- •Часть 1
- •Раздел 1. Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок Общая информация
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по внутрироссийским перевозкам за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по экспорту за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Комплексный анализ рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом: кейс 1
- •Раздел 2. Структура перевозок по уровню доходности и по типам вагонов
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •Раздел 3. Понятие доминирующего положения субъекта на рынке
- •Критерии оценки факта доминирующего положения
- •3.1. Определение временного интервала исследования товарного рынка
- •3.2. Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Оперативная номенклатура грузов
- •Определение услуг-заменителей
- •3.3. Определение географических границ целевого товарного рынка
- •3.4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке Определение поставщиков транспортных услуг
- •Определение потребителей услуг
- •3.5. Расчет объема рынка услуг по перевозке и транспортной обработке грузов и долей хозяйствующих субъектов на рынке
- •3.6. Определение уровня концентрации товарного рынка
- •3.7. Определение барьеров входа на товарный рынок
- •3.8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
- •3.9. Пример оценки уровня конкуренции на рынке грузовых перевозок (кейс 2)
- •Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Определение услуг-заменителей
- •Определение географических границ целевого товарного рынка
- •Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке Определение поставщиков услуг
- •Определение потребителей услуг
- •Определение объема рынка услуг по транспортной обработке грузов и доли компании на рынке
- •Определение уровня концентрации рынка
- •Участники рынка железнодорожных транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (данные условные)
- •Оценка состояния конкурентной среды на рынке
- •Письменная самостоятельная работа
- •Варианты индивидуальных заданий (этап 1)
- •Расчет индивидуального задания для заданной категории груза
- •Расчет индивидуального задания для заданной операции
- •Библиографический список
- •Расчет индивидуального задания: «Крупнейшие конкуренты в сегменте рынка»
- •Содержание
- •Часть 1
- •Подписано в печать с оригинал-макета 27.12.11.
- •190031, СПб., Московский пр., 9.
Определение услуг-заменителей
Определение услуг-заменителей целесообразно рассматривать с точки зрения использования для перевозки альтернативных видов транспорта и иных вариантов перевозки.
ООО «Компания N» имеет представительства в регионах, где сосредоточены места зарождения основных грузопотоков скоропортящихся грузов:
Московская железная дорога (Москва);
Октябрьская железная дорога (Санкт-Петербург);
Калининградская железная дорога (Калининград);
Северо-Кавказская железная дорога (Ростов-на-Дону);
Свердловская железная дорога (Екатеринбург);
Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирск);
Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутск);
Дальневосточная железная дорога (Владивосток).
В данном случае услугой-заменителем является транспортировка скоропортящихся грузов другими транспортными компаниями, работающими как на железнодорожном, так и на других видах транспорта (в основном автомобильном) и находящимися в тех же регионах.
Определение географических границ целевого товарного рынка
Основными направлениями перевозок скоропортящихся грузов являются:
Москва – Санкт-Петербург (примерно 35% всех перевозок скоропортящихся грузов в России);
Юг – Центр (примерно 15%): из Ставропольского и Краснодарского края, республик Северного Кавказа в направлении Москвы и Санкт-Петербурга;
Юго-Восток – Центр (8–10%): из Республики Дагестан, Астраханской, Волгоградской, Саратовской областей в направлении Москвы и Санкт-Петербурга;
Юг – Север: Юг России – Европейский Север России, включая Республики Коми и Карелия, Архангельскую и Мурманскую области;
Центр – Север: центральные районы России – Европейский Север России;
Центр/Юг – Урал: центральные и южные районы страны –субъекты РФ, расположенные вдоль Урала, включая Свердловскую, Пермскую, Самарскую, Челябинскую и Оренбургскую области, Республики Татарстан и Башкортостан;
Транссиб: направления в азиатской части страны, связывающие регионы, которые тяготеют к Транссибирской железнодорожной магистрали от Приморского края до Урала.
Учитывая расположение региональных представительств, ООО «Компания N» охватывает все основные места зарождения грузопотоков скоропортящейся продукции.
Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке Определение поставщиков услуг
Все конкуренты ООО «Компания N» делятся на две группы: внутриотраслевые – частные компании, занимающиеся оказанием услуг в сфере железнодорожных перевозок в изотермическом подвижном составе, и межотраслевые – осуществляющие перевозки в рефрижераторном и изотермическом подвижном составе автомобильным транспортом. Также конкурентами являются компании, выполняющие транспортировку скоропортящихся грузов в универсальном подвижном составе, не предусматривающем регулировку температурного режима.
В настоящее время на рынке железнодорожных грузовых перевозок присутствует порядка 200 предприятий, осуществляющих транспортировку в собственном изотермическом и рефрижераторном подвижном составе, при этом только 15–20% из них, имеющих в собственности по 30–40 вагонов и больше, составляют реальную конкуренцию ООО «Компания N».
Конкурентов на автомобильном транспорте необходимо оценивать на региональном уровне из-за большого количества предприятий, имеющих в собственности автотранспорт и осуществляющих перевозки грузов на коммерческой основе. Кроме того, короткие расстояния, на которых в основном работают автоперевозчики, позволяют использовать для перевозки скоропортящихся грузов не только изотермический или рефрижераторный подвижной состав, что необходимо учитывать при определении полного списка поставщиков транспортных услуг.
Представительствам ООО «Компания N» необходимо сегментировать данный рынок по наиболее характерным признакам (род груза, направления, условия перевозки, род вагона) и определить конкретных конкурентов в каждом сегменте, исходя из данных территориальных органов Федеральной службы государственной статистики и практики работы.
Информация о конкурентах может быть представлена в форме табл. 1.25.
Данные о субъектах, предоставляющих услуги, аналогичные услугам анализируемой компании, можно получить по запросу в территориальных органах Федеральной службы государственной статистики, а также на специализированных сайтах и в изданиях, предоставляющих информацию о предприятиях различных отраслей.