Мировой рынок систем wms
Мировой рынок систем управления складом в 2010 году только «встал на ноги» после затяжной рецессии в 2008-2009 годы. Крупным поставщикам удалось остаться на плаву, однако каким будет этот рынок в ближайшие годы, аналитики сказать затрудняются. Скорее всего, рынок WMS ждет передел сфер влияния и медленный стабильный рост.
По данным ARC Advisory Group, мировой рынок систем WMS в 2008 году сократился в объеме на 1% в силу глобального экономического кризиса. Восстановление рынка началось только в начале 2010 года, так что из-за двух неудачных лет ARC прогнозирует среднегодовой темп роста для мирового рынка WMS на уровне 2,2% вплоть до 2013 года. В 2008 году его объем составил $1247 млн и, по прогнозам ARC, достигнет $1388 млн в 2013 году.
ARC считает, что из-за кризиса глобальный рынок WMS-систем потерял пять лет роста в 2005 году он чувствовал себя лучше, чем в 2009. Падение мирового рынка WMS в 2008-2009 года не стало удивительным. Для аналитиков большей неожиданностью является то, как пять крупнейших WMS вендоров держатся на этот рынка в последние годы, бизнес каждой из этих компаний вырос. По состоянию на 2009 год четыре из пять мегавендоров WMS систем показали двузначный рост прибыли в годовом выражении.
По данным Gartner, многие компании во второй половине 2009 года стали более оптимистичны и решили, что, наконец, пришло время инвестировать в свой дальнейший рост, в том числе за счет обновления управления складами. При этом покупатели WMS продолжили уделять повышенное внимание жизнеспособности продукта и стоимости его владения (TCO). Это заложило основу для начала восстановления рынка в 2010 году.
Впрочем, клиенты более внимательно изучали бизнес-кейсы и достаточно агрессивно вели переговоры с поставщиками WMS-решений. Как следствие, для них TCO оказывалось выгоднее, чем в предыдущие годы, причем зачастую в ущерб прибыли поставщиков. Поэтому объем рынка существенно не изменился.
Крупнейшие поставщики WMS-решений
В 2009 году ведущие WMS вендоры продолжили расширение и углубление функционала своих WMS и логистических решений, приспосабливаясь к гибкой архитектуре предприятий. По данным Gartner, рынок опять возглавили Manhattan Associates с Warehouse Management for Open Systems (WMOS) и RedPrairie с WM/D. Эти системы предлагают наиболее полный функционал, присутствуют в ряде наиболее сложных проектов, а, кроме того, вендоры имеют большой опыт в сфере управления цепочками поставок и имеют наиболее убедительную стратегию развития на ближайшие пять лет, считают аналитики Gartner.
Магический квадрат Gartner для рынка WMS в 2010 году
По данным магического квадрата Gartner в 2010 году, SAP и Oracle на этом рынке относятся к числу визионеров, поскольку они активно развивают возможности своих WMS систем, но не являются лидерами на рынке. HighJump Software имеет уникальные наработки в плане упрощения использования WMS для конечных пользователей. Впервые в 2010 году в разряд визионеров включены компании Softeon и Accellos. Хотя первая довольна мала, она предоставляет очень мощную платформу на базе SOA, которая на данный момент является вызовом традиционным вендорам. Accellos значительно закрепилась в сегменте среднего и малого бизнеса, предлагая оптимальные по TCO решения.
Ряд вендоров в 2009 году включены Gartner в разряд нишевых игроков и челленджеров (претендентов на успех в будущем). Хотя их решения потенциально подходят ряду покупателей, у них отсутствует одна или более ниже перечисленных характеристик: - отсутствие сопоставимых по широте и глубине WMS решений с предложениями визионеров и лидеров - фокус на отраслевые решения или локальные географические рынки (Европа) - решения работают только на одной проприетарной аппаратной платформе, такой как, например, IBM iSeries
При этом нишевые решения часто бывают функционально адекватны потребностям некоторых пользователей. Однако такие предложения не предоставляют достаточно широкий функционал, а, кроме того, их поставщики не имеют проработанной Road Map на ближайшие годы. Также их зачастую характеризует отсутствие должного опыта и небольшое число клиентов. Это не значит, что такие компании нежизнеспособны. Например, решения ориентированных на Европу вендоров Aldata, Consafe Logistics и Generix Group в некоторых случаях предпочтительнее предложений мегавендоров.
Консолидация рынка
На протяжении декады рынок WMS систем укрупняется, а доли основных вендоров – растут. К крупнейшим поставщикам на этом рынке относятся компании Manhattan Associates, RedPrairie, SAP, Oracle. В конце концов рынок приближается к той точке, когда любому крупному поставщику для увеличения рыночной доли придется взять ее у другого такого же поставщика. А это значит, что не менее десятка компаний в ближайшее время выйдут из WMS-бизнеса.
На данный момент на мировом рынке WMS-систем присутствуют порядка 200 игроков. Аналитики считают, что в ближайшее время на рынке может произойти встряска, которая изменит его ландшафт. Одним из недавних крупных поглощений на этом рынке стала покупка RedPrairie компании SmartTurn, довольно серьезного нишевого игрока. В числе других более ранних покупок этого вендора оказались Vigna (система HWY905 WMS), Four Soft (4S eLog WMS), 7Hills Business Solutions (eBizNet WMS) и Synergy Logistics (Snapfulfil WMS).
Исторически WMS системы продавались по традиционной схеме: клиенты приобретали лицензии и устанавливали ПО на своих серверах, но доминирование веб-архитектуры начало сказываться и здесь. Расходы вместе с инсталляцией и поддержкой получались довольно значительные, поэтому зачастую WMS системы могли позволить себе только очень крупные игроки.
Новой тенденцией для рынка WMS стал рост SaaS-предложений. Это направление стабильно демонстрирует двузначный рост, хотя является относительно молодым, в силу своих очевидных преимуществ для компаний с более скромным ИТ-бюджетом. В 2009 году, Gartner оценивала этот сегмент в 5-6% от мирового рынка WMS. Пока такие решения не могут всерьез конкурировать с традиционными лицензионными пакетами.
Ряд экспертов полагает, что на рынке WMS формируются два потока предложений: более сложные, функциональные и, соответственно, дорогие системы премиум-класса для компаний с большими потребностями, а также недорогие простые решения, позволяющие среднему и малому бизнесу управлять складским комплексом.
По мнению экспертов Software Advice, в 2011 году на мировом рынке систем управления складом (WMS) будут главенствовать сразу несколько трендов, которые уже проявили себя в минувшем году. Все вместе их можно охарактеризовать следующим способом: вендоры будут менять и расширять функциональность своих платформ, поскольку представление бизнеса о WMS системах меняется.
Обновленные платформы будут отличаться наличием блоков управления трудовыми ресурсами склада, а также дальнейшей интеграцией складских, дистрибуторских и транспортных операций. Поскольку эффективные логистические операции стали обязательным элементов прибыльности бизнеса, руководители будут стремиться к апгрейду или замене существующих WMS для поддержания конкурентоспособности.
Главные тренды мирового рынка WMS в 2011 году
