Выполнение анализа микросреды ООО «Сибакадемстрой» и анализ конкурентности рынка (лабораторная работа)
.docxМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра производственного менеджмента и экономики энергетики
Лабораторная работа №2
По дисциплине «Стратегический менеджмент»
«Выполнение анализа микросреды ООО «Сибакадемстрой». Анализ конкурентности рынка»
Новосибирск, 2017 г.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ МИКРОСРЕДЫ В ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Микросреда организации – это те элементы внешнего окружения, с которыми организация регулярно взаимодействует на отраслевом рынке. Предприятие имеет ограниченную возможность влиять на отдельные составляющие микросреды.
Модель конкурентных сил Портера
Рейтинг застройщика «Сибакадемстрой» среди строительных компаний: 2016 год - 2 место (82 825 м2, 1523 квартир, 7 домов), ООО «Проект Панорама».
На данный момент СП ООО «Сибакадемстрой» продолжает строительство микрорайона «Европейский Берег» в Октябрьском районе Новосибирска, кварталов «На Декабристов» и «Панорама» в Кировском районе и «Дунаевский» в Калининском. Имеется тест-драйв квартир и различные акции (квартирная карьера, Новогодний SALE)
Микрорайон «Европейский берег» имеет следующие преимущества:
-
Удобное расположение (между двумя мостами Коммунальным и Бугринским);
-
Близкое расположение к станции метро (10 минут);
-
Развитая инфраструктура, а также сформированная среда внутри самого микрорайона;
-
Европейская концепция микрорайона (наличие мест для отдыха и прогулок)
-
Видеонаблюдение, ландшафтное озеленение, ночная подсветка;
-
Наличие нового детского сада.
На данный момент имеется 395 квартир в продаже. Также открыты продажи квартир в доме 24 в микрорайоне «Европейский Берег». Это башня высотой 25 этажей. Она станет второй архитектурной доминантой береговой линии.
Цены: 1-комнатные – от 1 750 000р, 2-комнатные – от 2 870 000р, 3-комнатные – от 4 560 000р. Имеются паркинги от 380 000р. Средневзвешенная цена за м2 – 63 тыс. руб.
ЖК «Панорама» расположен на улице Немировича-Данченко, на левом берегу Оби, неподалёку площадь Лыщинского и Коммунальный мост.
Основными преимуществами являются:
-
Квартал приближен к развитой социальной и транспортной инфраструктуре левобережья: станция метро (8 минут ходьбы), остановки ОТ, ВУЗы, ТРЦ.
-
Панорамный вид на город, в частности на реку и правобережье.
-
Наличие детских площадок.
-
Наличие рядом работающего сноу-парка.
-
Современные инженерные системы, звукоизоляция, телеметрия.
На данный момент в продаже имеется 194 квартиры.
Цены: 1-комнатные – от 2 100 000р, 2-комнатные – от 3 750 000р, 3-комнатные – от 4 700 000р, 4-комнатные – от 10 700 000р. Паркинги от 550 000р. Средневзвешенная цена за м2 – 70 тыс.руб.
ЖК «На Декабристов» - закрытый квартал в центре Новосибирска, 500 м до метро «Октябрьская» и «Речной Вокзал». 3 дома, 2-этажные пентхаусы, закрытый двор без машин, подземный паркинг, кладовые, пешеходный фонтан, аллеи, детские и спортивные площадки
В продаже имеется 33 квартиры.
Цены: 1-комнатные – от 3 200 000р, 2-комнатные – от 5 790 000р, 3-комнатные – от 6 320 000р. Паркинги от 800 000р. Средневзвешенная цена за м2 – 78 тыс.руб.
ЖК «Дунаевский» располагается в Калининском районе Новосибирска на пересечении ул. Дунаевского и Объединения. 4 дома, парковка за пределами двора, большие окна, французские балконы, террасы, детские площадки, сквер, сосновый бор.
Имеется в продаже 422 квартиры.
Цены: 1-комнатные – от 1 530 000р, 2-комнатные – от 2 240 000р, 3-комнатные – от 3 770 000р, 4-комнатные – от 6 700 000р. Средневзвешенная цена за м2 – 50-57 тыс.руб.
Итого, в продажах имеется 1044 квартиры для различных групп населения.
Первая группа – конкурентные силы производителей аналогичной продукции.
ГК «Метаприбор» по рейтингу за 2016г. является лидером по объемам сданного жилья (86538 м2, 1684 квартир, 6 домов). На сегодняшний день строящиеся объекты - ЖК «Ясный берег» (Чулымская 1-я, дом №26 к7/26 к8, №11). Средневзвешенная цена за м2 – 51 тыс.руб.
ЖК «Ясный берег» строится в Ленинском районе, возле Димитровского моста. Комплексный проект предполагает застройку многоэтажными домами территории у реки Оби. На участке площадью около 40 га запланировано строительство 26 домов переменной этажности - свыше 400 тыс. кв. м жилья.
ЖК «Ясный Берег» позиционируется как «город-парк», в котором будут созданы все условия для комфортного проживания, интересно и с пользой провести досуг можно будет, не покидая пределы микрорайона.
ЖК «Оазис» (Лескова, 27, 27/1, 28/1, 28/2). Средневзвешенная цена за м2 – 68 тыс.руб.
ЖК по улице Лескова – проект масштабной застройки в Октябрьском районе Новосибирска. 24 и 17-этажные жилые дома с подземными паркингами и разнообразными планировками квартир позволяют удовлетворить самый широкий выбор жилой недвижимости вблизи городского центра.
Идея комплекса – самодостаточное жилое пространство. Несколько тысяч семей будет жить здесь, что создаст все условия для бурного развития инфраструктуры. Проектом предусмотрено большое количество помещений под коммерческую недвижимость.
24-х этажный комфортный жилой дом:
-
каркасно-кирпичная технология строительства,
-
cвободные планировки,
-
высококачественная базовая отделка,
-
развитая инфраструктура (школа, детский сад, поликлиника, парковая зона),
-
близость к станциям метро "Октябрьская" и "Площадь Ленина".
В целом ЖК «Оазис» будет состоять из многоэтажных домов на 2700 квартир и такое же количество парковочных мест. Это будет уютный и зеленый, тихий и безопасный микрорайон Новосибирска, организованный в прогрессивном формате сити-парка.
В жилом доме 28/2 (1 этап строительства) предусмотрено размещение 432 квартир.
ПСК Сибирь: 3 место рейтинга по вводу общей площади жилых помещений (80686 м2, 2173 квартир, 4 дома)
ЖК «Радуга Сибири» будет расположен в Ленинском районе, на берегу благоустроенного озера, где установят беседки, организуют пирс для рыбалки, детские площадки и скамейки для отдыха. Средневзвешенная цена за м2 – 35 тыс.руб.
ЖК «На Фадеева» находится вдали от шумных магистралей. При этом до площади Калинина с ее удобной транспортной развязкой и станцией метро «Заельцовская» можно доехать за 5-10 минут на автомобиле или за 10-15 минут на автобусе. Средневзвешенная цена за м2 – 44 тыс.руб.
ЖК «На Петухова» расположен в сердце Левобережья. Развитая инфраструктура, близость таких ВУЗов, как НГТУ, НГПУ, СГГА и другие. На территории комплекса высажено более 300 крупномерных деревьев и кустарников. Идеальное дополнение - зеленые газоны, альпийские горки и яркие клумбы. Преобладает большое количество квартир студий. Средневзвешенная цена за м2 – 45 тыс.руб.
ООО «СибирьИнвест» (компании, принадлежащие В.Крючкову) – 4 место рейтинга (74100 м2, 1034 квартир, 8 домов)
ЖК ГринАрт: Расположение возле парка Березовая роща, в распоряжении жильцов одно из лучших мест города для прогулок, отдыха и развлечений.
Второй этап строительства жилого комплекса ГринАрт в Дзержинском районе: 17-этажные жилые дома №3 и №6. В жилом доме №3 предусмотрено 80 квартир, в жилом доме №6 - 77 квартир.
Третий этап строительства жилого комплекса ГринАрт в Дзержинском районе: 10-этажный жилой дом №4 и 17-этаженый жилой дом №5. В жилом доме №4 предусмотрено 80 квартир, в жилом доме №5 - 169 квартир. Срок реализации 3 этапа - 1 кв. 2019 года.
Средневзвешенная цена за м2 – 80 тыс.руб.
ЖК Красный проспект. Строительство жилого комплекса "Красный проспект" ведется в Заельцовском районе Новосибирска.
Проект реализуется в 4 этапа. Первый этап строительства - многоэтажный двухсекционный жилой дом переменной этажности (от 10 до 16 этажей) по ул.Красный проспект, 220Б (адрес строительный).
Общее количество квартир - 166 штук. Средневзвешенная цена за м2 – 65 тыс.руб.
ул.Маковского, 5 (Шевченко, 2 стр) - общее количество квартир - 72 шт. Срок сдачи - 3 кв. 2018
ГК Стрижи: 5 место рейтинга по вводу общей площади жилых помещений (73 683 м2, 1525 квартир, 6 домов)
Первая очередь микрорайона (ЖК «Светлая роща») - первый проект микрорайона «Стрижи», в котором были реализованы все принципы и ценности компании. Проект предполагал строительство четырех 5-этажных домов, стоящих замкнутым двором, с собственной котельной.
Вторая очередь микрорайона (ЖК «Кленовая аллея») - более масштабный и крупный проект: два 10-этажных дома, построенные из кирпича, оснащены собственной газовой котельной. Придомовая территория огорожена, а парковки вынесены за ее пределы для большей безопасности детей.
Третья очередь микрорайона (ЖК «Кленовая аллея 2») - жилой комплекс, состоящий из 2-х десятиэтажных и 7-ми пятиэтажных домов, является частью нового, недавно появившегося на карте города микрорайона «Стрижи» — динамично развивающегося, современного, демократичного.
Четвертая, пятая и шестая очереди микрорайона (ЖК «Светлая роща 2») - это самый большой и масштабный проект, в котором обобщен весь предыдущий опыт ГК «Стрижи», собраны лучшие идеи и добавлены новые решения, делающие жизнь в комплексе еще более комфортной. Средневзвешенная цена за м2 – 60 тыс.руб.
Вторая группа – поставщики сырья, материалов, банки.
В "Сибакадемстрой" внедрена и действует электронная система проведения тендеров по выбору поставщиков. При выборе поставщиков и подрядчиков для компании важна репутация и компетенция.
Таким образом, к примеру, поставщиком арматуры является ООО «Химметалл», поставщиком ЖБИ для устройства наружных сетей водопровода - ООО "Завод ЖБИ-12" ООО "Евробетон-Плюс", поставщиком керамогранита - ООО ТД "Урал-К", поставка бетона - ООО "Сибирский бетон", ООО "Евробетон-Плюс", ООО ТД "САЯНЫ", ООО "Завод ЖБИ-12", ж.б сваи - ООО "БСЦ", поставка щебня - ООО "Домас" и т. д.
Банки-партнеры:
Третья группа – покупатели. Влияние местоположения, цены, маркетинга и самого продукта(недвижимости)
Целевая аудитория компании «Сибакадемстрой» различна. К примеру, целевая аудитория проекта ЖК «На Декабристов» - это бизнесмены с семьей, предпочитающие жизнь в городе. Это преимущественно мужчины в возрасте старше 40 лет, приобретающие жилье для себя и своих детей. В основном, как правило, это средний класс, который выбирает себе квартиру ориентируясь не на цену, а на развитость инфраструктуры, идею единого комфортного проживания. В частности, ЖК «Европейский берег» реализовал в себе эту идею, совместив возможность отдыха и проживания в одном микрорайоне.
Четвертая группа – потенциальные конкуренты, конкуренты с других регионов, инвесторы/покупатели, поставщики, потребители.
Существуют компании с других регионов, обладающие достаточным количеством финансовых ресурсов, высокотехнологичным оборудованием и уже завоевавшие доверие на рынке. Преимуществами потенциальных конкурентов могу быть, например, показатели сдачи объектов в срок, постройка объектов в районах с развитой инфраструктурой, ЖК в эко-районах, перечень услуг обслуживающих дома застройщиков, качество отделки и т.д.
Пятая группа – производители замещающего продукта (субститутов) – частные дома, общежития, вторичное жилье, апартаменты.
Замещающими продуктами будут являться компании, занимающиеся строительством коттеджей (например, «Славянский дом», «Благострой», «Сибирский дом»), строительством домов из СИП панелей, а также общежития (около 214 шт. по Новосибирску). Вторичное жилье также активно пользуется спроси, а к осени 2017 цены немного упали, в отличие от новостроек.
ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ ФАКТОРАМИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
Факторы |
Возможности |
Угрозы |
Потребители |
|
|
Поставщики |
|
|
Потенциальные конкуренты |
|
|
Возможность появления новых конкурентов |
|
|
Товары-заменители |
|
|
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОСТИ ОТРАСЛИ
Наименование организации |
Ввод жилья, кв. м. |
Кол-во квартир |
Кол-во домов |
Доля |
|||||
1. |
ГК «Метаприбор» |
86 538 |
1684 |
6 |
0,125 |
||||
2. |
СП ООО «Сибакадемстрой»,ООО «Проект Панорама» |
82 825 |
1523 |
7 |
0,119 |
||||
3. |
ПСК Сибирь |
80 686 |
2173 |
4 |
0,116 |
||||
4. |
ООО «Инвестстрой» |
74 100 |
1034 |
8 |
0,107 |
||||
5. |
ГК Стрижи |
73 683 |
1525 |
6 |
0,106 |
||||
6. |
ООО Энергомонтаж |
64 364 |
1130 |
6 |
0,093 |
||||
7. |
ЗАО Строитель, ООО «Доступное жилье Новосибирск» |
62 730 |
1502 |
16 |
0,09 |
||||
8. |
ООО ДСК КПД-Газстрой |
62 138 |
1240 |
4 |
0,089 |
||||
9. |
ООО СК Вира-Строй |
55 782 |
1648 |
5 |
0,08 |
||||
10. |
ООО Дискус-Строй |
52 021 |
572 |
8 |
0,075 |
||||
Всего: |
694 867 |
|
Коэффициент рыночной концентрации:
где Vi – объем продаж i–й фирмы, i = 1,..4;
Vn – объем рынка.
Считается, что:
-
при 63% < CR4 < 100% - высококонцентрированный рынок,
-
при 45% < CR4 < 63% - умеренно концентрированный рынок,
-
при CR4 < 45% - низко концентрированный рынок.
Таким образом:
CR4 = 0,125+0,119+0,116+0,107=0,466 – умеренно концентрированный рынок.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана(HHI)
где i = 1, 2, …, n;
Считается, что:
-
при 1800 < HHI < 10000 - высококонцентрированный рынок,
-
при 1000 < HHI < 1800 - умеренно концентрированный рынок,
-
при HHI < 1000 - низко концентрированный рынок.
Таким образом, HHI = 1025,93 - умеренно концентрированный рынок.