
Tom_Piters_-_Predstavte_sebe (1)
.pdfСообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
2.«Покупайте» НИОКР (модель поглощений Сisсо-Оmnicom). Платите так много, чтобы это заставило вас выжать максимум из приобретения.
3.Нанимайте лучших в мире … и платите лучшую в мире зарплату.
4.Меняйте ассигнования высших руководителей каждые 36 месяцев.
5.Учредите ОГРОМНЫЙ венчурный фонд. (Как Intel)
6.Поощряйте бизнес-единицы создавать бесконтрольные отделы
…укомплектованные лучшими сотрудниками… и ни-на-что-не- годными сотрудниками.
7.Убедитесь, что совет директоров достаточно экстравагантен (скучный совет=скучная компания)
8.«Поперчите» программы обучения ненормальными инструкторами.
9.Внедряйте (и исповедуйте) философию «Вверх или вон».
10.С религиозным пылом ищите … необычных клиентов и необычных поставщиков.
11.Стимулируйте напряжение… а не консенсус.
12.Себе на замену выберите свою противоположность.
13.Цените результаты… а не красивые презентации
PowerPoint.
14.Постоянно вводите опытных людей со стороны в руководство компании. Многие из них должны быть из другой отрасли.
15.Разнообразие! (Разнообразие=Изобретательность.)
(Точка.)
16.Продайте небольшую долю в ключевых подразделениях посторонним!
17.Продвиньте ключевые подразделения в новые и развивающие места.
18.Убедитесь, что в вашей глобальной фирме понастоящему международная команда руководителей.
19.Уменьшите численность средних менеджеров на 90%.
20.Учредите новую 100% подконтрольную дочернюю компнаию (а затем еще одну).
41 |
41 |
matbusiness.spb.ru
Сообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
Частное решение: сливайтесь красиво
Сейчас не время строить замки, окруженные защитными рвами ... а это именно то, чем являются «конгломераты». Время созидать. «Поглощения, — сказал бывший глава Reuters Питер Джоб, — это покупка рыночной доли. Нам необходимо создавать рынки. В этом вся разница.»
Прелестно.
В сущности, я понимаю, что поглощения играют определенную роль. Но они должны следовать схеме, примененной Джоном Чамберсом в Сisсо. Джеком Уэлчем в GЕ. Джоном Реном в рекламном суперагентстве Оmnicom. Такие поглощения не подразумевают приобретение одного неповоротливого гиганта другим, они нацелены на приобретение инноваций. Не «валовые» поглощения, а, скорее, специализированные поглощения, скромного размера и на стадии подъема.
Конечно, встраивание специализированной компании в крупную — нелегкая задача. Поглощения — это вообще нелегкая задача. Зачастую приобретатель растаптывает самые светлые надежды ярких звезд приобретенной компании, и те уходят. Но некоторые компании, например Сisсо, научились предотвращать кровопускание и умеют направлять творческий огонь специалистов не только на расширение рыночного пространства, но и на пользу клиентов компании-покупателя.
Другим способом красивого слияния является слияние ... виртуальное. Интернет меняет все! (Как всегда!) (См. Главу 4.) «Виртуализация, — пишет Ричард Розекранц в изумительной книге «Начало виртуального государства»,
— есть признание того, что территориальный размах не является решением экономических проблем... Экономический доступ должен прийти на смену увеличивающемуся размеру владений.» Размер — тот «старый» размер, как минимум, — больше не нужен. Компании способны достичь преимуществ размера — то есть большей свободы действий — другими средствами, помимо права собственности. Проще говоря, предприятие из одного человека, работающего не выходя из дома, может находиться в прямом контакте со всем миром и обладать невероятным размером и возможностями — притом не владея вообще ничем.
Вывод: объем и широта — не одно и то же. Доступ и связи ... сильнее, чем собственность.
_____________________________________
!
СПЕЦИАЛИСТЫ ДОМА?
При Уэлче GЕ приобрела свыше 100 компаний. Можете назвать их? Я могу назвать только одну: RCA, та что вернула NBC в лоно семьи. Вывод: все остальные были безымянными, похожими на GЕ Сарital, в частности, в том, что были лучшими в своем деле, среднего размера, специализированными компаниями.
!
7 «БОЛЬШИХ» ИДЕЙ Рекомендации для размышления над «консолидацией»
1. Большой + большой = катастрофа. (По статистике.) (Исключение: Сitigroup)
42 |
42 |
matbusiness.spb.ru
Сообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
2. Шансы на достижение «проектной синергии» при смещении двух больших «культур»: 10%.
3. Большой (GЕ, Сisсо, Оmnicom) + классный специалист = успех. Если, конечно, вы намерены делать все необходимое для удержания ... лучших талантов.
4. Преимущества размера могут быть достигнуты при значительно меньшем размере, чем кажется.
5. Общий грех: атакуемая большими, средняя посредственность сливается со средней посредственностью. Результат: большая посредственность ... или хуже.
6. При любом размере, если организация налажена и сфокусирована, можно выиграть локально или глобально.
7. Альянсы приносят больше пользы, чем слияния, и являются существенно более подвижными.
!
ХОТИТЕ ПАРИ?
Как попадают гиганты? Но вы не можете представить крушения Wall-Mart или DеII, верно?
Я ощущаю примерно то же. Но вспомним список 1917 года: кто тогда мог представить смерть Big Steel? Крушение Sеагs?
К моим 30-летним читателям: держу пари, что когда вы достигнете моего возраста, Wall-Mart и DеII будут либо мертвы, либо в упадке.
РОЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
От принципов Каizеn к принципу подрезки ветвей: см. о выгодах правильной подрезки.
_____________________________________
Плохое решение: постепенность
Есть одна вещь, которую вы не найдете ни у Хэмела, ни в каком ином рациональном анализе: «Побеждают медленные и стабильные, делайте один осторожный шаг за раз».
Боюсь, что «осторожные» детские шаги не работают. Для решения проблем, стоящих сегодня перед СЕО, требуются большие скачки ... большие планы ... гигантские риски.
Всем приходится сталкиваться с этой проблемой ... которая в буквальном смысле определит судьбу наций. В декабре 2002 года Хавьер Комтес, бывший слава Швейцарского Института передовых исследований и образования, обратился к своим соотечественникам с резким заявлением: «Трудно представить себе швейцарца говорящего: «Я хочу изменить мир» ... Нам следует больше рисковать».
Японцы начинают выражать запоздалые сомнения относительно преимуществ глубоко укоренившегося культурного принципа «не раскачивать лодку». Хидеки Ширакава, химик, один из немногих (что удивительно) японских Нобелевских лауреатов, утверждает, что его страна испытывает гигантское отставание в научной сфере. Он связывает это с заложенной в генах культурой возделывания риса, в которой «уникальность подавляется». Японские ученые продвигаются по службе по принципу старшинства. Они верят в консенсус и, в
43 |
43 |
matbusiness.spb.ru
Сообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
отличие от американских коллег, не одобряют споры. Ставка на Каizеn («непрерывное улучшение») в японской автомобильной и сталелитейной отраслях отражается на японской науке. Ширикава также отмечает недостаток конкуренции и критического подхода, что резко отличается от практики открытой «экспертной оценки», характерной для науки США. Японский ученый Сиюкуро Манабе говорит: «Чтобы заставить людей соревноваться, нам (японцам) необходимо избавиться от гарантированной занятости».
Швейцария и Япония. Две очень разные страны. Один диагноз: во времена скачкообразных перемен постепенность становится врагом.
Назвать постепенность «врагом» — не достаточно сильно. Может быть «худший враг»? Это не моя идея. Я позаимствовал ее у начальника медиалаборатории МIТ Николаса Негропонте: «Постепенность — худший враг инноваций.» Печальный факт: крупные организации ... по своей природе… подвержены ей. Неважно, насколько благи их намерения, они редко способны на перемены, необходимые для существования в непредсказуемых условиях.
Поэтому ... появляется Wall-Mart. Все правила меняются. Некоторые из розничных гигантов оказываются совершенно не готовы. Кmart. Моntgomery Ward. Bradlees. Некоторые, как Sеагs, переживают драматический переворот ...
и избегают гильотины.
Свыкнитесь с этим: большинство крупных предприятий, которые выживают в противостоянии с новичками, после этого становятся лишь тенью самих себя прежних. Все еще живы. Все еще крупные. Но они более не указывают дорогу.
Некоторые все же пытаются что-то сделать. В 2001 году я присутетвовал при выступлении СЕО одной из крупнейших финансовых компаний мира. После разговора о революционных изменениях в отраели и планируемой реакции на них он заявил: «Я не намерен сидеть тихо, чтобы прослыть «королем лудильщиков».
Прекрасно. Но так редко.
Как правило, просто нет времени на «улучшения». Делайте выбор. «Улучшать» ... или «разрушить и перестроить». Глас сирены 2003 года неизбежно предвещает последнее.
Больше чем половинчатое решение: разрушайте, разрушайте
«Разрушить и перестроить» ... таким был (например, и это большой пример) девиз великого американского чуда занятости.
Рассмотрим результаты анализа экономики США. Между 1980 и 1998 годами мы создали невероятные 28 млн. рабочих мест. Свыше двух третей этих меет были высокооплачиваемыми, и большая их часть в отраслях, которых до 1980 года не сущеетвовало. (Мы опровергли зловещее предсказание Ли Якокки, сделанное им в начале 1980-х о том, что все новые рабочие места будут создаваться компаниями типа Wendys. За тот же период Европейский союз, население которого на треть больше населения США, умудрился создать 4 млн. рабочих мест.
Вчем разница между 29 млн. и 4 млн. помимо очевидных 25 млн.? Ответ,
восновном, содержится в двух простых уравнениях (хотя суть и не проста).
44 |
44 |
matbusiness.spb.ru
Сообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
+29 млн. = -44 млн. + 73 млн. + 4 млн. = + 4 млн. – 0 млн.
Американцм получили 29 млн. рабочих меет, имея мужество ... зачастую бесцеремонно ... уничтожить 44 млн. других рабочих мест. В Genegal Motors. В Ford. В Chrysler. В AT&T. В IВМ. Затем мы заменили эти 44 млн. рабочих мест на 73 млн. других рабочих мест. В Microsoft. В Dell. В СNN. В Genetech. В Amgen. В Fidelity. В Charles Schwab. Европейекий Союз получил свои мизерные 4 млн., ничего не уничтожив и лишь добавив 4 млн. новых рабочих мест ... в общественном секторе. (Некоторые интерпретации и того хуже. Есть мнение, что миллионы мест в частном секторе были уничтожены с целью продолжать содержать сотрудников государственного сектора.) (Неужели Европе, Боже упаси, требуетея Ньют Гинрич?(15))
Совет (важный): если вам не хватает мужества уничтожать рабочие места, вам никогда не удастея создать рабочие места в большом масштабе.
Я говорю так потому что я .... ФАНАТИК РАЗРУШЕНИЯ.
_____________________________________
!
СПРОСИТЕ СЕБЯ
... Да, да ... вот вы ... 42-летний менеджер, руководящий процессом пересмотра системы материальных потоков в подразделении из 200 сотрудников.
Спросите себя: будете ли вы «совершенствовать систему», чтобы «воспользоваться преимуществами Интернета»? Или же вы изобретете миниDell ... оригинальную и революционную модель цепи поставок ... которая своим нахальством нагонит на людей страху?
Это ваш выбор. (Черт возьми.)
Подумайте об этом. (Как следует.)
«»
ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ СЛОВО
Среди моих любимых героев есть австрийский экономист Джозеф Шумпетер, автор знаменитой фразы о том, что экономический успех является следствием «вспышки творческого разрушения».
«Вспышка> (как и «разрушение» как и «творческое»): безупречное слово для объяснения жизненно важной концепции.
_____________________________________
Америка = перевоплощения
Получается, что Америка есть суть разрушение, неугомонность, изобретательство, перевоплощение. Вот почему около 400 лет назад мы «ушли из города» — т.е. Англии — и отправились на неизвестный материк. (Где жили драконы.) Вот почему, примерно 200 лет назад, мы снова «ушли из города» —
45 |
45 |
matbusiness.spb.ru
Сообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
то есть из Новой Англии и отправились на Запад. (Где были горные тропы.) Американизм = неугомонность.
Вот почему многие из нас сегодня ощущают похожее нетерпение. Тягу к разрушению идеалов прошлого, к пресловутым енотовым шапкам, к первооткрывательству. Стремление сбросить оковы конторского рабства. Взять ответетвенноеть за свою жизнь. Изобретать заново. Перевоплощаться.
Это будет непросто, как это не было просто для отважных семей в знаменитых повозках Соnestoga (16), что сквозь засуху и пыль равнин шли к тогда еще практически недоступным горам. Даже если в конце пути не всегда было золото, там — почти всегда — была возможность для преображения. Для нового старта. Нового самоощущения. Изучим пример США:
Правительство. 13 независимых колоний превратились в 50 независимых штатов. Федерализм (перенос власти в штаты и округа) в США жив и здоров и имеет размах, практически неведомый во всем остальном мире.
Религия. У нас значительно больше, чем в любой другой нации, яростно конкурирующих сект и конгрегаций. Потому что мы соревнуемся ... во ВСЕМ. В бизнесе. В спорте. Даже в делах духовных.
Бизнес (но не только). Мы сохраняем наше высочайшее уважение к новым начинаниям — выскочкам, скидывающим элиту с ее пьедестала. Впоследствии, как только новички становятся элитой, мы работаем, как черти, чтобы скинуть их. (Скиньте ее: Марта Стюарт.)
Короче ... мы вечно в какой-нибудь заварушке. Деремся ради драки.
_____________________________________
!
НА ЗАПАД, КАК МОЛОДОЙ
В 1966 году я повторил путь первопроходцев Запада, когда оставил свой дом на Восточном побережье, чтобы приступить к несению службы во флоте в Порт-Хунеме, в 65 милях к западу от Лос-Анджелеса. Кончилось тем, что я провел в Калифорнии 35 лет, 8 месяцев и 21 день. Когда я, наконец, вернулся на Восток, я нисколько не сожалел о том, что остался без калифорнийской напористости или калифорнийского смога. Но мне было тяжело расставаться с идеей «Том-в-Калифорнии». С идеей нового старта и собственного становления.
!
НОВЫЙ Я
Неожиданно выясняется, что стремление к перевоплощению является довольно универсальным.
Вчастности (что не так уж мало), обратите внимание, как активно дети — и взрослые
—из всех культур пользуются вымышленными именами и ролями в Интернете. Этот «банальный», детский феномен на самом деле приводит к важному умозаключению:
Возможность играть с новыми самостями никогда еще не была так реальна.
_____________________________________
46 |
46 |
matbusiness.spb.ru
Сообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
Изменение политической экономии организаций
Если вдуматься, то драка — главное во всей американской истории — это вопрос управления. Кто управляет? Как? В какой степени? Порядок против свободы.
То же относится к компаниям. В конце концов каждая организация есть более или менее нация в себе. Некоторые организации являют собой экономический эквивалент Китая (Wall-Mart), другие — Монако (Тоm Реters Соmраny). В том и другом случае наши «ненормальные» времена требуют организационных навыков и стратегий, отличных от тех, что были удачны в более спокойные времена ... когда отрасли состояли из небольшого числа известных конкурентов. Эра чистых олигополий подошла к концу.
Мне кажется, олигополисты были социалистами своего времени. Новые времена требуют появления более резвых предприятий, которые я называю демократами свободного рынка (тех, кто верит в свободную демократию, а не сторонников известной партии). Я уверен, что только демократы свободного рынка смогут выжить.
Вечный вопрос «управления»
Работая над этим трактатом о разрушении и переосмыслении бизнеса, я наткнулся на две книги, которые заставили меня взглянуть по-новому на сущность управления.
Первая — блестящая биография Джона Адамса, написанная Дэвидом МакКаллоу, история о том, как Адамс сотоварищи спорили о человеческой природе и методах управления ею. Высказывались разные точки зрения. (Мягко говоря.) Гамильтон ратовал за централизацию, стандартизацию, твердую и стабильную валюту. Джефферсон выступал за децентрализацию, широкую демократию, приверженность аграрным, предпринимательским идеалам. С тех пор джефферсонцы и гамильтонцы находятся в состоянии борьбы. (К сведению: Гамильтон погиб на дуэли.)
Второй книгой было творение Гарии Уиллза «Неибежное зло: история американского недоверия к правительству». Уиллз во многом повторяет МакКаллоу и начинает с описания базового отношения американцев к институту государства:
«Правительство в лучшем случае воспринимается как неизбежное зло, с которым мы вынуждены мириться, понимая его необходимость. Мы хотим его в как можно меньшей мере, поскольку, когда эта мера превышена, это мгновенно приводит к исчезновению тех или иных свобод».
Полностью согласен!
О сущности управления идет речь в любой книге по менеджменту! Применительно к нации. Или ... проектной команде из 7 человек занятой изменением бизнес-процессов.
Предпочитаем ли мы вариант Гаммильтона, то есть взять имеющийся процесс, устранить недостатки, сделать его «более эффективным» и «управляемым»? Или мы более склонны к шутовскому духу Джефферсона, в соответствии с которым все, что есть сейчас — «чушь собачья» и нам необходимо думать совершенно в другом направлении и преобразовать мир, а не просто заниматься повышением «эффективности»?
47 |
47 |
matbusiness.spb.ru
Сообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
Такова эта вечная борьба перетягивания каната, важнейшее и нескончаемое противостояние между консервацией и изменениями. Какая сторона в конце концов победит? Ответа нет. Или, скорее, ответ в том, чтобы осознать, что ответа нет.
Контрасты!
СОЦИАЛИСТЫ «СТАРОЙ |
ДЕМОКРАТЫ СВОБОДНОГО РЫНКА |
ЭКОНОМИКИ» |
«НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» |
Сохранять |
Разрушать |
Продвижение изнутри |
Приветствовать «чужаков» |
Кумовство |
Творческий наём |
Осторожность в высказываниях |
Свобода мнений |
Превалирует политкорректность |
Процветает несогласие |
Пожизненное правление |
Ограничение сроков правления |
Черепахи |
Зайцы |
Старшинство |
Меритократия |
«Жди своей очереди» |
«Вверх или вон» |
Централизация |
Децентрализация |
Планы штаб-квартиры |
Дивизионы («штаты») у руля |
(Одно правительство = один способ) |
(50 штатов = 50 лабораторий) |
Защита истеблишмента |
Свержение истеблишмента |
Уважение администраторам |
Почет предпринимателям |
Окапывание |
Изобретение заново |
Защита |
Атака |
Зажравшаяся штаб-квартира |
Скромная штаб-квартира |
Руководит центр |
Власть у периферии |
Равная оплата |
Плата по заслугам |
Тщательная выверка шкалы оплаты |
Щедрое вознаграждение лучших |
Изоляция несхожести |
Демонстрация несхожести |
«Чем больше, тем лучше» |
«Чем лучше, тем лучше» |
Пессимизм |
Оптимизм |
Томас Гоббс |
Джон Локк (17) |
Садизм |
Мазохизм |
Страх |
Жажда |
Избегание неудач |
Одержимость успехами |
Стремление к единообразию |
Стремление к совершенству |
Лучшие методы |
Новые методы |
Монохроматическое мышление |
Цветные сны |
48 |
48 |
matbusiness.spb.ru
Сообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
«Работает хорошо» |
«Вышибает мозги» |
Тишина. Покой. Стабильность. |
Безумие. Шум. Тряска |
Полиция |
Юристы |
Иоганн Брамс |
Боб Дилан |
Уильям Генри Гаррисон |
Тедди Рузвельт |
Прелесть старины |
Радость новизны |
Планы |
Действие |
Готовься. Целься. Огонь |
Готовься. Огонь! Целься |
Порядок и послушание |
Беспорядок и неповиновение |
Закручивание гаек |
Окна, распахнутые настежь навстречу |
|
«Вспышке творческого разрушения» |
_____________________________________
!
ШАПКИ ДОЛОЙ!
Charles Schwab!
Они меняют «фундаментальную стратегию» каждый год или два. Они избавляются от своего (славного) прошлого. Они любят новые технологии. Они ... наслаждаются переменами.
Schwab побеждает. Благодаря своему ... непостоянству. Своей ... полной готовности повернуть на 89,5° и пойти новым путем ... все разом, как по команде. Если необходимо. (Зачастую это необходимо. Примерно каждые 24 месяца.)
!
КРАСОЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
По образованию я инженер.
Меня учили мыслить логически: «Это черное. Это белое», С годами я понял, что реальный мир выглядит по-другому. В реальном мире нет спасения от фундаментального конфликта между стабильностью и изменениями. Между порядком и свободой. Между объединением и разъединением.
Означает ли это, что нам суждено жить в мире, который ни черный, ни белый, но окрашен в тот или иной оттенок скучного и тоскливого серого?
Нет! Альтернативой черно-белому является не серый, а Тесnicolor — все цвета! Пусть мир сияет всеми цветами радуги!
!
ПАРАДОКС:
Чтобы справиться с терроризмом, мы вынуждены поставить под сомнение некоторые из тех самых свобод, что мы защищаем в этой войне с террором.
Это ли не парадокс? Это ли не высокая ставка?
!
ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ)
49 |
49 |
matbusiness.spb.ru
Сообщество предпринимателей «МАТРИЦА БИЗНЕСА»
Большие организации имеют добрые намерения. Вот только их багаж тянет их ко дну. В начале 2003 года я присутствовал на совещании руководителей большой компании
... испытывающей большие проблемы.
Высший уровень — умницы из умниц. Они понимают трудность ситуации. (И знают, что шансы на спасение покоятся на дне Марианской впадины.) И все равно, язык обсуждения был весьма умеренным. Куча новых «программ», но каждая погребена в сложных алгоритмах и сопровождается соображениями вроде: «Мы пробовали это еще в 19.. году, и ничего не вышло». Мне редко доводилось столь отчетливо наблюдать перлы, являющиеся следствием пребывания в истэблишменте.
Удачи!
_____________________________________
ЕЩЕ РАЗ КОЛЛИНЗ СО СВОЕЙ ТРЕСКОТНЕЙ
В своей последней книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз восхваляет «скромных, спокойных, сдержанных и даже застенчивых» лидеров, которые только якобы и способны на большие перемены. Примеры прилагаются.
Прекрасно, Джим.
Эксперт по психологии управления Майкл Маккоби и я часто спорим друг с другом. Но не в этот раз.
Майкл недавно писал о лидерах, что это «эгоисты, чародеи и рисковые парни с большим воображением».
Его примеры: Карнеги, Ронфеллер, Эдисон, Форд, Уэлч, Джобс, Гейтс.
Можно было бы добавить Мессье, Миддельхоффа, Эбберса и Лэя. Все равно, список Майкла мне нравится больше, чем список Джима.
Как-то на борту самолета я настолько разволновался по поводу «тихих» и «застенчивых» лидеров, что принялся яростно строчить на обложке детектива, который читал тогда. Вот что я смог впоследствии разобрать из своих каракулей:
Т. Пэйн / П. Генри / А. Гамильтон / Б. Фраиклин / А. Линкольн / Ю. С. Грант I Т. Шерман /М. Л. Кинг мл. /М. Ганди / д. Стейнем / У. С. Черчилль / М / Пикассо / Моцарт / Коперник / Ньютон / д. Уэлч / Л. Герстнер / Л. Эллисон / Б. Гейтс / С. Болмер / С. Джобс / С. МакНили.
Обещание розового сада
Изменения неизбежны. Разрушение — это требование сегодняшнего дня. Да, я получаю удовольствие от разрушения.
(Вы уже свыклись с этим словом?)
Все же ... остается важнейшая нерешенная дилемма. Организация против дезорганизации. Порядок против беспорядка (хаоса, свободы). Даже когда мы стремительно движемся по направлению к одному из концов спектра, мы должны принимать в расчет всю сложность взаимоотношений порядка и беспорядка.
Для изучения вопроса переместимся из области высоких материй ... в скромный розовый сад. В книге «Живая компания» Ари де Гиус, бывший пионер сценарного планирования в Royal Dutch\Shell, предлагает следующую садовую аналогию:
50 |
50 |
matbusiness.spb.ru