- •Часть 1
- •Раздел 1. Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок Общая информация
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по внутрироссийским перевозкам за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по экспорту за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Комплексный анализ рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом: кейс 1
- •Раздел 2. Структура перевозок по уровню доходности и по типам вагонов
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •Раздел 3. Понятие доминирующего положения субъекта на рынке
- •Критерии оценки факта доминирующего положения
- •3.1. Определение временного интервала исследования товарного рынка
- •3.2. Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Оперативная номенклатура грузов
- •Определение услуг-заменителей
- •3.3. Определение географических границ целевого товарного рынка
- •3.4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке Определение поставщиков транспортных услуг
- •Определение потребителей услуг
- •3.5. Расчет объема рынка услуг по перевозке и транспортной обработке грузов и долей хозяйствующих субъектов на рынке
- •3.6. Определение уровня концентрации товарного рынка
- •3.7. Определение барьеров входа на товарный рынок
- •3.8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
- •3.9. Пример оценки уровня конкуренции на рынке грузовых перевозок (кейс 2)
- •Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Определение услуг-заменителей
- •Определение географических границ целевого товарного рынка
- •Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке Определение поставщиков услуг
- •Определение потребителей услуг
- •Определение объема рынка услуг по транспортной обработке грузов и доли компании на рынке
- •Определение уровня концентрации рынка
- •Участники рынка железнодорожных транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (данные условные)
- •Оценка состояния конкурентной среды на рынке
- •Письменная самостоятельная работа
- •Варианты индивидуальных заданий (этап 1)
- •Расчет индивидуального задания для заданной категории груза
- •Расчет индивидуального задания для заданной операции
- •Библиографический список
- •Расчет индивидуального задания: «Крупнейшие конкуренты в сегменте рынка»
- •Содержание
- •Часть 1
- •Подписано в печать с оригинал-макета 27.12.11.
- •190031, СПб., Московский пр., 9.
Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по экспорту за 2009–2012 гг. (прогноз)
Наименова ние типа грузов |
ГОД |
ХОЛДИНГ "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду иным компаниям |
Вагоны парка ЖДА СНГ и Балтии |
Вагоны иных собственников
|
ИТОГО |
||||
ВСЕГО |
Вагоны ОАО "РЖД" |
Вагоны ДЗО ОАО "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду ДЗО |
Всего |
Приват ные (росс.собствен ников) |
|||||
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Каменный уголь |
2009 |
74 128,3 |
22 226,8 |
33 679,6 |
18 221,9 |
525,7 |
43,5 |
31 018,5 |
27 635,3 |
105 716,0 |
2010 |
59 650,4 |
628,4 |
58 703,6 |
318,3 |
367,6 |
459,6 |
55 381,9 |
50 638,7 |
115 859,5 |
|
2011 |
61 439,9 |
647,3 |
60 464,7 |
327,8 |
378,6 |
473,4 |
57 043,3 |
52 157,8 |
119 335,3 |
|
2012 |
63 283,1 |
666,7 |
62 278,6 |
337,6 |
390,0 |
487,6 |
58 754,6 |
53 722,6 |
122 915,3 |
|
КОКС |
2009 |
2 152,1 |
1 481,5 |
476,8 |
193,9 |
2,1 |
94,8 |
181,6 |
149,3 |
2 430,7 |
2010 |
1 044,0 |
12,5 |
1 028,4 |
3,1 |
1,2 |
12,1 |
1 722,5 |
1 638,7 |
2 779,9 |
|
2011 |
1 075,3 |
12,9 |
1 059,3 |
3,2 |
1,2 |
12,5 |
1 774,2 |
1 687,8 |
2 863,3 |
|
2012 |
1 107,6 |
13,3 |
1 091,0 |
3,3 |
1,3 |
12,9 |
1 827,4 |
1 738,5 |
2 949,2 |
|
Нефтяные |
2009 |
32 810,5 |
85,9 |
32 724,7 |
0,0 |
0,0 |
167,1 |
97 207,3 |
89 185,3 |
130 184,9 |
2010 |
25 026,3 |
36,1 |
24 990,1 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
98 258,3 |
89 996,0 |
123 456,9 |
|
2011 |
25 777,1 |
37,2 |
25 739,8 |
0,0 |
0,0 |
177,6 |
101 206,0 |
92 695,9 |
127 160,6 |
|
2012 |
26 550,4 |
38,3 |
26 512,0 |
0,0 |
0,0 |
182,9 |
104 242,2 |
95 476,8 |
130 975,5 |
|
Руда (вся) |
2009 |
15 314,0 |
14 446,7 |
601,3 |
265,9 |
97,3 |
2 154,8 |
6 406,5 |
5 424,0 |
23 972,7 |
2010 |
6 585,9 |
197,6 |
6 231,5 |
23,6 |
206,3 |
809,1 |
25 035,6 |
23 741,3 |
32 636,8 |
|
2011 |
6 783,4 |
203,5 |
6 418,4 |
24,3 |
212,5 |
833,3 |
25 786,7 |
24 453,6 |
33 615,9 |
|
2012 |
6 986,9 |
209,6 |
6 611,0 |
25,0 |
218,8 |
858,3 |
26 560,3 |
25 187,2 |
34 624,4 |
|
Черные металлы |
2009 |
16 829,9 |
8 544,5 |
6 664,9 |
1 620,5 |
772,4 |
888,3 |
13 116,1 |
12 994,4 |
31 606,7 |
2010 |
10 722,8 |
856,0 |
9 803,3 |
63,5 |
141,1 |
847,1 |
17 803,6 |
17 559,9 |
29 514,5 |
|
2011 |
11 044,5 |
881,7 |
10 097,4 |
65,4 |
145,3 |
872,5 |
18 337,7 |
18 086,7 |
30 400,0 |
|
2012 |
11 375,8 |
908,1 |
10 400,4 |
67,3 |
149,7 |
898,7 |
18 887,8 |
18 629,3 |
31 312,0 |
|
Лесной груз |
2009 |
14 793,7 |
8 762,0 |
5 931,2 |
100,5 |
182,9 |
332,3 |
7 608,4 |
7 201,3 |
22 917,3 |
2010 |
12 242,5 |
4 212,5 |
7 989,3 |
40,5 |
87,7 |
1 374,9 |
10 520,5 |
9 944,7 |
24 225,7 |
|
2011 |
12 609,8 |
4 338,9 |
8 229,0 |
41,7 |
90,4 |
1 416,2 |
10 836,1 |
10 243,0 |
24 952,5 |
|
2012 |
12 988,1 |
4 469,1 |
8 475,9 |
43,0 |
93,1 |
1 458,7 |
11 161,2 |
10 550,3 |
25 701,1 |
|
Минерально- строительный |
2009 |
4 947,7 |
3 769,7 |
1 147,6 |
30,3 |
33,3 |
1 156,0 |
602,3 |
558,4 |
6 739,3 |
2010 |
2 821,5 |
1 174,0 |
1 644,8 |
2,7 |
8,3 |
1 420,0 |
1 035,3 |
844,0 |
5 285,1 |
|
2011 |
2 906,1 |
1 209,2 |
1 694,1 |
2,7 |
8,5 |
1 462,6 |
1 066,4 |
869,3 |
5 443,6 |
|
2012 |
2 993,3 |
1 245,5 |
1 745,0 |
2,8 |
8,8 |
1 506,5 |
1 098,4 |
895,4 |
5 606,9 |
|
Удобрения |
2009 |
4 868,8 |
1 686,0 |
3 166,3 |
16,7 |
9,2 |
413,7 |
23 121,5 |
21 129,3 |
28 413,2 |
2010 |
4 798,0 |
438,1 |
4 358,1 |
1,9 |
37,3 |
581,6 |
24 422,0 |
23 001,3 |
29 838,9 |
|
2011 |
4 941,9 |
451,3 |
4 488,9 |
1,9 |
38,5 |
599,0 |
25 154,7 |
23 691,4 |
30 734,1 |
|
2012 |
5 090,2 |
464,8 |
4 623,5 |
2,0 |
39,6 |
617,0 |
25 909,3 |
24 402,1 |
31 656,1 |
|
Зерно |
2009 |
4 344,4 |
541,5 |
2 186,9 |
1 616,0 |
0,0 |
87,9 |
2 355,2 |
2 124,0 |
6 787,5 |
2010 |
3 084,3 |
502,9 |
2 577,7 |
3,5 |
0,0 |
289,3 |
1 072,8 |
1 036,0 |
4 446,4 |
|
2011 |
3 176,8 |
518,0 |
2 655,1 |
3,6 |
0,0 |
298,0 |
1 105,0 |
1 067,1 |
4 579,8 |
|
2012 |
3 272,1 |
533,6 |
2 734,7 |
3,7 |
0,0 |
307,0 |
1 138,1 |
1 099,1 |
4 717,2 |
|
Прочие |
2009 |
10 496,1 |
5 327,7 |
4 700,3 |
468,1 |
14,0 |
941,7 |
13 759,3 |
12 630,7 |
25 211,2 |
2010 |
7 932,1 |
2 466,4 |
5 453,1 |
12,7 |
6,5 |
2 113,1 |
15 038,3 |
14 192,0 |
25 090,0 |
|
2011 |
8 170,1 |
2 540,4 |
5 616,7 |
13,0 |
6,7 |
2 176,5 |
15 489,4 |
14 617,8 |
25 842,7 |
|
2012 |
8 415,2 |
2 616,6 |
5 785,2 |
13,4 |
6,9 |
2 241,8 |
15 954,1 |
15 056,3 |
26 618,0 |
|
ВСЕГО |
2009 |
180 685,6 |
66 872,3 |
91 279,6 |
22 533,7 |
1 637,1 |
6 280,0 |
195 376,8 |
179 032,1 |
383 979,5 |
2010 |
133 907,7 |
10 524,7 |
122 780,0 |
469,6 |
856,0 |
8 079,2 |
250 290,8 |
232 592,5 |
393 133,7 |
|
2011 |
137 925,0 |
10 840,4 |
126 463,4 |
483,7 |
881,7 |
8 321,6 |
257 799,5 |
239 570,3 |
404 927,7 |
|
2012 |
142 062,7 |
11 165,6 |
130 257,3 |
498,2 |
908,1 |
8 571,2 |
265 533,5 |
246 757,4 |
417 075,6 |
|
Таблица 1.3
Структура перевозок грузов по периодам ( в разрезе принадлежности подвижного состава)
по внутрироссийским перевозкам за 2009-2012 (прогноз) гг.
Наимено вание типа грузов |
ГОД |
ХОЛДИНГ "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду иным компаниям |
Вагоны парка ЖДА СНГ и Балтии |
Вагоны иных собственников |
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕ НИЕ |
||||
ВСЕГО |
Вагоны ОАО "РЖД" |
Вагоны ДЗО ОАО "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду ДЗО |
Всего |
Приватные (росс.собственников) |
|||||
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
К. уголь |
2009 |
24,1% |
25,8% |
17,5% |
42,9% |
22,5% |
12,6% |
19,6% |
19,7% |
23,1% |
2010 |
21,4% |
16,6% |
23,3% |
20,9% |
27,2% |
0,8% |
20,3% |
20,3% |
18,9% |
|
2011 |
21,4% |
16,6% |
23,3% |
20,9% |
27,2% |
0,8% |
20,3% |
20,3% |
18,9% |
|
2012 |
21,4% |
16,6% |
23,3% |
20,9% |
27,2% |
0,8% |
20,3% |
20,3% |
18,9% |
|
КОКС |
2009 |
1,5% |
1,2% |
1,5% |
3,5% |
2,0% |
0,0% |
0,9% |
0,9% |
1,5% |
2010 |
1,2% |
0,1% |
1,7% |
1,7% |
1,7% |
0,0% |
1,2% |
1,2% |
1,1% |
|
2011 |
1,2% |
0,1% |
1,7% |
1,7% |
1,7% |
0,0% |
1,2% |
1,2% |
1,1% |
|
2012 |
1,2% |
0,1% |
1,7% |
1,7% |
1,7% |
0,0% |
1,2% |
1,2% |
1,1% |
|
Нефт. |
2009 |
9,8% |
0,1% |
26,9% |
0,0% |
0,0% |
1,1% |
20,8% |
20,0% |
9,8% |
2010 |
11,6% |
0,1% |
16,1% |
0,0% |
0,0% |
1,3% |
18,4% |
17,7% |
8,2% |
|
2011 |
11,6% |
0,1% |
16,1% |
0,0% |
0,0% |
1,3% |
18,4% |
17,7% |
8,2% |
|
2012 |
11,6% |
0,1% |
16,1% |
0,0% |
0,0% |
1,3% |
18,4% |
17,7% |
8,2% |
|
Руда |
2009 |
7,4% |
3,1% |
12,1% |
17,2% |
18,9% |
3,2% |
18,2% |
18,3% |
12,3% |
2010 |
7,8% |
0,3% |
10,6% |
10,1% |
8,0% |
0,2% |
16,0% |
16,1% |
8,6% |
|
2011 |
7,8% |
0,3% |
10,6% |
10,1% |
8,0% |
0,2% |
16,0% |
16,1% |
8,6% |
|
2012 |
7,8% |
0,3% |
10,6% |
10,1% |
8,0% |
0,2% |
16,0% |
16,1% |
8,6% |
|
Ч. Мет |
2009 |
6,4% |
6,8% |
5,3% |
9,4% |
19,0% |
0,1% |
5,0% |
5,1% |
7,1% |
2010 |
7,7% |
9,3% |
7,1% |
17,8% |
7,0% |
0,7% |
5,3% |
5,3% |
7,5% |
|
2011 |
7,7% |
9,3% |
7,1% |
17,8% |
7,0% |
0,7% |
5,3% |
5,3% |
7,5% |
|
2012 |
7,7% |
9,3% |
7,1% |
17,8% |
7,0% |
0,7% |
5,3% |
5,3% |
7,5% |
|
Лес |
2009 |
3,0% |
4,0% |
2,1% |
0,1% |
10,2% |
2,2% |
2,0% |
2,0% |
3,2% |
2010 |
2,5% |
2,7% |
2,4% |
2,8% |
4,9% |
3,5% |
2,0% |
2,1% |
2,9% |
|
2011 |
2,5% |
2,7% |
2,4% |
2,8% |
4,9% |
3,5% |
2,0% |
2,1% |
2,9% |
|
2012 |
2,5% |
2,7% |
2,4% |
2,8% |
4,9% |
3,5% |
2,0% |
2,1% |
2,9% |
|
Мин-стр |
2009 |
35,6% |
48,6% |
20,1% |
14,1% |
14,6% |
69,8% |
19,1% |
19,3% |
30,2% |
2010 |
35,4% |
58,8% |
26,5% |
33,3% |
40,5% |
66,5% |
22,3% |
22,5% |
38,2% |
|
2011 |
35,4% |
58,8% |
26,5% |
33,3% |
40,5% |
66,5% |
22,3% |
22,5% |
38,2% |
|
2012 |
35,4% |
58,8% |
26,5% |
33,3% |
40,5% |
66,5% |
22,3% |
22,5% |
38,2% |
|
Удоб. |
2009 |
1,5% |
1,0% |
2,3% |
1,0% |
1,2% |
0,2% |
2,7% |
2,7% |
1,6% |
2010 |
1,7% |
1,0% |
2,0% |
1,6% |
2,8% |
1,3% |
2,4% |
2,4% |
1,9% |
|
2011 |
1,7% |
1,0% |
2,0% |
1,6% |
2,8% |
1,3% |
2,4% |
2,4% |
1,9% |
|
2012 |
1,7% |
1,0% |
2,0% |
1,6% |
2,8% |
1,3% |
2,4% |
2,4% |
1,9% |
|
Зер. |
2009 |
2,2% |
0,7% |
3,3% |
8,0% |
0,0% |
0,1% |
0,6% |
0,6% |
1,9% |
2010 |
2,3% |
1,3% |
2,7% |
0,5% |
0,5% |
1,2% |
1,1% |
1,1% |
1,3% |
|
2011 |
2,3% |
1,3% |
2,7% |
0,5% |
0,5% |
1,2% |
1,1% |
1,1% |
1,3% |
|
2012 |
2,3% |
1,3% |
2,7% |
0,5% |
0,5% |
1,2% |
1,1% |
1,1% |
1,3% |
|
Проч. |
2009 |
8,5% |
8,8% |
9,0% |
3,8% |
11,6% |
10,7% |
11,2% |
11,3% |
9,4% |
2010 |
8,4% |
9,8% |
7,8% |
11,3% |
7,4% |
24,6% |
11,0% |
11,2% |
11,4% |
|
2011 |
8,4% |
9,8% |
7,8% |
11,3% |
7,4% |
24,6% |
11,0% |
11,2% |
11,4% |
|
2012 |
8,4% |
9,8% |
7,8% |
11,3% |
7,4% |
24,6% |
11,0% |
11,2% |
11,4% |
|
ВСЕГО |
2009 |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
2010 |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
2011 |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
2012 |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Таблица 1.4
Структура перевозок грузов по видам грузов (в разрезе принадлежности подвижного состава)
по внутрироссийским перевозкам за 2009-2012 (прогноз) гг.
Наимено вание типа грузов |
ГОД |
ХОЛДИНГ "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду иным компаниям |
Вагоны парка ЖДА СНГ и Балтии |
Вагоны иных собственников |
ИТОГО |
||||
ВСЕГО |
Вагоны ОАО "РЖД" |
Вагоны ДЗО ОАО "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду ДЗО |
Всего |
Приватные (росс.Собствен ников) |
|||||
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
К. уголь |
2009 |
55,4% |
33,3% |
14,6% |
7,5% |
0,6% |
0,0% |
44,0% |
43,6% |
100,0% |
2010 |
43,4% |
9,3% |
34,0% |
0,2% |
0,4% |
0,0% |
56,1% |
54,6% |
100,0% |
|
2011 |
43,4% |
9,3% |
34,0% |
0,2% |
0,4% |
0,0% |
56,1% |
54,6% |
100,0% |
|
2012 |
43,4% |
9,3% |
34,0% |
0,2% |
0,4% |
0,0% |
56,1% |
54,6% |
100,0% |
|
КОКС |
2009 |
62,1% |
28,3% |
22,8% |
10,9% |
0,9% |
0,0% |
37,0% |
36,8% |
100,0% |
2010 |
42,2% |
0,9% |
41,1% |
0,3% |
0,4% |
0,0% |
57,3% |
56,5% |
100,0% |
|
2011 |
42,2% |
0,9% |
41,1% |
0,3% |
0,4% |
0,0% |
57,3% |
56,5% |
100,0% |
|
2012 |
42,2% |
0,9% |
41,1% |
0,3% |
0,4% |
0,0% |
57,3% |
56,5% |
100,0% |
|
Нефт. |
2009 |
32,5% |
0,1% |
32,4% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
67,5% |
63,8% |
100,0% |
2010 |
31,7% |
0,1% |
31,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
68,3% |
63,9% |
100,0% |
|
2011 |
31,7% |
0,1% |
31,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
68,3% |
63,9% |
100,0% |
|
2012 |
31,7% |
0,1% |
31,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
68,3% |
63,9% |
100,0% |
|
Руда |
2009 |
29,2% |
6,8% |
17,2% |
5,2% |
0,9% |
0,0% |
69,9% |
69,2% |
100,0% |
2010 |
26,2% |
0,3% |
25,8% |
0,2% |
0,2% |
0,0% |
73,6% |
72,2% |
100,0% |
|
2011 |
26,2% |
0,3% |
25,8% |
0,2% |
0,2% |
0,0% |
73,6% |
72,2% |
100,0% |
|
2012 |
26,2% |
0,3% |
25,8% |
0,2% |
0,2% |
0,0% |
73,6% |
72,2% |
100,0% |
|
Ч. Мет |
2009 |
55,5% |
32,9% |
16,5% |
6,2% |
2,0% |
0,0% |
42,5% |
42,4% |
100,0% |
2010 |
51,8% |
17,1% |
34,1% |
0,6% |
0,4% |
0,0% |
47,9% |
47,3% |
100,0% |
|
2011 |
51,8% |
17,1% |
34,1% |
0,6% |
0,4% |
0,0% |
47,9% |
47,3% |
100,0% |
|
2012 |
51,8% |
17,1% |
34,1% |
0,6% |
0,4% |
0,0% |
47,9% |
47,3% |
100,0% |
|
Лес |
2009 |
59,1% |
44,2% |
14,8% |
0,1% |
2,4% |
0,0% |
38,5% |
38,4% |
100,0% |
2010 |
46,9% |
14,3% |
32,4% |
0,2% |
0,7% |
0,1% |
52,3% |
52,0% |
100,0% |
|
2011 |
46,9% |
14,3% |
32,4% |
0,2% |
0,7% |
0,1% |
52,3% |
52,0% |
100,0% |
|
2012 |
46,9% |
14,3% |
32,4% |
0,2% |
0,7% |
0,1% |
52,3% |
52,0% |
100,0% |
|
Мин-стр |
2009 |
65,4% |
50,0% |
13,4% |
2,0% |
0,3% |
0,1% |
34,2% |
34,1% |
100,0% |
2010 |
53,5% |
24,5% |
28,8% |
0,2% |
0,5% |
0,2% |
45,8% |
45,0% |
100,0% |
|
2011 |
53,5% |
24,5% |
28,8% |
0,2% |
0,5% |
0,2% |
45,8% |
45,0% |
100,0% |
|
2012 |
53,5% |
24,5% |
28,8% |
0,2% |
0,5% |
0,2% |
45,8% |
45,0% |
100,0% |
|
Удоб. |
2009 |
36,2% |
13,8% |
20,5% |
1,9% |
0,4% |
0,0% |
63,4% |
63,3% |
100,0% |
2010 |
34,2% |
5,4% |
28,7% |
0,1% |
0,4% |
0,0% |
65,3% |
64,9% |
100,0% |
|
2011 |
34,2% |
5,4% |
28,7% |
0,1% |
0,4% |
0,0% |
65,3% |
64,9% |
100,0% |
|
2012 |
34,2% |
5,4% |
28,7% |
0,1% |
0,4% |
0,0% |
65,3% |
64,9% |
100,0% |
|
Зер. |
2009 |
78,8% |
13,5% |
43,2% |
22,1% |
0,0% |
0,0% |
21,2% |
20,8% |
100,0% |
2010 |
61,0% |
9,6% |
51,3% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
38,9% |
38,6% |
100,0% |
|
2011 |
61,0% |
9,6% |
51,3% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
38,9% |
38,6% |
100,0% |
|
2012 |
61,0% |
9,6% |
51,3% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
38,9% |
38,6% |
100,0% |
|
Проч. |
2009 |
43,3% |
25,2% |
16,6% |
1,5% |
0,7% |
0,0% |
56,0% |
55,6% |
100,0% |
2010 |
35,6% |
11,5% |
23,8% |
0,2% |
0,2% |
0,2% |
64,0% |
63,3% |
100,0% |
|
2011 |
35,6% |
11,5% |
23,8% |
0,2% |
0,2% |
0,2% |
64,0% |
63,3% |
100,0% |
|
2012 |
35,6% |
11,5% |
23,8% |
0,2% |
0,2% |
0,2% |
64,0% |
63,3% |
100,0% |
|
ВСЕГО |
2009 |
50,2% |
28,2% |
18,2% |
3,8% |
0,6% |
0,0% |
49,1% |
48,3% |
100,0% |
2010 |
42,2% |
11,6% |
30,4% |
0,2% |
0,3% |
0,1% |
57,4% |
55,9% |
100,0% |
|
2011 |
42,2% |
11,6% |
30,4% |
0,2% |
0,3% |
0,1% |
57,4% |
55,9% |
100,0% |
|
2012 |
42,2% |
11,6% |
30,4% |
0,2% |
0,3% |
0,1% |
57,4% |
55,9% |
100,0% |
|
Таблица 1.5
Структура импортных перевозок грузов по видам грузов и принадлежности подвижного состава
за 2009-2012 (прогноз) гг.
Наимено вание типа грузов |
ГОД |
ХОЛДИНГ "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду иным компаниям |
Вагоны парка ЖДА СНГ и Балтии |
Вагоны иных собственников
|
ИТОГО |
||||
ВСЕГО |
Вагоны ОАО "РЖД" |
Вагоны ДЗО ОАО "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду ДЗО |
Всего |
Приват ные (росс.соб ствен ников) |
|||||
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Каменный уголь |
2009 |
5 414,1 |
2 702,3 |
2 668,4 |
43,5 |
5,6 |
4 581,9 |
21 373,5 |
797,5 |
31 375,1 |
2010 |
8 081,6 |
1 037,6 |
7 025,1 |
18,9 |
0,0 |
3 109,7 |
24 123,1 |
3 843,7 |
35 314,4 |
|
2011 |
8 324,0 |
1 068,7 |
7 235,8 |
19,5 |
0,0 |
3 203,0 |
24 846,8 |
3 959,0 |
36 373,8 |
|
2012 |
8 573,8 |
1 100,8 |
7 452,9 |
20,1 |
0,0 |
3 299,1 |
25 592,2 |
4 077,8 |
37 465,0 |
|
КОКС |
2009 |
65,1 |
49,1 |
10,5 |
5,5 |
0,4 |
62,5 |
184,4 |
77,5 |
312,4 |
2010 |
51,3 |
12,0 |
39,3 |
0,0 |
0,1 |
69,9 |
96,4 |
52,0 |
217,7 |
|
2011 |
52,9 |
12,4 |
40,5 |
0,0 |
0,1 |
72,0 |
99,3 |
53,6 |
224,3 |
|
2012 |
54,5 |
12,7 |
41,7 |
0,0 |
0,1 |
74,1 |
102,3 |
55,2 |
231,0 |
|
Нефтяные |
2009 |
551,1 |
466,4 |
79,3 |
5,5 |
0,7 |
1 087,7 |
411,2 |
125,3 |
2 050,7 |
2010 |
325,3 |
86,8 |
237,9 |
0,5 |
0,7 |
969,2 |
1 256,1 |
527,3 |
2 551,3 |
|
2011 |
335,1 |
89,4 |
245,0 |
0,5 |
0,7 |
998,3 |
1 293,8 |
543,2 |
2 627,9 |
|
2012 |
345,1 |
92,1 |
252,4 |
0,6 |
0,7 |
1 028,2 |
1 332,6 |
559,4 |
2 706,7 |
|
Руда (вся) |
2009 |
2 562,4 |
1 711,9 |
660,1 |
190,4 |
6,4 |
7 486,1 |
7 318,7 |
1 482,8 |
17 373,6 |
2010 |
3 605,9 |
206,9 |
3 393,3 |
5,6 |
1,6 |
2 746,5 |
12 259,3 |
4 718,8 |
18 613,3 |
|
2011 |
3 714,0 |
213,1 |
3 495,1 |
5,8 |
1,6 |
2 828,9 |
12 627,1 |
4 860,4 |
19 171,7 |
|
2012 |
3 825,5 |
219,5 |
3 600,0 |
5,9 |
1,7 |
2 913,8 |
13 005,9 |
5 006,2 |
19 746,9 |
|
Черные металлы |
2009 |
2 842,4 |
2 620,5 |
175,1 |
46,8 |
12,7 |
1 566,7 |
1 237,5 |
1 045,9 |
5 659,2 |
2010 |
1 637,5 |
759,7 |
872,8 |
4,9 |
2,1 |
2 519,5 |
4 075,5 |
2 408,3 |
8 234,5 |
|
2011 |
1 686,6 |
782,5 |
899,0 |
5,1 |
2,2 |
2 595,1 |
4 197,7 |
2 480,5 |
8 481,6 |
|
2012 |
1 737,2 |
806,0 |
926,0 |
5,2 |
2,3 |
2 672,9 |
4 323,7 |
2 554,9 |
8 736,0 |
|
Лесной груз |
2009 |
81,7 |
50,8 |
30,9 |
0,0 |
0,3 |
80,1 |
118,8 |
73,2 |
280,9 |
2010 |
85,1 |
55,2 |
29,9 |
0,0 |
0,3 |
88,3 |
274,3 |
212,5 |
447,9 |
|
2011 |
87,6 |
56,9 |
30,8 |
0,0 |
0,3 |
90,9 |
282,5 |
218,9 |
461,3 |
|
2012 |
90,2 |
58,6 |
31,7 |
0,0 |
0,3 |
93,6 |
291,0 |
225,5 |
475,1 |
|
Минерально- строительный |
2009 |
13 799,2 |
13 290,1 |
427,6 |
81,5 |
38,4 |
8 454,7 |
1 172,4 |
931,5 |
23 464,7 |
2010 |
7 180,3 |
1 968,4 |
5 205,2 |
6,7 |
41,3 |
14 347,2 |
5 466,5 |
3 855,6 |
27 035,3 |
|
2011 |
7 395,7 |
2 027,5 |
5 361,4 |
6,9 |
42,6 |
14 777,6 |
5 630,5 |
3 971,3 |
27 846,4 |
|
2012 |
7 617,5 |
2 088,3 |
5 522,2 |
7,1 |
43,9 |
15 220,9 |
5 799,4 |
4 090,4 |
28 681,8 |
|
Удобрения |
2009 |
36,3 |
35,7 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
153,3 |
72,8 |
16,7 |
262,4 |
2010 |
79,3 |
16,0 |
63,2 |
0,0 |
0,1 |
125,2 |
231,1 |
194,1 |
435,7 |
|
2011 |
81,7 |
16,5 |
65,1 |
0,0 |
0,1 |
129,0 |
238,0 |
200,0 |
448,8 |
|
2012 |
84,2 |
17,0 |
67,0 |
0,0 |
0,1 |
132,8 |
245,1 |
206,0 |
462,3 |
|
Зерно |
2009 |
107,1 |
79,1 |
27,7 |
0,3 |
0,0 |
288,8 |
25,3 |
20,0 |
421,2 |
2010 |
364,4 |
75,3 |
288,7 |
0,3 |
0,0 |
505,9 |
154,1 |
110,0 |
1 024,4 |
|
2011 |
375,3 |
77,6 |
297,3 |
0,3 |
0,0 |
521,0 |
158,8 |
113,3 |
1 055,1 |
|
2012 |
386,6 |
79,9 |
306,2 |
0,3 |
0,0 |
536,7 |
163,5 |
116,7 |
1 086,8 |
|
Прочие |
2009 |
5 602,1 |
1 908,7 |
2 718,8 |
974,7 |
11,9 |
4 788,9 |
3 783,9 |
2 424,7 |
14 186,8 |
2010 |
5 517,6 |
1 274,9 |
4 238,3 |
4,5 |
3,5 |
5 641,6 |
5 185,5 |
3 662,4 |
16 348,1 |
|
2011 |
5 683,1 |
1 313,2 |
4 365,4 |
4,7 |
3,6 |
5 810,8 |
5 341,0 |
3 772,3 |
16 838,6 |
|
2012 |
5 853,6 |
1 352,6 |
4 496,4 |
4,8 |
3,7 |
5 985,2 |
5 501,3 |
3 885,4 |
17 343,7 |
|
ВСЕГО |
2009 |
31 061,5 |
22 914,5 |
6 799,1 |
1 348,0 |
76,3 |
28 550,8 |
35 698,4 |
6 994,9 |
95 386,9 |
2010 |
26 928,3 |
5 492,9 |
21 393,6 |
41,5 |
49,7 |
30 122,9 |
53 121,9 |
19 584,8 |
110 222,8 |
|
2011 |
27 736,1 |
5 657,7 |
22 035,4 |
42,7 |
51,2 |
31 026,6 |
54 715,5 |
20 172,3 |
113 529,5 |
|
2012 |
28 568,2 |
5 827,5 |
22 696,5 |
44,0 |
52,8 |
31 957,4 |
56 357,0 |
20 777,5 |
116 935,4 |
|
Таблица 1.6
Структура транзитных перевозок грузов по видам грузов и принадлежности подвижного состава
за 2009-2012 (прогноз) гг.
Наименование типа грузов |
ГОД |
ХОЛДИНГ "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду иным компаниям |
Вагоны парка ЖДА СНГ и Балтии |
Вагоны иных собственников
|
ИТОГО |
||||
ВСЕГО |
Вагоны ОАО "РЖД" |
Вагоны ДЗО ОАО "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду ДЗО |
Всего |
Приват ные (росс.собствен ников) |
|||||
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
Тыс. тонн |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Каменный уголь |
2009 |
966,5 |
965,7 |
0,0 |
0,8 |
0,9 |
340,3 |
66,7 |
0,3 |
1 374,4 |
2010 |
1 399,5 |
297,1 |
1 101,6 |
0,8 |
5,7 |
208,1 |
156,0 |
1 105,5 |
1 769,3 |
|
2011 |
1 441,5 |
306,0 |
1 134,6 |
0,8 |
5,9 |
214,4 |
160,7 |
1 138,6 |
1 822,4 |
|
2012 |
1 484,7 |
315,2 |
1 168,7 |
0,8 |
6,1 |
220,8 |
165,5 |
1 172,8 |
1 877,1 |
|
КОКС |
2009 |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
44,4 |
2010 |
15,5 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
21,7 |
|
2011 |
15,9 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
|
2012 |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
|
Нефтяные |
2009 |
235,6 |
20,7 |
214,9 |
0,0 |
0,3 |
269,5 |
9 865,2 |
2 458,4 |
10 370,5 |
2010 |
2 201,5 |
2,9 |
2 198,5 |
0,0 |
0,0 |
450,3 |
10 915,6 |
2 460,8 |
13 567,3 |
|
2011 |
2 267,5 |
3,0 |
2 264,5 |
0,0 |
0,0 |
463,8 |
11 243,1 |
2 534,6 |
13 974,4 |
|
2012 |
2 335,5 |
3,1 |
2 332,4 |
0,0 |
0,0 |
477,7 |
11 580,4 |
2 610,7 |
14 393,6 |
|
Руда (вся) |
2009 |
36,4 |
34,5 |
1,9 |
0,0 |
0,1 |
246,9 |
41,7 |
32,3 |
325,2 |
2010 |
30,3 |
23,1 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
286,5 |
21,6 |
8,5 |
338,4 |
|
2011 |
31,2 |
23,8 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
295,1 |
22,2 |
8,8 |
348,6 |
|
2012 |
32,1 |
24,5 |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
304,0 |
22,9 |
9,1 |
359,0 |
|
Черные металлы |
2009 |
584,3 |
398,0 |
173,5 |
12,8 |
0,7 |
710,5 |
337,5 |
219,2 |
1 632,9 |
2010 |
158,1 |
132,1 |
25,9 |
0,1 |
0,0 |
768,5 |
644,5 |
290,3 |
1 571,2 |
|
2011 |
162,9 |
136,1 |
26,6 |
0,1 |
0,0 |
791,6 |
663,9 |
299,0 |
1 618,3 |
|
2012 |
167,8 |
140,2 |
27,4 |
0,1 |
0,0 |
815,3 |
683,8 |
307,9 |
1 666,9 |
|
Лесной груз |
2009 |
76,0 |
21,9 |
54,1 |
0,0 |
0,0 |
370,4 |
118,5 |
90,0 |
564,9 |
2010 |
33,1 |
22,8 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
388,9 |
46,7 |
28,1 |
468,7 |
|
2011 |
34,1 |
23,5 |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
400,6 |
48,1 |
29,0 |
482,7 |
|
2012 |
35,1 |
24,2 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
412,6 |
49,5 |
29,8 |
497,2 |
|
Минерально- строительный |
2009 |
163,6 |
133,6 |
29,9 |
0,1 |
0,0 |
373,2 |
21,3 |
20,5 |
558,1 |
2010 |
78,8 |
39,6 |
39,2 |
0,0 |
0,1 |
387,1 |
31,6 |
17,9 |
497,6 |
|
2011 |
81,2 |
40,8 |
40,4 |
0,0 |
0,1 |
398,7 |
32,5 |
18,4 |
512,5 |
|
2012 |
83,6 |
42,0 |
41,6 |
0,0 |
0,1 |
410,6 |
33,5 |
19,0 |
527,9 |
|
Удобрения |
2009 |
90,3 |
88,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
341,3 |
33,1 |
6,7 |
464,7 |
2010 |
91,7 |
90,5 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
300,3 |
74,1 |
17,1 |
466,1 |
|
2011 |
94,5 |
93,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
309,3 |
76,4 |
17,6 |
480,1 |
|
2012 |
97,3 |
96,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
318,6 |
78,6 |
18,1 |
494,5 |
|
Зерно |
2009 |
483,1 |
157,2 |
312,9 |
12,9 |
0,0 |
2 513,2 |
82,5 |
80,3 |
3 078,8 |
2010 |
136,7 |
9,6 |
127,1 |
0,0 |
0,0 |
598,0 |
57,3 |
56,9 |
792,0 |
|
2011 |
140,8 |
9,9 |
130,9 |
0,0 |
0,0 |
615,9 |
59,1 |
58,6 |
815,8 |
|
2012 |
145,0 |
10,2 |
134,8 |
0,0 |
0,0 |
634,4 |
60,8 |
60,4 |
840,2 |
|
Прочие |
2009 |
1 500,9 |
787,1 |
711,9 |
2,0 |
0,0 |
2 084,4 |
3 648,0 |
577,9 |
7 233,3 |
2010 |
1 258,0 |
395,7 |
862,3 |
0,0 |
0,0 |
2 307,7 |
4 351,1 |
656,8 |
7 916,8 |
|
2011 |
1 295,7 |
407,6 |
888,1 |
0,0 |
0,0 |
2 377,0 |
4 481,6 |
676,5 |
8 154,3 |
|
2012 |
1 334,6 |
419,8 |
914,8 |
0,0 |
0,0 |
2 448,3 |
4 616,0 |
696,8 |
8 398,9 |
|
ВСЕГО |
2009 |
4 153,1 |
2 623,1 |
1 501,3 |
28,7 |
2,0 |
7 277,7 |
14 214,5 |
3 485,5 |
25 647,3 |
2010 |
5 403,1 |
1 028,9 |
4 373,2 |
0,9 |
5,9 |
5 701,7 |
16 298,5 |
4 641,9 |
27 409,2 |
|
2011 |
5 565,2 |
1 059,8 |
4 504,4 |
1,0 |
6,0 |
5 872,8 |
16 787,5 |
4 781,1 |
28 231,5 |
|
2012 |
5 732,1 |
1 091,6 |
4 639,5 |
1,0 |
6,2 |
6 049,0 |
17 291,1 |
4 924,6 |
29 078,4 |
|
Примечания к таблицам:
ЖДА – железно-дорожная администрация;
ДЗО – дочерние зависимые общества ОАО «РЖД».