Экзаменационный билет №13

1. Понятие, цели и задачи инвестиционных проектов.

Цели, назначение и виды планов. Понятие «инвестиционный проект». Классификация инвестиционных проектов. Тип проекта. Класс проекта. Масштаб проекта. Длительность проекта. Сложность проекта. Вид проекта. Отличительные особенности инвестиционного проекта. Проблемы экономического обоснования инвестиционных проектов.

Под инвестициями понимаются любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата.

Под инвестиционной деятельностью понимаются действия инвестора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата.

Под инвестором понимается лицо (юридические и физические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, государство в лице уполномоченных органов и его административно-территориальные единицы в лице уполномоченных органов), осуществляющее инвестиционную деятельность в формах, определенных статьей 5 Инвестиционного Кодекса.

Инвестор имеет права, несет обязанности и риски, связанные с вложением инвестиций.

Инвесторы в целях определения особенностей регулирования их деятельности рассматриваются как национальные либо иностранные инвесторы.

Иностранными инвесторами в Республике Беларусь признаются:

1. иностранные государства и их административно-территориальные единицы в лице уполномоченных органов;

2. международные организации;

3. иностранные юридические лица;

4. иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств;

5. иностранные граждане;

6. физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь.

Объектами инвестиционной деятельности являются:

1. недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс;

2. ценные бумаги;

3. интеллектуальная собственность.

Законодательными актами Республики Беларусь определяются объекты, находящиеся только в собственности Республики Беларусь, что не исключает инвестиционной деятельности в отношении этих объектов.

Законодательными актами Республики Беларусь устанавливается перечень объектов, в отношении которых запрещено осуществление инвестиционной деятельности всем инвесторам, за исключением Республики Беларусь.

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществляется в следующих формах:

1. создание юридического лица;

2. приобретение имущества или имущественных прав, а именно:

• доли в уставном фонде юридического лица, включая случаи

• увеличения уставного фонда юридического лица;

• недвижимости;

• ценных бумаг;

• прав на объекты интеллектуальной собственности;

• концессий;

• оборудования;

• других основных средств.

Источниками инвестиций, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь, могут являться:

1. собственные средства инвесторов, включая амортизационные фонды,

2. прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и других обязательных

3. платежей, в том числе средства, полученные от продажи долей в уставном фонде юридического лица;

4. заемные и привлеченные средства, включая кредиты банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займы учредителей (участников) и других юридических и физических лиц, облигационные займы.

Инвестиционный проект — это детально проработанная модель инвестиционной деятельности с целью создания сложного экономического объекта.

Инвестиционный проект - объект реального инвестирования, намечаемый к реализации в форме приобретения целостного имущественного комплекса, нового строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и т. п. Инвестиционный проект требует обычно разработки бизнес-плана.

Можно провести классификацию проектов по различным критериям, так как они различаются по размерам, срокам реализации, месту и условиям осуществления, сфере применения, величине эффективности и т.д.

Выделены следующие основания классификации проектов:

тип — по основным сферам деятельности, в которых осуществляется проект;

класс — по составу и структуре проекта и его предметной области;

масштаб — по размерам самого проекта, числу участников и степени влияния на окружающий мир;

длительность — по продолжительности периода осуществления проекта;

сложность - по степени финансовой, технической сложности;

вид (предметная область).

Рассмотрим основные разновидности проектов по предложенным основаниям.

Тип проекта: технический, организационный, экономический, социальный, смешанный.

Класс проекта: монопроект, мультипроект, мегапроект.

• монопроекты - это отдельные проекты разного типа, вида и масштаба;

• мультипроект - это комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и требующий применения многопроектного управления;

• мегапроект - целевые программы развития регионов, отраслей и других образований, включающие ряд моно- и мультипроектов.

Различают малые проекты и мегапроекты.

Малые проекты невелики по масштабу, просты и ограничены объемами. Безусловно, эти показатели различны для разных стран. Например, в американской практике к малым относят проекты с капиталовложениями до 10—15 млн. дол. и трудозатратами до 40—50 тыс. чел.-ч.

Для Республики Беларусь эти показатели имеют другие значения, например, к малым относят проекты с капиталовложениями до 2 млн. дол. Размеры малых проектов более четко можно представить по типичным примерам. Это небольшие, обычно в блочно-модульном исполнении промышленные предприятия, модернизация действующих производств, опытно-промышленные установки и т.д.

Малые проекты допускают ряд упрощений в процедуре проектирования и реализации, а именно:

♦ координацию работ, осуществляемую одним лицом;

♦ взаимозаменяемость членов команды управления проектом;

♦ максимально простую форму графиков реализации проекта;

♦ четкое знание задач и объемов работ каждым члена команды;

♦ реализацию проекта, осуществляемую инженерно-техническим составом, который начинал работу над проектом.

Мегапроекты — это целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным временем на их выполнение. Такие программы зачастую бывают международными, общенациональными, межотраслевыми, а их бюджет исчисляется сотнями миллионов, а иногда и миллиардов долларов. К таким мегапроектам можно отнести совместные российско-белорусские проекты, реализуемые в рамках совместного бюджетного финансирования России и Беларуси. Подобные программы формируются, поддерживаются и координируются на государственном или межгосударственном уровне. Длительность реализации мегапроектов — 5—7 и более лет.

Управление мегапроектами — дело очень сложное, требует учета многочисленных факторов и, как правило, имеет свои особенности:

♦ распределение элементов проекта среди большого количества различных исполнителей и как следствие — необходимость координации их деятельности;

♦ обязательный учет социальных и экономических условий реализации проекта в данном регионе или стране;

♦ выделение разработки концепции проекта в самостоятельную фазу;

♦ обновление плана проекта на различных стадиях его реализации;

♦ учет уникальности проекта;

♦ необходимость разработки различных планов — от стратегических до оперативных;

♦ учет факторов риска и вероятностного характера многих показателей в планах;

♦ постоянный мониторинг проекта и постоянное обновление всех его элементов.

Длительность проекта: краткосрочный (до 3 лет), среднесрочный (от 3 до 5 лет), долгосрочный (свыше 5 лет).

Краткосрочные проекты обычно осуществляются в течение от одного до двух лет. Примерами могут служить проекты по запуску в производство различных товарных новинок, введению в эксплуатацию опытных промышленных установок, проведению ремонтных или восстановительных работ. Заказчик очень часто заинтересован в скорейшем завершении проекта, поэтому идет на увеличение его фактической стоимости. Для краткосрочных проектов максимально сокращается отчетность, выбирается минимальное количество подрядчиков, способных выполнить весь комплекс работ. В целях контроля используются простые графики, ответственность за реализацию проекта возлагается на одно лицо или подразделение, изменения в проекте в ходе его реализации должны быть минимальными.

Существуют проекты, где главным фактором является требование к качеству, например, строительство атомных электростанций. Противники их строительства в Республике Беларусь приводят в качестве основного аргумента то, что белорусские строительные и монтажные организации не могут обеспечить требуемого качества работ, а привлечение иностранных фирм не по карману белорусским властям. При разработке бездефектных проектов большое внимание уделяется подбору исполнителей, оценке их возможностей по обеспечению надлежащего качества работ. В графике выполнения работ должны учитываться затраты времени и сроки проведения контрольных мероприятий, определения организации, которая будет осуществлять надзор за выполнением установленных параметров проекта.

При управлении проектом следует учитывать ограниченность ресурсов, прежде всего финансовых, а также трудовых, временных и др.

Опыт показывает, что фактическая стоимость проектов превышает их расчетную величину. Это превышение бывает от нескольких процентов до двукратного и более увеличения стоимости проекта. Иногда его первоначальная стоимость специально занижается, чтобы проект был одобрен и принят. Особенно это касается проектов, финансируемых государством. На увеличении их стоимости может сказаться целый ряд объективных и субъективных факторов: ошибки проектировщиков, изменение цен на материалы и оборудование, социальные катаклизмы в регионе или государстве, неудовлетворительное управление проектом и т.д. Вопросы учета ресурсов решаются при составлении и анализе его сетевой модели. Далее этот вопрос будет рассмотрен более подробно.

В отдельную группу зачастую выделяют международные проекты, как отличающиеся особой сложностью и стоимостью. Они играют важную роль в экономике нескольких стран. Примером может служить строительство и ввод в эксплуатацию системы магистральных трубопроводов, которые свяжут нефтегазоносные районы Крайнего Севера со странами Западной Европы. Продолжительность международных проектов — в среднем 5—7 лет, а их стоимость — десятки миллиардов долларов. Для международных проектов характерен длительный подготовительный период, поскольку необходимо решать не только экономические, но и политические вопросы, учитывать различия в нормативной и правовой базах стран-участниц, требования различных общественных организаций, прежде всего экологические. Оборудование и материалы для реализации международных проектов закупаются на мировом рынке, что выдвигает повышенные требования к организации, осуществляющей такие закупки. Строительно-монтажные работы выполняются, как правило, фирмами из разных стран. Так, например, строительство магистральных трубопроводов "Крайний Север — Западная Европа" выполняется российскими, белорусскими, польскими, немецкими и другими зарубежными фирмами. Иногда для реализации международных проектов создаются совместные предприятия, объединяющие нескольких участников.

Сложность проекта: простой, сложный, очень сложный.

Часто проекты определяют по их типам: социальные, организационные, инновационные, инвестиционные и т.д.

Социальные проекты — это, например, реформирование системы здравоохранения, социального обеспечения, преодоления последствий природных и социальных потрясений. Их специфика заключается в следующем:

♦ цели намечаются и корректируются только по мере достижения промежуточных результатов, их количественная и качественная оценка затруднена;

♦ сроки и продолжительность проекта имеют вероятностный характер;

♦ расходы на проект во многом зависят от бюджетных возможностей местных или республиканских органов власти;

♦ ресурсы выделяются по мере потребности в рамках возможного.

Социальные проекты обладают наибольшей неопределенностью.

Организационные проекты обычно связаны с реформированием предприятий, созданием новой организации, проведением международного форума и т.д. Их отличительные черты:

♦ цели проекта определены, но количественно их трудно измерить, ибо они направлены на организационное улучшение системы;

♦ срок и продолжительность задаются предварительно;

♦ ресурсы представляются по мере возможности;

♦ выделяемые расходы на проект подвергаются тщательному контролю на экономичность их использования и часто требуют корректировок в процессе его реализации.

Инновационные проекты исследования и развития. Разработка нового продукта, исследования в области менеджмента и маркетинга или нового пакета программного обеспечения.

Основные типы инвестиционных проектов:

1) Замена устаревшего оборудования как естественный процесс продолжения существующего бизнеса в неизменных масштабах;

2) Замена оборудования с целью снижения текущих производственных затрат;

3) Увеличение выпуска продукции и/или расширение рынка услуг;

4) Расширение предприятия с целью выпуска новых продуктов;

5) Проекты, имеющие экологическую нагрузку;

6) Другие типы проектов, значимость которых в принятии решений менее важна. Проекты подобного типа касаются строительства нового офиса, покупки нового автомобиля и т. д.

1. Понятие, задачи и функции бизнес-план.

Бизнес-план - плановый документ, а процесс разработки бизнес-плана - один из видов планирования.

При слове "планирование" у многих возникают отрицательные эмоции.

Однако, не торопитесь. Одно дело, за Вас "планируют" другие и совсем другое, когда именно Вы, и никто другой кроме Вас, планируете свое будущее. Ведь планирование - это процесс творческого осмысления будущего Вашего предприятия (бизнеса). В это время, Вы решаете: в каком направлении развиваться Вашему бизнесу и как быстро, как достичь поставленных целей и что сделать, чтобы уменьшить возможные неожиданности и риски, как управлять ситуацией в целом. Другими словами, эффективное планирование - это процесс постановки целей (задач) и разработки мероприятий, обеспечивающих их достижение. В таком планировании нуждаются как начинающие предприниматели, так и растущие или уже крупные фирмы.

Бизнес-план - обязательно письменный документ, суммирующий деловые возможности и перспективы и разъясняющий, как эти возможности могут быть реализованы имеющейся командой управленцев (менеджеров). Письменное изложение бизнес-плана делает процесс его разработки более эффективным, а сам план - систематизированным и сжатым.

Овладение искусством разработки бизнес-плана необходимо, по крайней мере, в силу следующих пяти причин:

-- во-первых, новые экономические условия требуют новых предпринимателей и дают им возможность попытаться реализовать свои "предпринимательские наклонности". Однако, многие из этих людей никогда не руководили каким-либо коммерческим предприятием и потому крайне слабо представляют весь круг проблем, связанных с предпринимательством в условиях рыночной экономики;

-- во-вторых, меняющаяся хозяйственная среда ставит и опытных Руководителей предприятий перед необходимостью по-иному просчитывать свои будущие шаги и готовиться к непривычному ему борьбе с конкурентами, в которой не бывает мелочей. К тому же, старый опыт получен ими в условиях командно-административной системы хозяйствования и, скорее, может быть оценен отрицательно, чем положительно (привычка ожидать команду "сверху", безынициативность, безответственное отношение к "чужим деньгам", искусственная выживаемость убыточного предприятия и т.д.);

-- в-третьих, бизнес-план является связующим звеном между организатором производства и инвестором. Если предприниматель рассчитывает не только на свои средства, а хочет привлечь средства со стороны, то есть заинтересовать потенциальных инвесторов, в том числе и иностранных, вложить деньги в предлагаемое дело, необходимо доказать им эффективность такого вложения показать. Вашу способность мыслить реалистически и оценить все возможные аспекты как положительные, так и отрицательные, использования инвестируемых средств.

Если Вы обратитесь за необходимыми средствами в банк. Вам также понадобится бизнес-план, который поможет убедить банкира в надежности вложения средств, в реальности возвращения выдаваемого Вам кредита и получения собственной прибыли. В этом случае бизнес-план является документом "на продажу" для получения капитала. В "продаваемом" бизнес-плане необходимо несколько изменить акценты, например, обязательно внести основные биографические данные предполагаемых менеджеров, сведения об их образовании и опыте работы. Такая информация является ключевой для потенциальных инвесторов. Собственно, многие западные авторы рассматривают это предназначение бизнес-плана как основное для любой компании, нуждающейся в привлечении капитала. В современном высоко конкурентном экономическом окружении высококачественный квалифицированный бизнес план абсолютно необходим. Любой, кто просит деньги для своего бизнеса, должен иметь такой план. Как документ "на продажу" бизнес-план должен убедить инвесторов, что новый предприниматель реально определил свои возможности, обладает предпринимательским и управленческим талантом, чтобы использовать эти возможности и имеет достаточно реалистичную, согласованную программу получения прибылей и достижения поставленных целей во времени.

А если Вам не нужны заемные средства? Если Вы имеете достаточный капитал, чтобы открыть собственное дело без привлечения инвесторов со стороны? Нужен ли бизнес-план в этом случае? Стартовой точкой в любом бизнесе является ситуация когда некто письменно излагает план развития дела и некто дает деньги на осуществление этого плана. Эти двое "некто" могут быть одним и тем же лицом. Однако, и в этом случае бизнес-план необходим.

Нужно разделить два процесса: планирование и инвестирование.

Предприниматель, имеющий средства, должен написать бизнес-план не "на продажу", а для себя. В этом случае Вы получите преимущества, описанные ниже (в-четвертых, и в-пятых)

-- в-четвертых, бизнес-план позволит, прежде всего, Вам самому отчетливо увидеть перспективы Вашего бизнеса, оценить существующую экономическую ситуацию и Ваши возможности, определить эффективные направления развития компании и все необходимые действия по достижению поставленных целей, проанализировать свои идеи, проверить их разумность и реалистичность. В этой связи ценным является не только конечный результат этой плановой работы - законченный бизнес-план, но и сам процесс разработки бизнес-плана. Все вовлеченные в него получают прекрасный опыт будущей совместной деятельности и общения, а также обоснованный мотивированный взгляд на перспективы развития бизнеса.

-- в-пятых, бизнес-план будет служить для Вас и Ваших сотрудников стандартом, с которым Вы будете сверять результаты практической деятельности по его реализации и вносить в эту деятельность необходимые коррективы. Он позволит сотрудникам четко понять свои задачи и увидеть собственные личные перспективы, связанные с общим для всех бизнесом, оценить свой личный вклад в достижение поставленных целей. Бизнес-план окажется полезным для установления приоритетов и индивидуальных рабочих заданий на первый год работы предприятия.

Рассматривайте разработанный бизнес-план как "карту полета", определяющую наиболее желательный, оптимальный по времени и наименее рискованный маршрут достижения намеченных целей.

Однако, многочисленные факторы, в том числе и такие, как "неожиданное изменение погоды" могут значительно изменить намеченные планы. Для начинающих компаний практика отклонения от намеченного в бизнес-плане маршрута является обычной. Постарайтесь предвидеть возможные отклонения, разработать "запасные варианты" и подготовить "запасные пути". Ведь, в конечном итоге, давно известно, что "плох тот план, который не терпит модификаций" (Паблициус Сирии)

Кто разрабатывает бизнес-план?

Ответ на этот вопрос может быть очень коротким - главное действующее лицо (или лица). Планирование должно осуществляться настоящими или будущими лидерами компании, то есть теми, кто возьмет на себя ответственность реализации бизнес-плана.

Попытаемся расширить наш ответ и объяснить его категоричность.

Личное участие руководителя (действующего или потенциального) в составлении бизнес-плана настолько важно, что многие инвесторы отказываются вообще рассматривать заявки на выделение средств, если становится известно, что бизнес-план был с начала и до конца подготовлен консультантом со стороны, а руководителем лишь подписан.

Это не значит, конечно, что не надо пользоваться услугами консультантов - совсем наоборот, привлечение экспертов весьма приветствуется инвесторами.

Речь о другом - составление бизнес - плана требует личного участия руководителя фирмы или человека собирающегося открыть свое дело. Включаясь в эту работу лично, Вы как бы моделируете свою будущую деятельность, проверяя на крепость и сам замысел и себя - хватит ли у Вас сил довести дело до успешного завершения и двинуться дальше? С другой стороны Вы показываете инвестору уровень Вашей квалификации. Ваша готовность к предпринимательской деятельности.

Если Вы сомневаетесь в своих литературных дарованиях, попросите кого-либо отредактировать готовый бизнес-план исправить грамматические ошибки, но не избегайте самого процесса создания бизнес-плана. Время, потраченное на его подготовку, не пропадает зря: это время, которое Вы уж посвятили своему будущему бизнесу. Вы уже работаете на свое будущее. Разработка бизнес-планов - это именно то, чем должен заниматься руководитель. Каждый раз, когда Вы разрабатываете бизнес-план, Вы становитесь все более опытным предпринимателем.

В процессе подготовки бизнес-плана на основе выполненного анализа и расчетов Вы можете в корне изменить Ваше первоначальное решение. В своей книге Джеффри А. Тиммонс приводит очень интересный пример, помогающий понять кто и зачем должен разрабатывать бизнес-план. Так, начальная стратегия одного из основателей-организаторов новой компании состояла в установлении розничной цены на планируемый к выпуску товар ниже уровня цены конкурентов, несмотря на то, что данный товар должен был обладать определенной новизной, по сравнению с существующими аналогами, и быть вполне конкурентоспособным на растущем рынке. Такое решение казалось вполне логичным и разумным с точки зрения завоевания новой компанией устойчивых рыночных позиций. В процессе написания бизнес-плана в результате детальной проработки будущей ценовой стратегии совместно с предполагаемыми инвесторами, основатели компании поняли, что первоначальное решение об уровне цены было ошибочным. Вновь установленная цена на 10% превышала средний уровень сложившихся на рынке цен и, тем не менее, товар нашел своего потребителя. А фирма уже на второй год своего существования продала более 9 млн. изделий и получила доход (без учета выплаченных налогов) в размере 850 тыс. US $. Таким образом, детальный анализ производства и рыночной конъюнктуры, выполненный в процессе подготовки соответствующего раздела бизнес-плана, сделал очевидной необходимость применения новой ценовой стратегии и позволил фирме получить значительный доход. В свою очередь, кто еще кроме руководителей компании, мог принять такое ответственное решение?

Каким должен быть бизнес-план по объему?

Многие предприниматели, не умея излагать главное, пишут слишком большие (до 200 страниц) бизнес-планы, изобилующие излишними деталями. В результате такие бизнес-планы менее эффективны, чем могли бы быть. Во-первых, излишняя объемность бизнес-плана затрудняет понимание сути излагаемых в нем идей, а во-вторых, данный бизнес-план вряд ли будут внимательно читать.

Рассмотрим проблему ознакомления с бизнес-планом объемом в 200 страниц с позиции инвестора (ведь инвестор - это именно тот человек, которому Вы хотите "продать" свой бизнес-план). На Западе даже среднее по доходам предприятие еженедельно получает несколько десятков бизнес-планов. Как ведет себя в этом случае предполагаемый инвестор? Четыре из пяти бизнес-планов будут отложены не более, чем через 10-15 минут после беглого просмотра. Из остальных, вновь четыре из пяти будут читаться несколько внимательнее и дольше (час и более) и вновь отложены в сторону. И только оставшиеся изобщего числа представленных бизнес-планов, (примерно, один из ста), будут подписаны и станут в дальнейшем предметом серьезных переговоров, в результате которых, в лучшем случае, один из подписанных бизнес-планов будет проинвестирован. Это означает, что представленный Вами бизнес-план должен быть очень хорошо подготовлен, чтобы он прошел вышеописанный отбор, победил в конкурентной борьбе с другими бизнес-планами и был "продан" или, другими словами, проинвестирован.

Оптимальный размер бизнес-плана не более 35-40 страниц.

Не загромождайте его схемами и рисунками с целью "онаучивания". Используйте только те из них, без которых трудно понять содержание бизнес-плана. Внешний вид плана не должен быть самоцелью, главное - доступность понимания его содержания.

И, кончено, бизнес-план должен иметь титульный лист и оглавление. На титульном листе указывается название компании (или имя и фамилия потенциального предпринимателя, если компании еще нет), адрес, номер телефона (факса). Оглавление желательно поместить на одной странице. Это очень важная часть бизнес-плана. У каждого из читающих имеются свои, наиболее интересующие его моменты, которые он хочет немедленно узнать, например, объем требуемых инвестиций, сроки их возврата. Оглавление сразу же подскажет читающему, где можно найти эту информацию. Страницы бизнес-плана должны быть обязательно пронумерованы и проставлены рядом с наименованием разделов в оглавлении.

Бизнес-план инвестиционного проекта должен давать полное представление обо всех аспектах инновационной деятельности и состоять из следующих основных разделов:

1. Резюме.

2. Характеристика предприятия и стратегия его развития.

3. Описание продукции (услуги) и области ее применения.

4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.

5. Производственный план.

6. Организационный план.

7. Инвестиционный план.

8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.

9. Показатели эффективности проекта.

10. Юридический план.

2. Экономический метод государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Метод создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности проявляется, прежде всего, в оказании инвесторам государственной поддержки. Важными направлениями его реализации являются:

-защита интересов инвесторов;

-установление на территории Республики Беларусь свободных экономических зон;

-определение условий владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водами и лесами;

-принятие антимонопольных мер и пресечение недобросовестной конкуренции;

-определение условий приватизации объектов, находящихся в государственной собственности;

-содействие в развитии рынка ценных бумаг;

-проведение эффективной бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-кредитной и валютной политики.

Намечается использовать и другие формы и методы государственного регулирования, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

Таким образом, вторжение государства в инвестиционную сферу - это нормальная мировая практика, направленная на развитие инвестиционного процесса и решение первоочередных задач, связанных с развитием общества.

3. Производственная ситуация.