Контрольные вопросы для самопроверки

1. В чем заключается сущность портфельного инвестирования?

2. Назовите приоритетную цель портфельного инвестирования?

3. Какой инвестиционный портфель является стартовым сбалансированным портфелем?

4. Какими общими принципами следует руководствоваться при формировании инвестиционного портфеля?

5. В чем заключается суть принципа отраслевой диверсификации?

6. На какие виды распределяется риск инвестирования в финансовые инструменты?

7. Каким образом можно снизить инвестиционный риск?

8. С помощью каких показателей чаще всего измеряют риск ценной бумаги?

9. С помощью какого показателя измеряют риск инвестиционного портфеля?

10. Какой портфель считается оптимальным в модели Марковица?

11. Что определяет параметр β в модели Шарпа?

12. Что понимается под оперативным управлением портфелем финансовых инвестиций?

13. В чем заключается стратегия управления инвестиционным портфелем?

14. Что представляет собой «метод лестницы»?

15. Каким образом можно организовать управление портфелем инвестиционных проектов?

16. Что понимается под волатильностью цены облигации?

17. Дайте теоретическое и практическое определение дюрации?

18. Как выпуклость облигации влияет на ее цену?

19. Какие условия должны быть выполнены, чтобы инвестиционный портфель считался иммунизированным?

20. Назовите прямые и косвенные показатели, используемые при анализе инвестиционного портфеля?

21. Как оценивается стабильность инвестиционного портфеля предприятия