- •Часть 1
- •Раздел 1. Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок Общая информация
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по внутрироссийским перевозкам за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по экспорту за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Комплексный анализ рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом: кейс 1
- •Раздел 2. Структура перевозок по уровню доходности и по типам вагонов
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •Раздел 3. Понятие доминирующего положения субъекта на рынке
- •Критерии оценки факта доминирующего положения
- •3.1. Определение временного интервала исследования товарного рынка
- •3.2. Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Оперативная номенклатура грузов
- •Определение услуг-заменителей
- •3.3. Определение географических границ целевого товарного рынка
- •3.4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке Определение поставщиков транспортных услуг
- •Определение потребителей услуг
- •3.5. Расчет объема рынка услуг по перевозке и транспортной обработке грузов и долей хозяйствующих субъектов на рынке
- •3.6. Определение уровня концентрации товарного рынка
- •3.7. Определение барьеров входа на товарный рынок
- •3.8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
- •3.9. Пример оценки уровня конкуренции на рынке грузовых перевозок (кейс 2)
- •Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Определение услуг-заменителей
- •Определение географических границ целевого товарного рынка
- •Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке Определение поставщиков услуг
- •Определение потребителей услуг
- •Определение объема рынка услуг по транспортной обработке грузов и доли компании на рынке
- •Определение уровня концентрации рынка
- •Участники рынка железнодорожных транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (данные условные)
- •Оценка состояния конкурентной среды на рынке
- •Письменная самостоятельная работа
- •Варианты индивидуальных заданий (этап 1)
- •Расчет индивидуального задания для заданной категории груза
- •Расчет индивидуального задания для заданной операции
- •Библиографический список
- •Расчет индивидуального задания: «Крупнейшие конкуренты в сегменте рынка»
- •Содержание
- •Часть 1
- •Подписано в печать с оригинал-макета 27.12.11.
- •190031, СПб., Московский пр., 9.
3.1. Определение временного интервала исследования товарного рынка
Временной интервал исследования определяется в зависимости от его цели:
если для целей исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рынка, проводится ретроспективный анализ состояния конкурентной среды (для транспортного рынка – с 2003 г., в котором образовано ОАО "РЖД" как самостоятельная коммерческая компания, осуществляющая свою деятельность в рыночных условиях);
если необходим учет условий, которые сформируются на рынке после совершения каких-либо действий, за которыми осуществляется государственный антимонопольный контроль, то проводится перспективный анализ состояния конкурентной среды на рынке.
Для расчета количественных показателей оценки уровня конкуренции целесообразно за временной интервал принимать один календарный год - последний на момент проведения исследований.
3.2. Определение продуктовых границ товарного рынка
Федеральным законом от 26.07.06 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (ст. 4) определено понятие товарного рынка: "сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами".
Таким образом, границы товарного рынка могут выходить и за пределы РФ, что важно при функционировании компаний по перевозке грузов на международном рынке.
Продуктовые границы товарного рынка определяются посредством следующих процедур: определение услуги; определение услуг-замените-лей.
Определение услуги
Определение услуг компаний, осуществляющих перевозки, выполняется по показателям, характеризующим технические и функциональные свойства этих услуг. В качестве основных показателей можно рассматривать:
функциональное назначение услуги;
технические характеристики услуги;
требуемое технологическое оснащение;
цену предоставляемой услуги.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) деятельность компаний по перевозкам грузов относится к разделу I «Транспорт и связь» – «Деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта» (код 60.10.12).
Кроме того, дополнительные услуги описываются подразделом "Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность" (код 63) ОКВЭД:
63.1. Транспортная обработка грузов и хранение.
Транспортная обработка грузов.
Хранение и складирование.
63.2. Прочая вспомогательная деятельность.
63.21. Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта.
63.21.1. Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта.
63.4. Организация перевозок грузов.
Полный подробный перечень услуг, предоставляемых компаниями в области транспортировки грузов, зависит от специализации компании и составляется при оценке ее положения на рынке. При этом обязательным является определение родов транспортируемых грузов и перечня дополнительных услуг по переработке грузов и организации перевозки. Род транспортируемого груза определяется по оперативной номенклатуре грузов (табл. 1.22).
Таблица 1.22