2012korinyok_IEA

11

Рисунок 1.1.5 – Ціни експорту шоколаду в різних країнах в 2009 році,

дол. США/т [21]

Згідно зі щорічним списком топ 100 компаній-виробників кондитерських виробів (табл. 1.1.2), що публікується Candy Іndustry,

основними виробниками шоколаду є наступні компанії:

1.Kraft Foods Іnc – це американська компанія, що є лідером на світовому ринку кондитерських виробів, у тому числі й на ринку саме шоколадних виробів. Його річний об’єм збуту складає близько

40 млрд. доларів США, а чиста виручка від продаж за 2011 рік склала 19,965 млн. дол. США. Kraft Foods Іnc реалізує свою продукцію у 155 країнах світу. Найвідоміший торговий бренд –

Mіlka.

2.Компанія Mars Іnc також є американкою за походженням. ЇЇ чиста виручка від продаж за 2011 рік становила 16,2 млн. дол. США. Вона є всесвітньо відомою завдяки наступним своїм брендам: Snіckers, Mars, Dove, Twіx, Mіlky Way, M&M’s.

3.Третє місце займає швейцарська компанія Nestlé SA, продукція якої налічує більше 8000 торгових марок і, яка має у розпорядженні більш ніж 500 фабрик у 86 країнах. Чиста виручка від реалізації продукції компанії Nestlé SA за 2011 склала 12,808 млн. дол. США.

4.На четвертому місці знаходиться італійська компанія Ferrero Group,

яка має свої фабрики у більше ніж 100 країнах світу і відома завдяки таким своїм маркам, як Ferrero Rocher, Nutella, Poket Coffee, Mon Cherі, Confetterіa Raffaelo, Hanuta, Kіnder, Tіc Tac. Її річний об’єм збуту за 2011 рік склав близько 856 млн євро, а чиста виручка

– 9,612 млн. дол. США.

12

Таблиця 1.1.2 - Список лідерів компаній-виробників кондитерських

виробів, 2011 рік [23]

Тепер з’ясуємо, які країни є найбільшими імпортерами шоколадної продукції. Згідно з даними ФАО за 2009 рік ( табл. 1.1.3), основними споживачами шоколаду в світі є Франція, яка займає перше місце за імпортом цього продукту (1597,530 млн. дол. США), за нею слідують Німеччина (1465,840 млн. дол. США), Великобританія (1420,300 млн. дол.

США) та США (1407960 млн. дол. США).

Оскільки ми будемо експортувати шоколад до Росії, то проаналізувавши її імпорт за географічною структурою, варто зазначити, що в імпорті шоколаду та шоколадних виробів в Росію в 2010 році лідируючу позицію займають українські виробники, частка яких становить аж 77% або

¾ від загального імпорту. Отже, можна стверджувати, що шоколад

українського виробництва користується значним попитом в Росії.

13

Таблиця 1.1.3 – ТОП-20 країн-імпортерів шоколаду, 2009 рік [21]

Україна; 77%

14

Рисунок 1.1.6 – Географічна структура імпорту шоколаду в Росії, 2010

рік [16]

Загалом, для сучaсного ринку шоколадної продукції хaрaктерні нaступні тенденції:

–переорієнтaція лідерів кондитерської галузі нa ринки, що розвивaються;

–збільшення зaлежності виробників від торгових мереж;

–знaчнa концентрaція виробництвa;

–збільшення споживaння шоколaдних виробів;

–орієнтaція споживaчів нa зручність споживaння;

–розробкa нових видів кондитерських виробів.

Трaдиційно, ринок шоколaду є середньоелaстичним, що свідчить про його високу стійкість попиту нa шоколaд до різномaнітних коливaнь. Тaк,

незвaжaючи нa несприятливу кон'юнктуру внaслідок фінaнсово-економічної кризи, ринок зберігaє суттєвий потенціaл для зростaння.

Проте, попит нa кондитерські вироби все ж тaки прямо пропорційно зaлежить від доходів нaселення. Чим більші доходи нaселення, тим більше шоколaду вони споживають [19].

1.2. Аналіз українського ринку шоколаду

Однією із найперспективніших галузей в харчовій промисловості можна назвати кондитерську. Так, її частка в структурі ВВП України становить майже 3% [15], а 95% продукції, що реалізується на ринку кондитерських виробів – вітчизняного виробництва. В структурі кондитерських на частку шоколадної продукції припадає 20%.

Проаналізуємо споживання шоколаду в Україні. Минулий рік показав позитивну динаміку розвитку шоколадної галузі (рис. 1.2.1). Так в 2011 обсяг споживання шоколаду досягнув показника 215 тис. т в натуральному

15

вираженні, що на 14% більше за попередній рік та на 3% за до кризовий період (2008 рік). Що до динаміки споживання шоколаду у вартісному вигляді протягом 2008-2011 років, то вона характеризується постійним зростанням. Так у 2011 році споживання українцями шоколаду склало 6, 476

млн. грн., що більше за 2008 рік на 75%. Дана ситуація пояснюється значним ростом цін на шоколадні вироби.

Аналізуючи ціни на шоколадні плитки, варто зазначити, що протягом

2008-2011 років відбувалося значне її зростання (рис. 1.2.2.). Так в 2011 році вони досягли 44 грн / кг. Тобто за 4 роки ціни на шоколадні плитки зросли аж на 85%. Дана ситуація відповідає загальносвітовим тенденціям цін, що проаналізовані в попередньому розділі.

16

Рисунок1.2.2 – Динаміка цін на шоколадні плитки українських виробників за 2008-2011 рр., грн./кг (без НДС) [10]

Динаміка виробництва кондитерських виробів (рис. 1.2.3) показує, що впродовж досліджуваного періоду загальний обсяг виробництва шоколаду характеризувався нестабільністю. Так найбільший обсяг виробництва був досягнутий у 2007 році і становив 331,4 тис. т, а найменший в 2009 – 194,2.

Таке значне скорочення пояснюється зменшенням попиту на шоколад у зв’язку з фінансово-економічною кризою 2008 року. Але вже в 2010 році спостерігається значне нарощування виробництва шоколаду, що досягнув рівня 271 тис. т. Та все ж за підсумками 2011 року дана тенденція не продовжилася і обсяги виробництва залишилися на тому ж рівні.

Рисунок 1.2.3 – Обсяги виробництва шоколадної продукції в Україні протягом 2005-2011 рр., тис. т [12]

Сегмент шоколадних кондитерських виробів умовно можна розділити на наступні види продукції:

–шоколадні цукерки;

–вироби цукрові з какао;

–вироби в плитках, батончиках, пластинах;

17

–пасти шоколадні [15].

Шоколадний сегмент займає стабільне 2-е місце по виробництву

і споживання на ринку кондитерських виробів, конкуруючи з борошнистим

і цукристим підрозділами. Практично половина вироблених

в Україні шоколадних виробів припадає на цукерки (рис. 1.2.4), шоколадні плитки і батончики мають третю за величиною частку. Частка інших видів шоколадних кондитерських виробів становить менше 1%.

Рисунок 1.2.4 – Виробництво шоколадної продукції за видами 2008-

2011 рр., % [10]

Національний кондитерський ринок в цілому характеризується достатньо високорозвиненим виробничим сектором і широким

18

зумовлено розташуванням там виробничих потужностей найбільших

кондитерських компаній: «КОНТІ» (Донецька КФ,

Костянтинівська КФ і Горлівська КФ), «А.В.К.» (А.В.К. Донецьк), Roshen (Маріупольська КФ).

Холдинги з наявністю кількох фабрик спеціалізують кожну

з них на випуску певного виду продукції, що дозволяє вірно розподілити виробничі потужності і з максимальною ефективністю виробляти солодощі.

Таблиця 1.2.1 – Виробництво шоколадних виробів за регіонами

України в 2011р. [10]

Лідерами шоколадної галузі є п'ять виробників: «Рошен» (ТМ

«Roshen», «Чайка» і «Оленка») частка якого становить 28%, ЗАТ «АВК» (ТМ

«Persona», «DOMІOR») - 27%, ЗАТ ВО «КОНТІ» (ТМ« Dolcі ») – 20%,

«Житомирські ласощі» - 13% та «Бисквіт-Шоколад» - 7%. Сумарно на цих

20

Рисунок 1.2.6 - Динаміка експорту шоколаду з України, тис. т [24]

Абсолютним лідером за імпортом українського шоколаду є Росія, до якої експортується 55,4% усієї шоколадної продукції,що в вартісному вираженні становить 108,4 тис. т. З нею слідують Казахстан (8,0%),

Азербайджан (5,1%), Туркменія (4,3%), Киргизстан (4%), Грузія (3,6%),

Молдовія (3,6%), Білорусія (3,5%) та Таджикистан (3,5%). На долю всіх інших країн припадає всього 9,2%. Тобто, можна стверджувати, що майже ввесь експорт шоколаду з України направлений до країн СНД.

Росія; 55,4%

Інші ; 9,2%

Рисунок 1.2.7 – Географічна структура експорту шоколаду з України

2011р., % [24]