2.3 Анализ основных стейкхолдеров фирмы

Портрет потребителя – В2В компании. Основными покупателями продукции ООО «Миасский конвейерный завод №1» являются крупные вертикально – интегрированные, частные коммерческие и государственные компании. Все закупки продукции этими компаниями осуществляются на тендерной основе, хотя имеет влияние и опыт работы с конкретным производителем. Их экономические возможности чрезвычайно высоки.

Конвейерное оборудование имеет немалое значение в функционировании немалого количества предприятий. Основные рынки, на которых предприятие осуществляет деятельность через своих торговых агентов: 64 региона Российской Федерации, Белоруссия, Казахстан, Латвия и Украина. Однако около 85% от всей произведенной продукции остается на рынке РФ.

Основными потребителями продукции ООО «Миасский конвейерный завод №1» являются: ООО «Комбинат пористых материалов»; ООО «Бобровский кварцит»; ЗАО «Алюмсиликат»; ОАО «Тизол»; СПК «Емуртлинский». ООО «Миасский конвейерный завод №1» предлагает клиентам комплексное решение различных задач, связанных с транспортировкой и перевалкой сыпучих и кусковых грузов в области промышленного производства и в сфере агропромышленного комплекса. В своей работе ООО «Миасский конвейерный завод №1» ориентируется в первую очередь на потребности клиентов из определенной отрасли, на профессиональный подход и опыт специалистов.

За длительное время работы ООО «Миасский конвейерный завод №1» приобрел надежных и успешных партнеров, в лице различных компаний, предоставляющих монтажные и проектные услуги: ОАО «ОГК-2»; ОАО «ГМК» Норильский никель»; АО «ТНК» КАЗХРОМ»;  ОАО «Группа «ИЛИМ»; ОАО «УК «МЕЧЕЛ»; ООО «Продимексхолдинг»; ОАО «ОК «РУСАЛ»; ОАО «Русская медная компания»; ОАО «Саянскхимпласт»; ОАО «Полиметалл»; АО «КАЗЦИНК»; ОАО «Группа «Черкизово»; ОАО «Кузбассразрезуголь»; ОАО «УГМК-Холдинг»; ОАО «Уралкалий»; ОАО «Евроцемент групп»; ОАО «АКРОН»; АО «ССГПО»; ООО «ГК «Русагро» и другие. 

Прочие поставщики товарно-материальных ценностей:

- ООО «Межрегионгаз» (г. Миасс) – природный газ;

- ОАО «Миассэнерго», МУП «Горэлектросеть» – электроэнергия;

- ООО Компания «Электрохимснаб» (г. Челябинск);

- ООО «Промышленное обеспечение «Уралпрокат» (г. Екатеринбург).

К перечню партнеров постоянно добавляются новые имена, ибо качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг постоянно совершенствуется и улучшается, а список выполняемых работ расширяется.

2.4 Конкурентные позиции организации на рынке

Конкурентная ситуация на рынке конвейерного оборудования на данный момент очень острая.

Наиболее крупные предприятия - предприятия-производители тяжелых ленточных конвейеров в России.

1 ООО «Центр транспортных систем» (Кемеровская обл.).

2 ООО «Завод «Красный Октябрь» (Кемеровская обл.).

3 ОАО «НПО «Сибсельмаш» (Новосибирская обл.).

4 ОАО «Дробмаш» (Нижегородская обл.).

5 ЗАО «Полевской машиностроительный завод» (Свердловская обл.).

6 ОАО «Объединенные машиностроительные технологии»  (Кемеровская обл.).

7 ОАО «Анжеромаш» (Кемеровская обл.).

8 ОАО «ПромТяжМаш» (Ростовская обл.).

9 ОАО «ПромТяжМаш» г. Таганрог.

10 ОАО «МК «Уралмаш» (Екатеринбург).

11 ОАО «Ивантеевский завод «Элеватормельмаш» (Московская обл.).

Однако данные предприятия не специализируются на производстве конвейерного оборудования, а выпускают его как один из видов номенклатуры, причем не основополагающий.

12 ЗАО «КМЗКО» г.Курган

13 Компания «КонвейерМаш» г.Москва.

14 ЗАО «Завод Мельмаш».

15 ЗАО «Завод конвейерного оборудования» г. Первоуральск

16 «Завод конвейерного оборудования г.Екатеринбург.

Для наглядного анализа конкурентов и силы конкуренции в отрасли составим карту стратегических групп конкурентов (Рисунок 2).

Низкий Средний Широкий

Ассортимент

ЗАО «Завод Мельмаш»

ЗАО «КМЗКО»

ЗАО «Завод конвейерного оборудования» г. Первоуральск

ОАО «ПромТяжМаш»

ОАО «Анжеромаш»

ОАО «МК «Уралмаш» (Екатеринбург).

ОАО «Ивантеевский завод «Элеватормельмаш»

«КонвейерМаш»

ООО «Миасский конвейерный завод №1»

Рис.2.Карта стратегических групп конкурентов

По карте видно, что уровень конкуренции достаточно высок.

ООО «Миасский конвейерный завод №1» оказалось в лидирующей группе по конвейерам в номенклатуре и находится в одной стратегической группе с ЗАО «КМЗКО»; «КонвейерМаш», ЗАО «Завод Мельмаш», ЗАО «Завод конвейерного оборудования».

Наличие нескольких приоритетных конкурентов не означает, что конкуренция ООО «Миасский конвейерный завод №1» с представителями других стратегических групп отсутствует: это говорит лишь о том, что степень конкурентной борьбы с остальными предприятиями несколько ниже и идет в несколько ином аспекте: не ассортиментам, а технологическими возможностями (производство крупногабаритных конвейеров).

Однако, для ООО «Миасский конвейерный завод №1» в будущем все эти предприятии могут представлять опасность в плане конкуренции. Отстающая группа может освоить новые направления деятельности, что приведет к еще большему обострению конкуренции.

Итак, для ООО «Миасский конвейерный завод №1» наибольший интерес как конкуренты представляют предприятия специализирующиеся на выпуске конвейерного оборудования различных видов: ЗАО «КМЗКО» г.Курган; Компания «КонвейерМаш» г.Москва; ЗАО «Завод Мельмаш»; ООО «ПромРешение» г.Ставрополь; ЗАО «Завод конвейерного оборудования» г.Первоуральск; «Завод конвейерного оборудования г.Екатеринбург; Невский завод конвейерного оборудования г.Санкт- Петербург и т.д. Эти предприятия прочно закрепились на рынке, имеют большие технологические возможности, способны выполнить любой заказ, имеют резерв по загрузке производственных мощностей и оказывают серьезное влияние на деятельность ООО «Миасский конвейерный завод №1».

С одной стороны острая конкуренция в настоящий момент заставляет снижать цены и уменьшать уровень рентабельности, а с другой - заставляет разрабатывать все новые предложения с уникальными техническими решениями. Для рынка конвейеров свойственен легко меняющийся ассортимент номенклатуры исполнения и широкий ассортимент.

Обладая гибкой технологической базой, высокий инженерно-конструкторским потенциалом ООО «Миасский конвейерный завод №1» является высоко конкурентоспособным предприятием, работающем на рынке конвейерного оборудования. Однако, при этом у предприятия имеются слабые сторон: высокая себестоимость продукции; длительные сроки изготовления продукции.

Конвейерное оборудование имеет немалое значение в функционировании немалого количества предприятий.

Анализ конкурентной среды в отрасли, состава и структуры конкурентов, их намерений и действий дополним анализом состояния конку­рентных возможностей ООО «Миасский конвейерный завод №1». Для этого сопоставим основные конкурентные характеристики предприятия с таковыми основного конкурента ЗАО «КМЗКО».

Построим профиль конкурентных преимуществ предприятия (таблица 5).

Варианты балльной оценки соответствуют следующим позициям предприятия:

«2 балла» - предприятие является лидером в отрасли, позиции предприятия лучше, чем кого-либо из конкурентов;

«1 балл» - показатели предприятия хорошие и стабильные, выше среднего уровня;

«0 баллов» - средний уровень, полное соответствие отраслевым стандартам, устойчивые позиции на рынке;

«-1 балл» - уровень показателей ниже среднего, имеет место ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности;

«-2 балла» - позиции предприятия хуже, чем кого-либо из конкурентов, предприятие в кризисной ситуации.

Значение данного показателя свидетельствует о том, что уровень конкурентоспособности предприятия средний - 24%.

Сильная сторона в конкурентной борьбе - производство качественной продукции. Таблица выявила, что наиболее сильными конкурентоспособными сторонами деятельности предприятия являются цены и контроль качества.

Для составления таблицы 5 выбраны следующие объекты сравнения – ближайшие конкуренты:

-ЗАО «Завод Мельмаш» - К1.

-ЗАО «КМЗКО» - К2.

Таблица 5 – Профиль конкурентных преимуществ ООО «Миасский конвейерный завод №1» в конкурентной борьбе с ЗАО «КМЗКО»

№ п/п	Характеристики	Варианты оценки					Удельный вес, %	Итоговая оценка	Сильнейший конкурент
		хуже			лучше
		-2	-1	0	1	2
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Маркетинг
1.1	Доля рынка, контролируемая предприятием		*				0,07	-0,07	К2
1.2	Цены на товары и услуги					*	0,1	0,2	К1
1.3	Орг. сбыта: знание потребностей покупателей			*			0,04	0	К1,К2
1.4	Упаковка			*			0,03	0	К1,К2
1.5	Рекламная деятельность		*				0,04	-0,08	К2
1.6	Номенклатура продукции					*	0,02	0,04	К1
2	Финансы
2.1	Оценка структуры активов			*			0,03	0	К1,К2
2.2	Доход на активы			*			0,04	0	К1,К2
2.3	Инвестиционные ресурсы				*		0,02	0,02	К1
2.4	Размер собственности				*		0,03	0,03	К1
3	Производство
3.1	Стоимость сырья, доступность, отнош. с пост-ми				*		0,04	0,04	К1
3.2	Расположение производственных мощностей			*			0,02	0	К1,К2
3.3	Контроль качества					*	0,03	0,06	К1
3.4	Возможности расширения производства			*			0,02	0	К1,К2
3.5	Возраст технологического оборудования			*			0,04	0	К1,К2
3.6	Использование оборудования				*		0,03	0,03	К1
4	Технология
4.1	Расходы на НИОКР				*		0,03	0,03	К1
4.2	Применяемые стандарты и их совместимость			*			0,03	0	К1,К2
4.3	Новые продукты				*		0,02	0,02	К1
5	Организация и управление
5.1	Тип организационной структуры			*			0,02	0	К1,К2
5.2	Престиж и имидж фирмы		*				0,02	-0,02	К2
5.3	Организационный климат, культура				*		0,03	0,03	К1
5.4	Четкость разделения полномочий и функций			*			0,04	0	К1,К2
5.5	Скорость реакции управл. на измен. вн среды		*				0,03	-0,03	К2
5.6	Степень гибкости оргструктуры управления		*				0,02	-0,02	К2
6	Персонал
6.1	Структура персонала			*			0,02	0	К1,К2
6.2	Условия найма			*			0,03	0	К1,К2
6.3	Система вознаграждения		*				0,04	-0,04	К2
6.4	Расходы на повышение квалификации кадров			*			0,03	0	К1,К2
6.5	Текучесть кадров			*			0,03	0	К1,К2
6.6	Профессиональный опыт работников			*			0,04	0	К1,К2
Итого							1,00	0,24	К1

В результате анализа макроокружения был определен состав наиболее важных влияющих факторов, тенденции их развития, харак­тер влияния факторов на деятельность предприятия, произведена оценка это­го влияния и выработаны возможные ответные действия.

Таблица 6 – Оценка конкурентоспособности ООО «Миасский конвейерный завод №1»

Характеристика	Удельный вес	ООО «Миасский конвейерный завод №1»		ЗАО «КМЗКО»		«КонвейерМаш»
		баллы 0-100	оценка	баллы 0-100	оценка	баллы 0-100	оценка
Доля рынка	0,07	70	4,9	85	5,95	90	6,3
Цены на товары и услуги	0,1	90	9	80	8	85	8,5
Рекламная деятельность	0,04	65	2,6	90	3,6	80	3,2
Номенклатура продукции	0,04	90	3,6	75	3	70	2,8
Инвестиционные ресурсы	0,02	65	1,3	70	1,4	40	0,8
Размер собственности	0,03	65	1,95	50	1,5	60	1,8
Производство	0,2	80	16	75	15	70	14
Технология	0,1	80	8	70	7	80	8
Управление	0,2	80	16	90	18	85	17
Персонал	0,2	70	14	80	16	75	15
Итого	1		77,35		79,45		77,4

Таким образом, сильнейшим оказался конкурент ЗАО «КМЗКО» - 79,45 баллов, а ООО «Миасский конвейерный завод №1» и «КонвейерМаш» примерно одинаковы – 77,4 балла.

Проведенный анализ позволяет составить многоугольник конкурентоспособности.

Рис.3. Многоугольник конкурентоспособности

Оценив полученные фигуры, можно сделать вывод об имеющихся преимуществах и недостатках оцениваемых объектов.

Основными проблемными моментами ООО «Миасский конвейерный завод №1» являются: слабая рекламная деятельность, низкий инвестиционный потенциал, недостаточно профессиональный персонал.

Таким образом, анализ конкурентоспособности ООО «Миасский конвейерный завод №1» позволил выделить положительные и отрицательные стороны в деятельности предприятия.

Негативные моменты, тормозящие достижение стратегического лидерства ООО «Миасский конвейерный завод №1»:

-слабая рекламная деятельность;

-низкий инвестиционный потенциал ООО «Миасский конвейерный завод №1», недостаток собственных оборотных средств;

-на фоне увеличения общей численности работников, на предприятии ежегодно сокращается количество работников ИТР – отток высококвалифицированных кадров;

-высокая себестоимость продукции;

- длительные сроки изготовления продукции.