспеченности, в том числе и отечественного производства и социально оправданными объемами импортных закупок.

• Стоимость импорта продовольствия в Россию почти в 4,5 раза превышает его экспорт и в 5 раз объемы государственной поддержки АПК. При этом рацион питания более чем одной трети населения не соответствует по количественным и качественным параметрам показателям даже минимального набора продуктов питания.

• Особенности российского АПК

• Менее благоприятные природно-климатические условия;

• Существенно более низкий уровень государственной поддержки;

• Слабое развитие производственной и рыночной инфраструктуры;

• Низкая наукоемкость отечественного сельского хозяйства.

• Направления развития АПК

• Применение ресурсосберегающих технологий ;

• Техническое перевооружение АПК;

• Государственная поддержка сельского хозяйства;

• Совершенствование законодательной базы по агропродовольственной политике.