Содержание инвестиционного предложения

В инвестиционное предложение должны быть обязательно включены следующие категории информации:

1. Резюме.

2. История компании и собственность.

3. Продукты и/или услуги.

4. Управленческий и производственный персонал.

5. Описание отрасли, рынка и конкурентоспособности.

6. Операции компании. Финансовая история.

8. Стратегический план.

9. Факторы риска и стратегия снижения рисков.

10. Прогноз финансового состояния.

11. Потребность в финансировании.

12. Корпоративное управление.

13. Правительственная поддержка и законодательство.

14. Финансовое предложение.

15. Краткое резюме.

16. Приложения.

При подготовке документа должны быть учтены конкретные требования к раскрытию финансовой информации и ограничения, накладываемые ФКЦБ к раскрытию финансовой информации, а также ограничения, накладываемые федеральным и региональным законодательством.

Резюме

Резюме - это краткое описание инвестиционного предложения, являющееся наиболее важной его частью. Оно должно захватить внимание потенциального инвестора так, чтобы он был заинтересован продолжить более детальное знакомство с инвестиционным предложением. Необходимо учитывать, что потенциальные инвесторы, как правило, ограничены во времени для изучения новых инвестиционных возможностей, а следовательно, наиболее вероятно, что они прочтут только резюме.

Резюме должно в сжатой форме описывать все ключевые элементы инвестиционного предложения и должно быть построено таким образом, чтобы потенциальный инвестор мог найти для себя ответы на следующие ключевые вопросы:

1. Каковы возможности получения прибыли на инвестированный капитал?

2. Существует ли потенциал роста и потребностей на рынке?

3. Какую долю на рынке может занять компания, каковы конкурентные преимущества и как они могут быть реализованы для достижения поставленных целей?

4. Какова квалификация управляющей команды? Какой опыт работы в данной отрасли она имеет?

5. Каковы потребности в финансировании, условия привлечения капитала и стратегия выхода из проекта?

То есть потенциальному инвестору должно быть кратко и убедительно доказано, что компания-разработчик конкурентоспособна и имеет значительный потенциал развития, ее стратегия и конкурентные преимущества способны обеспечить сильные позиции на рынке в будущем, а требуемый капитал будет использован по назначению и принесет прибыль инвесторам.

Таким образом, раздел должен содержать следующую основную информацию:

1. Краткое описание компании, продукции и рынков, на которых она работаете сегодня; краткая характеристика управляющий команды и финансовые результаты деятельности компании за последние 2-3 года.

2. Краткое описание будущего компании, стратегии ее развития, инвестиционного проекта, возможности роста, риски и прогноз финансового состояния на 3-5 лет.

3. Краткое описание потребности в финансировании, включая объемы, время, предлагаемую структуру капитала и то, как капитал будет использован.

История компании и собственность

Инвесторы отдают предпочтение тем компаниям, которые уже имеют значительный опыт осуществления операций на рынке и в отрасли, на которых компания-разработчик планирует концентрироваться в будущем. Прежде чем рассматривать будущее состояние компании, потенциальный инвестор обязательно должен изучить ее хронологическую историю, начиная от даты основания до текущего момента. При создании истории необходимо указать основные события, произошедшие в компании, в том числе: организационно-правовые изменения (например, приватизация, слияния, поглощения, реструктуризация и т.п.), важнейшие события, связанные с выпуском новой продукции и успехами на рынке, финансовые события (привлечение капитала посредством выпуска акций, получение государственной поддержки и т.п.). Основные события могут быть просто описаны в виде параграфа или помещены в таблицу.

Также необходимо описать корпоративную структуру компании. Возможно, компания имеет дочерние фирмы или является дочерним по отношению к другим. Необходимо кратко описать эти предприятия. Обязательно следует указать перечень основных акционеров (с долей в капитале более 5%) с указанием их долей в капитале.