3. Состояние торговой отрасли и перспективы ее развития

Торговая отрасль России на протяжении последних нескольких лет – одна из наиболее быстро развивающихся, опережающая по темпам роста другие отрасли. В 2003-2009 гг. темпы роста выручки в торговых организациях были самыми высокими (7,0%), уступая только аналогичным показателям секторов строительства; производства и распределения электроэнергии, газа и воды; обрабатывающим производствам [1]. При этом темпы роста в обороте оптовой торговли опережали темпы роста оборота розничной торговли. Среднегодовые темпы роста оборота оптовой торговли с 2000 года составляли 10,0% в год, в то время как розничной – только 7,0%. Объём оборота оптовой торговли в 2008 году достиг 32 146 млрд. руб., розничной торговли – 13 915 млрд. руб.

Однако в связи с экономическим кризисом, повлекшим за собой падение промышленного производства, сокращение инвестиций в экономику, рост безработицы и снижение доходов населения, рост оборота внутренней торговли, начиная с ноября 2008 года, замедлился, а с февраля 2009 года наметилось его падение.

Валовой внутренний продукт за 2009 год составил в текущих ценах 39 трлн. рублей, а индекс его физического объема относительно 2008 года – 92,1%. Объем выпуска промышленной продукции за этот год снизился на 10,8% к выпуску 2008 года. По объемам экспорта и импорта продукции наблюдалось резкое снижение до 64,01% и до 63,16%, соответственно. Все эти факторы отразились на снижении объема розничного товарооборота. В 2009 году он составил 14602,5 миллиарда рублей, что в товарной массе на 5,5% меньше, чем за 2008 г.

В 2009 году рост потребительских цен замедлился. Это было вызвано падением спроса и снижением реальных располагаемых доходов населения. В целом за 2009 год цены на товары и услуги выросли на 8,8% против 13,3% в 2008 году, в декабре 2009 года – на 0,4% (декабрь 2008 года – на 0,7%). На товары (без услуг) рост цен по итогам года составил 7,9%, в декабре 2009 года – 0,4% (за 2008 год цены на товары выросли – на 12,4%, в декабре 2008 года – на 0,6%). Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце декабря 2009 года составила 2131 рубль, увеличившись за месяц на 1,1% (за период с начала года – на 0,7%)[8].

Итоги января-июля 2010 года выявили, что оборот розничной торговли увеличился на 3,9% по отношению к соответствующему периоду 2009 года и составил 8912,3 млрд. рублей. Если в первом квартале 2010 года прирост оборота розничной торговли составил всего 1,5% к соответствующему периоду 2009 года, то по итогам второго квартала в результате постепенного восстановления потребительского спроса – 5,1%. Анализ помесячной динамики розничного товарооборота показал ускорение темпов роста оборота розничной торговли с 0,2% в январе 2010 года до 6,6% в июле к соответствующему месяцу 2009 года.

В 2009 году наблюдалось резкое падение объемов оптовых продаж, за год оборот снизился на 11,4% по сравнению 2008 годом и составил 29414,3 млрд. рублей. При этом оборот организаций оптовой торговли составил 80,0% от общего оборота оптовой торговли. По итогам января-июля 2010 года оборот оптовой торговли достиг 17096,2 млрд. рублей, сократившись на 3,4% к соответствующему периоду 2009 года.

Торговля занимает лидирующие позиции по вкладу в российский ВВП. Ее доля в добавленной стоимости, созданной в экономике страны в 2009 году, составила 19,5%. Отрасль обеспечивает десятую часть всех налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. Снижение с уровня 2006 года связаны с изменениями налогообложения на подакцизные товары (нефтепродукты). Рост налоговых платежей организаций розничной торговли продолжился в 2009 году, несмотря на кризисные явления в экономике.

По состоянию на 1 января 2009 г. в секторе торговли Российской Федерации действовало более 2 млн. хозяйствующих субъектов, 67,0% из которых – индивидуальные предприниматели. Торговая отрасль – лидер среди всех отраслей российской экономики по количеству созданных рабочих мест: общая численность занятых в 2008 году составила около 12 млн. человек или 17,7% от всего занятого населения страны.

В секторе торговли работает около половины малых предприятий Российской Федерации, на которых трудятся свыше 3 млн. человек. На торговлю приходится более 70,0% оборота таких предприятий Российской Федерации. Благодаря малым и средним торговым предприятиям создается широкая дистрибуция и выход в розничные сети. Таким образом, наличие достаточного количества малых и средних торговых предприятий, оказываемых высокого качества услуги по реализации товаров, стимулируют инновационную активность в стране.

Вклад торговли в общее развитие предпринимательства в стране является значимым, так как переход в другие сферы экономической деятельности для многих предпринимателей начинается с торговли.

Сумма накопленных иностранных инвестиций в оптовую и розничную торговлю России превышают 50 млрд. долл. США. Торговая отрасль по этому показателю уступает только общему объему иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли экономики.

В силу своей ненасыщенности российский рынок розничной торговли – один из самых инвестиционно привлекательных в мире. Согласно статистике маркетингового агентства A.T. Kearny за 2009 год, Россия стоит на втором месте в рейтинге инвестиционной привлекательности сектора торговли, между Индией и Китаем, занимающие 1-е и 3-е места[5]. При расчете рейтинга исходят из набора показателей: страновой риск, привлекательность рынка, насыщенность рынка и другие. Этим объясняется высокая заинтересованность международных розничных сетей в российском рынке. Часть из них, такие как продовольственные сети Ашан (Auchan), Метро (Metro), сети магазинов для дома Леруа Mерлен (Leroy Merlin), Оби (OBI), Кика (Kika), Икея (Ikea), Касторама (Castorama) и другие, уже вышли на российский рынок, планируя продолжать активное развитие[5].

Иностранные сети обычно более эффективны, чем местные игроки. Их приход ведет к формированию конкурентной среды; увеличению конкуренции и распространению современных стандартов работы. Например, выручка с квадратного метра торговой площади российских гипермаркетов Лента составляет 220 тыс. руб., а гипермаркетов французской сети Ашан – 400 тыс. руб., немецких гипермаркетов Метро – 285 тыс. руб. на кв.м. В настоящее время доля иностранных сетей в Российской Федерации относительно невелика: на долю розничной торговли продовольственными товарами приходиться 6,0%, непродовольственными – 2,0%.

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле до кризиса 2008 году показывало незначительную динамику в сторону увеличения доли последних. Но кризис изменил наметившуюся тенденцию, и соотношение между данными группами товаров в 2008 году вернулось на уровень 2000-2005 гг. В структуре оборота розничной торговли в 2009 году отмечалась тенденция экономии населения на приобретении товаров длительного пользования, в результате чего в общем объеме розничной торговли выросла доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составив 48,6% против 46,8% в 2008 году. Доля непродовольственных товаров снизилась до 51,4% против 53,2% в 2008 году[1].

Одним из последствий финансового кризиса стало замедление прироста продажи непродовольственных товаров под влиянием удорожания потребительских кредитов и снижение роста оборота розничной торговли в целом. При этом в товарной структуре торговли непродовольственными товарами наблюдается некоторая тенденция к снижению доли продаж, приходящейся на текстильные изделия, медицинские препараты. В 2009 году доля продаж одежды, обуви и аксессуаров снизилась до 22,0% с 34,0% в 2002 году. Относительно стабильной остаётся доля продаж бытовой техники и электроники (5,0-6,0% от оборота), а так же легковых автомобилей (11,0-15,0% от оборота). Соответственно увеличиваются доли продаж всех остальных групп непродовольственных товаров.

Рынок розничной торговли в России характеризуется относительно низкой степенью консолидации практически для всех категорий товаров, за исключением рынка бытовой техники и электроники. Доля пяти крупнейших игроков на рынке мобильных телефонов и сотовой связи в 2008 году составила 82,0%, а на рынке бытовой техники и прочей электроники – 68,0%. В то же время консолидация рынка фармацевтики достигла лишь 15,5%, продуктов питания – 11,0%, одежды – 1,4%, а текстиля – всего 0,5%.

Сектор оптовой торговли в Российской Федерации в настоящее время также не обладает высоким уровнем консолидации и представлен широким перечнем относительно небольших компаний, работающих, как правило, в ограниченном количестве регионов. Многим розничным сетям по причине слабого уровня развития оптового сектора приходится самостоятельно организовывать в рамках своих компаний дистрибуторские подразделения, обслуживающие зачастую не только точки продаж материнской компании, но и торговые объекты других розничных сетей.

Важнейшей социальной структурой, обеспечивающей сельское население товарами; закупающей излишки сельхозпродукции у владельцев подворий; развивающей производство, переработку, бытовые услуги является потребительская кооперация. Несмотря на снижение доли оборота кооперативных розничных торговых предприятий во всем обороте розничной торговли страны с 22,1% в 1990 году до 1,0% в 2009 году[2], кооперативный сектор экономики продолжает выполнять важные экономические и социальные функции, направленные на повышение уровня жизни сельского населения; занятости; развитие малого бизнеса и национальной экономики.

Система потребительской кооперации России с почти двухвековой историей играет большую роль в развитии сельских территорий, обладая огромными традициями и большим человеческим потенциалом: наличием около 50 тыс. действующих магазинов совокупной площадью 3,2 млн. кв. м и обслуживающих до 60% сельского населения; своих оптово-распределительных центров практически в каждом регионе (более 100 действующих торговых баз и 3,5 тыс. складов)[2]; возможностями для частичного обеспечения потребностей торговли за счет продукции кооперативных производственных предприятий потребительской кооперации; выполнением магазинами потребительской кооперации в сельской местности функций центров общественной жизни для многих населенных пунктов.

Вместе с тем, имеются особенности, которые определяют специфику кооперативной торговли, в частности:

• в большинстве регионов магазины либо не интегрированы вообще, либо объединены на уровне административных районов, практически отсутствуют торговые сети;

• для большинства магазинов характерно наличие небольших площадей;

• имеется значительное количество убыточных магазинов, в частности, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек; указанные магазины зачастую имеют исключительно социальный характер и не являются коммерчески эффективными;

• многие торговые точки удалены на значительном расстоянии от возможных логистических распределительных центров.

Отрасль торговли играет важную социальную и экономическую роль не только на уровне страны в целом, но и на уровне каждого региона. Уровень развития торговли в регионах различен, что объясняется различной политикой региональных властей.

Интенсивный товарообмен между регионами требует развитой логистики, которая в данный момент не является такой. Согласно рейтингу стран по индексу эффективности логистики Всемирного Банка российский рынок транспортно-логистических услуг в 2008 году находился на 94 месте (из 155 стран), при этом другие страны из БРИК обладают лучшей логистикой (Бразилия – 41 место, Индия – 47, Китай – 27). Но темпы развития этого рынка достаточно высоки: за последние 5 лет рынок рос более чем на 17,0% в год.

Из-за особенностей транспортно-дорожной инфраструктуры, которая имеет лучевое строение, существенная часть товаропотока идёт не напрямую между регионами, а проходит через Москву. Если сравнить объёмы оптовой торговли, приходящейся на душу населения, в Москве и в среднем по Российской Федерации, то разрыв по некоторым видам товаров составляет более чем в 5 раз.

В последние годы в Российской Федерации наблюдается рост общего количества торговых объектов как в розничной торговле продовольственными товарами, так и непродовольственными. Если в 2002 году их количество составляло 305 тыс. ед. и 132,5 тыс. ед., соответственно, то к 2007 году эти показатели выросли до 322 тыс. ед. и 158,5 тыс. ед.

При этом низкая динамика роста количества торговых объектов (1,0-3,6% в год) компенсируется более активным увеличением площадей современных форматов торговли. Так, в 2002 году площади супермаркетов, гипермаркетов и дискаунтеров в Российской Федерации составляли 13 м² на 1000 человек, в 2008 году обеспеченность площадями современных форматов выросла до 73 м² на 1000 человек, что соответствует среднегодовому темпу роста в 33,0%.

Кроме того, развитие современных форматов торговли очень неоднородно по территории России. Например, на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится 46,0% современных торговых площадей России; на долю остальных городов-миллионников – 30,0%; на долю оставшихся жителей (75,0% населения страны) – 24,0% площадей современных торговых центров. Обеспеченность качественными торговыми площадями в Москве составляет 800 м² на 1000 жителей, в Санкт-Петербурге – 696 м², в Омске – 345 м² торговых площадей, в Нижнем Новгороде – 301 м², в Ростове-на-Дону – всего 278 м².

В то же время отдалённые и труднодоступные территории Российской Федерации зачастую характеризуются острым дефицитом и даже полным отсутствием торговых площадей. С ростом оттока молодого населения из таких районов, они становятся всё менее привлекательными для развития торговли, что в конечном итоге приводит к закрытию существовавших там магазинов, и, как следствие, сокращению обеспеченности жителей даже товарами первой необходимости. По оценкам экспертов, доля населения в Российской Федерации, не имеющего свободного доступа к торговым точкам на территории своего поселения, достигает около 5%.

Производительность труда по обороту на занятого в секторе розничной торговли, с 2002 года росла примерно на 4% в год (в ценах 2008 года) и в 2008 году составила 1 487 тыс. рублей. При сравнении этого показателя в Российской Федерации с аналогичным показателем в других странах, выявляется ещё нереализованный потенциал его увеличения до 5 раз[8].

Низкий уровень производительности свидетельствует о невысокой эффективности российской торговли. Эта ситуация обусловлена, в первую очередь, недостаточной консолидацией отрасли; ограниченным проникновением современных форматов; использованием современных технологий.

Сравнение оборота розничной торговли на душу населения (по паритету покупательной способности) в Российской Федерации и других странах показывает аналогичную картину. В 2008 году оборот розничной торговли в стране на душу населения составил 98 тыс. рублей, в то время как в США – 245 тыс. рублей, в Бельгии – 173 тыс. рублей. При этом, поскольку занятость в отрасли торговли в Российской Федерации росла, а общее количество населения сокращалось, этот показатель рос более быстрыми темпами, чем производительность: начиная с 2002 года среднегодовые темпы роста составили 7,0%.

Для российского рынка розничной торговли характерна низкая доля продаж, приходящаяся на современные каналы торговли. Слабый уровень развития современных каналов торговли ведет к невысокому качеству обслуживания населения, сужению ассортимента, недостаточной прозрачности сектора и, соответственно, низкой собираемости налогов.

Динамика роста продаж через современные форматы торговли – гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры – достаточно высока и составляет 11,9% в год. Рост оборота дистанционной торговли через Интернет достигает около 19,0% в год, через вендинговые автоматы – 72,0% в сопоставимых ценах. Оборот через другие удалённые каналы растёт в среднем на 12,0% в год.

Несмотря на рост, доля продаж современных форматов торговли в розничном обороте Российской Федерации мала по сравнению с развитыми странами. Например, для розничной торговли продовольственными товарами доля продаж через современные форматы в 2008 году составила 35,0%. В Дании этот показатель составлял 83,0%, во Франции – 78,0%. Проникновение современных форматов в российскую розничную торговлю непродовольственными товарами также значительно отстает от развитых стран.

Кроме этого, Россия также отличается недостаточным развитием дистанционной торговли. Например, доля продаж через Интернет в 2008 году в России была в 2,4 раз ниже, чем в США (3,3% оборота розничной торговли). Лидером в доле продаж через вендинговые автоматы является Япония, где этот показатель равен 2,9%. В США этот показатель значительно ниже – 0,4%; в России – 0,07% оборота розничной торговли в 2007 г. Продажи через каталоги, телемагазины, продажи на дому также незначительны. Так, в Германии на эти каналы приходится 3,6% продаж, в США – 3,4%, в России – 1,3%.

Слабое развитие дистанционной торговли, с одной стороны, отмечается участниками отрасли, как положительный фактор, так как подобные каналы зачастую характеризуются низкой прозрачностью операций. С другой стороны, именно дистанционная торговля является успешной альтернативой традиционным розничным точкам на удаленных и мало привлекательных для торгового бизнеса территориях. Потому недостаточное развитие дистанционной торговли является одним из факторов низкой географической доступности товаров для населения Российской Федерации. Кроме того, для дистанционной торговли нет необходимости поддерживать дорогостоящую торговую инфраструктуру, содержать персонал торгового зала, платить высокий арендные ставки.

Результаты анализа развития торговли в Российской Федерации и зарубежных странах позволили выделить основные показатели, характеризующие отставание российского ритейла от развитых стран (табл.).

Проблемы развития российской торговой отрасли заключаются в следующем:

1. Недостаточная эффективность государственного регулирования сектора торговли: недостаточная системность действующих нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере торговли; избыточность правового регулирования; злоупотребление местными властями своими полномочиями; высокий уровень коррупции при получении разрешений, лицензий, сертификатов и проведении различных проверок.

2. Недостаточный уровень развития инфраструктуры: недостаток торговых и складских объектов, высокая стоимость подведения коммуникаций; недостаток транспортной и торговой инфраструктуры (земля, торговая недвижимость, склады, дороги); недостаточная пропускная способность пунктов таможенного оформления на границе ликвидация пунктов таможенного оформления внутри страны; слабые хозяйственные связи между производителями и организациями торговли; недостаточный уровень развития кооперации; наличие большого числа посредников между небольшими производителями и небольшими торговыми организациями.

Таблица – Ключевые показатели торговли в России и странах мира

Показатель	Россия	Развитые страны ЕС (на примере Германии, Великобритании, Франции, Швеции, Дании, Ниделандов и др.)	Разрыв, раз
Обеспеченность современными торговыми площадями, м2/тыс. чел.	73	более 500	более 7 раз
Доля современных форматов*, %	35,0	более 70,0	более 2 раз
Доля 5 крупнейших компаний* (степень консолидации),%	11,0	более 60,0	6 и более раз
Доля дистанционной торговли,%	1,8	более 5,0	3 и более раз

* на примере торговли продовольственными товарами

3. Низкая привлекательность отдельных территорий: низкий уровень среднедушевых доходов и низкая плотность населения на отдельных территориях Российской Федерации; слабое развитие инфраструктуры и логистики на удаленных территориях.

4. Дефицит кадров: низкая квалификация кадров на всех уровнях; недостаток кадров.

5.Проблемы развития малого бизнеса в торговле: наличие административных барьеров в организации и деятельности малых предприятий; дефицит финансовых ресурсов; сложности в реализации права выкупа арендных помещений; проблемы подключения к инженерным коммуникациям; низкий уровень инфраструктуры и слабое развитие франчайзинга.

Таким образом, торговля – комплексный и системообразующий сектор национальной экономики, стратегия развития которого должна обеспечивать баланс целей различных заинтересованных групп: государства, потребителей, производителей, предпринимателей в этом секторе.

Основными целями государства являются рост и повышение конкурентоспособности экономики, рост качества жизни населения. Эти цели могут быть достигнуты в случае реализации инновационного сценария развития экономики Российской Федерации. Основными целями (по отношению к сектору торговли) производителей являются возможность достичь всех потенциальных потребителей (т.е. географический охват) с максимальной эффективностью (большой пропускной способностью каналов продаж) и минимальными издержками в системе дистрибуции; потребителей – возможность получать качественные товары по приемлемым ценам и с приемлемым качеством сервиса; предпринимателей в секторе торговли – наиболее полное удовлетворение спроса покупателей.

С учетом вышеизложенного, формулируется основная цель стратегии развития внутренней торговли – максимальное полное удовлетворение потребностей населения в ее услугах путем создания эффективной товаропроводящей системы, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики Российской Федерации и способствующей ее модернизации.

К критериям эффективности товаропроводящей системы относятся:

1) количество торговых площадей современных форматов на 1000 чел.

Этот критерий показывает географический охват системы дистрибуции для производителей и физическую доступность товаров для потребителей;

2) доля современных форматов в обороте отрасли.

Современные форматы, по сравнению с традиционными, отличаются большей эффективностью продаж (оборот на м²), меньшими удельными издержками, низкими ценами, более высоким качеством сервиса и контролем качества товаров. Поэтому данный критерий описывает эффективность системы дистрибуции для производителей, ценовую доступность, качество товаров и услуг для потребителей;

3) степень консолидации отрасли (доля 5 крупнейших компаний).

Консолидация позволяет реализовать критически значимые для отрасли эффекты масштаба в закупках, логистике, привлечении финансовых ресурсов.

Только крупные компании имеют возможность осуществлять масштабные инвестиции в инновационные технологии и методы работы, т.е. снижать издержки и повышать эффективность товаропроводящей системы. Они обладают возможностью оказывать влияние на поставщиков с целью снижения цен, повышения качества товара, повышение эффективности бизнес-процессов, что приведет к росту конкурентоспособности экономики в целом, т.е. будет важным условием реализации инновационного сценария развития экономики.

Данный критерий описывает эффективность системы дистрибуции для производителей, ценовую доступность, качество товаров и сервиса для потребителей, повышает конкурентоспособность экономики в целом;

4) доля в обороте дистанционной торговли.

Данный критерий также отвечает за географический охват товаропроводящей системы, качество сервиса (удобство) для потребителей, эффективность системы дистрибуции для производителей (часто меньшие удельные издержки по сравнению с физическими торговыми объектами).

Помимо этих четырех критериев необходимо также отслеживать уровень конкуренции в торговле и динамику оборота малых предприятий, поскольку большинство позитивных эффектов консолидации могут быть реализованы только в условиях активной конкуренции.

В настоящее время уровень конкуренции в сфере розничной торговли в целом по России близок к среднему. В то же время степень развития конкуренция различается в зависимости от территории и в крупных городах достигает достаточно высокого уровня.

Действительно, современная Россия существенно отстает от развитых стран по всем ключевым параметрам развития сектора торговли. Торговая отрасль в них характеризуется высокими степенью консолидации и долей малого бизнеса в общем обороте; растущей долей современных форматов и дистанционной торговли. Розничная торговля выполняет важные экономические и социальные функции, поддерживая достойный уровень жизни населения; занятость; развитие малого бизнеса и государств.

Прогноз ВВП на душу населения и оборота розничной торговли в инновационном сценарии развития экономики показывает, что Россия к 2015 году выйдет примерно на современный уровень Польши, Хорватии и Венгрии, а к 2020 – Чехии, Словении и Португалии. Анализ ключевых параметров сектора торговли данных стран позволяет установить целевые ориентиры, необходимые для преодоления отставания торговой отрасли в России и реализации инновационного сценария ее развития:

– повышение эффективности регулирования сектора торговли;

– развитие инфраструктуры торговли;

– стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах, на сельских территориях;

– снижение кадрового дефицита в отрасли, повышение уровня профессиональной подготовки;

– обеспечение условий для создания конкурентной среды, развития конкуренции;

– поддержка развития предприятий малого и среднего бизнеса;

– стимулирование развития дистанционной торговли;

– совершенствование традиционных форматов торговли.

Список литературы

1. О состоянии развития потребительского рынка в Российской Федерации за период с 2001 по 2009 гг. – М., МЭРТ.

2. Основные показатели социальнo-экономической деятельности потребительской коо­перации России за 2009 г. Центральный союз потребительских обществ Российской Федера­ции – М., 2010.

3. Россия в цифрах. 2010: Краткий статистический сборник / Росстат. – М., 2010.

4. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2010-2015 годы и период до 2020 года.

5. Маркетинговое агентство A.T. Kearney – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: inforotor.ru

6. Розничная торговля. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d02/2-2-1.htm

7. Тройка ^Диалог – [Электронный ресурс]. – Режим доступа www.troika.ru

8. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru/wps/portal

39