- •Лабораторная работа №1
- •Меню Окно
- •Модуль Клиенты
- •Меню Клиенты
- •Будильник
- •Объединение (недоступно в демо-версии)
- •История/Планы
- •Контактные лица
- •Групповые операции (недоступно в демо-версии)
- •Детальный экспорт
- •Импорт.
- •Вкладка «Компания»
- •Окно «Контактные лица»
- •Кнопка «Удалить карточку»
- •Лабораторная работа №2
- •Кнопка «Запланировать»
- •Кнопка «Сформировать заказ на отправку»
- •Вкладка «История»
- •Вкладка «Планы»
- •Вкладка «Контактные лица»
- •Вкладка «Информация»
- •Вкладка «Прочее»
- •Вкладка «Группы»
- •Вкладка «Товар»
- •Вкладка «Сделки»
- •Окно «Сделка» и связанные с ним окна
- •1. Вкладка «о сделке» окна «Сделка» (открываются при создании новой сделки или редактировании старой)
- •Окно «Завершение сделки». Для завершения сделки нажмите кнопку (Завершение сделки) вкладки о сделке, откроется окно Завершение сделки.
- •2. Вкладка «Этапы» окна «Сделка» (открываются при создании новой сделки или редактировании старой)
- •3. Вкладка «Товар и оплата» окна «Сделка» (открываются при создании новой сделки или редактировании старой)
- •Окно «Товар»
- •Окно Стоимость (с учетом количества).
- •Окно «Оплата»
- •Вкладка «Договора»
- •Вкладка «Список»
- •Вкладка «Календарь»
- •Вкладка «Запрос»
- •Вкладка «Компания»
- •Вкладка «Контактное лицо»
- •Вкладка «Прочее»
- •Вкладка «Группы»
- •Вкладка «Товар»
- •Вкладка «Сделки»
- •Вкладка «Договора»
- •Детальный экспорт
- •Лабороторная работа № 3 Модуль Сделки, Модуль Рассылка, Модуль Отчеты
- •Вкладка «Запрос»
- •Примеры
- •Вкладка «Список»
- •Модуль Рассылка
- •Отправка материалов
- •Модуль Отчеты
- •Вкладка «Параметры»
- •Вкладка «Ограничения»
- •Вкладка «Отчет»
- •Вкладка «Сводный»
- •Вкладка «Диаграмма»
- •Вкладка «Детальный»
- •Кнопка (Экспорт) экспортирует детальную таблицу в Excel или текстовый файл. Настройки
- •Пользователи, права
- •Интеграция систем Sales Expert и 1с (в демоверсии не работает)
- •Возможности, предоставляемые интеграцией систем Sales Expert и 1с
- •Формирование счета в 1с
- •Поиск счета в 1с
- •Формирование накладной в 1с
- •Поиск накладной в 1с
- •Формирование счета-фактуры в 1с
- •Поиск счета-фактуры в 1с
- •Проверка оплаченных счетов
Вкладка «Прочее»
При наличии в системе пользовательских полей, в карточке компании появляется новая вкладка Прочее.
Вкладка Прочее.
Эта вкладка отображает все созданные пользовательские поля и предоставляет возможность вносить в них соответствующую информацию о компании. Право создания дополнительных текстовых полей имеет только администратор, но заполнение уже созданных дополнительных текстовых полей доступно всем пользователям системы. Права доступа на эти поля распространяются те же, что и на основные поля компании. В этой версии имеется только ИНН, но администратор может добавить и другие (см. рисунок 16).
Вкладка «Группы»
Вкладка Группы позволяет определять группы, в которые входит компания.
Вкладка Группы.
Во вкладке слева содержится список имеющихся групп. Справа приводятся группы, в которые входит компания.
Во вкладке имеется поле Группы с двумя переключателями Общие и Личные. Выбор переключателя Общие дает доступ к группам, имеющим силу для всех компаний и кураторов. Выбор переключателя Личные дает доступ только к группам, создаваемым текущим пользователем.
Включить компанию в «общую» группу – может только его куратор или пользователь, имеющий соответствующие права доступа (например, администратор системы).
В «личную» группу пользователь может занести любую компанию.
Создавать и удалять общие группы может только пользователь, имеющий соответствующие права доступа, даваемые администратором системы. В демоверсии запрещено.
При нажатии кнопки (Создать) открывается окно Новая группа, в поле, Название которого нужно ввести название новой группы.
Окно Новая группа.
После ввода названия группы и нажатия кнопки ОК создается новая группа, и ее название появляется в левом списке. При нажатии кнопки Cancel окно закрывается, а новая группа не создается.
При нажатии кнопки (Изменить) открывается окно Изменение названия группы, в поле Название которого нужно изменить название группы.
Окно Изменение названия группы.
После изменения названия группы, нажмите кнопку ОК.
После нажатия кнопки (Удалить), система просит подтверждения удаления группы. При положительном ответе, группа будет удалена, а ее название исчезнет из списка групп. При отрицательном ответе, удаления группы не произойдет.
17) Создайте свою группу. Для этого включите переключатель Личные. Нажмите кнопку Добавить. И создайте личную группу с названием «Оплата наличными».
Вкладка «Товар»
Вкладка предназначена для отображения списка проданных (или запланированных для продажи) клиенту товаров.
Вкладка Товар.
Номер отгрузки показывает серийный номер товара, при распространении его через дилерскую сеть. Номер может подтверждать прохождение товара по дилерской сети, легальное приобретение товара, распространение на товар гарантийных обязательств после продажи.
В зависимости от того, включен ли переключатель (Оплаченные или регистрированные) и не возврат, в списке представлены все товары или только товары, отвечающие этому условию.
При нажатии на кнопку появляется окно Регистрация товара, которое позволяет зарегистрировать приобретенный клиентом товар, имеющий регистрационную карточку (например, программный продукт). В демо-версии не работает. Также можно зарегистрировать товар, реализованный через дилеров и товар, который находится на гарантийном обслуживании и т.п.