2. Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в России и в мире

   1. Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире

Несмотря на мировой финансовый кризис (и снижение объемов сбыта продукции у ряда зарубежных компаний до 25%) в 2010 году мировой рынок сельскохозяйственной техники превысил 103 млрд. долларов. С 2004 г. по 2010 г. он стабильно рос с годовым темпом 5%. Положительная динамика, по мнению отраслевых экспертов, сохранится до 2014 года, когда рынок достигнет отметки 123 млрд. долларов США.

За последние 20 лет в Европе, в результате слияний или поглощений, перестали существовать многие предприятия сельхозмашиностроения. К примеру, компания Kverneland приобрела 8 предприятий сельхозмашиностроения. Новыми участниками рынка стали вновь созданные предприятия, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH). Возможно, в ближайшем будущем произойдут очередные слияния иил поглощения компаний на мировом рынке сельхозтехники. К примеру, по данным СМИ американский производитель сельскохозяйственной техники AGCO заинтересован в покупке активов компании CNH Global, входящей в состав итальянской промышленной группы Fiat Industrial ⁷.

Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere. У Case New-Holland – 11% , у AGCO – 7% и у Claas 4%.

Вместе с тем, в отрасли много «нишевых» игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике – Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pöttinger (Австрия) и другие.

Основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. В таблице 1 и 2 представлены основные производители сельскохозяйственной техники с кодифицированными обозначениями отдельных классов сельскохозяйственной техники товарным ассортиментом.

Таблица 1. Соответствие цифрового кода и отдельного класса сельскохозяйственной техники

Код	Класс техники
1	Тракторы
2	Комбайны
3	Самоходные полевые измельчители
4	Почвообрабатывающие агрегаты
5	Сеялки
6	Машины для внесения удобрений
7	Машины для защиты растений
8	Машины для уборки соломы
9	Машины для уборки травы на силос

Таблица 2. Товарный ассортимент производителей сельскохозяйственной техники и оборудования категории

	Программа товарного ассортимента	Центральный офис
AGCO	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	США
John Deere	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	США
CLAAS	1 - 2 - 3 - 8 - 9	Германия
CNH	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	Италия
SDF	1 - 2	Италия

Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.

Таблица 3. Основные экономические показатели игроков рынка сельскохозяйственной техники в 2009 году*

Игрок	Выручка, млрд. долл.	Операционная рент., %	Доля экспорта в выручке, %	Инвестиции в НИОКР, млн. долл.
John Deere	18,12	8	46	977
CNH	10,5	15	69	398
AGCO	6,63	16,2	78	192
Claas	4,06	4,8	76	175

* Приведены данные только по сельскохозяйственной технике, выпускаемой международными компаниями

Источники: сайты и годовые отчеты компаний, данные Ассоциации «Росагромаш», аналитика ООО «Бизнес Решения»

Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран – Бразилии, США, Франции, Германии и России, эксперты пришли к следующему выводу – ни в одной стране нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для АПК.

Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (членов ВТО). Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства и активно препятствуют проникновению импорта на внутренний рынок.