Факторний аналіз динаміки ринкової частки фірми

1. Зміна ринкової частки фірми за рахунок зміни власного обсягу реалізації:

, де - абсолютний приріст ринкової частки, ,

=0,43-0,47 = -0,04

∆ S_b= 0,5*(-0,04 +165 500 / (165 500 +909 037) –166 400/(166 400 +916 829)) =

= 0,5* (-0,04 + 0,154 – 0,154)= - 0,02

2. Зміна ринкової частки фірми за рахунок зміни сукупного обсягу реалізації всіх конкурентів:

;

∆ S_с= 0,5*(-0,04 +166 400 / (166 400 +916 829) – 165500/(165500+909 037)=

= 0,5*(-0,04 + 0,154- 0,154) = -0,02

Таким же чином робимо факторний аналіз для інших фірм. Результати розрахунків показано в табл.

Таб.5

Факторний аналіз динаміки ринкової частки фірм

Назва фірми
Johnson & Johnson Inc	-0,04	-0,02	-0,02
Procter & Gamble Co	-0,04	-0,015	-0,014
Beiersdorf AG	-0,02	-0,025	-0,024
Unilever Group	-0,05	-0,031	-0,035
Colgate-Palmolive Co	-0,03	-0,099	-0,05
Avon Products Inc	-0,02	-0,194	-0,21

Факторний аналіз показав, що ринкова частка компанії не змінилася. Така ситуація склалася завдяки обсягу продажів, який практично не змінився.

4.Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Таб.6

Конкурентні переваги J&J та її конкурентів:

Johnson & Johnson Inc	Найвища платоспромажність
Procter & Gamble Co	Найбільша частка на ринку
Beiersdorf AG	Висока якість товару
Unilevуr Group	Фінансова незалежність, найкращі умови роботи з клієнтами
ColgatePalmolive Co	Ефективна реклама
Avon Products Inc	Низька ціна

Таб.7

Показники конкурентоспроможності підприємства

Показники	Розрахунок	Johnson & Johnson Inc	Procter & Gamble Co	Beiersdorf AG	Unilevуr Group	ColgatePalmolive Co	Avon Products Inc
1.Ефективність збутової діяльності
1.1.Рентабельність продажів,%	Прибуток від реал./ осяг продажів*100%	25,8	20,1	20	28	37	57
1.2.Коефіцієнт затовареності продукцією	Обсяг не реал. прод-ї/ обсяг продаж	0.3	0,41	0,25	0,34	0,5	0,47
1.3.Коефіцієнт ефективності реклами	Витрати на рекламу/ прибуток від реал-ї	0,45	0,6	0,3	0,5	0,59	0,8
1.4.Продуктивність праці, тис.грн./чол.	Обсяг реал. прод-ї/ середн. чисел. працівників	135,4	161,0	133,4	142,7	330,8	283,7
2. Показники фінансового стану
2.1.Коефіцієнт автономії	Власні кошти підприємства /загальна сума джерел фінансування	0,5	0,43	0,4	0,67	0,65	0.54
2.2.Коефіцієнт платоспроможності	Власний капітал/ загальні зобов’язання	4,36	1,90	1,08	1,56	1,31	1,27
2.3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності	Кошти і високоліквідні цінні папери/ короткострокові зобов’язання	0,3	0,12	0,2	0,14	0,13	0,4
2.4.Коефіцієнт поточної заборгованості	Поточні пасиви/ власний капітал	0,23	0,19	0,41	0,30	0,33	0.38
3. Показники ділової активності
3.1.Коефіцієнт оборотності оборотних коштів	Виручка від реаліз. прод-ї/ середньоріч. залиш. оборотнихкоштів	0,88	0,79	1,2	1,30	0,68	0,87
3.2.Оборотність дебіторської заборгованості	Виручка від реаліз.прод-ї /дебіторська заборгованість	7,53	5,90	6,27	8,21	9,01	6,93
3.3.Середнійперіод погашення дебіт.заборг.	365/ оборотність деб. заборг.	54,70	49,16	64,50	70,08	53,43	65,37
3.4.Оборотність власного капіталу	Виручка від реал. продукції/ власний капітал	1,70	1,07	1,01	1,67	1,74	1,85
4.Конкурентоспроможність товару
4.1.Конкурентоспроможність товару	Інтегральний показник якості / Конкурен-сть за ціною	6,35	4,97	3,72	7,26	8,14	5,04

Таб.8

Зведена таблиця початкових даних

Показники	Johnson & Johnson Inc		Procter & Gamble Co		Beiersdorf AG		Unilevуr Group			ColgatePalmolive Co				Avon Products Inc
1.Ефективність збутової діяльності	0,5	0,58		0,42		0,56			0,83				0,95
1.1.Рентабельність продажів,%	0,45		0,35		0,35		0,49			0,65				1,00
1.2.Коефіцієнт затовареності продукцією	0,6		0,82		0,5		0,68			1,00				0,94
1.3.Коефіцієнт ефективності реклами	0,56		0,75		0,36		0,63			0,74				1,00
1.4.Продуктивність праці, тис.грн./чол.	0,40		0,49		0,40		0,43			1,00				0,86
2. Показники фінансового стану	0,77		0,43		0,55			0,59				0,58			0,57
2.1.Коефіцієнт автономії	0,75		0,64		0,60		1,00			0,97				0.80
2.2.Коефіцієнт платоспроможності	1,00		0,44		0,25		0,36			0,30				0,29
2.3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,75		0,3		0,5		0,35			0,33				0,4
2.4.Коефіцієнт поточної заборгованості	0,56		0,46		1,00		0,73			0,8				0,92
3. Показники ділової активності	0,76		0,65		0,86			0,97				0,75			0,82
3.1.Коефіцієнт оборотності оборотних коштів	0,68		0,60		0.92		1,00			0,52				0,67
3.2.Оборотність дебіторської заборгованості	0,84		0,65		0,70		0,91			1,00				0,77
3.3.Середнійперіод погашення дебіт.заборг.	0,78		0,70		0,92		1,00			0,76				0.93
3.4.Оборотність власного капіталу	0,92		0,58		0,55		0,90			0,94				1,00
4.Конкурентоспроможність товару	0,78		0,61		0,46			0,89			1,00		0,62
Інтегральна конкурентоспроможність підприємства	0,74		0,55		0,66		0,73			0,80				0,71

Рис.6

Багатокутник конкурентоспроможності

Johnson &

Johnson Inc

Procter &

Gamble Co

Beiersdorf AG

Unilevеr

Group

ColgatePalmolive Co

Avon Products Inc

З багатокутника видно, що компанія J&J має найвищий показник фінансової стійкості та досить високу конкурентоспроможність товару. Щодо найвищих показників, то це рівень ділової активності. Найсильніші позиції мають такі компанії як Unilevеr Group, Colgate-Palmolive Co та Avon Products Inc. Така ситуація склалася в основному завдяки високій ефективності збутової діяльності цих компаній, високій діловій активності та високому рівню конкурентоспроможності продукції.

Таб.9

SWOT-аналіз

Сильні сторони	Слабкі сторони
1.Глобальна присутність J & J створила глобальну присутність на ринку краси та персонального догляду, вона входить у рейтинг 20 кращих гравців у кожному регіоні. Компанія таким чином ізольована від спадів на конкретних ринках і має сильну платформу для освоєння нових можливостей для зростання. 2. Бізнес орієнтований на здоров’я Компанія орієнтується на продукти ,що покращують здоров’я споживача на цьому базується основна маркетингова діяльність компанї.	1.Питання довіри Компанія зазнала поразки в результаті недовіри на ринку Китаю, основному зростаючому ринку. Цю проблему необхідно вирішити, тому що ринок надає значні можливості. 2.Географічні зміщення у догляді за порожниною рота Хоча J & J розробила широкий географічний профіль у догляді за порожниною рота, його діяльність, як і раніше стримується з нахилом у бік США, що значно зменшує темпи зростання.
Можливості	Загрози
1, Медично- орієнтовані інновації Існує значний потенціал для J & J, розвивати технологічно інноваційний продукт в широкому спектрі косметичних, особистих та категоріях догляду за шкірою. 2. Потенційний ринок Присутність J & J на ринках, що розвиваються дає можливість підключитися до зростаючого попиту підкріплюючись зростанням купівельної спроможності.	Приватні загрози Розширення приватного інформації на етикетці була підкріплена складними економічними умовами. Протидія цій загрозі, і, як наслідок збільшення споживчої довіри в лінії роздрібної торгівлі, є ключовим завданням, особливо на розвинених ринках. Агресивна експансія лідерів Ведучі конкуренти, зокрема, P & G і L'Oréal, служать стимулом для J & J для агресивної експансії в деяких ключових категоріях, в першу чергу догляд за шкірою. Це накладає значний тиск на власні маркетингові позиції J & J і інноваційні продукти.

Стратегічні цілі та завдання компанії

Широкий спектр продукції в залежності з попитом , який розвивається:

Здоров'я людини є об'єднуючим принципом бізнесу J & J,. Тим не менш, стратегія компанії заснована на розвитку широкого спектру продукції , який охоплює багато категорій товарів. В результаті, ці товари охоплюють такі галузі як краса і догляд за собою.

Локальна/глобальна модель

Операційна модель J & J, заснована на децентралізованому підході до управління, який включає в себе дочірні компанії, що беруть на себе значну ступінь оперативної самостійності. Таким чином, компанія має намір розвивати підприємницький дух в своїх операційних компаніях і чутливість до місцевих умов ринку, який посилює свій потенціал для виявлення виникаючих тенденцій попиту.

Розробка присутність на ринках, що розвиваються

На основному ринку компанії – Америці, очікується стагнація у 2010-2015 роках, отож компанія прагне розширити свою присутність на ключових ринках, що розвиваються.

Компанія розробила міцну базу для розвитку в основних номінаціях на великих ринках, що розвиваються, зокрема, проведення сильної позиції в догляді за дитиною в динамічному китайською та російською ринках, а також компанія займає друге місце в Бразилії.

Фокусуватися на здоров’ї

J & J визначає себе як медико-орієнтована компанія, що впливає на позиції в сфері краси. Догляд за порожниною рота є ключовою категорією, і за своєю суттю сильно узгоджена з медико-орієнтованим позиціонуванням. Neutrogena, її ведучий бренд по догляду за шкірою, робить акцент на рекомендації дерматологів в своєму маркетингу.

Рекомендації

Позиціювання на зміцнення здоров’я

Орієнтований на здоров’я фірмовий стиль J & J, та операційна інфраструктура - міцний фундамент для розвивання попиту, адже на ринку персонального догляду споживачі все більше сприймають красу і здоров'я, як дві сторони однієї медалі.

Зосереджуючи увагу на продуктах , що орієнтовані на здоров’я, компанія може поширюватися на інші категорії цього ринку, що дозволяє їй ефективно та швидко розвиватися.

Потрібно відновити довіру споживачів

Невдача компанії на Китайському ринку, що пов’язано з відкликанням продукції по догляду за дитиною має негативний вплив на репутацію компанії загалом. Тому потрібно відновити довіру споживачів до брендової продукції. Ефективна маркетингова діяльність повинна зміцнити позиції компанії на ринку.

Розширити свою діяльність на ключових ринках, що розвиваються

Розширити свою присутність на основних ринках, що розвиваються, зокрема Китай, Бразилія і Росія, повинно бути ключовим елементом у стратегії J & J.

Сильніший економічний розвиток і підвищення рівня інформованості споживача про красу та догляд є основними причинами динамічного зростання галузі в цих регіонах.

Розподіл продукції виходить за межі міст

Значення зростання краси та персонального догляду на ринках, що розвиваються більшою мірою визначається більш низьким розвитком міст, які демонструють різні тенденції у способі життя та розвитку інфраструктури.

Децентралізована модель J & J, потенційно дає значну перевагу над суперником транснаціональних корпорацій у встановленні присутності, на такого рівня ринках.

Інформаційні джерела:

1.Euromonitor Int.

2. http://www.jnj.ru

3. http://www.jnj.com

4. http://finance.yahoo.com/q/ks?s=JNJ+Key+Statistics

Додаток 1

Наше Кредо

Наша основна відповідальність - перед лікарями та медичними сестрами, перед пацієнтами, перед батьками й матерями, перед усіма, хто користується нашою продукцією та послугами. Відповідно до їх потреб ми повинні забезпечувати високі стандарти якості у всьому, що ми робимо. Ми повинні постійно прагнути до зниження витрат, щоб підтримувати прийнятний рівень цін. Замовлення клієнтів повинні виконуватися точно і в строк. Наші постачальники та дистриб'ютори повинні мати можливість отримувати гідний прибуток.

Ми несемо відповідальність перед нашими співробітниками, чоловіками і жінками, які працюють у нас по всьому світу. Ми повинні цінувати індивідуальність у кожному з них. Ми повинні поважати їхню гідність і визнавати їх заслуги: нам важливо підтримувати в них почуття впевненості в завтрашньому дні. Винагорода повинна бути справедливим і відповідним, а умови праці забезпечувати чистоту, порядок і безпеку.

Нам важливо, щоб співробітники мали можливість піклуватися про сім'ю. Співробітники повинні відчувати, що вони можуть вільно виступати з пропозиціями та зауваженнями. У всіх кваліфікованих фахівців повинні бути рівні можливості для отримання роботи, розвитку та просування. Ми повинні забезпечувати компетентне управління, дії керівників повинні бути справедливими і етичними.

Ми несемо відповідальність перед суспільством, в якому живемо і працюємо, а також перед світовим співтовариством. Ми повинні виконувати свій громадянський обов'язок: підтримувати добрі починання та благодійні акції, чесно платити податки. Ми повинні сприяти поліпшень у соціальній сфері, охороні здоров'я та освіті. Ми повинні дбайливо ставитися до ввіреної нам власності, зберігаючи природні ресурси і захищаючи навколишнє середовище.

І, нарешті, ми несемо відповідальність перед нашими акціонерами. Бізнес повинен приносити істотний прибуток. Ми повинні експериментувати з новими ідеями, вести науково-дослідну роботу, впроваджувати інновації, вчитися на своїх помилках. Ми повинні купувати нове обладнання, забезпечувати сучасні умови роботи і виводити на ринок нову продукцію. Ми повинні бути готові до складних ситуацій і мати резерви для їх вирішення. Дотримуючись цих принципів, ми забезпечимо нашим акціонерам гідний прибуток.

Додаток 2

Brands

• Beauty and Personal Care

  • Baby Care

    • Aveeno, Be-bederm, Bebe, Bed Time, Brentan, Brilho & Vida, Caladryl, Daktarin, Daktodor, Daktozin, Desitin, Diaper Rash, Dotin, Drapolene, Johnson's, Johnson's Baby, Le Petit Marseillais, Natusan, Penaten, Piz Buin, Prim'âge, Sundown

  • Bath and Shower

    • Aveeno, Banho a Banho, Bebe, Body Milk, Carefree, Johnson's, Johnson's Baby, Johnson's pH 5.5, Le Petit Marseillais, Natusan, Neko, Neutrogena, Penaten, Persavon, Purell, Savlon, Shower to Shower

  • Colour Cosmetics

    • Clean & Clear, Johnson's, Neutrogena

  • Deodorants

    • Banho a Banho, Bebe, Fenjal 24h, Johnson's, Johnson's pH 5.5, RoC, Shower to Shower

  • Depilatories

    • RoC

  • Fragrances

    • Johnson's, Shower to Shower

  • Hair Care

    • Brilho & Vida, Freetop, Fungoral, Johnson's, Johnson's Baby, Johnson's Bio, Le Petit Marseillais, Natusan, Neutrogena, Nizoral, Penaten, Pevaryl, Pregaine, Rooscure, Terzolin, Ultrex

  • Men's Grooming

    • Aveeno, Johnson's, Neutrogena, Shower to Shower

  • Oral Care

    • ACT, Dental H, Dentotape, Efferdent, Fresh, Johnson's, Lister-Fluor, Listerine, Listerine PocketMist, Listerine PocketPaks, Listerkid, Listermint, Plax, Reach, Reach Dual Effect, Reach Interdental, Rembrandt, Tek

  • Premium Cosmetics

    • Aveeno, Clean & Clear, Johnson's, Johnson's Baby, Johnson's pH 5.5, Neutrogena, Piz Buin, RoC

  • Sets/Kits

    • Bebe, Johnson's, Johnson's Baby, Neutrogena, RoC

Skin Care

• Acne dreams, Acne Mask, Acne-Clear, Acnidazil, Aveeno, Bebe, Clean & Clear, Cleocin, Dabao, Dalacin, Éclair, Evian, Johnson's, Johnson's Baby, Johnson's Holiday Skin, Johnson's pH 5.5, Johnson's Pure Essentials, Johnson's Soft Lotion, Le Petit Marseillais, Lubriderm, NaturaMorbida, Natusan, Neko, Neko Jabón, Neo Medrol, Neutrogena, Purpose, Retin-A, RoC

• Sun Care

  • Aveeno, Dabao, Johnson's, Johnson's Holiday Skin, Johnson's Sun Care, Natusan, Neutrogena, Neutrogena After Sun, Neutrogena Sun Block Cream, Neutrogena Sun Block Spray, Penaten, Piz Buin, RoC, RoC Total Sunblock, Sundown

• Health and Wellness

  • Health and Wellness by Type

    • Lactaid

Додаток 3

Key Statistics

Profitability

Profit Margin (ttm): 17.69%

Operating Margin (ttm): 25.42%

Management Effectiveness

Return on Assets (ttm): N/A

Return on Equity (ttm): N/A

Income Statement

Revenue (ttm): 64.42B

Revenue Per Share (ttm): 23.51

Qtrly Revenue Growth (yoy): 6.80%

Gross Profit (ttm): 42.80B

EBITDA (ttm)6: 19.48B

Net Income Avl to Common (ttm): 11.40B

Diluted EPS (ttm): 4.10

Qtrly Earnings Growth (yoy): -6.30%

Balance Sheet

Total Cash (mrq): 29.68B

Total Cash Per Share (mrq): 10.83

Total Debt (mrq): 18.73B

Total Debt/Equity (mrq): 30.14

Current Ratio (mrq): N/A

Book Value Per Share (mrq): 22.67

Beauty and Personal Care: Top 10 Global Players by Value 2010
Company	% share 2010	Global ranking 2010
Procter & Gamble Co, The	11.6	1
L'Oréal Group	9.8	2
Unilever Group	6.9	3
Colgate-Palmolive Co	3.7	4
Avon Products Inc	3.4	5
Beiersdorf AG	3.2	6
Estée Lauder Cos Inc	2.9	7
Johnson & Johnson Inc	2.8	8
Shiseido Co Ltd	2.6	9
Kao Corp	2.1	10

Міністерство освіти й науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Індивідуальне завдання з оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності компанії

«Johnson&Johnson Inc. »

Виконала:

студентка 5 курсу

513 групи, 8503

Нечай Ірина

Перевірила:

Танащук І.О.

Київ 2011

33