- •Часть 1
- •Раздел 1. Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок Общая информация
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по внутрироссийским перевозкам за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по экспорту за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Комплексный анализ рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом: кейс 1
- •Раздел 2. Структура перевозок по уровню доходности и по типам вагонов
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •Раздел 3. Понятие доминирующего положения субъекта на рынке
- •Критерии оценки факта доминирующего положения
- •3.1. Определение временного интервала исследования товарного рынка
- •3.2. Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Оперативная номенклатура грузов
- •Определение услуг-заменителей
- •3.3. Определение географических границ целевого товарного рынка
- •3.4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке Определение поставщиков транспортных услуг
- •Определение потребителей услуг
- •3.5. Расчет объема рынка услуг по перевозке и транспортной обработке грузов и долей хозяйствующих субъектов на рынке
- •3.6. Определение уровня концентрации товарного рынка
- •3.7. Определение барьеров входа на товарный рынок
- •3.8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
- •3.9. Пример оценки уровня конкуренции на рынке грузовых перевозок (кейс 2)
- •Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Определение услуг-заменителей
- •Определение географических границ целевого товарного рынка
- •Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке Определение поставщиков услуг
- •Определение потребителей услуг
- •Определение объема рынка услуг по транспортной обработке грузов и доли компании на рынке
- •Определение уровня концентрации рынка
- •Участники рынка железнодорожных транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (данные условные)
- •Оценка состояния конкурентной среды на рынке
- •Письменная самостоятельная работа
- •Варианты индивидуальных заданий (этап 1)
- •Расчет индивидуального задания для заданной категории груза
- •Расчет индивидуального задания для заданной операции
- •Библиографический список
- •Расчет индивидуального задания: «Крупнейшие конкуренты в сегменте рынка»
- •Содержание
- •Часть 1
- •Подписано в печать с оригинал-макета 27.12.11.
- •190031, СПб., Московский пр., 9.
Участники рынка железнодорожных транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (данные условные)
№ п/п |
Наименование компании |
Объемы перевозок в 2012 г., тыс. т |
Доля на рынке, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
ООО "Свен" |
2850 |
18,8 |
2 |
ООО "Компания N" |
2500 |
16,5 |
3 |
ООО "Млечный путь" |
900 |
5,9 |
4 |
ООО "Квартет" |
650 |
4,3 |
5 |
ОАО "Экипаж" |
480 |
3,2 |
6 |
ООО "Амирон" |
210 |
1,4 |
7 |
ООО "Комкор" |
200 |
1,3 |
8 |
ОАО "Контрапак" |
195 |
1,3 |
9 |
ООО "Транс-Д" |
190 |
1,3 |
10 |
ООО "Восток" |
185 |
1,2 |
11 |
ООО "Jeff" |
180 |
1,2 |
12 |
ООО "Рельеф" |
175 |
1,2 |
13 |
ЗАО "Перевозка" |
170 |
1,1 |
14 |
ООО "Созвездие" |
165 |
1,1 |
15 |
ООО "Витра" |
160 |
1,1 |
16 |
ОАО "Холод" |
155 |
1 |
17 |
ООО "Северный путь" |
150 |
1 |
18 |
ООО "Коллаж-транс" |
145 |
1 |
19 |
ООО "Синяя птица" |
140 |
0,9 |
20 |
ООО "Пелле-М" |
135 |
0,9 |
21 |
ООО "Конус" |
130 |
0,9 |
22 |
ООО "Литропак" |
125 |
0,8 |
23 |
ООО "ДИЛ-Инвест" |
120 |
0,8 |
24 |
ООО "Овен" |
115 |
0,8 |
25 |
ООО "Мега-блокс" |
110 |
0,7 |
26 |
ООО "Интранс" |
105 |
0,7 |
27 |
ООО"МРП" |
100 |
0,7 |
28 |
ООО "Фрост" |
95 |
0,6 |
29 |
ООО "Ледокол" |
90 |
0,6 |
30 |
ООО "Гранит" |
85 |
0,6 |
31 |
ООО "Гудвин" |
80 |
0,5 |
32 |
ООО "Питерские перевозки" |
75 |
0,5 |
33 |
ООО "Торговая Компания" |
70 |
0,5 |
34 |
ООО "ПроектДаль" |
65 |
0,4 |
35 |
ООО "Класс" |
60 |
0,4 |
36 |
ОАО "Договор-М" |
55 |
0,4 |
37 |
ООО "Тара-Упаковка" |
50 |
0,3 |
38 |
ООО "Прод-сервис" |
45 |
0,3 |
39 |
ООО "Восточные магистрали" |
40 |
0,3 |
40 |
ООО "ПотенциалГрупп" |
35 |
0,2 |
41 |
ООО "Формат" |
30 |
0,2 |
42 |
ООО "Продакт-инвесг" |
25 |
0,2 |
43 |
ООО "Торговые технологии" |
17 |
0,1 |
44 |
ОАО "Кортес" |
14 |
0,1 |
45 |
ООО "Новый сервис" |
13 |
0,1 |
46 |
ООО "Ассортимент" |
12 |
0,1 |
47 |
ООО "Линейная функция" |
11 |
0,1 |
48 |
ООО "Двенадцать месяцев" |
10 |
0,1 |
49 |
ООО "Холтранспарк" |
7 |
0 |
50 |
ООО "Кен-групп" |
6 |
0 |
Х |
Итого 50 крупнейшими компаниями ж.-д. транспорта: |
11730 |
77,4 |
X |
Рынок перевозок скоропортящихся грузов, всего |
15 154 |
100 |
В зависимости от значений коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана определяется тип рынка: высоко-, умеренно- и низкоконцентрированный.
В связи с тем, что наиболее значительные доли занимают всего несколько компаний на рынке, индекс Герфиндаля-Гиршмана можно рассчитать по 50 первым участникам рынка.
В этом случае индекс Герфиндаля-Гиршмана, рассчитанный как сумма квадратов долей 50 крупнейших субъектов рынка транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящейся продукции, равен 715,6.
Таким образом, значение индекса Герфиндаля-Гиршмана меньше 1000 и значение коэффициента концентрации CR-3 меньше 45%, что означает низкую концентрацию данного рынка.
Полученные результаты заносятся в табл. 1.29, по форме табл. 1.27.
В качестве барьеров входа на рынок в данном случае можно рассматривать ограниченность источников финансирования, направляемых на приобретение подвижного состава для перевозок скоропортящихся грузов.
Таблица 1.29